真正稀缺的不只是電力本身，也更包括能夠穩(wěn)定生產(chǎn)電力的核心裝備。

文 | 華商韜略 楊彼得

全球正在上演一場(chǎng)前所未有的“搶電大戰(zhàn)”。

一方面，雨后春筍般出現(xiàn)的AI數(shù)據(jù)中心24小時(shí)滿載運(yùn)轉(zhuǎn)，一座園區(qū)的耗電量已堪比一座中小型城市；另一方面，新能源占比持續(xù)提升，電力系統(tǒng)波動(dòng)加大，疊加生活、生產(chǎn)對(duì)連續(xù)穩(wěn)定供電的剛性需求，電力安全與電網(wǎng)建設(shè)被推至前所未有的高度。

一種高效、穩(wěn)定、可快速啟停的核心供電裝備，也突然走到臺(tái)前，成為焦點(diǎn)——燃?xì)廨啓C(jī)。

【01 電荒】

這一輪電力緊張，主要是被AI算力點(diǎn)燃的結(jié)構(gòu)性缺口。

隨著GPT、Claude、Gemini 等大模型的瘋狂迭代，全球掀起AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)狂潮。算力集群密集落地，單體規(guī)模不斷刷新紀(jì)錄，耗電曲線幾乎垂直上揚(yáng)。

這類數(shù)據(jù)中心堪稱“耗電巨獸”。以谷歌位于美國(guó)俄勒岡州的數(shù)據(jù)中心為例，全年滿載耗電量約35億度，幾乎相當(dāng)于一座50萬(wàn)左右人口城市一整年的用電規(guī)模。

而且，AI算力對(duì)電力的要求苛刻——穩(wěn)定、連續(xù)、不能閃斷。毫秒級(jí)的波動(dòng)，都可能造成巨額損失，而新能源電力占比越來(lái)越大的電網(wǎng)本身在這方面就挑戰(zhàn)巨大。

被稱為裝備制造業(yè)“皇冠上的明珠”的燃?xì)廨啓C(jī)，由此成為剛需，從幕后走向臺(tái)前。

燃?xì)廨啓C(jī)是一種以天然氣、柴油、氫氣等氣體或液體燃料為熱源，基于布雷頓循環(huán)，將燃料化學(xué)能高效轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的先進(jìn)熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。它可驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)進(jìn)一步將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，是發(fā)電、航空、艦船及分布式能源系統(tǒng)中的核心動(dòng)力裝備。

其優(yōu)勢(shì)在于啟動(dòng)速度快，可實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)并網(wǎng)；出力穩(wěn)定、響應(yīng)迅速，具備良好的調(diào)峰能力；同時(shí)碳排放強(qiáng)度相對(duì)煤電更低。

在電力系統(tǒng)中，它既能承擔(dān)峰值負(fù)荷，又能在風(fēng)電、光伏等新能源出力波動(dòng)時(shí)快速補(bǔ)位，提供穩(wěn)定支撐。因此，在對(duì)供電連續(xù)性和穩(wěn)定性要求極高的數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景中，燃?xì)廨啓C(jī)成為當(dāng)前最具現(xiàn)實(shí)可行性與可控性的“電力底座”。

AI狂飆之下，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)因此“一機(jī)難求”。

據(jù)財(cái)通證券測(cè)算，2025年全球重型燃?xì)廨啓C(jī)意向訂單超80GW，但實(shí)際可交付產(chǎn)能僅約50GW，供需缺口高達(dá)30GW以上，盡管部分機(jī)型價(jià)格暴漲超20%，全球客戶仍在瘋狂搶單鎖產(chǎn)能。

西門(mén)子能源、通用電氣弗諾瓦、三菱重工等國(guó)際巨頭的訂單排期已延至2028年以后，交付周期從2年被生生拉長(zhǎng)至5到7年，曾經(jīng)一窮二白，而今已完成關(guān)鍵自主的中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)，也走進(jìn)了大爆發(fā)時(shí)刻。

【02 攻堅(jiān)長(zhǎng)跑】

提到中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)，就不得不提扎根四川德陽(yáng)的東方電氣。

“從零起步”到“打破壟斷”、從“絕境重生”到“全球搶單”。過(guò)去60年，這家央企的奮斗傳奇，堪稱中國(guó)重裝工業(yè)的一場(chǎng)“涅槃之旅”。

1967年的中國(guó)，在燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域沒(méi)有核心技術(shù)、沒(méi)有制造經(jīng)驗(yàn)，甚至連相關(guān)的基礎(chǔ)材料都難以自主生產(chǎn)，幾乎一片空白。東方電氣就是在那一年開(kāi)啟了燃?xì)廨啓C(jī)自主研制之路。

作為中國(guó)能源裝備領(lǐng)域的“老字號(hào)”央企，東方電氣當(dāng)時(shí)已在水電、火電領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，卻在燃?xì)廨啓C(jī)，尤其當(dāng)下支撐大型電站、AI數(shù)據(jù)中心等大規(guī)模供電的重型燃機(jī)面前，遭遇了前所未有的困境，其核心難點(diǎn)集中在三大領(lǐng)域：

一是國(guó)內(nèi)核心材料與精密制造不足。如核心零部件渦輪葉片所需的單晶高溫合金制備技術(shù)被國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)機(jī)床設(shè)備和加工工藝也達(dá)不到納米級(jí)精度要求；

二是核心設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成存在壁壘。國(guó)外巨頭擁有成熟的設(shè)計(jì)體系和數(shù)據(jù)積累，而中國(guó)缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和核心算法，無(wú)法實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)；

三是產(chǎn)業(yè)鏈配套薄弱。國(guó)外已形成完整配套體系，中國(guó)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)幾乎空白，進(jìn)一步制約了自主研制進(jìn)程。

這也是當(dāng)時(shí)“國(guó)外能造、中國(guó)不能造”的根本原因——差距不在單一技術(shù)，而在完整工業(yè)體系。中國(guó)起步晚、基礎(chǔ)弱，還面臨技術(shù)封鎖與零部件壟斷，想要實(shí)現(xiàn)自主研制，幾乎等于從零重建一套高端裝備制造體系。

起步階段，東方電氣的科研人員只能靠著有限的資料摸索前行，沒(méi)有先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備，就自主搭建簡(jiǎn)易試驗(yàn)臺(tái)；沒(méi)有成熟的制造工藝，就反復(fù)打磨、不斷試錯(cuò)。任務(wù)艱巨，但咬定目標(biāo)，百折不撓。

因?yàn)榇蠹叶记宄?strong>這是中國(guó)電力工業(yè)能否擺脫受制于人的關(guān)鍵，關(guān)系著國(guó)家能源安全。

此后的三十多年，中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)經(jīng)歷了漫長(zhǎng)而艱難的探索期。

在不斷試驗(yàn)、改進(jìn)與積累中，國(guó)內(nèi)逐漸建立起基礎(chǔ)制造能力和初步的產(chǎn)業(yè)配套，但在核心設(shè)計(jì)與關(guān)鍵部件上，與國(guó)際領(lǐng)先水平依然存在明顯差距。真正意義上的突破，遲遲沒(méi)有出現(xiàn)。

2002年，國(guó)內(nèi)開(kāi)展燃?xì)廨啓C(jī)“打捆招標(biāo)”，為東方電氣帶來(lái)了一絲轉(zhuǎn)機(jī)。通過(guò)引進(jìn)國(guó)外制造技術(shù)，沒(méi)吃過(guò)“豬肉”的東方電氣得以看見(jiàn)“豬跑”，打破此前“閉門(mén)造車”的困境。

但現(xiàn)實(shí)依然殘酷：外方只轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)制造技術(shù)，核心設(shè)計(jì)、高溫部件制造等關(guān)鍵技術(shù)仍被嚴(yán)格封鎖，甚至對(duì)核心參數(shù)進(jìn)行限制，相當(dāng)于只給了“皮毛”，卻牢牢攥著“核心”。

這激發(fā)東方電氣更加有斗志?？蒲袌F(tuán)隊(duì)一邊消化吸收引進(jìn)的技術(shù)，一邊暗中深耕自主研發(fā)，從零部件的微小改進(jìn)，到核心工藝的反復(fù)優(yōu)化，一點(diǎn)點(diǎn)積累經(jīng)驗(yàn)、突破瓶頸。

這段艱難的突圍歲月，讓東方電氣深刻意識(shí)到，核心技術(shù)買(mǎi)不來(lái)、求不來(lái)，唯有自主創(chuàng)新，才能真正擺脫“卡脖子”的困境。

就在攻堅(jiān)最吃勁的階段，2008年汶川地震重創(chuàng)德陽(yáng)。東方電氣的廠房受損、設(shè)備損毀、生產(chǎn)停滯。外界一度擔(dān)心，這條本就艱難的技術(shù)路線會(huì)被迫中斷。

但東方電氣很快便在廢墟之上恢復(fù)生產(chǎn)，并繼續(xù)把燃?xì)廨啓C(jī)列為必須拿下的戰(zhàn)略高地。

此后十余年間，研發(fā)仍在緩慢推進(jìn)。

在材料、葉片制造、整機(jī)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，東方電氣持續(xù)攻關(guān)，一步步補(bǔ)齊短板。從實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證到樣機(jī)研制，再到系統(tǒng)集成測(cè)試，技術(shù)能力逐漸逼近國(guó)際先進(jìn)水平。

拐點(diǎn)，終于到來(lái)。

2022年，東方電氣F級(jí)50兆瓦重型燃?xì)廨啓C(jī)正式發(fā)運(yùn)，這款凝聚了幾代科研人員心血的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了核心部件100%自主制造，打破了國(guó)外巨頭在重型燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷。

▲圖源：中國(guó)電力報(bào)

2023年，該機(jī)型商業(yè)示范機(jī)組成功投用，運(yùn)行穩(wěn)定、效率達(dá)標(biāo)，標(biāo)志著中國(guó)重型燃?xì)廨啓C(jī)徹底擺脫了對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的自主可控，也意味著中國(guó)在高端裝備制造領(lǐng)域，又邁出了關(guān)鍵一步。

從1967年到2023年，整整56年的攻堅(jiān)，東方電氣終于實(shí)現(xiàn)了從“跟跑”到“并跑”的跨越，圓了中國(guó)重型燃?xì)廨啓C(jī)自主可控的夢(mèng)想。

東方電氣持續(xù)突破的同時(shí)，上海電氣、哈爾濱電氣也同樣在重型燃機(jī)進(jìn)展喜人，一起推動(dòng)中國(guó)在這一領(lǐng)域攀升。

2025年，東方電氣迎來(lái)了又一個(gè)里程碑時(shí)刻：推動(dòng)G50重型燃機(jī)出口哈薩克斯坦，簽下3臺(tái)G50燃機(jī)、合計(jì)約15億元的訂單，計(jì)劃2026年投產(chǎn)。

這一突破實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)重型燃機(jī)整機(jī)出口零的突破，標(biāo)志著中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)正式躋身全球市場(chǎng)，獲得了國(guó)際社會(huì)的認(rèn)可。

更幸運(yùn)的是，當(dāng)全球電力需求因?yàn)锳I而突然放大，東方電氣成為了有準(zhǔn)備的人，并因此站到了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的風(fēng)口之上。截至2026年2月，其在手訂單合計(jì)約1400–1800億元，其中大部分都是燃?xì)廨啓C(jī)及相關(guān)，生產(chǎn)線排期已至2027年底。

如今，東方電氣已成為國(guó)內(nèi)在重型燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域絕對(duì)龍頭，2026年數(shù)據(jù)顯示其自主機(jī)型國(guó)內(nèi)市占率已超35%，部分口徑達(dá)70%。

資本市場(chǎng)也已對(duì)此給出了直接反饋。近一年公司A股漲幅約200%，港股漲幅更是超過(guò)300%以上，市值雙雙突破千億元，成為高端裝備板塊中景氣度極為突出的代表之一。

更重要的是，當(dāng)全世界都在為“缺電”和“產(chǎn)能”發(fā)愁時(shí)，中國(guó)不但做到了“手中有糧，心里不慌”，而且還走到了全球供給端的核心位置，鍛造著又一張產(chǎn)業(yè)王牌。

【03 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)】

東方電氣的突圍，從來(lái)不是孤軍奮戰(zhàn)的單點(diǎn)突破，而是一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同崛起的系統(tǒng)戰(zhàn)役。

其走向成功，有賴于多家產(chǎn)業(yè)企業(yè)的助力協(xié)同，也帶動(dòng)了相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，尤其是牽引上下游同步升級(jí)，逐步構(gòu)建起分工清晰、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同共進(jìn)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)從“局部突破”邁向“體系能力提升”。

目前，在整機(jī)端，中國(guó)已形成了“三大動(dòng)力”格局——東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣協(xié)同布局、技術(shù)互補(bǔ)，共同構(gòu)成中國(guó)發(fā)電裝備制造的核心力量。

其中，東方電氣率先實(shí)現(xiàn)重型燃?xì)廨啓C(jī)自主可控，打破國(guó)外長(zhǎng)期壟斷，圍繞G50、F級(jí)50兆瓦等核心產(chǎn)品展開(kāi)研發(fā)、制造與出口布局，成為產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代與海外拓展的重要引領(lǐng)者。

上海電氣聚焦重型燃機(jī)制造與系統(tǒng)集成，參與我國(guó)首臺(tái)自主研制的300兆瓦F級(jí)重型燃機(jī)總裝，在大型電站成套配套領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

哈爾濱電氣則在主機(jī)及輔機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域積累深厚，產(chǎn)品出口至50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在海外布局與輔機(jī)國(guó)產(chǎn)化方面形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。

三者既避免同質(zhì)化內(nèi)耗，又形成協(xié)同分工，共同夯實(shí)中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的整機(jī)根基，提升整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

如果說(shuō)整機(jī)突破是“龍頭抬升”，那么核心零部件的自主可控，則是產(chǎn)業(yè)真正完成升級(jí)的關(guān)鍵支撐。

在整機(jī)企業(yè)的牽引與賦能下，國(guó)內(nèi)一批關(guān)鍵零部件企業(yè)也加速突破技術(shù)封鎖，逐步補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，如今同樣也迎來(lái)了嶄新的發(fā)展機(jī)遇。

貴州航宇科技為整機(jī)廠商提供核心鍛件，訂單持續(xù)飽滿；山東豪邁機(jī)械聚焦燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工，產(chǎn)能高位運(yùn)轉(zhuǎn)；煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)突破技術(shù)瓶頸，成功挺進(jìn)北美數(shù)據(jù)中心燃?xì)廨啓C(jī)配套市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)零部件海外高端市場(chǎng)的突破……

一批特色企業(yè)正在補(bǔ)齊生態(tài)拼圖，形成“大型央企引領(lǐng)、細(xì)分企業(yè)深耕”的多層級(jí)結(jié)構(gòu)。如，中船集團(tuán)廣瀚燃機(jī)在小型燃機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控；航發(fā)動(dòng)力依托航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)向燃?xì)廨啓C(jī)延伸；慕帆動(dòng)力、清啟動(dòng)力等民營(yíng)企業(yè)深耕細(xì)分場(chǎng)景，豐富應(yīng)用層級(jí)。

當(dāng)整機(jī)、材料、關(guān)鍵部件與細(xì)分應(yīng)用形成完整閉環(huán)，中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)，也才真正具備了參與全球高端裝備競(jìng)爭(zhēng)的底氣。

當(dāng)前，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)需求爆發(fā)。西門(mén)子能源、通用電氣弗諾瓦、三菱重工等全球三大燃機(jī)主機(jī)廠，整機(jī)訂單持續(xù)處于高位，供不應(yīng)求，中國(guó)企業(yè)的歷史機(jī)遇因此顯現(xiàn)。

如今，中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)不但加速出口到一些發(fā)展中國(guó)家，也正加速打入歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)。

今年2月，煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)宣布，旗下全資子公司GPS與美國(guó)客戶簽署1.815億美元燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組合同——這是公司自2025年11月以來(lái)在美簽署的第四份同類訂單，客戶已拓展至第三家。

近日，花旗銀行發(fā)布研報(bào)稱，東方電氣已獲得加拿大數(shù)據(jù)中心/電力客戶的20臺(tái)G50燃機(jī)發(fā)電機(jī)組訂單，合約金額約40億元，并對(duì)公司拓展海外燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)高度看好。

全球能源格局的重塑，正深刻影響著全球技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新格局的重塑。

作為全球最大電力王國(guó)的中國(guó)，已經(jīng)并還將為中國(guó)核心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的突破提供機(jī)遇和支撐，而這也是中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)崛起故事的一部分。

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