美伊沖突已經(jīng)第10天了，目前沖突沒(méi)有減緩跡象市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)沖突升級(jí)擴(kuò)大。

盡管沒(méi)有正式的持續(xù)性封鎖，但目前霍爾木茲海峽已基本處于實(shí)際封鎖狀態(tài)，導(dǎo)彈又不長(zhǎng)眼睛，誰(shuí)敢過(guò)啊……

有賣(mài)方統(tǒng)計(jì)，霍爾木茲海峽占全球原油海運(yùn)貿(mào)易的34%，直接卡住了供給。

原油反應(yīng)最直接，上周五布倫特原油暴漲9.26%，長(zhǎng)陽(yáng)突破了90美元。

今天開(kāi)盤(pán)布油繼續(xù)猛飆，突破100美元，一度大漲25%，目前漲幅回落至15%，目前在107美元！

乖乖，原油這么猛飆，會(huì)推高全球通脹，對(duì)股市也有打擊，周五美股是下挫的，

今天全球股市一起崩了，日韓最慘，分別跌5.2%和5.96%，

大A和港股相對(duì)還算抗跌的，

下午有一個(gè)傳聞，稱(chēng)親革命衛(wèi)隊(duì)的伊朗媒體稱(chēng)，未來(lái)8小時(shí)內(nèi)將有好消息公布，據(jù)傳宣布?；?，理由是老美不希望油價(jià)持續(xù)走高……

原油猛漲，會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)中下游制造業(yè)成本上升，推高化工企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格，也會(huì)導(dǎo)致大通脹。

化工哪些環(huán)節(jié)受益呢？我也給大家整理了下：

最直接利好的是煤化工，甲醇乙醇，還有產(chǎn)油產(chǎn)氣的上游公司，今天的表現(xiàn)大家也看到了，

包括十年成長(zhǎng)優(yōu)選去年底調(diào)倉(cāng)進(jìn)入的石化品種，也逆勢(shì)上漲，只不過(guò)倉(cāng)位不夠，這點(diǎn)怪我，想到了石化今年會(huì)有機(jī)會(huì)，但我沒(méi)想到戰(zhàn)爭(zhēng)太突然，直接被拉爆了，

而且你們?nèi)タ次彝Ц秾殞?shí)盤(pán)就知道，我每天定投某石油產(chǎn)品很久了，后來(lái)封盤(pán)了，我倉(cāng)位也還沒(méi)上夠呢。

此外還利好的有油服，黃磷，化肥，氯堿等等。

今日市場(chǎng)還算抗跌，大盤(pán)繼續(xù)穩(wěn)住4000，注意百日線目前就在4000左右。

成交額較上一交易日增加4513億，達(dá)2.67萬(wàn)億元，

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤(pán)、北證50跟跌。

港股表現(xiàn)低開(kāi)高走，目前恒生科技僅跌0.32%，還是上周五講過(guò)的，硬氣，

南向資金今日破天荒凈流入超300億，目前凈流入365億

今日概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、有賣(mài)方提示，AI全流程制作短劇霍去病播放量破5億，市場(chǎng)焦點(diǎn)集中于AI全流程制作的短劇《霍去病》全網(wǎng)播放量突破5億，這一標(biāo)志性事件驗(yàn)證了AI內(nèi)容生產(chǎn)已從概念走向工業(yè)化爆款落地，其極低的制作門(mén)檻（3人團(tuán)隊(duì)、48小時(shí)）與巨大的流量成功，將驅(qū)動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯從單純的流量買(mǎi)量模式，轉(zhuǎn)向以IP為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值開(kāi)發(fā)，具備豐富IP儲(chǔ)備、成熟出海渠道及多模態(tài)技術(shù)布局的公司將獲得顯著的估值重估。

2、"算電協(xié)同"首次納入國(guó)家新基建戰(zhàn)略，與超大規(guī)模智算集群并列。

什么是算電協(xié)同？有賣(mài)方普及：

1、算力跟著電力走：將數(shù)據(jù)中心布局在西部清潔能源富集區(qū)（風(fēng)、光、水），就地消納廉價(jià)綠電。

2、電力圍著算力轉(zhuǎn)：通過(guò)智能調(diào)度，讓算力負(fù)荷動(dòng)態(tài)匹配綠電波動(dòng)，成為電網(wǎng)“柔性調(diào)節(jié)器”。

3、有賣(mài)方對(duì)出口鏈大跌的點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)對(duì)于“油價(jià)上漲-通脹抬升-寬松受阻-利率抬升-擠壓估值”的擔(dān)憂(yōu)明顯加劇，美國(guó)滯漲風(fēng)險(xiǎn)提升疊加匯率波動(dòng)，本輪出口鏈回調(diào)尤其顯著。

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

大A抗跌，繼續(xù)老觀點(diǎn)，4000有強(qiáng)支撐！