大科技昨天上漲，今天小幅回撤，主要是龍蝦ai被提示風(fēng)險(xiǎn)了！

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心發(fā)布OpenClaw安全應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)提示。

不過(guò)盤(pán)后龍蝦ai的利好來(lái)了！

一是國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)發(fā)放每人1000萬(wàn)Tokens，同時(shí)直接降價(jià)，每百萬(wàn)token續(xù)購(gòu)價(jià)格為0.1元；

解決的是大家Token消耗太快的痛點(diǎn)，按照當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，真不是每個(gè)人都用得起的。

二是工信部發(fā)布“六要六不要”建議，要給行業(yè)定規(guī)范了。

目的不是要打擊大家用龍蝦，也是不想讓大家一窩蜂上，而是要規(guī)范。

從長(zhǎng)期來(lái)看，科技爆發(fā)是壓不住的，Ai智能體的大趨勢(shì)不會(huì)改變，這幾乎是定數(shù)了！看這兩天，華為、榮耀、小米也在入局跟進(jìn)手機(jī)版的龍蝦，因?yàn)樗麄兛吹搅诉@東西未來(lái)的無(wú)限潛力！

如果說(shuō)大模型相當(dāng)于AI的大腦，像龍蝦之類(lèi)的AI智能體就相當(dāng)于AI的手和腳。但是涉及到的安全的問(wèn)題，還需要進(jìn)一步解決。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)算力等相關(guān)的板塊，還是可以繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

有幾條關(guān)于電池和儲(chǔ)能的消息

一個(gè)是龍頭寧王公布了超預(yù)期的業(yè)績(jī)，722億的凈利潤(rùn)是個(gè)什么概念？折算下來(lái)平均每天寧王凈賺1.98億元

并且電池業(yè)務(wù)在全球的市占率進(jìn)一步提升到了45%，而儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也快速發(fā)展。其中儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來(lái)會(huì)超過(guò)電池業(yè)務(wù)成為公司的支撐。

二是美國(guó)數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能持續(xù)推動(dòng)，歐洲、中東等項(xiàng)目大儲(chǔ)需求旺盛，預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能裝機(jī)2026年60%以上增長(zhǎng)，2027—2029年復(fù)合30%—50%增長(zhǎng)。

三是這兩天十五五規(guī)劃明確提到，要大力發(fā)展新型儲(chǔ)能和未來(lái)能源，而這些和新能源、電池，鋰礦等等息息相關(guān)。

今天電池和儲(chǔ)能也反映在走勢(shì)上。寧王和比亞迪都出現(xiàn)了大漲，也帶動(dòng)了電池和儲(chǔ)能板塊的上沖。

說(shuō)回市場(chǎng)

今天三大指數(shù)如預(yù)期一樣，有所修復(fù)！但個(gè)股漲少跌多，中位還下跌0.44%。

【油氣板塊】經(jīng)過(guò)前兩天的大幅回調(diào)，今天低開(kāi)反彈，有所企穩(wěn)，而化工化肥板塊表現(xiàn)相對(duì)更強(qiáng)一些。

目前原油期貨價(jià)格回到了90美元附近，預(yù)計(jì)后面會(huì)維持在一定的高度，但是很難再出現(xiàn)沖突爆發(fā)前期的那種瘋狂的漲勢(shì)。所以油氣不作為重點(diǎn)跟蹤了。

這兩天討論的比較熱火的【ai龍蝦概念】，官媒提示安全風(fēng)險(xiǎn)，今天與之相關(guān)的算力、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等普遍出現(xiàn)回落。不過(guò)長(zhǎng)期趨勢(shì)不變，堅(jiān)定看好！

我觀點(diǎn)還是不變，市場(chǎng)目前有兩個(gè)方向是值得重點(diǎn)逢低關(guān)注的，

一個(gè)是能源，包括電網(wǎng)電力、儲(chǔ)能、風(fēng)電、光伏、電池等；

另一個(gè)是ai科技，包括算力，云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、cpo、 pcb、液冷等等。

也就是“能源+科技”的組合，堅(jiān)定看好！

實(shí)際上，踏踏實(shí)實(shí)做好一兩個(gè)方向的布局，是絕大多數(shù)人炒股最能賺錢(qián)的路徑了。

接下來(lái)大盤(pán)的走勢(shì)，我認(rèn)為還是維持橫盤(pán)震蕩，短期向上突破的動(dòng)力還是不夠，而深成指表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)一點(diǎn)。

美伊沖突的影響也在逐漸被淡化，市場(chǎng)已經(jīng)回到自己原來(lái)的節(jié)奏上。

接下來(lái)沒(méi)有重大利空的話，市場(chǎng)走的應(yīng)該還是慢牛的節(jié)奏。

這個(gè)時(shí)候還需多點(diǎn)耐心！