今天，Bloomberg發(fā)布了一篇信息量很大的報(bào)道 “US Mulls Requiring Permits for Global Nvidia, AMD AI Chip Sales”，披露了川普政府準(zhǔn)備推出的 AI 擴(kuò)散框架替代規(guī)則的一些核心思路。

從目前披露的新規(guī)草案來(lái)看，這套規(guī)則的基本邏輯似乎是：按照所購(gòu)入的受控芯片數(shù)量來(lái)區(qū)分不同的數(shù)據(jù)中心，然后進(jìn)行分層監(jiān)管。

第一，如果是比較小規(guī)模的采購(gòu)，例如不超過(guò) 1000 顆的英偉達(dá)GB300，審批流程會(huì)相對(duì)簡(jiǎn)單，而且可能會(huì)有一定的豁免空間。

個(gè)人簡(jiǎn)評(píng)：這些“豁免”未來(lái)很可能會(huì)以許可例外（license exception） 的形式出現(xiàn)。不過(guò)，真正落地時(shí)，規(guī)則大概率不會(huì)直接用“多少顆芯片”來(lái)劃線，因?yàn)檫@種標(biāo)準(zhǔn)并不嚴(yán)謹(jǐn)，在實(shí)際監(jiān)管中也很難執(zhí)行。更可能的做法，是像拜登時(shí)期的 AI 擴(kuò)散框架那樣，用 總處理性能（TPP） 或類(lèi)似的算力指標(biāo)來(lái)衡量規(guī)模。

第二，如果企業(yè)計(jì)劃建設(shè)大型算力集群，那么在申請(qǐng)出口許可之前，就必須先獲得美國(guó)政府的預(yù)先批準(zhǔn)。申請(qǐng)過(guò)程中，企業(yè)可能需要披露很多信息，比如數(shù)據(jù)中心的用途、商業(yè)模式，甚至還可能接受美國(guó)政府的現(xiàn)場(chǎng)檢查。

個(gè)人簡(jiǎn)評(píng)：這里的披露、現(xiàn)場(chǎng)檢查要求很像之前“經(jīng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)中心”（Verified End User，簡(jiǎn)稱 VEU）。它的基本思路是：如果某個(gè)企業(yè)或數(shù)據(jù)中心能夠通過(guò)美國(guó)政府的嚴(yán)格審查，被認(rèn)定為可信賴的最終用戶，那么在購(gòu)買(mǎi)受管制的 GPU 時(shí)，就可以獲得更穩(wěn)定、也更簡(jiǎn)化的許可安排，而不需要每一筆交易都重新申請(qǐng)?jiān)S可。

要獲得這樣的資格，企業(yè)通常需要滿足一系列條件。例如，數(shù)據(jù)中心必須能夠證明自己的算力不會(huì)被用于軍事或其他敏感用途，也不會(huì)為受制裁實(shí)體提供計(jì)算服務(wù)。同時(shí)，企業(yè)還需要建立嚴(yán)格的內(nèi)部合規(guī)制度，比如審查客戶身份、限制中國(guó)或中國(guó)公司的使用權(quán)限等。此外，美國(guó)政府通常還會(huì)要求一定程度的透明度，比如披露數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)模式、算力租賃對(duì)象，甚至允許監(jiān)管人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，以確保這些芯片不會(huì)被轉(zhuǎn)移或?yàn)E用。

第三，如果算力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，例如單一公司在一個(gè)國(guó)家部署超過(guò) 20 萬(wàn)顆 GB300，情況就完全不同了。按照目前披露的草案，美國(guó)只會(huì)在兩個(gè)條件同時(shí)滿足的情況下才批準(zhǔn)這樣的出口：一是該國(guó)需要作出嚴(yán)格的安全承諾，二是要對(duì)美國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)進(jìn)行所謂的“對(duì)等投資”。不過(guò)，這種“對(duì)等投資”究竟需要達(dá)到多大的規(guī)模，報(bào)道并沒(méi)有給出具體數(shù)字。

個(gè)人簡(jiǎn)評(píng)：這很可能是借鑒了美國(guó)和阿聯(lián)酋、沙特的協(xié)議。去年川普訪問(wèn)中東，和阿聯(lián)酋、沙特達(dá)成協(xié)議，美國(guó)批準(zhǔn)向阿聯(lián)酋和沙特的國(guó)家級(jí) AI 項(xiàng)目出售大約 3.5 萬(wàn)顆英偉達(dá) Blackwell 系列 GPU，總價(jià)值約 10 億美元，條件除了這些項(xiàng)目必須滿足美國(guó)規(guī)定的安全和合規(guī)條件，還包括對(duì)美國(guó)的大額投資。例如，阿聯(lián)酋承諾在未來(lái)十年向美國(guó)能源和人工智能項(xiàng)目投資約 1.4 萬(wàn)億美元。這種“投資換算力”的合作模式也是川普芯片管制政策的一種獨(dú)創(chuàng)了。

目前披露的信息，大致勾勒出了新規(guī)則的輪廓，但其中仍然有不少關(guān)鍵問(wèn)題沒(méi)有答案。

首先，一個(gè)非常重要的問(wèn)題是：這套規(guī)則是否會(huì)適用于中國(guó)企業(yè)，尤其是中國(guó)公司的海外子公司，目前還不清楚。其次，新規(guī)則與不久前BIS剛剛修改的 H200 芯片出口規(guī)則之間到底是什么關(guān)系，未來(lái)是由新規(guī)則完全替代 H200 新規(guī)，還是兩套制度并行運(yùn)行，現(xiàn)在都還是未知數(shù)。

另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題，是拜登政府 AI 擴(kuò)散框架中關(guān)于模型權(quán)重的管制。在那套框架下，如果一個(gè)封閉權(quán)重（closed-weight）AI 模型在訓(xùn)練過(guò)程中使用的計(jì)算量達(dá)到或超過(guò)10^26方，那么該模型的權(quán)重就會(huì)被歸入 ECCN 4E091，跨境轉(zhuǎn)移時(shí)需要獲得許可。更進(jìn)一步，BIS 還建立了一套“模型權(quán)重外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”，把這一許可要求擴(kuò)展到了美國(guó)境外訓(xùn)練出來(lái)的模型。

在目前披露的新規(guī)則中，沒(méi)有提到這部分內(nèi)容?？紤]到川普政府一再?gòu)?qiáng)調(diào)希望推動(dòng)美國(guó) AI 技術(shù)棧在全球擴(kuò)散，如果繼續(xù)對(duì)閉源模型權(quán)重進(jìn)行嚴(yán)格出口管制，似乎與這一目標(biāo)存在一定矛盾。因此新規(guī)則未必會(huì)繼承這一部分制度。

此外，川普政府此前發(fā)布的 AI 行動(dòng)計(jì)劃中，還提到過(guò)一些與出口管制相關(guān)的措施，比如芯片位置追蹤和驗(yàn)證機(jī)制，以及對(duì)半導(dǎo)體制造子系統(tǒng)的進(jìn)一步管制等。這些內(nèi)容未來(lái)是否會(huì)被納入新的 AI 芯片規(guī)則，目前同樣沒(méi)有明確答案。

上述新規(guī)則的源頭可以追溯到去年5月13日，BIS那天發(fā)表正式聲明，宣布撤銷(xiāo)拜登時(shí)代的“AI擴(kuò)散框架”，并明確表示將制定新的替代規(guī)則，且新規(guī)則將會(huì)更加簡(jiǎn)化和直接，減輕美國(guó)公司的合規(guī)負(fù)擔(dān)。

去年12月份，有美國(guó)政策界人士公開(kāi)透露，白宮已經(jīng)成立了一個(gè)新的工作組，專門(mén)研究 AI 擴(kuò)散框架替代規(guī)則的具體設(shè)計(jì)。工作組由國(guó)務(wù)卿兼國(guó)家安全顧問(wèn)魯比奧牽頭負(fù)責(zé)，BIS等其他各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及AI沙皇David Sacks參加。

上月底，BIS 向政府提交了一項(xiàng)名為 “人工智能行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施”（Implementation of the Artificial Intelligence Action Plan） 的臨時(shí)最終規(guī)則，并啟動(dòng)了跨部門(mén)審查程序。根據(jù)BIS的說(shuō)明，這項(xiàng)規(guī)則的目標(biāo)是“為美國(guó)先進(jìn)AI技術(shù)在海外的安全部署建立一個(gè)更簡(jiǎn)化的監(jiān)管框架”。2月26日，這份規(guī)則已經(jīng)正式送交白宮信息與監(jiān)管事務(wù)辦公室（OIRA）審查，這通常意味著規(guī)則制定已經(jīng)走到最后一步，可能很快發(fā)布。

這里有一個(gè)非常容易被忽視的細(xì)節(jié)：這項(xiàng)規(guī)則使用的 RIN（Regulatory Identification Number）是 0694-AJ90。而這個(gè)編號(hào)，正是此前拜登AI擴(kuò)散框架使用的同一個(gè)編號(hào)。

在美國(guó)的監(jiān)管體系中，RIN通常對(duì)應(yīng)的是一項(xiàng)具體的規(guī)則制定項(xiàng)目。如果新的規(guī)則沿用了同一個(gè) RIN，通常意味著這不是一個(gè)完全新的監(jiān)管項(xiàng)目，而是在原有規(guī)則項(xiàng)目下繼續(xù)推進(jìn)的修訂或替代版本。因此，雖然這項(xiàng)規(guī)則現(xiàn)在的名字叫做“人工智能行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施”，但它本質(zhì)上應(yīng)該是 “AI 擴(kuò)散框架 2.0”。

考慮到3月底、4月初中美之間可能有重要外交議程，任何影響氛圍的政策措施，都會(huì)被暫時(shí)延后發(fā)布。因此這項(xiàng)新規(guī)則大概率不會(huì)在3月份之內(nèi)出臺(tái)。根據(jù)目前的報(bào)道，這一規(guī)則仍然“處在討論階段”，美國(guó)政府內(nèi)部還在“評(píng)估各種細(xì)節(jié)”，最終版本也可能出現(xiàn)“較大調(diào)整”。

不過(guò)，如果這項(xiàng)規(guī)則最終落地，將意味著著美國(guó) AI 芯片出口政策再次發(fā)生重要轉(zhuǎn)變。

過(guò)去幾年，美國(guó)對(duì) AI 芯片的出口管制已經(jīng)經(jīng)歷了幾輪明顯變化。

2022年出臺(tái)的“1007規(guī)則”是第一輪重大升級(jí)。當(dāng)時(shí)的核心邏輯是：如果是向中國(guó)境內(nèi)公司出口先進(jìn) GPU，基本采取默認(rèn)不批準(zhǔn)的政策；但賣(mài)給其他國(guó)家，大體不需要申請(qǐng)?jiān)S可。

2023年出臺(tái)的“1017規(guī)則”把管制范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。除了中國(guó)之外，向D:5組國(guó)家（也就是傳統(tǒng)意義上的禁運(yùn)國(guó)）以及中國(guó)公司的海外子公司出口先進(jìn)芯片，也被納入默認(rèn)不批準(zhǔn)的范圍。與此同時(shí)，D:4組國(guó)家，例如阿聯(lián)酋和沙特，需要申請(qǐng)?jiān)S可，但總體上采取“默認(rèn)批準(zhǔn)”的政策；至于其他國(guó)家，仍然基本不需要申請(qǐng)?jiān)S可。

到了2025年1月，拜登政府推出了 AI 擴(kuò)散框架，管制范圍又進(jìn)一步擴(kuò)大：原則上全球所有國(guó)家獲取先進(jìn) AI 芯片都需要許可，只是對(duì)美國(guó)盟友設(shè)置了“許可例外”，在實(shí)踐中不需要真的走審批流程。不過(guò)這套框架隨后被川普政府撤銷(xiāo)。

今年1月13日，BIS 發(fā)布修改了先進(jìn)計(jì)算芯片許可審查政策的新規(guī)則，把H200以及類(lèi)似性能的ECCN 3A090類(lèi)AI芯片對(duì)中國(guó)出口的許可政策，從“推定拒絕”改為“逐案審查”，但明確賣(mài)給中國(guó)的H200算力不能超過(guò)給美國(guó)本土供應(yīng)的一半，并且只能賣(mài)給中國(guó)境內(nèi)公司，不能賣(mài)給中國(guó)公司的海外子公司。

因此，在目前美國(guó)仍然有效的出口管制體系下，如果以 ECCN 3A090 這一類(lèi)先進(jìn) AI 芯片為例，大致格局是這樣的：中國(guó)公司的海外子公司以及中國(guó)之外的其他D:5組國(guó)家屬于默認(rèn)不批準(zhǔn)；中國(guó)境內(nèi)主體，以及阿聯(lián)酋、沙特等D:4組國(guó)家境內(nèi)主體需要申請(qǐng)?jiān)S可，逐案審批；其他大多數(shù)國(guó)家不需要任何許可。

但川普政府正在考慮推出的這個(gè)替代規(guī)則，則可能再次改變這一結(jié)構(gòu)。根據(jù)目前披露的信息，新規(guī)則很可能把目前主要針對(duì)四十多個(gè)國(guó)家的限制，擴(kuò)大為一種全球適用的許可制度。如果這一制度最終實(shí)施，美國(guó)政府實(shí)際上就可以通過(guò)許可審批，在一定程度上影響各國(guó)建設(shè) AI 數(shù)據(jù)中心和發(fā)展AI產(chǎn)業(yè)的節(jié)奏，從而在全球范圍內(nèi)形成對(duì) AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施的更強(qiáng)掌控力。

與此同時(shí)，這種全球許可體系應(yīng)該還有另一個(gè)目的：加強(qiáng)對(duì)芯片流向的監(jiān)控。通過(guò)要求更多交易進(jìn)入許可程序，美國(guó)政府可以更容易追蹤先進(jìn) GPU 的最終去向，從而打擊通過(guò)第三國(guó)向中國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)芯片的行為。

乍看之下，川普政府正在討論的這套規(guī)則，似乎和拜登政府的AI 擴(kuò)散框架異曲同工：兩者都把先進(jìn) AI 芯片的出口納入某種全球許可制度。但如果仔細(xì)比較，就會(huì)發(fā)現(xiàn)兩者在思路和目標(biāo)上差別很大。

拜登政府當(dāng)時(shí)推出 AI 擴(kuò)散框架的背景，是美國(guó)已經(jīng)意識(shí)到先進(jìn) AI 芯片正在成為一種關(guān)鍵戰(zhàn)略資源，因此試圖建立一套比較精細(xì)、可預(yù)期的全球規(guī)則。那套制度的核心是把世界各國(guó)分成幾個(gè)不同類(lèi)別，然后根據(jù)國(guó)家身份來(lái)決定芯片可以賣(mài)多少。對(duì)美國(guó)最信任的盟友，比如日本、韓國(guó)以及部分歐洲國(guó)家，基本不設(shè)限制；對(duì)一些中間國(guó)家，則設(shè)置出口數(shù)量上限；而對(duì)中國(guó)等被視為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的國(guó)家，則采取嚴(yán)格限制。

這種制度的特點(diǎn)是規(guī)則比較明確。企業(yè)在大多數(shù)情況下可以提前判斷一筆交易是否可行，雖然審批流程復(fù)雜，但整體仍然是一套相對(duì)穩(wěn)定的規(guī)則體系。

而川普?qǐng)F(tuán)隊(duì)現(xiàn)在討論的制度，邏輯就明顯不同了。從目前披露的信息來(lái)看，新規(guī)則的核心并不是提前規(guī)定哪些國(guó)家可以買(mǎi)多少芯片，而是要求幾乎所有先進(jìn) AI 芯片的出口都必須獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)。也就是說(shuō)，美國(guó)政府不再只是設(shè)定規(guī)則，而是直接成為全球 AI 芯片交易的審批中心。企業(yè)如果想購(gòu)買(mǎi)大量來(lái)自英偉達(dá)或AMD的 AI 芯片，不僅要提交申請(qǐng)，在某些情況下甚至需要本國(guó)政府去跟美國(guó)談判。最終是否批準(zhǔn)，以及附帶什么條件，很多情況下將由美國(guó)商務(wù)部等部門(mén)逐案決定。

在拜登時(shí)期，政策的核心問(wèn)題是“這個(gè)國(guó)家屬于哪個(gè)陣營(yíng)”。而在新規(guī)則下，更重要的變量似乎變成了算力規(guī)模，也就是數(shù)據(jù)中心有多大、部署多少 GPU。規(guī)模越大，審批就越嚴(yán)格，也越難獲得許可。這說(shuō)明美國(guó)政策的關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)不僅僅是防止某些國(guó)家獲得先進(jìn)芯片，而是開(kāi)始關(guān)注全球 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施的集中程度。

兩者的政策目標(biāo)也有所不同。拜登政府當(dāng)時(shí)的主要目標(biāo)是限制先進(jìn) AI 芯片向中國(guó)擴(kuò)散，因此政策重點(diǎn)放在芯片性能、出口目的地以及是否存在轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)等技術(shù)問(wèn)題上。而川普?qǐng)F(tuán)隊(duì)現(xiàn)在討論的制度，限制中國(guó)肯定是目標(biāo)之一，但更像是要掐住全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的“閥門(mén)”。如果世界各國(guó)建設(shè)大型算力中心都需要美國(guó)批準(zhǔn)，那么美國(guó)實(shí)際上就獲得了一種新的戰(zhàn)略能力：通過(guò)控制芯片供應(yīng)，影響各國(guó)建設(shè) AI 數(shù)據(jù)中心的速度、規(guī)模以及合作對(duì)象。

同時(shí)，新規(guī)則也可以當(dāng)成外交政策工具來(lái)用。過(guò)去的 AI 擴(kuò)散框架也有地緣政治背景，甚至也有和一些國(guó)家簽署政府間協(xié)議這樣的制度安排，但總體上仍然是一套技術(shù)監(jiān)管規(guī)則；而目前彭博曝光的這套新規(guī)則，似乎地緣政治色彩和考慮更強(qiáng)。美國(guó)很可能利用自己手中的芯片許可審批權(quán)力，對(duì)各國(guó)附加各種外交方面的政治條件。這樣，AI 芯片就不再只是普通商品，而變成了一種可以交換政治和經(jīng)濟(jì)利益的戰(zhàn)略資源。這讓我不禁想起了柬埔寨和美國(guó)簽訂的貿(mào)易協(xié)議，里面就似乎包含了涉及中國(guó)的毒丸條款，以及配合美國(guó)出口管制、投資安全審查等內(nèi)容。柬埔寨也因此在不久前被移出了D:5組國(guó)家。

在世界國(guó)家越來(lái)越重視 “AI 主權(quán)” 的背景下，這種變化可能對(duì)全球技術(shù)和權(quán)力格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。一旦先進(jìn)算力的獲取越來(lái)越依賴美國(guó)政府的許可，誰(shuí)能建設(shè)大型 AI 基礎(chǔ)設(shè)施、誰(shuí)能訓(xùn)練最先進(jìn)的模型，都將在一定程度上受到美國(guó)政策的影響。在中美芯片戰(zhàn)爭(zhēng)、AI競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的時(shí)代背景下，這無(wú)疑給中國(guó)外交、給國(guó)產(chǎn)算力提出了全新的戰(zhàn)略課題。

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