「但給中國燃油車市場及汽車出海蒙上陰影」

作者|甄 瑤

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

“我們不會允許一滴石油從該地區(qū)流出。”

據(jù)新華社3月3日消息，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊指揮官（參數(shù)丨圖片）賈巴里在電視直播中，撂下狠話：任何試圖通過霍爾木茲海峽的船只，都將被擊毀。

這不是威脅，而是正在發(fā)生的事實。

據(jù)伊朗法爾斯通訊社報道，眼下霍爾木茲海峽已無油輪通行，26艘油輪在附近海域徘徊、27艘徹底停航，合計運載能力高達1200萬桶。在Kpler海洋交通實時圖上，這條全球能源咽喉兩側(cè)，密密麻麻的船只集體趴窩，畫面觸目驚心。

4天前，美國和以色列對伊朗發(fā)動軍事打擊，伊朗隨即甩出最決絕底牌：封鎖霍爾木茲海峽。

全球最擔(dān)心的黑天鵝，終究還是落地了。

這條承擔(dān)全球超三分之一海運石油、近20%液化天然氣運輸?shù)摹笆澜缬烷y”，被徹底關(guān)死?！耙粓鱿砣虻氖痛笮菘耍诟膶懡?jīng)濟秩序與產(chǎn)業(yè)格局。”一位觀察人士表示。

海峽關(guān)閉直接擊穿國際油市，布倫特原油飆至82.37美元/桶，WTI原油站上75.33美元/桶。

資本市場反應(yīng)最激烈。3月2日，中國A股“三桶油”——中國石油、中國石化、中國海油，歷史性地首次集體收盤漲停，其中中國石油股價創(chuàng)下近11年新高，帶動油氣板塊全線走強，石油天然氣指數(shù)單日暴漲9.52%。

油價暴漲、能源焦慮蔓延，對傳統(tǒng)燃油車而言，是成本與預(yù)期的雙重壓制；但對中國新能源汽車而言，卻是千載難逢的戰(zhàn)略助推劑。

“不得不佩服國家戰(zhàn)略，電車不一定省錢，但一定省油?！币晃恍履茉窜囍髟谂笥讶Πl(fā)文，暗暗自喜。

過去數(shù)年，中國以舉國之力，推動電動化轉(zhuǎn)型，從電池、電機、電控到整車制造，建起全球最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，滲透率一路高漲。

這場遠在中東的地緣震蕩，卻以最有說服力的方式，印證了中國新能源汽車戰(zhàn)略的前瞻性與必要性。

▍01

斷航影響幾何

摩根大通給出一道殘酷算術(shù)：海峽長期關(guān)閉，中東主要產(chǎn)油國的石油庫存僅能支撐25天。超出這個窗口，油田將被迫停產(chǎn)，油價會沖向無人能預(yù)測的高位。

沙特、伊拉克、阿聯(lián)酋、卡塔爾……幾乎所有海灣產(chǎn)油國的出口命脈，都被這條水道死死攥住。

歷史上，霍爾木茲海峽幾乎從未真正關(guān)閉，而伊朗此次行動，相當(dāng)于直接按下了全球能源供應(yīng)的暫停鍵，將全球經(jīng)濟推向窒息邊緣。

連鎖反應(yīng)已迅速顯現(xiàn)。

據(jù)中新社曼谷3月1日消息，鑒于海峽關(guān)閉的嚴(yán)峻形勢，泰國能源部長阿塔蓬當(dāng)日緊急下令暫停石油出口，率先開啟區(qū)域能源自保模式。

受沖擊最直接的，當(dāng)屬高度依賴中東石油的日本。

今年1月的數(shù)據(jù)，揭示了日本的能源軟肋：其95%的原油進口來自中東，且73.3%必須經(jīng)過霍爾木茲海峽。

簡單測算可知，海峽封鎖，將直接導(dǎo)致日本近七成原油進口陷入停滯——對于高度依賴石油的日本工業(yè)而言，這無疑是致命一擊。

日本媒體直言，若海峽長期封鎖，日本經(jīng)濟將遭遇毀滅性打擊，GDP至少萎縮3%。更令人揪心的是，油價每上漲10美元/桶，日本原油進口成本就將增加570億人民幣，堪稱大出血。

3月2日，油價飆升近7%，一度突破每桶82美元。一些分析人士警告說，如果沖突貫穿3月份，油價可能飆升至每桶100美元以上。

而長期封鎖的影響，遠不止油價小幅波動，還將有全球運輸成本應(yīng)聲飆升，衣食住行等民生領(lǐng)域?qū)⑷鏉q價。有測算顯示，海峽封鎖一周，全球通脹將直接狂飆1個百分點。

一場全球性石油危機，已從預(yù)期變成現(xiàn)實。

▍02

汽車產(chǎn)業(yè)不只是漲價

油價狂飆只是第一層沖擊。

很多人還在算加油貴了多少錢，卻沒意識到，霍爾木茲海峽從來不只是運油通道，它還是塑料原料、乙烯、聚乙烯、聚丙烯、鋁、鋼鐵……幾乎所有汽車核心原材料的咽喉要道。

海峽一封，從輪胎、內(nèi)飾、保險杠到電子元件，全產(chǎn)業(yè)鏈成本被強行推高，亞洲與歐洲供應(yīng)鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖。

“該地區(qū)的不穩(wěn)定，絕對會產(chǎn)生難以預(yù)測的連鎖反應(yīng)。對于汽車公司來說，這只是又一次顛覆，又多了一件需要擔(dān)心的事情?！卑ｃK汽車和工業(yè)實踐全球聯(lián)合負責(zé)人丹·赫希（DanHearsch）在接受AutomotiveNews采訪時表示。

這場危機，對中國汽車的沖擊最現(xiàn)實也最嚴(yán)峻。

中東，早已是中國車出海的基本盤之一。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國在中東市場的出口量為82.6萬輛，新能源汽車出口12.8萬輛，同比增長132%。

而蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國對伊朗出口乘用車16.4萬輛，向沙特阿拉伯出口25萬輛，向阿聯(lián)酋出口更是高達54萬輛。

阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗等中東國家，已穩(wěn)穩(wěn)躋身2025年中國乘用車前十大出口國，中東市場成為中國汽車出海的核心目的地之一。

“中國新能源車出口向中東和發(fā)達國家市場呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展局面，西歐和亞洲市場成為核心目的地。”乘聯(lián)分會秘書長崔東樹曾判斷。

但如今，霍爾木茲海峽戰(zhàn)火升級，正在改寫這一格局。一方面，會推高中國車企出口中東的物流與原材料成本，擠壓企業(yè)利潤空間；另一方面，可能引發(fā)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟛▌?，讓中國汽車出海的步伐蒙上陰影?/p>

雪上加霜的是，高油價還將打擊剛剛顯露回暖跡象的燃油車市場。

中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱中汽協(xié)）公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，傳統(tǒng)燃油乘用車批發(fā)量達到814.1萬輛，與去年同期相比增長了1.7%。其中，9月單月銷量更是高達100萬輛，且連續(xù)4個月實現(xiàn)正增長。

直到3月前，經(jīng)歷市場調(diào)整與政策引導(dǎo)，中國燃油車市場好不容易迎來復(fù)蘇苗頭。但現(xiàn)在油價持續(xù)狂飆，直接削弱了燃油車的消費吸引力，市場將加速向新能源車型傾斜

但這并非單純的市場選擇，而是一場由能源格局變動引發(fā)的、關(guān)于能源結(jié)構(gòu)與出行方式的強制再選擇。

現(xiàn)在全世界都在關(guān)心：伊朗能封鎖多久？

沒有人能給出答案。

▍03

中國新能源車被推上前臺

近日，一張圖片刷屏，直觀展示了全球電力格局的變化。

根據(jù)《世界能源統(tǒng)計年鑒2025》的數(shù)據(jù)，2024年中國發(fā)電量達10087TWh（約10.09萬億千瓦時），占全球總量的32.3%，比美國和歐盟的總和還多40%。

“電力產(chǎn)量是衡量工業(yè)產(chǎn)能的最佳單一指標(biāo)?！瘪R斯克轉(zhuǎn)發(fā)并評論道。

當(dāng)霍爾木茲海峽航道告急、全球能源秩序再遇震蕩，中國新能源汽車的戰(zhàn)略遠見被印證。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1662.6萬輛與1649萬輛，同比增長29%、28.2%，新能源滲透率升至47.9%；其中，國內(nèi)銷量1387.5萬輛，滲透率突破50.8%。中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)11年位居全球第一。

中汽協(xié)預(yù)測，2026年，中國新能源汽車銷量將大幅增長15.2%，達到1900萬輛的歷史新高。

按此預(yù)測，2026年，中國銷售的新車中，將有超過一半（約54.7%）是新能源汽車。這意味著，新能源汽車將首次成為中國車市的絕對主導(dǎo)。一個屬于電動化的時代正式到來。

地緣政治動蕩、油價飆升、供應(yīng)鏈波動，三重壓力下，全球汽車業(yè)正在重構(gòu)發(fā)展路線。業(yè)內(nèi)普遍認為，中國新能源汽車的成功，將倒逼歐洲、日本重新審視電動化轉(zhuǎn)型的決心與速度。

其一，高油價持續(xù)放大電動車使用成本優(yōu)勢，能源安全警鐘倒逼各國加速去石油化。

其二，全球通脹與供應(yīng)鏈動蕩，讓擁有完整電動產(chǎn)業(yè)鏈、更少依賴石油的中國車企，具備更強的抗風(fēng)險能力與成本韌性。

舊能源秩序越動蕩，新能源賽道越清晰。

石油不能是車輪的唯一動力，因為全球石油等能源大動脈隨時可能被地緣政治掐斷。眼下發(fā)生在霍爾木茲海峽的斷航危機，正以最現(xiàn)實的方式，把中國新能源汽車推向世界舞臺中央。

（本文得到楊玉科女士大力支持）