機(jī)遇屬于那些能夠洞察技術(shù)本質(zhì)、理解產(chǎn)業(yè)融合，并勇于在某一個(gè)領(lǐng)域死磕的遠(yuǎn)見者。

文/每日資本論

上一篇“每日資本論”介紹2026年十大吸金熱點(diǎn)前五位，“一切皆有可能”的AI、“6000點(diǎn)還遠(yuǎn)嗎？”的大A、“天空限制了你的想象力”的商業(yè)航天，以及“吞金獸”銅，當(dāng)然還有“歡迎來到地球的狂野心臟”——非洲。

那么，接下來的五大吸金熱點(diǎn)又是什么呢？本期主角有點(diǎn)老生常談，但恰恰說明了市場(chǎng)空間巨大并具備可持續(xù)性。來，點(diǎn)杯咖啡，繼續(xù)吧！

六、半導(dǎo)體：這個(gè)世界不是扁平的

這是毋庸置疑的超級(jí)熱點(diǎn)，還是用數(shù)據(jù)說話?！度虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望》的報(bào)告顯示，全球市場(chǎng)上，2024年半導(dǎo)體銷售額達(dá)6305億美元，同比增19.7%，2025年預(yù)計(jì)超7000億美元，增11.2%，2030年目標(biāo)破1萬(wàn)億美元，AI與汽車半導(dǎo)體是增長(zhǎng)引擎。

中國(guó)領(lǐng)域，2024年IC產(chǎn)業(yè)銷售額1.4萬(wàn)億元，同比增14%，晶圓廠產(chǎn)能占比提升，2028年主流節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能將占全球42%。

隨著AI浪潮帶動(dòng)算力需求爆發(fā)，服務(wù)器、AI芯片、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)價(jià)值量大幅提升。而且，半導(dǎo)體設(shè)備貫穿晶圓制造、封裝測(cè)試全流程，不要相信半導(dǎo)體的世界是扁平的鬼話，為了不被卡脖子，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體必須突破而且必須形成系統(tǒng)性突破。

七、創(chuàng)新藥：永遠(yuǎn)的王者！

這是個(gè)老話題。2024年春節(jié)，“每日資本論”就在同樣的話題里介紹了要持續(xù)關(guān)注創(chuàng)新藥，這是一個(gè)未來將達(dá)到2萬(wàn)億的超級(jí)大市場(chǎng)，而春節(jié)剛過港股一波創(chuàng)新藥行情可謂波瀾壯闊，也驗(yàn)證了創(chuàng)新藥是永遠(yuǎn)的王者。

好了，閑話翻篇。簡(jiǎn)單說，2025年，中國(guó)創(chuàng)新藥迎來BD交易大爆發(fā)，前三季度中國(guó)創(chuàng)新藥通過BD出海的交易總額已突破920億美元，累計(jì)達(dá)成103筆交易，顯示出國(guó)際制藥巨頭對(duì)中國(guó)研發(fā)成果的高度認(rèn)可。部分券商表示，創(chuàng)新藥研發(fā)正進(jìn)入密集收獲期，管線價(jià)值逐步兌現(xiàn)。在海外支付能力加持下，中國(guó)創(chuàng)新藥資產(chǎn)經(jīng)歷估值修復(fù)后，成長(zhǎng)邏輯已轉(zhuǎn)向硬核科技驅(qū)動(dòng)。

一句話，沒有任何理由不關(guān)注創(chuàng)新藥。

八、全固態(tài)電池：顫抖吧，油車

全固態(tài)電池若能完全解決幾個(gè)重大痛點(diǎn)，比如低溫、循環(huán)壽命等問題，那么油車，真的要顫抖了。

事實(shí)上，2025年，全球新能源產(chǎn)業(yè)迎來重大技術(shù)突破，我國(guó)科學(xué)家成功攻克了全固態(tài)金屬鋰電池的“卡脖子”難關(guān)，讓固態(tài)電池性能實(shí)現(xiàn)跨越式升級(jí)：以前100公斤電池頂多支持500公里續(xù)航，如今有望突破1000公里天花板。固態(tài)電池作為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的核心，正站在產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)臨界點(diǎn)。

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年全球固態(tài)電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1163億元，出貨量達(dá)614.1GWh（千兆瓦時(shí)），其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)182.3億元，出貨量184GWh，單位成本將降至0.8元/Wh，令產(chǎn)業(yè)中包括企業(yè)和個(gè)人在內(nèi)的更多應(yīng)用者切實(shí)受惠。

好了，最后提醒一句，要徹底解決低溫、循環(huán)壽命等問題，而且千萬(wàn)別用過渡產(chǎn)品“固態(tài)電池”來混淆概念。

九、低空經(jīng)濟(jì)：萬(wàn)億市場(chǎng)，誰(shuí)主沉??？

2025年，被視為低空經(jīng)濟(jì)（通常距地面1000米以下，特定區(qū)域可延伸至3000米）從實(shí)驗(yàn)室走向廣闊天地的關(guān)鍵分水嶺。曾經(jīng)盤旋于藍(lán)圖之上的無人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）等低空飛行器，正以前所未有的速度和廣度，嵌入中國(guó)經(jīng)濟(jì)的肌理。

《中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》顯示，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5059.5億元，增速高達(dá)33.8%。據(jù)中國(guó)民航局預(yù)估，進(jìn)入2025年，產(chǎn)業(yè)勢(shì)能進(jìn)一步爆發(fā)，全年規(guī)模預(yù)計(jì)將歷史性地突破1.5萬(wàn)億元大關(guān)，一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群正加速成型。

那么，完成從0到1的驚世之舉后，低空經(jīng)濟(jì)又該如何從1到2到3呢？這恰恰顯現(xiàn)了低空經(jīng)濟(jì)潛力巨大。

十、自動(dòng)駕駛：眼巴巴地望向L5

去年7月，深圳的“第一屆自動(dòng)駕駛出行生態(tài)論壇”上，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)為我們展示了一個(gè)激動(dòng)人心的、總規(guī)模超過8萬(wàn)億元的自動(dòng)駕駛出行市場(chǎng)圖景。

近日，工信部正式核發(fā)我國(guó)首批L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車型準(zhǔn)入許可，兩款分別適配城市擁堵場(chǎng)景與高速公路場(chǎng)景的車型，將在北京、重慶指定區(qū)域開展上路試點(diǎn)。這是中國(guó)首次以正式準(zhǔn)入形式允許L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能在真實(shí)道路環(huán)境中投入應(yīng)用，標(biāo)志著智能駕駛從以測(cè)試示范為主的探索階段，逐步邁入制度化、規(guī)范化運(yùn)行的全新發(fā)展階段。

這個(gè)話題不展開了，畢竟L2的浮夸陰云還沒有散去，高速上閉眼睡覺，完全靠自動(dòng)駕駛的，只能說這是“無知者無畏”。也因此，盡管未來市場(chǎng)空間巨大，也暫且將其排在第十位。最后希望，相關(guān)車企在L3上，多說真話，少打廣告。更希望，L5能夠早日實(shí)現(xiàn)。

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