今日，深耕建筑行業(yè)23載的權(quán)威門戶ARCHINA建筑中國，基于2025全年行業(yè)追蹤、企業(yè)深度調(diào)研及“2025年度建筑中國最具品牌影響力”全樣本榜單分析，正式發(fā)布“2025中國建筑設(shè)計行業(yè)十大關(guān)鍵詞”。這組關(guān)鍵詞不僅是對中國建筑設(shè)計企業(yè)集體轉(zhuǎn)型的年度復(fù)盤，更是對“十五五”時期中國設(shè)計力量從“依附增長”走向“品牌自立”的戰(zhàn)略預(yù)判，其中，專業(yè)市場的品牌深耕、細(xì)分市場的品牌差異化、國際市場的品牌出海，成為貫穿全年的重要品牌發(fā)展主線。

ARCHINA建筑中國創(chuàng)始人吳磊在解讀行業(yè)趨勢時表示，2025年是中國建筑設(shè)計企業(yè)品牌意識的集體覺醒之年，而2026年，或?qū)⒄匠蔀橹袊ㄖO(shè)計市場的品牌元年。國有大院、民營先鋒、外資事務(wù)所三方力量，正以品牌為核心重新布局競技賽道，中國建筑設(shè)計市場的競爭邏輯已發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變——從“誰的項目多”轉(zhuǎn)向“誰的品牌強(qiáng)”，從“規(guī)模紅利”走向“能力分紅”。這種變化，在專業(yè)市場的技術(shù)比拼、細(xì)分市場的賽道卡位、國際市場的格局重塑中，體現(xiàn)得尤為鮮明。

這十大關(guān)鍵詞，是中國建筑設(shè)計市場三大企業(yè)陣營應(yīng)對時代變局的集體答卷，更是面向未來的戰(zhàn)略羅盤，清晰勾勒出品牌在不同市場維度的價值釋放路徑。

一、高質(zhì)量發(fā)展：設(shè)計企業(yè)的生存底線，專業(yè)市場的品牌根基

2025年，“好房子”寫入政府工作報告，中國建筑明確其“安全、舒適、綠色、智慧”四大核心標(biāo)準(zhǔn)。對建筑設(shè)計企業(yè)而言，高質(zhì)量發(fā)展已成為業(yè)主招標(biāo)的剛性條款和專業(yè)市場品牌立足的根基，專業(yè)市場競爭本質(zhì)是技術(shù)與品牌信譽(yù)的雙重比拼，唯有筑牢高質(zhì)量設(shè)計壁壘，才能構(gòu)建不可替代的品牌認(rèn)知。

ARCHINA調(diào)研顯示，2025年頭部設(shè)計企業(yè)中標(biāo)項目中，要求“綠色建筑星級認(rèn)證”“全生命周期碳排放評估”的比例從2020年不足15%躍升至72%，設(shè)計質(zhì)量已成為甲方選擇服務(wù)商的首要標(biāo)準(zhǔn)。尤其在工業(yè)、醫(yī)療等專業(yè)市場，品牌專業(yè)背書直接影響中標(biāo)結(jié)果，頭部企業(yè)中標(biāo)率較行業(yè)均值高出60%以上。

對此，三大企業(yè)陣營各有應(yīng)對，均以專業(yè)市場深耕強(qiáng)化品牌：國有大院依托“國家隊”優(yōu)勢夯實公建與重大基建領(lǐng)域“專業(yè)可靠”標(biāo)簽；民營機(jī)構(gòu)以細(xì)分賽道深耕打造“專精特新”特色品牌；外資事務(wù)所結(jié)合國際經(jīng)驗融入本土標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化專業(yè)領(lǐng)域認(rèn)可度。中國建筑西北設(shè)計研究院董事長王軍指出，設(shè)計企業(yè)的品牌底氣源于“國之大者”的擔(dān)當(dāng)與“計利天下”的責(zé)任，這已成為行業(yè)共識。

二、市場格局重塑：國有、民營、外資的三方共舞與分化競合，細(xì)分市場的品牌突圍戰(zhàn)

2025年中國建筑設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模約6022億元，住宅設(shè)計占比66.6%，仍是最大細(xì)分賽道。市場總量企穩(wěn)背后，三大企業(yè)陣營加速分化，細(xì)分市場品牌深耕成為突圍關(guān)鍵，其品牌差異化打造能幫助企業(yè)搶占客戶心智，實現(xiàn)從“小而美”到“強(qiáng)而?！钡纳?，轉(zhuǎn)化為市場競爭力與溢價能力。

國有設(shè)計企業(yè)憑借資源優(yōu)勢領(lǐng)先大型公建等賽道，中建西北院等頭部大院以“全過程咨詢+設(shè)計總包”鎖定國家級項目，深耕細(xì)分領(lǐng)域；武漢城建集團(tuán)設(shè)計咨詢集團(tuán)以“設(shè)計+產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略，依托開元森泊度假樂園項目拓展全國文旅市場。

民營機(jī)構(gòu)是細(xì)分市場品牌建設(shè)主力，徐輝設(shè)計深耕工業(yè)遺存活化，日清設(shè)計聚焦高端住宅（溢價率較行業(yè)高25%），天華、基準(zhǔn)方中等加速全國化布局，民營設(shè)計品牌正從“創(chuàng)始人IP”向“機(jī)構(gòu)品牌資產(chǎn)”進(jìn)化。

外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入深度本土化階段，SOM、KPF等鞏固細(xì)分優(yōu)勢，AECOM推出「Urban Advisory 城市智詢」戰(zhàn)略（中國為亞洲首發(fā)），Gensler強(qiáng)化商業(yè)地標(biāo)影響力，2025年實現(xiàn)從“國際品牌光環(huán)”到雙輪驅(qū)動的轉(zhuǎn)型。

ARCHINA認(rèn)為，未來五年“強(qiáng)者恒強(qiáng)”與“專精特新”并行，三大陣營各有側(cè)重，缺乏鮮明品牌標(biāo)簽、未突破細(xì)分市場的企業(yè)將面臨嚴(yán)峻生存壓力。

三、品牌建設(shè)：從“無名者”到“價值錨點(diǎn)”的認(rèn)知躍遷，專業(yè)與國際維度的品牌升級

2025年，ARCHINA連續(xù)第五年發(fā)布“建筑中國最具品牌影響力”榜單，品牌建設(shè)從企業(yè)“宣傳部工作”升維為“戰(zhàn)略級工程”，專業(yè)市場沉淀、國際市場拓局成為重要延伸，推動企業(yè)品牌向“專業(yè)認(rèn)可、國際知名”雙向升級。

國有大院率先發(fā)力，中建西北院近期提出“六個引領(lǐng)”品牌戰(zhàn)略，推動品牌管理向全鏈條升級；中國建筑設(shè)計研究院成立“崔愷大師工作室”，夯實高端建筑設(shè)計品牌優(yōu)勢。

民營設(shè)計機(jī)構(gòu)加速品牌專業(yè)化運(yùn)作，重點(diǎn)聚焦細(xì)分專業(yè)市場的品牌打造。據(jù)ARCHINA長期觀察，2025年頭部民營設(shè)計企業(yè)普遍強(qiáng)化品牌組織建設(shè)，多家標(biāo)桿企業(yè)設(shè)立專職品牌負(fù)責(zé)人崗位，并將品牌資源向細(xì)分專業(yè)賽道的案例沉淀與價值傳播傾斜。

外資事務(wù)所強(qiáng)化本土敘事，調(diào)整中國區(qū)策略實現(xiàn)品牌“雙向賦能”，如可耐福通過外灘廣告?zhèn)鬟f“德系匠心，根植中國”理念，兼顧本土曝光與全球品牌提升。

ARCHINA指出，設(shè)計企業(yè)競爭是客戶心智差異化之爭，TOP30品牌企業(yè)人均產(chǎn)值、中標(biāo)率均高出行業(yè)均值，品牌已成存量時代定價權(quán)來源。預(yù)測2026年品牌升維為核心資產(chǎn)，更多企業(yè)將設(shè)CBO，聚焦專業(yè)與國際市場深耕。

四、城市更新：三大陣營的新賽道競速，細(xì)分賽道的品牌差異化凸顯

2025年5月，中辦、國辦印發(fā)城市更新相關(guān)意見，城市發(fā)展邏輯從“拆舊建新”轉(zhuǎn)向“有機(jī)更新”。據(jù)測算，“十五五”時期地下管網(wǎng)改造投資超5萬億元，是城市更新核心發(fā)力點(diǎn)。城市更新賽道細(xì)分眾多，細(xì)分領(lǐng)域品牌差異化，成為三大陣營競速的核心競爭力和企業(yè)立足關(guān)鍵。

三大陣營各有側(cè)重：國有大院以全產(chǎn)業(yè)鏈能力打造“一站式服務(wù)商”標(biāo)簽，聚焦老舊城區(qū)改造、地下管網(wǎng)更新等領(lǐng)域；民營機(jī)構(gòu)憑定制化服務(wù)，在老舊小區(qū)改造、工業(yè)遺存活化等領(lǐng)域突圍，徐輝、水石等企業(yè)形成鮮明品牌標(biāo)桿；外資事務(wù)所聚焦高端細(xì)分，融合國際視野與本土文化，打造“高端更新設(shè)計專家”形象。

ARCHINA觀察到，城市更新檢驗的是企業(yè)綜合解決能力而非單純方案創(chuàng)作能力，細(xì)分賽道的品牌沉淀，直接決定企業(yè)在該市場的份額與地位，唯有打造鮮明細(xì)分品牌標(biāo)簽，才能占據(jù)競爭主動。

五、智能建造：設(shè)計企業(yè)的話語權(quán)爭奪戰(zhàn)，專業(yè)市場的品牌賦能

2025年3月，住建部發(fā)布《智能建造技術(shù)導(dǎo)則（試行）》，BIM、數(shù)字孿生等技術(shù)從概念探索進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。ARCHINA調(diào)研顯示，智能建造的核心瓶頸的是產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)分配，而專業(yè)市場的品牌賦能，是設(shè)計企業(yè)爭奪話語權(quán)的關(guān)鍵，品牌專業(yè)認(rèn)可度直接決定其技術(shù)話語權(quán)與市場影響力。

目前BIM技術(shù)已廣泛應(yīng)用于設(shè)計環(huán)節(jié)，2023年其行業(yè)市場規(guī)模達(dá)102.5億元，為2025年規(guī)模化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。但設(shè)計企業(yè)仍處于“前端數(shù)據(jù)生產(chǎn)”地位，數(shù)字化增值收益被截留，2025年頭部設(shè)計院以“正向設(shè)計”“數(shù)據(jù)貫通”為突破口，聚焦專業(yè)市場打造“智能設(shè)計專家”標(biāo)簽，強(qiáng)化品牌影響力。

三大陣營各有布局：國有大院參與頂層設(shè)計，深耕智能交通等細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)化權(quán)威性；民營機(jī)構(gòu)以輕量化工具切入中小項目，打造高效低成本的智能設(shè)計品牌；外資事務(wù)所嫁接全球經(jīng)驗，聚焦高端領(lǐng)域并推動技術(shù)本土化。品牌沉淀，是設(shè)計企業(yè)從“被數(shù)字化”轉(zhuǎn)向“主導(dǎo)數(shù)字化”、搶占產(chǎn)業(yè)鏈核心位勢的關(guān)鍵支撐。

六、綠色低碳：從技術(shù)標(biāo)簽到品牌溢價，專業(yè)與國際市場的雙向賦能

“雙碳”目標(biāo)倒逼下，綠色低碳已成為設(shè)計方案標(biāo)配，更是建筑專業(yè)市場核心競爭要素與國際合作紐帶，其相關(guān)品牌建設(shè)實現(xiàn)專業(yè)與國際雙向賦能——專業(yè)市場中，綠色低碳標(biāo)簽提升企業(yè)競爭力；國際市場上，相關(guān)設(shè)計能力成為中國設(shè)計出海的重要名片。

頭部設(shè)計企業(yè)紛紛聚焦綠色低碳賽道，深耕綠色建筑、低碳園區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域，打造特色綠色品牌，憑借專業(yè)實力斬獲標(biāo)桿項目，推動品牌溢價能力持續(xù)提升。

ARCHINA認(rèn)為，綠色低碳正從技術(shù)能力升維為品牌資產(chǎn)，融入ESG、實現(xiàn)碳管理產(chǎn)品化的機(jī)構(gòu)更具行業(yè)競爭力。2025年，中建西北院“奧青匯”項目斬獲兩項國際大獎，以綠色低碳設(shè)計為核心，既強(qiáng)化其綠色體育建筑品牌優(yōu)勢，也顯著提升了中國設(shè)計在國際綠色領(lǐng)域的認(rèn)可度。

中國設(shè)計企業(yè)正以綠色低碳為重要抓手，在海外綠色建筑、低碳園區(qū)等專業(yè)市場持續(xù)發(fā)力，逐步建立起中國設(shè)計的國際品牌認(rèn)知，推動綠色品牌價值雙向輸出。

七、設(shè)計產(chǎn)業(yè)化：“設(shè)計+”的邊界消融，專業(yè)與細(xì)分市場的品牌延伸

2025年，建筑設(shè)計企業(yè)突破“畫圖匠”定位，加速向全價值鏈延伸，設(shè)計產(chǎn)業(yè)化的核心是依托專業(yè)市場品牌優(yōu)勢，向細(xì)分賽道延伸、打造多元品牌矩陣，覆蓋更多細(xì)分需求。三大陣營各有布局：國有大院推進(jìn)“咨投建運(yùn)”一體化，依托重大公建等領(lǐng)域品牌優(yōu)勢，向投資、運(yùn)營等領(lǐng)域延伸，中建西北院、中國建筑設(shè)計院分別在低碳、醫(yī)療運(yùn)維等細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)品牌價值提升；民營機(jī)構(gòu)探索“設(shè)計+運(yùn)營”等輕資產(chǎn)模式，依托細(xì)分品牌延伸產(chǎn)業(yè)鏈增值；外資事務(wù)所強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力，向商業(yè)運(yùn)營咨詢等領(lǐng)域延伸，實現(xiàn)品牌價值最大化。

ARCHINA將“設(shè)計產(chǎn)業(yè)化”列為年度關(guān)鍵詞，旨在揭示設(shè)計企業(yè)的能力邊界正在系統(tǒng)性消融。當(dāng)設(shè)計院開始思考土地價值、運(yùn)營邏輯、資產(chǎn)回報，設(shè)計的價值創(chuàng)造原點(diǎn)便從“圖紙交付”前移至“價值兌現(xiàn)”。這是中國建筑設(shè)計企業(yè)走向成熟的必由之路，而專業(yè)與細(xì)分市場的品牌延伸，正是設(shè)計產(chǎn)業(yè)化的核心支撐。

八、區(qū)域布局：全國化能力成標(biāo)配，本土化深耕成差異，區(qū)域?qū)I(yè)細(xì)分的品牌扎根

隨著全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的推進(jìn)，區(qū)域壁壘正在加速消解。ARCHINA城市影響力榜單顯示，中國設(shè)計產(chǎn)業(yè)已形成“多中心網(wǎng)絡(luò)化”新格局：北京是“思想策源地”，上海是“全能生態(tài)樞紐”，武漢是“工程設(shè)計航母集群”，深圳是“民營創(chuàng)新高地”，成都、重慶則成為“西南設(shè)計新中心”。在這一格局下，跨區(qū)域作業(yè)能力已從“加分項”變?yōu)椤凹案窬€”，而區(qū)域內(nèi)專業(yè)細(xì)分市場的品牌扎根，成為企業(yè)區(qū)域布局的核心競爭力——企業(yè)在區(qū)域布局中，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，深耕當(dāng)?shù)貎?yōu)勢專業(yè)細(xì)分市場，打造區(qū)域化的專業(yè)品牌標(biāo)簽，實現(xiàn)“全國化布局+本土化深耕”的品牌協(xié)同。

三大陣營各有布局：國有大院設(shè)分院加速全國化，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)打造專業(yè)品牌；民營頭部機(jī)構(gòu)以城市合伙人等模式滲透區(qū)域，聚焦當(dāng)?shù)丶?xì)分市場打造本土標(biāo)簽；外資事務(wù)所向新一線城市下沉，深耕高端細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建區(qū)域?qū)I(yè)品牌。

與此同時，區(qū)域龍頭面臨雙重擠壓，2025年至少7家原省級設(shè)計院混改，核心是缺乏區(qū)域細(xì)分品牌優(yōu)勢。全國化布局與本土化深耕深度，共同構(gòu)成品牌競爭力，而本土化深耕的核心，正是區(qū)域?qū)I(yè)細(xì)分市場的品牌扎根。

九、安全發(fā)展：底線思維重塑經(jīng)營邏輯，專業(yè)與細(xì)分市場的品牌避險

2025年，中國建筑業(yè)協(xié)會修訂魯班獎評選辦法，引導(dǎo)企業(yè)從“沖刺創(chuàng)獎”轉(zhuǎn)向“全生命周期品質(zhì)承諾”，強(qiáng)化行業(yè)安全發(fā)展理念。ARCHINA強(qiáng)調(diào)，設(shè)計企業(yè)的“安全”已從生產(chǎn)安全延伸至經(jīng)營安全，專業(yè)與細(xì)分市場的品牌深耕，是規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險的核心保障。房地產(chǎn)調(diào)整、回款拉長、低價競爭等隱性風(fēng)險，倒逼企業(yè)建立全新經(jīng)營安全觀。深耕公建、新興賽道的企業(yè)，憑借鮮明品牌標(biāo)簽可有效抵御市場波動。

2025年，頭部民營院收縮住宅業(yè)務(wù)、聚焦高確定性賽道；國有大院強(qiáng)化風(fēng)控、聚焦優(yōu)質(zhì)項目；外資事務(wù)所審慎選品、依托高端品牌維持溢價，均以品牌優(yōu)勢實現(xiàn)經(jīng)營避險。

活下去已成為企業(yè)核心戰(zhàn)略優(yōu)先級，而專業(yè)領(lǐng)域的品牌優(yōu)勢、細(xì)分賽道的差異化標(biāo)簽，正是企業(yè)抵御風(fēng)險、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。

十、開放合作：中國設(shè)計出海與外資本土化的雙向奔赴，國際市場的品牌共建

2025年，中國建筑設(shè)計企業(yè)海外經(jīng)營從“借船出?！鄙墳椤霸齑龊！?，國際化水平提升；外資事務(wù)所加速本土化，形成“中國設(shè)計出海+外資本土化”雙向奔赴格局，國際品牌共建成為核心紐帶，雙方實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏。

國有大院將“一帶一路”融入品牌戰(zhàn)略，中建西北院、中信設(shè)計、華建集團(tuán)等憑借專業(yè)優(yōu)勢，在海外聚焦特色專業(yè)領(lǐng)域，打造國際品牌形象，拓展全球市場認(rèn)可度。民營機(jī)構(gòu)以“小而美”專項能力切入海外市場，聚焦文旅度假等細(xì)分賽道，輸出中國設(shè)計理念，依托細(xì)分品牌優(yōu)勢實現(xiàn)國際突破，提升國際影響力。外資事務(wù)所轉(zhuǎn)向本土團(tuán)隊主導(dǎo)，融合國際經(jīng)驗與中國需求，推動中國案例國際傳播，實現(xiàn)全球與本土品牌雙向賦能，深化中國市場布局。

ARCHINA指出，中國設(shè)計國際化已實現(xiàn)質(zhì)變，外資在華進(jìn)入雙向共創(chuàng)階段，國際品牌共建與專業(yè)領(lǐng)域輸出，是中國設(shè)計品牌走向全球的關(guān)鍵路徑。

結(jié)語：告別依附增長，走向品牌自立——專業(yè)、細(xì)分、國際三維發(fā)力，開啟品牌元年新征程

2025年，這十大關(guān)鍵詞共同勾勒出中國建筑設(shè)計企業(yè)的集體覺醒，也映照出中國建筑設(shè)計市場國有、民營、外資三大陣營的同場競技與分化競合。其中，品牌在建筑專業(yè)市場的深耕、細(xì)分市場的突圍、國際市場的拓局，成為中國建筑設(shè)計企業(yè)品牌覺醒的核心體現(xiàn)，推動行業(yè)從“規(guī)模紅利”向“能力分紅”轉(zhuǎn)型。

ARCHINA建筑中國創(chuàng)始人吳磊在年度觀察報告中寫道：“過去二十余年，中國建筑設(shè)計行業(yè)在房地產(chǎn)大潮中完成了規(guī)模積累，但也形成了對投資周期的路徑依賴。2025年是一個分水嶺——當(dāng)外部紅利退潮，企業(yè)終于意識到，真正能夠抵御周期的，不是資質(zhì)、不是關(guān)系、甚至不是過往業(yè)績，而是在客戶心智中不可替代的認(rèn)知資產(chǎn)。這種認(rèn)知資產(chǎn)，既源于綜合品牌的影響力，更源于專業(yè)市場的品牌沉淀、細(xì)分市場的品牌差異化、國際市場的品牌背書?！?/p>

2026 趨勢前瞻：中國建筑設(shè)計行業(yè)品牌元年預(yù)判 —— 品牌資產(chǎn)，或?qū)⒊蔀槠髽I(yè) “第二張資產(chǎn)負(fù)債表”

結(jié)合2025年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，ARCHINA從市場研判角度認(rèn)為，2026年或?qū)⒄匠蔀橹袊ㄖO(shè)計市場的品牌元年。這一預(yù)判，基于行業(yè)競爭邏輯的根本性轉(zhuǎn)變，更源于品牌在專業(yè)、細(xì)分、國際三大市場維度的價值持續(xù)釋放，未來品牌將成為連接專業(yè)實力、細(xì)分需求與國際合作的核心紐帶，助力設(shè)計企業(yè)實現(xiàn)品牌自立與高質(zhì)量發(fā)展。

這一預(yù)判主要基于三大標(biāo)志性趨勢研判：其一，品牌認(rèn)知發(fā)生范式轉(zhuǎn)移，2025年前品牌多為“錦上添花”，2026年起將成為企業(yè)生存關(guān)鍵，業(yè)主決策更看重“確定性”與風(fēng)險管控，品牌本質(zhì)是降低甲方?jīng)Q策風(fēng)險的信任契約；其二，品牌格局呈現(xiàn)三方共振，三大陣營將同步把品牌建設(shè)納入戰(zhàn)略核心，聚焦三大維度發(fā)力，推動行業(yè)品牌建設(shè)從單點(diǎn)突破走向系統(tǒng)升級；其三，品牌價值迎來量化革命，頭部企業(yè)將率先建立品牌資產(chǎn)評估模型，推動品牌從“軟實力”升級為可量化、可增值的“硬資產(chǎn)”。

綜合研判，2026年將是行業(yè)從“規(guī)模紅利”轉(zhuǎn)向“能力分紅”、從“作品競爭”轉(zhuǎn)向“品牌競爭”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。預(yù)判那些率先構(gòu)建品牌資產(chǎn)管理體系、在專業(yè)市場筑牢根基、細(xì)分市場形成特色的企業(yè)，將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。品牌已成為設(shè)計企業(yè)的生存剛需，2026年品牌元年大幕將啟，中國設(shè)計力量有望逐步實現(xiàn)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“品牌強(qiáng)盛”的跨越。

本文為 ARCHINA 建筑中國原創(chuàng)內(nèi)容，基于 2025 年度行業(yè)調(diào)研與榜單分析整理而成，僅供建筑設(shè)計行業(yè)同仁參考交流。完整版報告及更多行業(yè)深度內(nèi)容、榜單詳情，可瀏覽 ARCHINA 建筑中國官方門戶網(wǎng)站。