3月12日早上9點(diǎn),洶涌的人潮開始涌入上海新國(guó)際博覽中心。

在AWE2026待了整整兩天后,雖然眾多品牌廠家各式各樣的創(chuàng)新產(chǎn)品讓人眼花繚亂,目不暇接,但我其實(shí)更關(guān)注的是一個(gè)將要改變世界未來(lái)的產(chǎn)業(yè),它就是人形機(jī)器人。

馬斯克在最新的Abundance Summit的3小時(shí)訪談中明確提出,我們正處于Singularity的臨界點(diǎn)。

AI已經(jīng)能夠自我迭代訓(xùn)練,人類在模型訓(xùn)練中擔(dān)負(fù)的角色正瘋狂縮小。照當(dāng)前自動(dòng)化和自我遞進(jìn)的速度,今年底或明年初將達(dá)到奇點(diǎn)——屆時(shí)人類將不再參與AI的進(jìn)化。

在他最新的直播對(duì)話中,馬斯克再次拋出了他對(duì)未來(lái)的最新預(yù)測(cè):你的機(jī)器人管家明年夏天就來(lái)敲門,全民高收入發(fā)生的概率高達(dá)80%。

馬斯克說(shuō)Optimus V3機(jī)器人是最先進(jìn)的機(jī)器人,放眼全球無(wú)敵手。到明年夏天開始大規(guī)模量產(chǎn)。

馬斯克的預(yù)言一直都比較激進(jìn)。大家看看就好,比如他說(shuō)Optimus V3是全球最好的,我就不怎么信。但不可否認(rèn)的是,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將是不久之后真正對(duì)大家生活的產(chǎn)生巨大的改變。

據(jù)東吳證券測(cè)算,2026年全球人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模將突破3萬(wàn)臺(tái),2030年有望達(dá)到100萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億,年復(fù)合增長(zhǎng)率超80%。

這是一場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生的萬(wàn)億市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的主角,不再是冰箱、洗衣機(jī)、電視,等等。而是能取代你干活的人形機(jī)器人。

展臺(tái)上的交鋒

在展會(huì)上,各大企業(yè)的人形機(jī)器人展區(qū)也在進(jìn)行著全面交鋒。

特斯拉的展臺(tái)是最熱鬧的地方之一，第三代Optimus機(jī)器人與Cybertruck同框展出，眾人紛紛停下腳步與之合影。

現(xiàn)場(chǎng)工作人員透露:"Optimus V3將在2026年底啟動(dòng)生產(chǎn),這是特斯拉首個(gè)大規(guī)模量產(chǎn)的機(jī)器人版本。"更關(guān)鍵的是量產(chǎn)計(jì)劃——長(zhǎng)期年產(chǎn)能100萬(wàn)臺(tái),成本控制在2萬(wàn)美元(約14萬(wàn)元人民幣)以內(nèi)。

這不是PPT產(chǎn)品。特斯拉弗里蒙特工廠的Model S/X生產(chǎn)線已經(jīng)改造為Optimus V3專用產(chǎn)線,試生產(chǎn)線已開始運(yùn)行。

我問(wèn)了一個(gè)敏感問(wèn)題:"什么時(shí)候才能賣給普通家庭?"現(xiàn)場(chǎng)的特斯拉工作人員的回答很誠(chéng)實(shí):"我也不知道什么時(shí)候會(huì)開放預(yù)訂。沒有相關(guān)消息"

宇樹科技的展臺(tái)前,G1機(jī)器人正在進(jìn)行拳擊擂臺(tái)賽,動(dòng)作靈活,反應(yīng)迅速。旁邊的大屏幕上,滾動(dòng)播放著一些演示視頻——連續(xù)空翻、霹靂舞、武術(shù),這些高難度動(dòng)作。

宇樹G1目前的定價(jià)是20.88萬(wàn)元,2026年出貨目標(biāo)1-2萬(wàn)臺(tái)。這個(gè)價(jià)格比特斯拉的目標(biāo)成本還要高出50%,但宇樹的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)積累和產(chǎn)品成熟度。

我在宇樹展臺(tái)還遇到了一位來(lái)自深圳的電子廠老板,他正在迫切地咨詢宇樹工程師各種技術(shù)參數(shù)。這讓我意識(shí)到,真正能搶先要買單的不只是普通消費(fèi)者,而是工廠和企業(yè)。

京東在展臺(tái)發(fā)布了"智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速2.0計(jì)劃",目標(biāo)是在2026年內(nèi)助力品牌伙伴累計(jì)實(shí)現(xiàn)百億規(guī)模營(yíng)收。

京東工作人員告訴我:"我們想做的不只是提供一個(gè)銷售渠道而已,而是從消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品定制、供應(yīng)鏈金融、JoyAI大模型技術(shù)賦能、標(biāo)準(zhǔn)化電池解決方案,到數(shù)億級(jí)規(guī)?；少?gòu)訂單,試圖把自身在零售、物流、科技等多業(yè)態(tài)中積累的能力,系統(tǒng)性地注入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。"

當(dāng)一個(gè)零售巨頭開始用百億資源押注機(jī)器人賽道,這本身就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟度的風(fēng)向標(biāo)。

2026年央視春晚的智能機(jī)器人戰(zhàn)略合作伙伴"魔法原子"的展臺(tái)或許不是最大的,但可能是最完整的。他們展示了從工業(yè)到商業(yè)到家庭的完整產(chǎn)品矩陣。

自2025年開啟商業(yè)化以來(lái),魔法原子已攜手多個(gè)標(biāo)桿客戶,推動(dòng)Gen1等產(chǎn)品在無(wú)錫、南京、蘇州等地多個(gè)項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)導(dǎo)覽導(dǎo)購(gòu)、工業(yè)巡檢等真實(shí)場(chǎng)景應(yīng)用。魔法原子剛剛完成新一輪5億元融資,硬件自研率超90%,海外業(yè)務(wù)占比超過(guò)30%。

當(dāng)下肉眼可見的是一個(gè)龐大的中國(guó)軍團(tuán)正在崛起。銀河通用在2025年相繼完成了11億元人民幣（由寧德時(shí)代領(lǐng)投）和超3億美元（由中國(guó)移動(dòng)領(lǐng)投）兩輪重磅融資；自變量機(jī)器人在一年內(nèi)融資四次，2026年1月完成的10億元A++輪融資吸引了字節(jié)跳動(dòng)領(lǐng)投，紅杉中國(guó)、阿里云等頂級(jí)資本也已在之前的多輪融資中入場(chǎng)。

進(jìn)入2026年，這股熱潮絲毫未減。千尋智能在2026年2月完成了近20億元人民幣融資，逐際動(dòng)力也在同期完成了2億美元的B輪融資。星動(dòng)紀(jì)元在2025年11月和2026年3月分別完成近10億元融資，星海圖于2026年2月完成10億元B輪融資，它石智航也完成了超1.2億美元（約8.8億人民幣）的系列融資。

寧德時(shí)代、中國(guó)移動(dòng)、美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、360集團(tuán)……產(chǎn)業(yè)巨頭和財(cái)務(wù)資本正以前所未有的熱情，涌入這個(gè)看似遙遠(yuǎn)但充滿想象力的賽道。

人形機(jī)器人展臺(tái)下的競(jìng)爭(zhēng)是什么

馬斯克在訪談中說(shuō)了造Optimus V3最難的三點(diǎn):

1. 人形機(jī)器人要具備與人類一樣的精細(xì)操作能力,這意味著它必須有一雙極其復(fù)雜的手。

2. 它還需要具備一個(gè)能夠探索并理解現(xiàn)實(shí)世界的人工智能大腦。

3. 它還必須能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

Optimus V3難點(diǎn)在于目前制作它的供應(yīng)鏈幾乎完全不存在,特斯拉必須從頭開始,進(jìn)行大規(guī)模垂直整合,它現(xiàn)在的任何一個(gè)執(zhí)行器,都無(wú)法從現(xiàn)有的供應(yīng)鏈中采購(gòu)。

而宇樹科技的王興興在某個(gè)節(jié)目的采訪中說(shuō)道:"誰(shuí)能把機(jī)器人用的大模型做出來(lái),就誰(shuí)就是全世界最厲害的AI公司和機(jī)器人公司,完全夠拿諾貝爾獎(jiǎng)。"

在王興興看來(lái)其實(shí)目前做機(jī)器人用的大模型看運(yùn)氣成分非常大,現(xiàn)在的AI就變成了一個(gè)頂尖的幾個(gè)聰明人做出來(lái)的事情。并不是一家公司越大,他投入資源越多,說(shuō)量越多,一定就是他最先做出來(lái),或者他做的最好。這個(gè)原則現(xiàn)在失效了。而且很多情況下,這個(gè)小團(tuán)隊(duì)做的效果還比大公司他做的好很多。

"我們還是希望能自己把這個(gè)'事情'做出來(lái)嘛。但是說(shuō)實(shí)在的,從概率的角度上,我們做出來(lái)概率肯定是呃沒不可能超過(guò)50%的。"——王興興

人形機(jī)器人的大模型固然重要，但對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，有個(gè)優(yōu)勢(shì)是毋庸置疑的。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟從不可能到可能

為什么是2026年?

因?yàn)?/strong>機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟。

2025年迎來(lái)標(biāo)志性降本突破:行星滾柱絲杠單價(jià)從10000元/根降至2000元/根,降幅達(dá)80%;諧波減速器單價(jià)下降42%,單機(jī)價(jià)值量從16800元壓縮至9800元10。

據(jù)報(bào)道:"當(dāng)前人形機(jī)器人成本中,諧波減速器、力矩傳感器、高功率密度電機(jī)三大核心部件占比超過(guò)50%。這些部件的國(guó)產(chǎn)化率正在快速提升,預(yù)計(jì)未來(lái)18個(gè)月內(nèi),核心部件成本可下降30-40%。"

更重要的是,中國(guó)擁有全球最完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。綠的諧波、昊志機(jī)電、三花智控等國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商正在快速崛起,為人形機(jī)器人規(guī)模化生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2026年2月底,我國(guó)發(fā)布《人形機(jī)器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)體系(2026版)》,這是我國(guó)首個(gè)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計(jì),明確2026年實(shí)現(xiàn)核心零部件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)60%的目標(biāo)。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)手是什么

我在展會(huì)期間問(wèn)了很多家企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員同一個(gè)問(wèn)題:人形機(jī)器人競(jìng)賽的最終的勝負(fù)手是什么?

他們的答案幾乎高度一致:成本控制能力。特斯拉Optimus V3的目標(biāo)是2萬(wàn)美元，宇樹的目前的售價(jià)是20.88萬(wàn)元，這個(gè)差距的背后是成本控制能力的差距。而成本控制能力又取決于兩個(gè)核心要素:核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率和規(guī)?；a(chǎn)能力。

中國(guó)在核心零部件國(guó)產(chǎn)化率上已經(jīng)取得突破,綠的諧波、昊志機(jī)電等供應(yīng)商正在快速崛起。但規(guī)?；a(chǎn)能力仍然不足。這意味著,誰(shuí)能率先突破規(guī)?；a(chǎn),誰(shuí)就能在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

越來(lái)越多的證據(jù)表明，消費(fèi)電子的代際革命正在發(fā)生，萬(wàn)億市場(chǎng)正在崛起，一場(chǎng)關(guān)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)革命正在上演。

離開AWE展館時(shí)，上海的夜色華燈初上，我回想那些人形機(jī)器人的展臺(tái)，突然意識(shí)到一個(gè)更深層次的問(wèn)題：我們到底在期待什么？

很多人期待的是《終結(jié)者》里的T-800，《機(jī)械姬》里的Ava，《超能陸戰(zhàn)隊(duì)》里的大白。但現(xiàn)實(shí)中的技術(shù)發(fā)展，從來(lái)不是按照科幻電影的劇本推進(jìn)的。

人形機(jī)器人不是"某一天突然出現(xiàn)并改變一切"的顛覆性技術(shù)，而是會(huì)經(jīng)歷一個(gè)漸進(jìn)的、階段性的進(jìn)化過(guò)程。

人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)時(shí)鐘，確實(shí)已經(jīng)指向了一個(gè)新的刻度。誰(shuí)能夠第一個(gè)吃到行業(yè)紅利，還沒有定論，真正的考驗(yàn)才剛剛開始。

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