近期，Qwen技術(shù)負(fù)責(zé)人林俊旸的離職，讓外界再次把目光投向阿里的AI版圖。

而在林俊旸離職的同時，Qwen團(tuán)隊(duì)內(nèi)部也出現(xiàn)多位核心成員調(diào)整。外界很快把這次變動解讀為一次“Qwen重組風(fēng)波”，并將其與阿里近期頻繁的AI業(yè)務(wù)規(guī)劃聯(lián)系在一起。

阿里方面對此回應(yīng)稱，將繼續(xù)堅(jiān)持開源模型策略，持續(xù)加大AI研發(fā)投入并吸納優(yōu)秀人才。拋開“宮斗”的成分，這一輪團(tuán)隊(duì)重組背后，是圍繞Qwen展開的、阿里試圖重建AI技術(shù)底座的大動作。

而在行業(yè)內(nèi)，被反復(fù)拿出來與阿里/Qwen對比的，一定少不了字節(jié)跳動。從Qwen模型和Seed系列；從千問App到豆包App的紅包大戰(zhàn)；再到阿里云和火山引擎的AI云市場版圖之爭。

從Token調(diào)用量視角來看，在IDC統(tǒng)計的公有云大模型調(diào)用量中，火山引擎已經(jīng)拿下接近一半的Token份額，成為國內(nèi)調(diào)用量最大的AI云平臺，阿里云位列第二。而在另一份AI云市場報告里，阿里云仍然占據(jù)中國AI云收入第一的位置。

不同的統(tǒng)計口徑下，字節(jié)和阿里在AI業(yè)務(wù)上都有被認(rèn)可的“第一”。

阿里選擇了一條更接近開源生態(tài)的路線。Qwen系列模型持續(xù)開放權(quán)重，希望通過開發(fā)者社區(qū)、企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和私有化部署場景，把模型變成新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，再反過來帶動云平臺與企業(yè)解決方案。

字節(jié)則更像把AI能力做成一種平臺服務(wù)。Seed和豆包等核心模型大多保持閉源，通過火山引擎API集中提供，模型能力優(yōu)先在抖音、剪映等產(chǎn)品體系中落地，再向外輸出。

換言之，一家公司優(yōu)先爭取開發(fā)者和企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，另一家公司優(yōu)先占據(jù)AI應(yīng)用流量與產(chǎn)品入口。

由此，圍繞林俊旸離職的討論也很快被進(jìn)一步延伸：在中國AI競爭進(jìn)入深水區(qū)的今天，阿里還會不會繼續(xù)開源路線？以阿里和字節(jié)為代表的兩個體系，究竟是在走向兩條平行線，還是會在某個節(jié)點(diǎn)殊途同歸？

01

開源和閉源背后，字節(jié)和阿里的兩個“第一”

一直以來，林俊旸被認(rèn)為是阿里開源模型體系的主要推動者之一。他離職的消息，在全球AI開源社區(qū)引發(fā)的反應(yīng)遠(yuǎn)超一般的人事變動。

Hugging Face亞太生態(tài)負(fù)責(zé)人王鐵震用“巨大損失”來形容這次變動，眾多開源社區(qū)的貢獻(xiàn)者也在社交媒體上留言致意。

而在年初舉行的AGI NEXT論壇上，林俊旸在對Qwen開源矩陣如數(shù)家珍后，坦言自己希望推進(jìn)Qwen3-Max大模型的開源，但未能如愿。

因此，當(dāng)他離職告別阿里時，很多人將這一重要人事變動總結(jié)為阿里模型策略即將發(fā)生變化的信號。

“我覺得Qwen有可能會戰(zhàn)略性收縮，因?yàn)樗F(xiàn)在模型矩陣攤得太大了?！蹦愁^部AI廠商產(chǎn)品經(jīng)理周野，這樣看待未來Qwen可能發(fā)生的變化。

周野所在的廠商在MaaS等領(lǐng)域與阿里云、火山引擎是直接競爭對手。他表示：“Qwen大概率還是會走開源路線，但應(yīng)該會變得更聚焦?！?/p>

周野口中的“聚焦”，指的是逐步減少模型參數(shù)檔位和類型分布。過去一年中，這種收斂趨勢普遍出現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的開源模型公司中。

以DeepSeek為例，其早期發(fā)布的版本包含1.3B、6.7B、33B、67B等多種參數(shù)規(guī)模，形成完整模型梯隊(duì)。但在最新一代體系中，策略明顯改變。DeepSeek-V3系列的迭代中，官方重點(diǎn)只圍繞少數(shù)旗艦?zāi)Ｐ驼归_，再通過蒸餾生成輕量版本，而不再維持完整參數(shù)矩陣。

類似趨勢也出現(xiàn)在Meta的Llama系列中：從Llama2時期的7B、13B、34B、70B四檔結(jié)構(gòu)，到Llama3之后逐漸收斂為8B與70B兩類核心規(guī)模，中間參數(shù)檔位明顯減少。

而作為開源模型界的“源神”，Qwen從2.5到3.5版本一直維持著龐大的開源模型矩陣，僅不同參數(shù)規(guī)模就維持在8種以上。

就在林俊旸離職幾天前，阿里再次開源Qwen3.5 Small系列，一次性發(fā)布四個小尺寸模型：0.8B、2B、4B、9B。

這組小模型迅速在海外社區(qū)引發(fā)關(guān)注。馬斯克在X平臺點(diǎn)贊并評論稱其“令人印象深刻”。

林俊旸隨后在X上表示感謝，但這也成為他宣布離職前的最后一次動態(tài)。

“當(dāng)開源矩陣非常龐大的時候，你能賣的API種類也會很多。”周野這樣總結(jié)Qwen團(tuán)隊(duì)的開源優(yōu)勢。但他同時也表示：“未來模型Token價格可能會越來越低。在這樣的背景下，維持過于龐大的矩陣，很多小模型可能根本賣不出去?！?/strong>

這一點(diǎn)從Token調(diào)用量上的差異也可窺見一斑。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年中國公有云大模型服務(wù)調(diào)用量達(dá)到536.7萬億Tokens，較2024年全年114萬億Tokens幾乎放大四倍；其中火山引擎占49.2%，阿里云占27%。

閉源路線的字節(jié)并沒有阿里那樣龐大的模型矩陣，但在各個模態(tài)上都有主力模型實(shí)現(xiàn)覆蓋。不過，“調(diào)用量第一”只是字節(jié)視角下的統(tǒng)計口徑，一旦把指標(biāo)換成AI云收入，領(lǐng)先者就從字節(jié)切回了阿里。

同樣是IDC報告顯示，2025年上半年中國AI云服務(wù)收入約3.9億美元，阿里云份額約23%居首，火山引擎約13%排第二；而放到更外層的整體云市場，字節(jié)份額仍只有約3%。

往外擴(kuò)展到整體云基礎(chǔ)設(shè)施市場，這里依然是阿里的主戰(zhàn)場。Omdia數(shù)據(jù)顯示，從2025年二季度開始，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場恢復(fù)了穩(wěn)定的20%以上增長，阿里約35%的份額仍處于頭部位置。

“字節(jié)在通過非常低廉的API價格，去彌補(bǔ)它沒有開源生態(tài)的位置?！敝芤氨硎?，字節(jié)有財力把API低價鋪開，“所以它能站在更多產(chǎn)品角度，而不僅僅是技術(shù)角度去做考量。”

事實(shí)上，早在2024年5月，火山引擎就在業(yè)內(nèi)首先打起價格戰(zhàn)，把豆包主力模型的推理輸入價格降至0.8元/百萬token，較當(dāng)時行業(yè)價格下降超過99%，并在之后長期維持這一“地板價”策略。

這使得包括阿里在內(nèi)的行業(yè)競爭對手，不得不持續(xù)跟進(jìn)價格戰(zhàn)。

以當(dāng)前主力模型為參考，Doubao2.0系列模型輸出價格約2元/百萬tokens，而Qwen3.5-Plus API為 4.8元/百萬輸出tokens。

綜上，不難看出，決定市場份額的，不只是模型能力本身，還包括價格策略、產(chǎn)品入口以及平臺生態(tài)。

當(dāng)行業(yè)競爭逐漸從“模型能力”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品與生態(tài)”時，模型團(tuán)隊(duì)在公司體系中的角色也開始發(fā)生變化。對于阿里而言，這種變化正集中體現(xiàn)在近期的人事風(fēng)波中。

02

拿到資源的千問，和拿不到資源的Qwen

輿論漩渦中心Qwen是通義實(shí)驗(yàn)室架構(gòu)下的子團(tuán)隊(duì)，而在通義實(shí)驗(yàn)室中，還有約500名研究人員主要負(fù)責(zé)視覺、語音、多模態(tài)模型以及訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施。

從目前披露的信息來看，林俊旸的離職更多源于團(tuán)隊(duì)與公司管理層在業(yè)務(wù)協(xié)同上的沖突。而這種沖突的直接原因，來自Qwen團(tuán)隊(duì)和通義實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)的重組，進(jìn)而失去獨(dú)立性。而業(yè)務(wù)層面的間接原因，似乎要追溯到去年下半年以來的C端AI戰(zhàn)場對決。

晚點(diǎn)LatePost近期關(guān)于這一事件的報道顯示，2025年9月，阿里集團(tuán)決定重點(diǎn)推進(jìn)千問App，但Qwen團(tuán)隊(duì)并沒有把支持千問App放在高優(yōu)先級。

而負(fù)責(zé)千問App的智能信息事業(yè)群也有自己的模型研究團(tuán)隊(duì)。有阿里人士認(rèn)為，Qwen團(tuán)隊(duì)對云的其他業(yè)務(wù)以及千問App的支持不夠。

另一邊，字節(jié)方面的豆包，在2025年從DeepSeek身上重新奪回了C端第一的位置，也驅(qū)動其他AI廠商開始爭奪AI超級入口。

千問App被推上前臺后，迅速整合了阿里內(nèi)部的大量資源，先后接入淘寶閃購、飛豬、高德地圖等一攬子生態(tài)，并在春節(jié)檔紅包大戰(zhàn)中拿出了遠(yuǎn)超其他平臺的30億補(bǔ)貼，推出“請客”活動以刺激用戶增長。

不過，在去年春節(jié)檔最核心的舞臺——央視春晚的合作爭奪中，豆包擊敗其他競爭對手拔得頭籌，并在除夕夜連續(xù)送出三波紅包和抽獎。而千問只能選擇加B站跨年晚會等節(jié)目作為“平替”。

“阿里有一點(diǎn)強(qiáng)行用千問去觸達(dá)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的意思，但其實(shí)效果說不上特別好?！睂τ谇栐诋a(chǎn)品功能上的規(guī)劃，周野給出了這樣的解讀。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間“三強(qiáng)AI應(yīng)用”創(chuàng)下DAU新高，豆包、千問、元寶的峰值分別為1.45億、7352萬、4054萬，千問則拿下940%的最高增幅。

7352萬的峰值成績，基本追近了豆包在節(jié)前已經(jīng)穩(wěn)定在約8000萬DAU的量級。換言之，在30億補(bǔ)貼的加持下，“春節(jié)檔”千問將將追到節(jié)前的豆包身后。

但從結(jié)果來看，千問在大部分時間已經(jīng)超越元寶，成為C端AI應(yīng)用的第二名（DeepSeek近期DAU數(shù)據(jù)未披露）。短短幾個月內(nèi)能夠來到行業(yè)第二的位置，似乎也并不算是一種失敗。

而在定焦One披露的報道中，針對外界盛傳的“因DAU不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致林俊旸離職”的說法，有阿里云內(nèi)部人士予以否認(rèn)，稱阿里管理層并不會以DAU作為基礎(chǔ)模型團(tuán)隊(duì)的核心考核指標(biāo)。內(nèi)部評價更看重的是模型在開源社區(qū)的影響力，以及模型本身的性能表現(xiàn)。

但豆包在C端僅僅是字節(jié)的一把“開山斧”。隨著Seedance 2.0+即夢、豆包手機(jī)助手等產(chǎn)品陸續(xù)推出，字節(jié)正試圖在一些新需求、新場景中進(jìn)一步“圍剿”其他競爭對手。

DAU也許不是Qwen團(tuán)隊(duì)的考核指標(biāo)，但C端競爭全面升級，可能引發(fā)了阿里管理層的一些戰(zhàn)略判斷，并逐漸轉(zhuǎn)化為資源整合的動力。

公開報道顯示，有阿里內(nèi)部人士稱，Qwen在除夕當(dāng)天開源的Qwen3.5 Plus模型只能算是一個“半成品”。

這一說法不排除存在片面性，但從一些公開數(shù)據(jù)中，也能看到Qwen在部分場景中的存在競爭力問題。

過去一個月的OpenRouter模型調(diào)用榜單中，前20名里出現(xiàn)了5家中國模型公司，其中MiniMax和Kimi的模型分別占據(jù)第一和第二。

但值得注意的是，作為“源神”的Qwen，在這一榜單上卻沒有任何模型進(jìn)入前列。

作為個人開發(fā)者平臺，OpenRouter的數(shù)據(jù)或許不能說明全部問題，但至少提供了一個在同一標(biāo)準(zhǔn)下的參考樣本。

結(jié)合近期披露的一些信息，Qwen主力模型在某些場景表現(xiàn)出的能力有限，也與團(tuán)隊(duì)獲得的Infra層資源密切相關(guān)。

去年年中以來，Qwen團(tuán)隊(duì)開始招聘Infra相關(guān)人才。有團(tuán)隊(duì)成員稱，當(dāng)時在訓(xùn)練新一代核心模型的大尺寸版本時發(fā)現(xiàn)，阿里云PAI團(tuán)隊(duì)已經(jīng)很難提供足夠的Infra支持。

而根據(jù)阿里方面披露的近期內(nèi)部會議情況，阿里CTO周靖人對此回應(yīng)稱，資源問題和Infra支持不到位存在“歷史原因”。

至于這些“歷史原因”究竟應(yīng)由誰來承擔(dān)，就不得而知了。

03

OpenClaw很火，但大模型的紅海還沒來

把視角轉(zhuǎn)回到那份OpenRouter榜單中，MiniMax、月之暗面和智譜的模型都出現(xiàn)在榜單前十。而這一輪國產(chǎn)模型調(diào)用激增，其實(shí)都指向了同一個產(chǎn)品生態(tài)的爆發(fā)——OpenClaw。

在“龍蝦”圈子里，優(yōu)秀模型通常要滿足幾個條件：較低的調(diào)用價格、在Agent框架下穩(wěn)定的能力輸出，以及適合本地部署的模型形態(tài)。

“OpenClaw對模型公司的最大意義在于，因?yàn)樗腡oken消耗幾乎是深不見底的，所以大家其實(shí)都在跟風(fēng)?！痹谥芤翱磥?，OpenClaw引發(fā)的大規(guī)模部署， 雖然給模型企業(yè)帶來了倍增的調(diào)用量，但也不意味著已經(jīng)形成真正穩(wěn)定的用戶需求。

在與周野的交流中，他提到目前AI圈的火熱，與社會層面對AI產(chǎn)業(yè)的實(shí)際認(rèn)知之間存在一種明顯的“撕裂感”。

“在今天這個Agent時代，很多頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)人員，還在用網(wǎng)頁Chatbot去做簡單的QA問答。”周野分享了他在企業(yè)內(nèi)部觀察到的一個細(xì)節(jié)。

這種撕裂并不是對OpenClaw等AI浪潮的否定，而是反映了全民層面的模型認(rèn)知，與AI真實(shí)需求成型之間仍然存在距離。

OpenClaw生態(tài)能否成為全民級工具？另一組行業(yè)數(shù)據(jù)或許提供了一些提示。

微軟副總裁Yusuf Mehdi去年曾在一篇文章中提到，Windows目前擁有超過10億臺月活設(shè)備。但這一數(shù)字被外媒發(fā)現(xiàn)，比微軟在2022年聲稱的14億臺活躍設(shè)備少了不少。

隨著移動設(shè)備在過去二十年全面普及，PC市場的萎縮已經(jīng)成為長期趨勢。PC所代表的“個人電腦”，正在逐漸成為專業(yè)用戶設(shè)備的代名詞。

這在一定程度上限制了“小龍蝦”作為“Computer Use Agent”的群眾基礎(chǔ)。但隨著Agent生態(tài)不斷突破硬件邊界，用戶入口從PC轉(zhuǎn)向其他設(shè)備，或許只是時間問題。

“現(xiàn)在整個AI產(chǎn)業(yè)的加速度太快了，其實(shí)我們自己都感覺，跟上這個時代都有些吃力?！敝芤疤寡缘?。

換言之，可商業(yè)化的AI“真實(shí)需求”還沒有大規(guī)模涌現(xiàn)。不管是Qwen團(tuán)隊(duì)還是Seed團(tuán)隊(duì)，抑或其他獨(dú)立AI模型公司，都還在各類業(yè)務(wù)場景中不斷探索。

此時判斷大模型誰會率先跑到技術(shù)與商業(yè)化的拐點(diǎn)，仍然為時尚早。尤其是作為頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭，字節(jié)和阿里都擁有足夠龐大的業(yè)務(wù)基本盤，來承接模型場景，同時為大模型業(yè)務(wù)提供資金支持。

去年，阿里宣布未來三年將投入至少3800億元建設(shè)AI與云基礎(chǔ)設(shè)施。而作為AI商業(yè)化的重要載體，阿里云在數(shù)據(jù)庫、安全、算力調(diào)度等領(lǐng)域已經(jīng)形成完整的生產(chǎn)級基礎(chǔ)設(shè)施體系。

而在“內(nèi)卷”競爭的同時，也不能忽視來自外部壓力。

“和美國公司相比，我們國內(nèi)AI廠商仍然存在一些差距，尤其是在B端模型服務(wù)模式上，國內(nèi)廠商還沒有真正定義出統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?！痹谥芤翱磥?，中國AI廠商當(dāng)前更應(yīng)該聚焦挖掘真實(shí)需求，同時打磨從模型到產(chǎn)品的完整服務(wù)體系。

“美國的Compute（算力）整體可能比我們大一個到兩個數(shù)量級，但我看到不管是OpenAI還是其他公司，他們大量的Compute其實(shí)都投入到了下一代Research上?！本驮趲字芮暗腁GI NEXT峰會上，林俊旸也表達(dá)過類似觀點(diǎn)，指出中國AI行業(yè)正在面對來自海外的激烈競爭。

從這個角度來看，不管是閉源的字節(jié)，還是開源的阿里，都不會缺乏動力來推動中國AI產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向前。

事實(shí)上，過去一年里，國內(nèi)AI企業(yè)從硅谷吸納人才的趨勢從未停止。從字節(jié)的吳永輝，到騰訊的姚順雨，再到林俊旸離職風(fēng)波中提到的那位從硅谷回國的前Google DeepMind研究科學(xué)家周浩，向硅谷學(xué)習(xí)的路徑正在不斷加強(qiáng)。

但如何在中國科技企業(yè)體系中，協(xié)調(diào)好頂級AI人才和團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，或許是模型能力提升之外更重要的課題。

最后再說兩句開源與閉源之爭。

IDC在多份企業(yè)AI調(diào)研報告中提到，隨著AI在核心業(yè)務(wù)中的應(yīng)用不斷加深，越來越多大型企業(yè)開始強(qiáng)調(diào)所謂的“AI主權(quán)”（AI sovereignty）。企業(yè)希望掌控模型權(quán)重、訓(xùn)練數(shù)據(jù)和部署環(huán)境，而不是完全依賴公共托管服務(wù)。

IDC預(yù)測，到2027年，約75%的企業(yè)AI工作負(fù)載將運(yùn)行在混合基礎(chǔ)設(shè)施上，結(jié)合公有云、私有云與本地部署。這意味著企業(yè)AI系統(tǒng)將越來越強(qiáng)調(diào)可控性與本地化能力。

某種程度上，這種趨勢也為開源模型提供了現(xiàn)實(shí)土壤。

另一方面，OpenClaw的誕生本身就來自開源社區(qū)的交流與創(chuàng)新文化。不可否認(rèn)的是，林俊旸和Qwen團(tuán)隊(duì)多年來的努力，對中國大模型開源生態(tài)的發(fā)展起到了重要推動作用。

前往大模型紅海的航道上，也許開源與閉源只是環(huán)繞地球的兩條航線，它們最終都會駛向同一個時代。

（文中受訪者為化名）