馬斯克在達沃斯論壇上扔出個大消息，直接點燃光伏圈的熱情。他直言不諱地說，SpaceX和Tesla要在三年內(nèi)各搞定100GW光伏產(chǎn)能，總共200GW。

美國現(xiàn)在一年光伏裝機才40-50GW，他這目標一出，等于要翻好幾倍。重點是SpaceX那部分瞄準太空部署，100GW規(guī)模據(jù)他說能比得上中國半年光伏用量。

為什么這么急？很簡單，AI發(fā)展卡在電力供應(yīng)上，美國芯片廠和數(shù)據(jù)中心用電需求爆炸式增長，但電力增長率才3%-4%，再不補上缺口，AI產(chǎn)業(yè)就得停擺。

馬斯克覺得太陽能是唯一出路，尤其在太空環(huán)境里效率更高。這計劃不是空談，Tesla已經(jīng)在招人建廠，SpaceX也開始接觸供應(yīng)商。市場反應(yīng)快，光伏股跟著漲，但實際落地難度不小，美國產(chǎn)業(yè)鏈短板明顯，得靠進口設(shè)備。

說起這事，得從馬斯克在2026年1月22日達沃斯論壇的訪談?wù)f起。他和黑石集團老大拉里·芬克聊AI時，直接戳到痛點：電力短缺是最大瓶頸。美國芯片制造正飛速擴張，但電力供應(yīng)跟不上趟。到2026年底，新建芯片廠就可能沒電可用。

馬斯克算了筆賬，一個100英里見方的光伏陣列，就能蓋住美國全部電力需求。他還夸中國電力增長快，年產(chǎn)能1500GW，部署超1000GW，雖然數(shù)據(jù)有點夸張——實際中國2025年裝機315GW，2026年預(yù)計180-240GW——但這強調(diào)了太陽能的關(guān)鍵作用。

美國進口光伏產(chǎn)品關(guān)稅高，成本上不去，馬斯克決定自己干。Tesla負責(zé)地面100GW，用TOPCon技術(shù)；SpaceX管太空100GW，聚焦異質(zhì)結(jié)。目的明確：為AI提供穩(wěn)定電力，尤其太空數(shù)據(jù)中心。SpaceX計劃發(fā)射上百萬顆太陽能供電衛(wèi)星，每顆帶計算芯片，形成軌道網(wǎng)絡(luò)。

太空光照穩(wěn)定，無大氣干擾，效率比地面高35%，散熱靠零下270度環(huán)境。這不是新概念，衛(wèi)星太陽翼早就有，但現(xiàn)在規(guī)?；?，需求從單一任務(wù)變多功能，耗電大增。

馬斯克的邏輯接地氣：地面數(shù)據(jù)中心用電和散熱成本高，太空正好解決。衛(wèi)星正面捕光發(fā)電，背面輻射散熱，不用額外花錢。SpaceX用星艦火箭運載光伏組件到軌，目標三年內(nèi)達100GW/年部署。這規(guī)模相當于中國半年光伏裝機——基于中國年均200-300GW算，半年100-150GW。

實際中國光伏協(xié)會預(yù)測2026-2030年平均年增238-287GW，馬斯克的比喻雖松散，但突出緊迫感。SpaceX已發(fā)帖討論鈣鈦礦潛力，但短期靠異質(zhì)結(jié)。

2026年2月，Tesla官網(wǎng)掛出招聘，找太陽能制造工程師，目標2028年底前從原材料起建100GW產(chǎn)能。SpaceX聯(lián)系中國供應(yīng)商，買設(shè)備和硅片，因為美國產(chǎn)業(yè)鏈不全，核心原料靠進口。這反倒利好中國企業(yè)，出口訂單可能增加。

馬斯克從2006年涉足光伏，SolarCity并入Tesla后，2018年組件產(chǎn)能才1GW以下，和現(xiàn)在目標差遠。但他堅持，X平臺上說中國制造業(yè)牛，太陽能是未來。太空計劃整合星鏈經(jīng)驗，已有數(shù)千顆衛(wèi)星用太陽翼供電，現(xiàn)在擴展到AI計算，目標百萬噸/年發(fā)射，100kW/噸。

馬斯克入局，很多人擔(dān)心中國光伏地位動搖。短期看，不但沒壞處，還可能帶點好。中國有全球最全光伏鏈，從硅料到組件，技術(shù)領(lǐng)先，年產(chǎn)能1500GW。

馬斯克的200GW目標實現(xiàn)難，資金和技術(shù)團隊缺口大，美國經(jīng)驗少，擴產(chǎn)需巨資。即便建廠，設(shè)備還得從中國進，帶動出口。2026年1月底，光伏設(shè)備股異動，就是市場嗅到這機會。馬斯克夸中國部署1000GW/年，雖高估，但承認中國領(lǐng)跑。

實際數(shù)據(jù)，中國2025年315GW裝機已創(chuàng)紀錄，2026年180-240GW新裝。SpaceX團隊訪華光伏廠，求合作，Tesla也探美國建廠地，但關(guān)稅壁壘讓進口更實惠。

中國企業(yè)提前布局異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦，占主動。馬斯克計劃雖激進，但AI和航天用電需求真在爆，中國光伏作為供應(yīng)商，市場份額反倒擴。全球光伏從輔助能源變核心，黃金期剛起步。中國不是追隨者，已是引領(lǐng)者，短期地位穩(wěn)。

長遠說，馬斯克這步棋預(yù)判準：AI、商業(yè)航天用電靠光伏。太空數(shù)據(jù)中心概念火了，百萬衛(wèi)星網(wǎng)需100GW太陽能，年發(fā)射百萬噸。月球制造衛(wèi)星，用電磁驅(qū)動器扔到軌，目標1TW/年。

這聽起來遠，但星艦迭代快，2026年已多發(fā)。Tesla重啟屋頂光伏，TSP-415/420模塊出爐，全鏈條自產(chǎn)。馬斯克說高關(guān)稅拖慢美歐光伏，比中國慢。但他推動，政策可能松。

全球電力基座變光伏，中國企業(yè)借東風(fēng)，鞏固優(yōu)勢。不是利空，是活力注入。馬斯克資產(chǎn)超2000億，領(lǐng)多家公司，影響力大。這計劃雖有短板，但信號清楚：太陽能主導(dǎo)新能源，AI電力別無選擇。中國光伏核心地位，短期難撼。