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沉寂整整五年之久，那個曾高調(diào)推行“去中國化”戰(zhàn)略、將中資企業(yè)系統(tǒng)性排除于關(guān)鍵領(lǐng)域之外的印度，近期突然釋放出極具沖擊力的政策信號。

莫迪政府正式宣布，將面向全球開放總額高達7000億至7500億美元的政府主導型公共采購項目，以空前力度釋放合作誠意——此舉被外界普遍視為，意在重新吸引中國企業(yè)重返印度核心基建與能源市場。

與此同時，印度監(jiān)管體系悄然調(diào)整執(zhí)行口徑：國有能源集團獲準繞過常規(guī)政治審查流程，直接向中國供應(yīng)商采購高壓輸變電裝備及燃煤發(fā)電關(guān)鍵部件。

這份表面誠意十足的巨額采購清單，究竟折射出怎樣的深層邏輯？莫迪為何主動打破此前強硬立場？這場精心設(shè)計的“再接觸”行動，究竟是印度成功扭轉(zhuǎn)困局的關(guān)鍵一步，還是中國企業(yè)借勢重塑區(qū)域合作格局的戰(zhàn)略支點？

7500億大餅，藏著功利性算計

令人始料未及的是，那個過去五年對中資實施全面圍堵、奉行“零容忍脫鉤”策略的印度，如今竟展現(xiàn)出罕見的開放姿態(tài)。

莫迪政府高調(diào)公布的7000億至7500億美元政府采購框架，覆蓋清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施、智能電網(wǎng)升級、城市軌道交通等關(guān)鍵賽道，雖形式上向中企敞開通道，實則是一場高度定向的“選擇性回歸”——每一項條款背后，都嵌套著明確的現(xiàn)實訴求與戰(zhàn)略邊界。

須知，在此之前長達五年的政策周期中，印度政府采購市場對中資背景主體近乎完全封閉。

即便僅涉及單臺發(fā)電機組或小型配電設(shè)備出口，中資競標方也必須歷經(jīng)多輪跨部門安全評估，從技術(shù)來源追溯到資本結(jié)構(gòu)穿透，審查程序繁復(fù)冗長，致使中企在印中標率驟降逾六成，數(shù)十家頭部制造企業(yè)相繼收縮本地業(yè)務(wù)布局。

當前政策松動并非源于雙邊關(guān)系實質(zhì)性回暖，而是在多重壓力倒逼下的務(wù)實回調(diào)。

此次調(diào)整嚴格限定于“一事一議”審批機制與“臨時性豁免”窗口期，不具備制度性、普適性特征。

由印度多部委聯(lián)合組建的特別工作組，僅授權(quán)國家電力公司（NTPC）、印度電網(wǎng)公司（POWERGRID）等少數(shù)國企，在特定品類上可跳過前置政治審查，直接采購中國產(chǎn)特高壓變壓器、柔性直流換流閥及高效煤粉燃燒系統(tǒng)等國內(nèi)尚無法自主供應(yīng)的核心裝備。

換言之，莫迪拋出的7500億采購意向，實質(zhì)是一份高度定制化的“應(yīng)急采購清單”，其核心目標直指填補本國制造業(yè)短板，而非構(gòu)建長期穩(wěn)定的合作生態(tài)。

內(nèi)外交困，莫迪已無退路

莫迪主動釋放合作信號，絕非策略轉(zhuǎn)向的溫和試探，而是印度經(jīng)濟基本面持續(xù)承壓、發(fā)展路徑遭遇系統(tǒng)性阻滯后的必然抉擇——在內(nèi)憂外患疊加之下，他已喪失戰(zhàn)略騰挪空間，只能押注于中企產(chǎn)能與技術(shù)的快速導入。

這場“再接觸”本質(zhì)上是印度發(fā)展受挫后的被動糾偏，是資源約束極限下的理性回歸。

從內(nèi)部看，“去中國化”政策正加速反噬其自身發(fā)展目標。

莫迪曾莊嚴承諾，2030年前建成500吉瓦非化石能源裝機容量，打造亞太綠色能源樞紐。

但他低估了中國供應(yīng)鏈在該進程中的不可替代性：從光伏逆變器到儲能電池管理系統(tǒng)，從中壓開關(guān)柜到智能電表芯片，中國企業(yè)在全鏈條成本控制、交付響應(yīng)速度與技術(shù)迭代效率方面均具備顯著優(yōu)勢。

強行切斷供應(yīng)后，印度新能源并網(wǎng)項目平均延期14個月，據(jù)印度中央電力局（CEA）最新建模測算，未來三年內(nèi)，其在GIS組合電器、靜止無功補償裝置（SVC）等高端電力裝備領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)約38%的有效供給缺口。

作為電網(wǎng)調(diào)度中樞的GIS設(shè)備若持續(xù)短缺，將導致新投運風電場棄風率升至22%，新建核電站并網(wǎng)調(diào)試周期被迫拉長至42個月，所謂“綠色躍進”正面臨工程可行性危機。

外部環(huán)境惡化則進一步壓縮印度回旋余地。原計劃借力中美博弈承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的構(gòu)想，在特朗普政府重啟對印加征關(guān)稅后徹底破滅。

美國海關(guān)對印度出口的紡織品、醫(yī)療器械、電子組裝件等商品加征最高達47%的額外關(guān)稅，致使泰米爾納德邦電子代工廠訂單流失率達35%，海德拉巴生物醫(yī)藥園區(qū)近四成臨床試驗外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向越南與墨西哥。

當外部市場萎縮與內(nèi)部基建停滯形成共振效應(yīng)，印度GDP季度增速已連續(xù)五個季度低于6.2%的潛在增長率閾值——唯有重啟對華技術(shù)合作，才能穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)鏈基本盤，避免陷入系統(tǒng)性增長失速。

“既要又要”，矛盾難以調(diào)和

莫迪政府的設(shè)計邏輯存在根本性悖論：既迫切需要中國企業(yè)的先進制造能力支撐國家重大工程，又執(zhí)意通過行政手段保護本土尚處萌芽階段的裝備工業(yè)，這種自相矛盾的雙重訴求，注定使7500億采購計劃深陷執(zhí)行困境。

其設(shè)定的“有限開放”框架，實則布設(shè)了多重隱性障礙與不確定性陷阱。

一方面，印度對國產(chǎn)替代能力嚴重誤判。中國特高壓設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群已形成從硅鋼片冶煉到數(shù)字孿生運維的完整閉環(huán)，江蘇常州某龍頭企業(yè)2024年變壓器訂單已排至2027年第三季度，其單位千瓦造價僅為歐洲同類產(chǎn)品的63%。

印度即便啟動緊急招標，也難以在18個月內(nèi)找到可替代的220kV及以上等級GIS設(shè)備供應(yīng)商，且替代方案綜合成本預(yù)計高出基準報價112%。

另一方面，監(jiān)管層對中企實施精準化管控：新成立的“戰(zhàn)略采購合規(guī)監(jiān)督委員會”將實時比對中企投標價格與印度本土制造商成本曲線，一旦價差超過18%，即觸發(fā)強制二次議價程序；同時，“個案審批”機制賦予主管部門隨時叫停合作的自由裁量權(quán)，2019年“禁用中國APP”事件重演風險始終存在。

更需警惕的是，印度政策執(zhí)行穩(wěn)定性持續(xù)走弱。世界銀行《2024營商環(huán)境報告》顯示，其法規(guī)變動頻率居全球前五，近三年電力領(lǐng)域政策修訂達17次，其中8次直接關(guān)聯(lián)外資準入條件。

對中國企業(yè)而言，貿(mào)然大規(guī)模進入，或?qū)⒚媾R項目中途叫停、技術(shù)標準突變、本地化采購比例突擊加碼等復(fù)合型風險。

今日獲批的采購許可，可能隨明年大選臨近而失效；當前急需的設(shè)備缺口，或許在本土廠商獲得補貼后迅速轉(zhuǎn)化為新的貿(mào)易壁壘。

所謂7500億采購蛋糕，真正能兌現(xiàn)給中企的份額，極可能僅限于印度當前完全無法復(fù)制的尖端細分品類。

誰是獵手？中國企業(yè)的底氣在自身

莫迪以7500億采購為支點撬動中企回歸，卻忽視了一個決定性變量：本輪博弈的規(guī)則制定權(quán)與節(jié)奏掌控力，始終牢牢掌握在中國企業(yè)手中。

印度自視為運籌帷幄的布局者，試圖以采購杠桿牽引中企深度嵌入其產(chǎn)業(yè)體系，但中國企業(yè)真正的核心競爭力，從來不是外部賦予的市場準入資格，而是經(jīng)數(shù)十年積累形成的全棧式技術(shù)能力與彈性化供應(yīng)韌性。

中國電力裝備產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)從材料科學到人工智能運維的垂直整合，不僅可提供符合IEC 61850標準的全套智能變電站解決方案，更具備72小時現(xiàn)場故障診斷與48小時備件送達的全球服務(wù)能力，此類綜合優(yōu)勢短期內(nèi)無可替代。

去年我國優(yōu)化稀土元素出口配額管理后，印度多家軍工雷達制造商因釤鈷磁體斷供導致新型預(yù)警系統(tǒng)交付延遲9個月，充分印證其高端制造對華依存度已深入技術(shù)底層。

對中企而言，印度市場的戰(zhàn)略價值在于結(jié)構(gòu)性補位，而非生存依賴。我們無需為短期訂單讓渡核心技術(shù)主權(quán)，更不必為不確定政策承擔超額合規(guī)成本。

歸根結(jié)底，莫迪此次政策調(diào)整，本質(zhì)是印度發(fā)展瓶頸倒逼下的戰(zhàn)術(shù)妥協(xié)，“既要技術(shù)又要保護”的內(nèi)在沖突，決定了其開放姿態(tài)必然呈現(xiàn)碎片化、臨時化特征，這也從根本上制約了合作縱深拓展的可能性。

可持續(xù)的合作關(guān)系，從來不是單方面施舍的“采購特權(quán)”，而是基于相互尊重的技術(shù)共生；真正的競爭優(yōu)勢，永遠源于自身不可復(fù)制的硬核實力，而非他國臨時讓渡的市場準入。

清醒博弈，中國企業(yè)掌握主動權(quán)

投入7500億采購預(yù)算作為戰(zhàn)略支點，莫迪的破局嘗試固然體現(xiàn)改革決心，但其內(nèi)核仍是典型的功利主義外交邏輯。

他期望借中企產(chǎn)能突破發(fā)展困局，卻拒絕建立保障長期合作的制度性安排，這種缺乏誠意的“工具化合作”，注定難以形成穩(wěn)定預(yù)期。

這場博弈清晰揭示了印度的發(fā)展脆弱性：脫離中國供應(yīng)鏈，其新能源裝機目標完成度將跌破40%；遭遇西方技術(shù)封鎖，便不得不重啟曾被政治化否定的合作渠道。

而中國企業(yè)的戰(zhàn)略定力與技術(shù)自信，則成為平衡力量的關(guān)鍵支點——我們不追逐虛幻的市場幻象，不盲目擴大本地化投入，始終以自主創(chuàng)新構(gòu)筑競爭護城河。

展望未來，無論印度政策如何波動，中國企業(yè)都應(yīng)堅持三維研判：精準識別真實需求缺口，審慎評估政策延續(xù)風險，動態(tài)優(yōu)化本地化合作模式。

莫迪終將意識到，要真正激活印度工業(yè)化引擎、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標，單靠7500億采購預(yù)算遠遠不夠，必須超越短期功利思維，以法治化營商環(huán)境、平等國民待遇與長期合作承諾，重建中企投資信心。

否則，再宏大的采購藍圖，也不過是水中月、鏡中花；這場傾盡全力的“再接觸”行動，終將止步于戰(zhàn)術(shù)層面的權(quán)宜之計。