不要在盯著北美缺電這個方向

市場又出了一個比北美缺電更大利好了！跟算力有關(guān)

沒錯！就是算電協(xié)同

3月5日，政府工作報告提出，“實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國一體化算力監(jiān)測調(diào)度，支持公共云發(fā)展。”

“算電協(xié)同”首次被寫入政府工作報告，明確列為新基建工程，標(biāo)志其從地方試點、部門政策正式上升為國家戰(zhàn)略部署。

受此消息的影響，算力板塊全線大漲，康股份一度沖高18%，寧波建工、威星智能漲停，科華數(shù)據(jù)、東方國信、平治信息、蓮花控股等快速跟漲。

為什么算電協(xié)同能上升到國家戰(zhàn)略呢?

隨著AI大模型的爆發(fā)式增長，對算力的需求將會呈現(xiàn)指數(shù)級的增長，對算力需求增必然導(dǎo)致對電力需求暴增。

都說AI的盡頭是算力，其實AI的真正盡頭是電力。

國際能源署預(yù)測，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心每天用電量將達(dá)到1.05萬億千瓦時，相當(dāng)于日本的全年用電量。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2019年至2024年，我國數(shù)據(jù)中心用電量從824億千瓦時增長至1660億千瓦時，年均復(fù)合增速達(dá)15%。

根據(jù)IDC的預(yù)測，2025-2028年我國智能算力(精度FP16)將由1037.3 EFLOPS增長至2781.9EFLOPS，年均增速為38.9%。

值得注意的是，電力成本占整個數(shù)據(jù)中心運營總成本的60%至70%。算電協(xié)同，可以將算力這一高載能負(fù)荷與波動性新能源生產(chǎn)進(jìn)行時空精準(zhǔn)匹配，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)與新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵命題。

算電協(xié)同帶來最大的益處就是對電力進(jìn)行精細(xì)化的調(diào)配，不會造成電力的浪費，也不會出現(xiàn)五點可用的局面。

算電協(xié)同被寫入政府工作報告，受益最大無疑是已經(jīng)在這一領(lǐng)域進(jìn)行率先布局的公司。那么有沒有呢？經(jīng)過深度梳理和挖掘，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)7元低價，市值170億元出頭，主力掃貨近2個億的核心龍頭。

現(xiàn)在把這家公司的核心優(yōu)勢梳理出來供大家參考

首先，公司是電力電子技術(shù)及能效管理專家，智慧能源系統(tǒng)解決方案卓越供應(yīng)商。主營智慧電源、數(shù)據(jù)中心和新能源三大戰(zhàn)略板塊業(yè)務(wù)

其次，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域：公司提供模塊化數(shù)據(jù)中心、集裝箱移動數(shù)據(jù)中心、行業(yè)定制數(shù)據(jù)中心、智能配電、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、精密空調(diào)等產(chǎn)品，提升數(shù)據(jù)中心的智能化和綠色化水平，滿足云計算和人工智能等市場的多樣化需求。目前數(shù)據(jù)中心營收占比近43%，并且持續(xù)提升。

第三，在算電協(xié)同領(lǐng)域：公司結(jié)合儲能與數(shù)據(jù)中心融合方案，助力數(shù)據(jù)中心向低碳化、零碳化轉(zhuǎn)型升級。未來，公司將持續(xù)深化算電協(xié)同模式，推動算力與電力資源動態(tài)優(yōu)化。

第四，在股性方面，公司股價僅7元出頭，170億元左右市值，主力資金在近10個交易日中凈流入1.7億元。

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