OpenClaw（原名：Clawdbot）爆火，將阿里、字節(jié)的MaaS訂單暗戰(zhàn)拉到了明面上。

這個(gè)開源AI Agent項(xiàng)目，由于能按用戶需求流暢處理復(fù)雜指令和多模態(tài)任務(wù)，用戶月訪問量?jī)芍軆?nèi)飆至263萬(wàn)，環(huán)比增速達(dá)10000%，單日Token調(diào)用量暴增數(shù)百倍，服務(wù)器幾度宕機(jī)。

就連王慧文（美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人）也廣發(fā)英雄帖，稱哪個(gè)團(tuán)隊(duì)要做OpenClaw相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，需要融資的歡迎聯(lián)系他。明擺著要為OpenClaw創(chuàng)業(yè)者投資、組局。阿里云、火山引擎、百度智能云更是在48小時(shí)內(nèi)接連發(fā)聲，爭(zhēng)先宣布全面上線或優(yōu)化支持OpenClaw部署。

開發(fā)者蜂擁而至，導(dǎo)致云廠商的免費(fèi)Token不夠用，“云廠商送的幾十萬(wàn)Token幾輪對(duì)話就燒完了，一天開發(fā)燒上億Token也不為過。”開發(fā)者宋叢表示。

云大廠圍繞“爆款”應(yīng)用展開的爭(zhēng)奪，背后是Agent爆發(fā)帶來的算力與MaaS（模型即服務(wù)，大模型公有云調(diào)用）訂單，這才是云廠商們最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。

阿里的態(tài)度值得關(guān)注。根據(jù)The Information報(bào)道，阿里CEO吳泳銘在去年11月與阿里云高管開會(huì)時(shí)明確表示，MaaS是公司（長(zhǎng)期成功）的首要任務(wù)。

而在MaaS市場(chǎng)，去年字節(jié)火山引擎的Token調(diào)用量位居國(guó)內(nèi)第一，“占中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)份額46%”也成了火山過去一年主打的機(jī)場(chǎng)廣告。

根據(jù)我們了解，火山引擎正在積極擴(kuò)充銷售團(tuán)隊(duì)，而云銷售最新的KPI也已明確將MaaS作為了首要任務(wù)，預(yù)計(jì)火山引擎機(jī)場(chǎng)廣告的預(yù)算是2025年的2-3倍。截至發(fā)稿前，字節(jié)對(duì)此方面暫無回應(yīng)。

談到機(jī)場(chǎng)廣告，新年已到，阿里、火山、字節(jié)都要更換廣告詞，其中百度 云的機(jī)場(chǎng)廣告將在今年由“連續(xù)6年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額領(lǐng)先”改為 “中國(guó)云廠商大模型市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)量&金額中標(biāo)王 ”的相關(guān)表述。實(shí)際上這隱含著央國(guó)企客戶是百度云的舒適區(qū)。

當(dāng)Agent自主性越來越強(qiáng)，Token消耗呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，各大廠又爭(zhēng)又搶并不奇怪。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年中國(guó)MaaS市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)421.2%，成為云計(jì)算賽道中增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。OpenClaw的爆火只是一個(gè)開始，未來無數(shù)Agent應(yīng)用將催生萬(wàn)億級(jí)的Token經(jīng)濟(jì)。

站在2026年Q1的關(guān)口，中國(guó)云市場(chǎng)的MaaS市場(chǎng)迎來分野：阿里在爭(zhēng)奪每一寸新增份額，火山要守住自己打下的Token第一高地，百度的戰(zhàn)略則有了偏重。

不過，正如月之暗面創(chuàng)始人楊植麟1月在AGI-Next峰會(huì)上所談，在K2模型中，月之暗面嘗試以線性注意力等新架構(gòu)，盡可能提升Token efficiency（Token效率）——在Agent與長(zhǎng)上下文逐漸成為主流后，用更少的Token完成更復(fù)雜的任務(wù)，正成為一條繞不開的技術(shù)路徑。

“對(duì)于需要調(diào)用最先進(jìn)模型的場(chǎng)景，目前火山的重要客戶調(diào)用量最多的實(shí)際并不是豆包大模型。而對(duì)于做2C市場(chǎng)的中小客戶來說，豆包大模型更經(jīng)常被調(diào)用?！币晃辉茦I(yè)務(wù)從業(yè)者告訴我們。

這意味著大廠爭(zhēng)MaaS訂單，Token消耗量不再是唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)，也并不能和模型能力的優(yōu)劣劃等號(hào)。

所謂“Token效率”，即當(dāng)一個(gè)OpenClaw式的應(yīng)用消耗萬(wàn)億Token時(shí)，云廠商能否提供最低的推理延遲、最高的API穩(wěn)定性，以及最透明的成本結(jié)構(gòu)。這也成為了AI云競(jìng)爭(zhēng)的新命題。

01

Token經(jīng)濟(jì)學(xué)

實(shí)際上，Token和MaaS市場(chǎng)的第一個(gè)發(fā)現(xiàn)者并不是字節(jié)。

百度在2023年3月先發(fā)布文心大模型，啟動(dòng)了文心一言的正式邀測(cè)。彼時(shí)OpenAI要等兩年后才引爆AIGC，國(guó)內(nèi)MaaS市場(chǎng)尚未被更多人知曉。

2023年Q4季度，百度公布文心大模型日均調(diào)用量為5000萬(wàn)次，2024年8月，文心大模型的日均API調(diào)用量和日均處理的Token數(shù)為國(guó)內(nèi)最高，超6億次，日均處理Token文本超1萬(wàn)億。

到了2024年12月，百度最后公布的數(shù)據(jù)是，文心大模型的日均API調(diào)用次數(shù)為16.5億次（非Token日均調(diào)用量）。

2020年6月才正式上線的火山引擎，彼時(shí)在IDC等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)時(shí)并無單獨(dú)份額。

Token消耗量主要統(tǒng)計(jì)通過公共云MaaS平臺(tái)API調(diào)用模型的消耗量，但企業(yè)使用AI的方式多樣，包括云上后訓(xùn)練和微調(diào)、下載開源模型本地或私有云部署、以及車端智駕、機(jī)器人端側(cè)推理等場(chǎng)景。這些場(chǎng)景產(chǎn)生的算力消耗同樣龐大，但未被納入公開報(bào)告的統(tǒng)計(jì)口徑，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存在盲區(qū)。

IDC直到2023年才首次設(shè)立中國(guó)MaaS細(xì)分市場(chǎng)追蹤，不過IDC僅僅發(fā)布了2023年全年MaaS市場(chǎng)規(guī)模約為2.25億元，而且Token消耗量也并非公有云的統(tǒng)計(jì)口徑。在IDC的報(bào)告中，統(tǒng)計(jì)的是云廠商對(duì)外提供的大模型API/托管/微調(diào)服務(wù)，不包含自有業(yè)務(wù)和算力租賃。

隨著大模型帶起“算力”熱，英偉達(dá)的盤子越做越大，Token持續(xù)增長(zhǎng)，阿里、字節(jié)和百度都看到了MaaS市場(chǎng)的潛力。國(guó)內(nèi)無論是阿里云還是百度云，捆綁GPU做“算力”生意，賣租賃機(jī)器時(shí)長(zhǎng)才是市場(chǎng)主流。

算力租賃也被業(yè)界稱為AI淘金熱中的 "賣水"生意，無論哪個(gè)大模型勝出，都需要海量算力作為燃料。

與此同時(shí)阿里把重心先放到模型開源上，希望通過模型開源構(gòu)建起廣泛的開發(fā)者基本盤。根據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，僅2023-2024年，阿里模型開源就有7大批次，累計(jì)開源了超400個(gè)模型及變體（包含不同尺寸、模態(tài)、微調(diào)版）。

作為阿里云業(yè)務(wù)的領(lǐng)舵人，劉偉光是堅(jiān)定的“公共云派”，在他的邏輯里MaaS不是孤立存在的，它必須長(zhǎng)在公共云這棵大樹上。

由于算力成本過大，阿里、百度這兩家擁有獨(dú)立芯片業(yè)務(wù)的大廠，都試圖通過底層芯片自研來對(duì)沖算力成本。但此后百度內(nèi)部資源逐漸開始向“文心助手”等C端工具收縮，試圖保住搜索基本盤，而非在利潤(rùn)尚不明朗的公有云MaaS市場(chǎng)上硬碰硬。

黃仁勛在去年的GTC大會(huì)上把計(jì)算機(jī)比做一個(gè)運(yùn)行AI的工廠，把大模型比作“電力”，Agent（智能體）就是家電或者工廠里的生產(chǎn)線，Token是一度度電。

當(dāng)我們將所有不同類型的信息“Token化”后，云廠商需要做的事情就是提供更低價(jià)、更穩(wěn)定、更高效的Token，成為新時(shí)代的“電網(wǎng)”。在企業(yè)場(chǎng)景下，各家MaaS平臺(tái)上的Token調(diào)用也是AI業(yè)務(wù)實(shí)際需求的呈現(xiàn)。

這個(gè)過程中，火山引擎在MaaS市場(chǎng)的增速一騎絕塵。去年12月，火山引擎總裁譚待宣布豆包大模型日均調(diào)用量突破50萬(wàn)億Token，占中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)份額的46%。而今年火山引擎與春晚的獨(dú)家合作，預(yù)計(jì)也將讓其峰值推至新的上限。

02

為什么是火山？

火山引擎的成功，本質(zhì)上是豆包APP的成功。

譚待在接受晚點(diǎn)的采訪時(shí)曾提到，很多企業(yè)客戶是拿著跟豆包App的聊天Case找過來的，詢問能否在企業(yè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)同等效果 。

在過去一年，字節(jié)通過極其強(qiáng)大的C端產(chǎn)品力，先制造了一個(gè)“Token黑洞”。一位火山引擎人士曾表示，字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部應(yīng)用的Token消耗量正在急劇增長(zhǎng)，抖音、豆包、剪映、即夢(mèng)等應(yīng)用正在上線更多AI功能，AI生成文字、圖片、視頻的需求也越來越大。字節(jié)的內(nèi)部AI需求領(lǐng)先外部市場(chǎng)約“四五個(gè)月”。

火山引擎智能算法負(fù)責(zé)人、火山方舟負(fù)責(zé)人吳迪則在采訪中預(yù)測(cè)，2027年僅豆包大模型每日的Token消耗量將超過100萬(wàn)億，相比2024年至少將增長(zhǎng)100倍。

OpenClaw證明，一個(gè)成功的AI應(yīng)用能瞬間點(diǎn)燃海量的MaaS需求。豆包APP作為2026年國(guó)民級(jí)的AI應(yīng)用，巨大的自有流量為火山引擎提供了“實(shí)驗(yàn)場(chǎng)”，每一次C端算法的優(yōu)化，都能補(bǔ)給B端MaaS API的性能提升。

譚待對(duì)這個(gè)邏輯的解釋是：“大規(guī)模的真實(shí)應(yīng)用是打磨模型的基石。海量調(diào)用產(chǎn)生的反饋能持續(xù)推動(dòng)模型在性能、響應(yīng)速度和成本上的優(yōu)化”。

守住短視頻、社交、營(yíng)銷等“高Token消耗型”行業(yè)，用C端的極致場(chǎng)景打磨B端能力，譚待為火山打下了“高并發(fā)、極致性價(jià)比”的心智。

除了豆包產(chǎn)品力在C端上優(yōu)勢(shì)反哺，火山引擎也比其他幾家頭部云廠商布局AI更早。作為技術(shù)出身的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，譚待沒有像阿里那樣搶占全行業(yè)的增量，很早他就判斷，Agent的上限遠(yuǎn)高于App時(shí)代，這是云平臺(tái)更大的機(jī)會(huì)。

圖/火山引擎機(jī)場(chǎng)廣告

在云業(yè)務(wù)上聚焦AI，讓火山引擎獲得早發(fā)優(yōu)勢(shì)。開發(fā)者楊慧超在去年將自己的“易標(biāo)AI”逐步遷移至火山方舟。這個(gè)用AI寫標(biāo)書的項(xiàng)目，是典型的高Token消耗場(chǎng)景，一份標(biāo)書動(dòng)輒幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)字，調(diào)用量巨大。

之所以選擇遷移，并非單純出于價(jià)格考慮，而是穩(wěn)定性與并發(fā)能力。

“在標(biāo)書項(xiàng)目的測(cè)試場(chǎng)景中，50個(gè)并發(fā)請(qǐng)求往往要等待5–10分鐘才能返回結(jié)果。有些模型廠商的新模型只給企業(yè)2–3個(gè)并發(fā)額度，根本撐不起業(yè)務(wù)?！睏罨鄢f。相比之下，豆包新模型在并發(fā)與額度上的開放度更高，加上早期提供免費(fèi)額度，對(duì)重度調(diào)用場(chǎng)景更友好。

即便阿里推出了百煉平臺(tái)，楊慧超仍沒有遷移的打算?！坝脩T了火山，遷移本身就是成本?！彼f。對(duì)于這類2B項(xiàng)目而言，接口穩(wěn)定性、并發(fā)上限與長(zhǎng)期可用性，比短期價(jià)格波動(dòng)更重要。

在他看來，Token價(jià)格并不是創(chuàng)業(yè)初期最核心的壓力?！百?zèng)送的500萬(wàn) Token很快就會(huì)消耗完，但早期真正‘碾壓級(jí)’的成本是人力、網(wǎng)絡(luò)、安全和運(yùn)維?！敝挥挟?dāng)模型能力出現(xiàn)代際躍遷，或者成本結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化，遷移才有意義。

“除非千問的能力強(qiáng)到明顯碾壓其他模型，或者完全免費(fèi)，我才會(huì)考慮遷移。”楊慧超補(bǔ)充道。

03

MaaS成了新風(fēng)向標(biāo)

對(duì)于阿里云而言，2026年的關(guān)鍵詞是“奪回失去的陣地”。

在此前的MaaS混戰(zhàn)中，阿里云的重心一開始聚焦在開源生態(tài)，在直接的Token調(diào)用量少了爆發(fā)。但在吳泳銘接手后，2026年的Q1，阿里云展現(xiàn)出了前所未有的進(jìn)攻性。

吳泳銘在內(nèi)部交流中明確提出：“云+Al+芯片”是未來阿里科技戰(zhàn)略最重要的三角支撐 。他認(rèn)為，軟硬件高度一體化的AI模型，將是下一代云公司的必備武器 。未來十年云計(jì)算最大的增量和變量都將由 AI驅(qū)動(dòng)。

像阿里去年推出業(yè)務(wù)線上重大發(fā)布一樣，提出新概念，將上述三角命名為“通云哥”——通義大模型+阿里云+平頭哥（自研的真武810E芯片）。

很明顯，阿里試圖把模型能力、算力底座與云平臺(tái)整合為一個(gè)不可拆分的整體，不再只是賣模型，也不只是賣云，而是以軟硬一體的方式，期望在2026年奪回MaaS市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

從國(guó)家電網(wǎng)到小鵬汽車，客戶在調(diào)用通義大模型時(shí)，背后實(shí)際運(yùn)行的是不只是阿里云，還包括阿里的自研芯片。2026年1月，阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光也表示，“阿里云的目標(biāo)是拿下2026年中國(guó)AI云市場(chǎng)增量的80%?！?/p>

他提到，“MaaS增長(zhǎng)潛力很大，但關(guān)鍵是打贏AI云新增的全量市場(chǎng)”，要建立軟硬一體的AI云全棧能力，推動(dòng)企業(yè)用更低成本調(diào)用更強(qiáng)的AI模型。

阿里云仍然是通吃邏輯，不僅要爭(zhēng)奪模型調(diào)用市場(chǎng)，還要通過算力捆綁、解決方案打包，拿下整個(gè)增量市場(chǎng)。

對(duì)于云廠商們來說，算力“三大件”（計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)）的傳統(tǒng)增長(zhǎng)已趨于平穩(wěn)，MaaS雖然目前在云收入中占比尚小，但卻是未來增速最快的領(lǐng)域。

火山已經(jīng)通過字節(jié)系A(chǔ)PP形成的巨量Token吞吐，在Agent初創(chuàng)生態(tài)里形成了自己的心智高地。豆包的億級(jí)流量是火山引擎最好的廣告。

但火山在芯片基建上落力不足，在 Token 調(diào)用量第一的title之外，火山需要回答的是，當(dāng) Token 消耗開始講效率，火山要講什么新故事。

如Clawdbot一般的Agent訂單最終會(huì)流向哪里，不僅取決于誰(shuí)能讓Token的價(jià)格降低，也取決于誰(shuí)能讓自家的模型成為開發(fā)者的首選工具。

或許正如譚待所說，這場(chǎng)大模型馬拉松才跑了500米 。“最終的勝者并非起跑時(shí)聲量最高的選手，而是那些能持續(xù)夯實(shí)從底層算力、模型算法到上層應(yīng)用架構(gòu)的全棧能力，并真正理解與賦能千行百業(yè)的企業(yè)?！?/p>

*文中宋叢為化名

撰寫｜馬舒葉

編輯｜八尺

「白鯨實(shí)驗(yàn)室」原創(chuàng)文章

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