馬斯克從2023年底開始，就零星提到AI推進的絆腳石不是芯片，而是變壓器那種基礎(chǔ)玩意。

到了2024年3月，在博世互聯(lián)世界大會上，他直截了當指出，全球AI發(fā)展很快會從缺芯片轉(zhuǎn)向缺電力，特別是那些負責電壓調(diào)節(jié)的變壓器。大會剛結(jié)束，他就補刀說，電力問題會讓不少企業(yè)頭疼不已。

馬斯克給AI定了個時間表，到2026年，AI的智商能趕超單個的人類，2029年更能超過全人類總和。這種跳躍式進步，吃電量可不是小數(shù)目。

拿訓練GPT-4這樣的模型舉例，一次就耗電夠一個美國普通家庭用上百年。一個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，一年用電量跟幾十萬人口的城市差不多。歐美那邊電網(wǎng)老舊，大多是上世紀中葉建的，本來針對穩(wěn)定火電，現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心突然要猛增負荷，電網(wǎng)承受力明顯跟不上。

馬斯克在一次訪談里，又強調(diào)中國發(fā)電量甩美國好幾條街，所以在AI賽道上中國有天然優(yōu)勢。數(shù)據(jù)上看，2023年中國發(fā)電量超8.5萬億千瓦時，美國才4.2萬億。

2025年，AI數(shù)據(jù)中心需求讓全球電力消耗猛漲，美國有些地方數(shù)據(jù)中心得靠備用發(fā)電機頂著。馬斯克在2026年1月的達沃斯論壇上，再次重申電力是AI部署的根本限制，美國芯片產(chǎn)得快，但沒足夠電啟動，中國則煤電和新能源結(jié)合得穩(wěn)。

這些話讓行業(yè)開始警覺。2025年起，電力短缺從紙上談兵變成現(xiàn)實，科技公司建好數(shù)據(jù)中心卻開不了工。馬斯克的預言一步步驗證，全球目光轉(zhuǎn)向電力基礎(chǔ)設(shè)施。

歐美推動風電光伏轉(zhuǎn)型，但這些能源輸出不穩(wěn)，波動大，直接接入老電網(wǎng)容易出亂子。馬斯克在2025年5月一個會議上警告，AI發(fā)展到明年，可能就卡在電力容量上。全球科技巨頭和能源運營商，現(xiàn)在都切身感受到這痛點。

變壓器在電力系統(tǒng)里起著調(diào)節(jié)電壓的關(guān)鍵作用。發(fā)電廠的高壓電得通過它降壓才能傳輸出去，再精準調(diào)壓供給AI設(shè)備。沒有變壓器，老電網(wǎng)面對激增需求，只能癱瘓。

美國七成變壓器服役超30年，早該更新。風電光伏輸出功率忽高忽低，直接并網(wǎng)會讓電壓不穩(wěn)，變壓器配儲能設(shè)備就能平滑波動，避免清潔能源浪費。

從2024年開始，全球變壓器短缺就冒頭了。一臺大型電力變壓器生產(chǎn)到交付要2到4年，AI數(shù)據(jù)中心建速卻按月算，等變壓器到，項目早黃了。

2025年，美國硅谷幾個新數(shù)據(jù)中心因供電設(shè)備缺貨耽擱。需求兩頭壓著，一邊AI和新能源項目爆增，一邊舊設(shè)備替換，短缺只會越來越嚴重。歐美制造業(yè)早外移，本土產(chǎn)業(yè)鏈空虛，八成以上大變壓器靠進口。

中國情況就大不一樣，產(chǎn)業(yè)鏈從上游原材料到終端產(chǎn)品全覆蓋。從硅鋼片生產(chǎn)到絕緣材料，再到整機組裝，都實現(xiàn)自主。新疆等地用低成本綠電，生產(chǎn)費用壓得低。

年產(chǎn)能超4.2億千伏安，占全球六成多。全球每10臺新變壓器，至少6臺是中國產(chǎn)。交付效率高，國際供應商要18到24個月，中國只需10到12個月，價格還低兩三成。

2025年，歐洲訂單向中國涌來，增長138%。美國AI公司盡管有關(guān)稅，還是通過第三方轉(zhuǎn)口進貨。中國變壓器不光量大，質(zhì)量也過硬，效率高，壽命長。

2025年，美國一個AI實驗室因電力波動中斷，得緊急從中國訂貨。全球短缺讓中國產(chǎn)品成熱門，出口到亞洲占一半，歐洲兩成，拉美和北美各一成。

在AI爆發(fā)期，這種優(yōu)勢特別管用。馬斯克在2024年訪談中說，中國發(fā)電多，基礎(chǔ)設(shè)施跟得上。歐美數(shù)據(jù)中心電網(wǎng)老，變壓器缺口讓項目延期。中國供應商響應快，訂單一來就加緊生產(chǎn)。價格競爭力強，讓買家省下不少錢。全球變壓器價格2025年漲30%，但中國產(chǎn)能彈性大，能穩(wěn)住供應。

中國在新疆用風電供電工廠，碳排放低，產(chǎn)品更環(huán)保。相比歐美制造商產(chǎn)能不足，中國訂單源源不斷。2025年，拉美一個太陽能項目用中國變壓器穩(wěn)定輸出。

非洲電網(wǎng)升級也靠中國設(shè)備。歐美公司雖有本土政策，還是轉(zhuǎn)向中國，因為等不起。馬斯克在2026年達沃斯說，電力短缺會卡AI，中國全產(chǎn)業(yè)鏈影響全球格局。

美國從2018年起對部分中國產(chǎn)品加關(guān)稅，變壓器初期25%，后來累積高。但需求沒擋住。2024年9月，美國貿(mào)易代表辦公室調(diào)整，電動車電池等加到100%，鋼鋁25%，變壓器仍通過第三方進入。墨西哥簡單組裝中國部件，運到美國。東南亞轉(zhuǎn)口，中國變壓器換標簽，繼續(xù)流通。電力公司成本轉(zhuǎn)嫁用戶，賬單漲。

2025年，全球變壓器價格繼續(xù)攀升，歐美產(chǎn)能追不上。數(shù)據(jù)中心項目延期，電網(wǎng)升級慢，綠色轉(zhuǎn)型受阻。風電場因缺變壓器閑置。馬斯克在2026年1月達沃斯重申，如果美國繼續(xù)對抗，中國在AI領(lǐng)先。中國發(fā)電和變壓器優(yōu)勢，讓AI發(fā)展快。歐美可能落后，用電卡殼。

關(guān)稅讓供應鏈復雜，美國公司繞道買貨。2025年，硅谷數(shù)據(jù)中心從墨西哥拿貨，成本高但設(shè)備運轉(zhuǎn)順。美科技界警告，變壓器不足將制約AI速度。能源顧問估，全球最大變壓器進口國美國，短缺拖累電力基建。中國手握60%產(chǎn)能，成最大贏家。

如果美國不轉(zhuǎn)向合作，馬斯克預言會實現(xiàn)。中國電力業(yè)崛起，為變壓器提供支撐。全球爭搶中國變壓器，印證馬斯克早預言。電力成AI時代軍備，中國版圖加速成形。合作才能解困，對抗只會加成本。