先給大家說句實(shí)在話：昨天A股收官走弱，不是行情不行，是資金都在持幣過年、避險(xiǎn)離場(chǎng)，把利好都?jí)褐鴽]發(fā)酵。今天這一批公告，全是給節(jié)后開門準(zhǔn)備的大禮包，我一句廢話不講，直接拆透邏輯、點(diǎn)透影響，普通人也能看懂誰是真硬、誰是蹭熱度。
先看最炸的訂單王，這才是真金白銀的底氣。
- 高德紅外：18.51億大合同，直接占去年?duì)I收近7成，相當(dāng)于把未來一年的飯碗端穩(wěn)了。這種級(jí)別的訂單，不是概念炒作，是業(yè)績(jī)實(shí)打?qū)嵍档?，?duì)裝備制造板塊是強(qiáng)心針，節(jié)后資金大概率會(huì)給高溢價(jià)。
- 海油工程：40億美元海外大單，走的是全球化+高端制造邏輯?，F(xiàn)在海外油氣項(xiàng)目復(fù)蘇，央企出海拿大單，說明行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)，對(duì)整個(gè)油服、海洋工程鏈都是帶動(dòng)，屬于大級(jí)別行業(yè)利好。
再看業(yè)績(jī)與復(fù)蘇線，全是節(jié)后消費(fèi)、醫(yī)藥的硬邏輯。
- 申通快遞：1月收入暴增43%，單票漲14%，這不是偶然，是快遞行業(yè)格局優(yōu)化+春節(jié)前置備貨的雙重紅利。物流復(fù)蘇是經(jīng)濟(jì)回暖的晴雨表，這條線節(jié)后大概率走趨勢(shì)。
- 華納藥廠：全年凈利增近47%，四季度還在加速，說明創(chuàng)新藥、原料藥的景氣度還在。醫(yī)藥跌了很久，現(xiàn)在業(yè)績(jī)說話，是低位修復(fù)的好信號(hào)，對(duì)整個(gè)醫(yī)藥板塊都有帶動(dòng)。
然后是重組轉(zhuǎn)型，這是A股最愛的“烏雞變鳳凰”。
- 晶豐明源：收購(gòu)易沖科技切入電源管理芯片，直接補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈，往半導(dǎo)體核心賽道鉆?，F(xiàn)在芯片國(guó)產(chǎn)替代是大方向，這種轉(zhuǎn)型是政策+資金雙支持。
- 南京化纖：直接把舊資產(chǎn)置換出去，塞進(jìn)16億高端裝備，徹底脫胎換骨。傳統(tǒng)夕陽(yáng)轉(zhuǎn)新質(zhì)生產(chǎn)力，這種重組最容易出大行情，節(jié)后資金會(huì)重點(diǎn)盯。
最后兩個(gè)超級(jí)利好，影響全市場(chǎng)，比個(gè)股還重要！
- TCL中環(huán)：出售海外工廠回籠資金，甩掉包袱、聚焦主業(yè)，對(duì)光伏板塊是減負(fù)增效的信號(hào)，整個(gè)光伏鏈壓力都小了。
- 滬深交易所降費(fèi)超19億：這是給全市場(chǎng)發(fā)紅包！降低交易成本、提升活躍度，長(zhǎng)期利好散戶、利好券商、利好整個(gè)大盤，是節(jié)后信心的重要支撐。
林妹妹深度解讀（假期版，溫和不激進(jìn)）
昨天指數(shù)調(diào)整，很多朋友慌了，我告訴你：節(jié)前跌=節(jié)后漲，這是A股多年的老規(guī)律。資金避險(xiǎn)離場(chǎng)，把利好壓著不漲，就是等假期后再發(fā)力。
這一批公告有三個(gè)關(guān)鍵信號(hào)：
1. 訂單、業(yè)績(jī)、重組全是硬邏輯，沒有虛的，節(jié)后資金只會(huì)認(rèn)真業(yè)績(jī)、真轉(zhuǎn)型；
2. 新質(zhì)生產(chǎn)力、高端制造、復(fù)蘇消費(fèi)三條主線全部覆蓋，節(jié)后行情不缺方向；
3. 交易所降費(fèi)+大單頻出，政策面+基本面雙護(hù)盤，大盤沒有大風(fēng)險(xiǎn)。
我知道很多朋友節(jié)前沒操作、被套、踏空，都別焦慮。假期好好休息，行情永遠(yuǎn)不缺機(jī)會(huì)，只缺看懂機(jī)會(huì)的眼光。節(jié)后開盤，這些方向大概率會(huì)成為資金主攻點(diǎn)，我們只需要看清楚、等穩(wěn)了再行動(dòng)。