今日，A股液冷板塊全面爆發(fā)。機構緊急發(fā)聲，指出液冷就是2026年最強投資主線。當下，海外巨頭業(yè)績亮眼、訂單搶瘋，一個能與新能源媲美的超級風口正加速兌現(xiàn)！

一、引爆信號：海外龍頭業(yè)績一飛沖天

海外液冷核心集成商Vertiv（維諦）業(yè)績遠超預期，市值成功突破千億美元，股價更是創(chuàng)下歷史新高！

• 2026年其收入預計達28 - 30億美元，同比大幅增長45% - 50%。

• 直接芯片冷卻業(yè)務占比高達60%。

• 訂單同比激增252%，環(huán)比增長117%。
  這已不是預期，而是全球液冷市場真真切切地賣爆了！由于AI芯片功耗過高，風冷方式已完全失效，液冷從原來的“可選項”變?yōu)椤氨剡x項”。今年，其滲透率將從個位數(shù)快速提升至50%以上，行業(yè)空間有望實現(xiàn)十倍增長！

瑞銀直接將液冷市場的復合年增長率（CAGR）上調至51%。英偉達也收緊了供應商認證，那些有資質、有訂單、有技術的行業(yè)龍頭將直接受益。

• 主線一：代工龍頭——英偉達鏈核心代工廠

  英偉達訂單飽和，產生大量委外代工需求，哪家企業(yè)能為巨頭供貨，就能賺得盆滿缽滿！

• 主線二：直供龍頭——谷歌/亞馬遜在華搶購

  海外云廠集中開展審廠工作，國內企業(yè)在CDU等一次側基礎設施方面優(yōu)勢顯著，海外大額訂單持續(xù)簽訂。

英維克（液冷絕對龍頭）

• 推薦理由

  ：作為全球液冷領域的標桿企業(yè)，CDU訂單呈爆發(fā)式增長。已成功進入英偉達生態(tài)，還是谷歌、亞馬遜的核心供應商，海外高毛利訂單不斷落地，機構上調其目標價空間超60%。

申菱環(huán)境（海外訂單實錘）

• 推薦理由

  ：新接到谷歌、亞馬遜的CDU訂單，海外業(yè)務迎來爆發(fā)。與華為深度合作，液冷訂單同比翻倍，是最受益于海外審廠的標的之一。

高瀾股份（特高壓純水冷卻設備龍頭）

• 推薦理由

  ：作為特高壓純水冷卻設備的龍頭企業(yè)，數(shù)據(jù)中心液冷業(yè)務綁定國內頭部客戶（如字節(jié)、H等），設立海外子公司后有望在海外市場同步放量。

科創(chuàng)新源（冷板代工龍頭）

• 推薦理由

  ：是AVC + 酷冷至尊冷板的核心代工廠，也是服務器液冷設備的剛需供應商，將充分受益于行業(yè)的快速發(fā)展。

興瑞科技（英偉達鏈核心代工）

• 推薦理由

  ：作為英偉達UQD一供丹佛斯的最大代工商，直接綁定英偉達液冷核心供應鏈，訂單確定性極高。

飛榮達（特高壓純水冷卻設備龍頭）

• 推薦理由

  ：液冷領域的領先企業(yè)，全面布局海內外頭部大廠。2025年已實現(xiàn)服務器液冷的批量供貨，同時布局交換機散熱。2026年將從散熱材料、模組供應商向整體液冷解決方案供應商轉型，價值量和產業(yè)地位將得到提升。

四、最后提醒

2026年是液冷從試點邁向規(guī)模化的元年，海外市場的高增長與國內訂單的增加形成雙重利好，這是今年最具確定性、彈性最大的投資賽道！

【文末彩蛋】

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風險提示：本文僅作為學習、研究使用，內容為公開資料梳理，不作為投資建議。

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