新 聞一： 華邦電子預(yù)計DRAM價格半年漲三倍，2026至2027年產(chǎn)能都已售罄

人工智能（AI）應(yīng)用不斷推動著對DRAM的需求，達(dá)到了前所未有的水平。近日華邦電子舉行了財報電話會議，期間DRAM供應(yīng)緊張的問題成為了焦點。隨著三大原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到HBM、LPDDR5/5X、GDDR7和DDR5，像華邦電子這類主要以生產(chǎn)LPDDR4/4X和DDR4為主的小型DRAM制造商也受到了行業(yè)的關(guān)注。

據(jù)TrendForce報道，華邦電子預(yù)計DRAM短缺將持續(xù)，2026年第一季度DRAM價格將飆升90%至95%，下個季度仍然保持上漲趨勢，漲幅與本季度相當(dāng)。如果對比2025年末，意味著半年左右的時間里，DRAM價格已經(jīng)漲至原來的四倍。

除了價格，目前DRAM產(chǎn)能也十分緊張，華邦電子稱今年和明年的產(chǎn)能已全部售罄，產(chǎn)線已滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。在價格和產(chǎn)能的推動下，華邦電子的營收也將看漲，投資機(jī)構(gòu)預(yù)計其未來幾個季度的利潤將大幅增長。按照華邦電子的說法，其2026年第一季度的利潤率可能超過46.9%。

華邦電子表示，現(xiàn)在DDR4供應(yīng)缺口“大得難以想象”，而且“不知道如何去填補(bǔ)”。即便華邦電子不斷擴(kuò)產(chǎn)，資本支出創(chuàng)下歷史新高，也難以趕上需求，供應(yīng)緊張還將持續(xù)一段時間。華邦電子指出，SLC NAND閃存現(xiàn)在面臨更大的短缺，價格上漲速度超過了DRAM。

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感覺大家看這些東西都已經(jīng)麻木了，在去年年底到現(xiàn)在的這段時間里，內(nèi)存的價格增長就沒怎么停過，而且由于需求量的激增，不只是價格的問題，內(nèi)存甚至已經(jīng)來到了有價無市的階段，很多廠商根本搶不到內(nèi)存產(chǎn)能……根據(jù)華邦電子預(yù)計，接下來的半年內(nèi)，DRAM價格還有可能會漲價3倍，且產(chǎn)能將全面告罄，不知道消費電子市場要怎么辦了……

新 聞2：內(nèi)存價格波及路由器廠商與電信運營商，路由器DRAM價格上漲7倍

受AI服務(wù)器領(lǐng)域需求激增驅(qū)動，過去一年來，全球DRAM內(nèi)存和NAND閃存的價格均上漲了600%以上，智能手機(jī)和個人電腦原本預(yù)計會成為DRAM短缺的首當(dāng)其沖的受害者，但這一全球性問題也開始影響路由器。最新數(shù)據(jù)顯示，那些缺乏安全供應(yīng)鏈或強(qiáng)大議價能力的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大規(guī)模生產(chǎn)商受到的沖擊最大。

據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新報告指出，此輪漲價潮將持續(xù)至2026年6月，而供應(yīng)鏈緊張的局面可能延續(xù)更久。這場由AI算力需求引發(fā)的“內(nèi)存荒”，正通過產(chǎn)能擠占效應(yīng)向全行業(yè)傳導(dǎo)。全球存儲芯片巨頭為追求更高利潤，將80%以上新增產(chǎn)能投向AI服務(wù)器所需的HBM，導(dǎo)致消費級產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重不足。在此背景下，路由器、機(jī)頂盒等寬帶設(shè)備成為受影響最嚴(yán)重的領(lǐng)域之一——過去九個月，智能手機(jī)內(nèi)存價格上漲約3倍，而路由器等消費內(nèi)存產(chǎn)品漲幅竟接近7倍。

成本結(jié)構(gòu)的劇變正沖擊著硬件制造商。以中低端路由器為例，內(nèi)存成本在物料清單中的占比已從一年前的3%飆升至超過20%。這對利潤率本就微薄的硬件廠商構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其對缺乏長期供應(yīng)協(xié)議、議價能力較弱的設(shè)備制造商，甚至面臨停產(chǎn)風(fēng)險。

電信運營商的寬帶部署計劃也因此受阻。隨著路由器、客戶終端設(shè)備采購成本激增，多家計劃在2026年大規(guī)模推廣光纖及5G固定無線接入服務(wù)的運營商，不得不重新評估部署節(jié)奏。更棘手的是，原計劃推出的AI智能網(wǎng)關(guān)等高內(nèi)存配置新品，可能因核心元器件短缺而推遲上市。電信運營商必須密切關(guān)注價格動態(tài)，確定哪些OEM廠商已確保充足的供應(yīng)，并跟蹤最新的物料清單成本和價格趨勢。

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很快的是，內(nèi)存漲價缺貨的影響果然如我們所料，擴(kuò)展到了更多領(lǐng)域，甚至是原本DRAM需求量就很小的領(lǐng)域……對于路由器、機(jī)頂盒等寬帶設(shè)備來說，DRAM的成本占比要比PC等小得多，但其內(nèi)存成本漲了7倍也已經(jīng)是巨大的影響了……對于行業(yè)廠商來說，影響肯定很大，重要的是寬帶運營商，現(xiàn)階段運營商一般都會在辦理寬帶時同步部署路由設(shè)備，這下成本進(jìn)一步上漲，不會帶來寬帶費用的上漲吧……

新 聞3： 存儲器漲勢致終端壓力增大，2026年全球手機(jī)產(chǎn)量或面臨下行風(fēng)險

據(jù)TrendForce報道，2026年全球手機(jī)生產(chǎn)將受到存儲器價格飆升的影響，有可能出現(xiàn)按年10%的減產(chǎn)，總量降至約11.35億臺。由于存儲器的漲勢仍然沒有停止，將加劇終端售價與消費者期望值之間的差距，從而導(dǎo)致需求進(jìn)一步減少。TrendForce悲觀地認(rèn)為，以現(xiàn)在的形勢發(fā)展下去，2026年全球手機(jī)產(chǎn)量有可能減少15%甚至更多。具體到各個品牌，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局不同，受沖擊程度也會有差異。

以主流存儲配置組合8GB+256GB為例，2026年第一季的預(yù)估合約價格相比于2025年同期大幅上漲近200%。過去存儲器在智能手機(jī)物料清單中的占比約為10%至15%，現(xiàn)在已上升至30%至40%。廠商為了維持運營，上調(diào)終端售價似乎已成為必然選擇，同時需重新調(diào)整產(chǎn)品比重或配置，以更好地應(yīng)對當(dāng)前存儲器持續(xù)飆漲的市況。

三星作為市場占有率第一的品牌，又是存儲器產(chǎn)業(yè)龍頭，具備垂直整合優(yōu)勢，預(yù)計產(chǎn)量減少的幅度相對較小。市場占有率基本相同的平臺則得益于高端機(jī)型占比較高，對存儲器成本上漲有較強(qiáng)的吸收能力，對應(yīng)的客戶群體對價格調(diào)整的接受程度也較高，會形成支撐作用。

至于一些低端機(jī)型占比較高，對成本波動耐受度較差，加上目標(biāo)群體也對價格變化極為敏感，在存儲器價格漲勢未歇的情況下，預(yù)計2026年產(chǎn)量下降的幅度也會較大。以目前的情況來看，華為應(yīng)該是三星及蘋果外，受影響相對較小的廠商，甚至有可能逆勢增長。

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手機(jī)雖然也是通訊領(lǐng)域的一部分，但現(xiàn)代智能手機(jī)的構(gòu)成其實更接近于小型的PC設(shè)備。所以，在手機(jī)中存儲的成本占比要大得多。目前看來，手機(jī)的內(nèi)存成本已經(jīng)翻倍不止，而且還要繼續(xù)上漲。此前，國內(nèi)各家安卓手機(jī)廠商都已經(jīng)有了漲價的行為，似乎只有蘋果還在努力保持售價，但能不能保持到下一代……也很難說啊。

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