早在2024年2月29日，馬斯克遠(yuǎn)程出席了博世互聯(lián)世界2024大會(huì)，接受了博世CEO斯特凡·哈同（Stefan Hartung）和董事長(zhǎng)馬庫斯·海恩（Markus Heyn）的采訪。 馬斯克說：“其實(shí)我一年前就預(yù)測(cè)到了。一年多以前，短缺的是芯片，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。然后我很容易就預(yù)測(cè)到，下一個(gè)短缺的將是降壓變壓器。我想，明年你會(huì)看到電力短缺，無法滿足所有芯片的需求?！焙茱@然，到了現(xiàn)在，這句話已經(jīng)應(yīng)驗(yàn)了。

首先說一下變壓器，變壓器就是一個(gè)電壓調(diào)節(jié)工具，是利用電磁感應(yīng)來改變電壓的裝置，它就像是電力傳輸賽道上的不斷接力的馬拉松選手，接過一個(gè)又一個(gè)電壓的接力棒，保證了電力能夠高效且安全地到達(dá)使用點(diǎn)。是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，能實(shí)現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換，穩(wěn)壓等功能。

現(xiàn)在全球很多地方，變壓器都不好辦。歐洲那邊計(jì)劃投幾千億歐元升級(jí)電網(wǎng)，結(jié)果因?yàn)樽儔浩鞴┎簧?，進(jìn)度拖得很慢。印度有些太陽能電站建好了，變壓器遲遲到不了貨，只能擱那兒曬太陽。美國(guó)的情況也類似，配電變壓器的缺口跟前幾年比，翻了一倍都不止。那邊科技圈有人提醒，說變壓器跟不上，電網(wǎng)就擴(kuò)不動(dòng)，最后受影響的是人工智能的發(fā)展速度，因?yàn)閿?shù)據(jù)中心太耗電了。

這場(chǎng)全球性的變壓器短缺，要說哪個(gè)國(guó)家受影響最小，應(yīng)該就是中國(guó)。目前全球百分之六十的變壓器產(chǎn)能都在這兒。有意思的是，美國(guó)之前加過不少關(guān)稅，一百多個(gè)點(diǎn)的稅，現(xiàn)在慢慢開始放開一些限制，因?yàn)閷?shí)在缺貨。

國(guó)內(nèi)做變壓器的廠商，這兩年訂單多得接不過來。有家叫西電中特的公司，剛忙完瑞典和沙特的訂單，又要趕著做加拿大和印尼的貨。好多廠家的訂單已經(jīng)排到了2026年之后。有些歐洲客戶等不及，甚至愿意加價(jià)百分之二十，就為了能早點(diǎn)拿到貨。因?yàn)樾枨筇隹诘膬r(jià)格也跟著漲了。去年頭八個(gè)月，變壓器出口額就快接近三百億人民幣，對(duì)歐洲的出口增長(zhǎng)尤其猛，翻了一倍還多。

為什么這么缺？?jī)蓚€(gè)主要原因。一個(gè)是發(fā)達(dá)國(guó)家電網(wǎng)用太久了，很多設(shè)備都超期服役，到了該換的時(shí)候。歐洲有些電網(wǎng)跑了四五十年，美國(guó)那邊差不多三分之一的輸電設(shè)備也過了設(shè)計(jì)年限。所以歐美這幾年都在砸錢升級(jí)電網(wǎng)，變壓器是必須換的大件。

另一個(gè)原因是新產(chǎn)業(yè)冒出來，用電需求比以前猛。比如AI大模型訓(xùn)練一次，耗電量很嚇人。建一個(gè)中型的數(shù)據(jù)中心，就得用上百臺(tái)降壓變壓器。再加上現(xiàn)在全球搞綠電，光伏、風(fēng)電都得配變壓器，而且配的數(shù)量比傳統(tǒng)火電站多得多。這么幾件事湊一塊，需求一下就上來了。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2031年，全球變壓器市場(chǎng)規(guī)模會(huì)比現(xiàn)在翻一番。

在農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域尤其是近年來在人工智能運(yùn)算領(lǐng)域尤為突出，ChatGPT大模型訓(xùn)練三天的電力消耗，足夠3000輛特斯拉汽車?yán)塾?jì)行駛32萬公里，AI技術(shù)的運(yùn)行及散熱，都離不開變壓器的身影。

這些設(shè)備的制造并不像電子產(chǎn)品那樣模塊化自動(dòng)化，它需要大量鋼材、絕緣材料、銅線等基礎(chǔ)原料，還依賴經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人。

隨著AI帶動(dòng)的電力需求暴漲，全球變壓器的平均交付周期已從前幾年常見的幾十周延長(zhǎng)到一到兩年甚至更長(zhǎng)。

這么大的蛋糕，誰都想多吃一口。德國(guó)西門子、日本日立能源都在投錢擴(kuò)產(chǎn)，連馬斯克也說自己造。中國(guó)企業(yè)這邊，反應(yīng)更快。幾大國(guó)企整合之后，組成了一個(gè)最強(qiáng)國(guó)家隊(duì)，像中國(guó)西電、保變電氣這些老牌子，技術(shù)底子厚，產(chǎn)品也賣到了幾十個(gè)國(guó)家。民企里頭，新疆的特變電工產(chǎn)量排在全球前面，江蘇華鵬在北美市場(chǎng)口碑不錯(cuò)，佛山一家叫伊戈?duì)柕钠髽I(yè)，在光伏用的升壓變壓器這塊，做得也很大。

中國(guó)企業(yè)能占到全球六成的產(chǎn)能，不光是因?yàn)閺S子多，關(guān)鍵是產(chǎn)業(yè)鏈全。從最上游的原材料到最后的成品，基本都能自己解決。比如變壓器里必須用的一種核心材料叫取向硅鋼，號(hào)稱鋼鐵里的工藝品，它能大大降低變壓器的電能損耗。中國(guó)一年能產(chǎn)三百多萬噸，比日本、美國(guó)加起來還多好幾倍。寶鋼還有專門的生產(chǎn)線，能做更薄、性能更好的硅鋼片，技術(shù)在全球都排得上號(hào)。

技術(shù)能做到這一步，也是被逼出來的。中國(guó)因?yàn)橹俺赃^沒電的苦，所以國(guó)家搞了個(gè)大工程叫西電東送，要把西部的電送到幾千公里外的東部去。電傳遠(yuǎn)了會(huì)損耗，想減少損耗，就得把電壓提到非常高的等級(jí)。這個(gè)特高壓技術(shù)，歐美以前也研究過，后來因?yàn)樘y搞，慢慢就放棄了。光是一個(gè)絕緣問題就卡了很久。美國(guó)嘗試過用特殊材料做絕緣，結(jié)果做出來的變壓器重達(dá)七千噸，運(yùn)都沒法運(yùn)。

中國(guó)這邊沒放棄，最后找到一種特殊的絕緣紙，能讓變壓器體積變小，重量降到五百噸。就這么一層層紙、一個(gè)個(gè)零件地?fù)?，硬是把這套東西做出來了。

變壓器能做到世界領(lǐng)先，其實(shí)也是中國(guó)電力工業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。去年有個(gè)月，中國(guó)的發(fā)電量單月就突破了一萬億千瓦時(shí)，比日本全年的發(fā)電量還多。

而中國(guó)的技術(shù)說到底，核心就三點(diǎn)。第一，東西做得確實(shí)快。第二，技術(shù)能用，甚至在某些領(lǐng)域還挺先進(jìn)。第三，因?yàn)榭旌图夹g(shù)過關(guān)，最后算下來，成本就劃算了。這幾點(diǎn)湊一塊，競(jìng)爭(zhēng)力自然就上來了。

首先是生產(chǎn)這塊。做變壓器需要的那些東西，比如硅鋼片、銅線，還有里面的鐵芯、開關(guān)這些小零件，國(guó)內(nèi)都有成熟的供應(yīng)商。從原材料到最后一個(gè)螺絲，基本上不用出省就能湊齊一套。這就帶來一個(gè)好處，生產(chǎn)不太容易被卡脖子，不管外面市場(chǎng)怎么變，廠里機(jī)器照常轉(zhuǎn)。上下游都挨得近，溝通成本低，效率自然就高，這為后面能快速交貨打下了底子。

再說說交貨速度。這可能是目前最直觀的優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)變壓器廠現(xiàn)在的交貨周期，正常情況也就十到十二個(gè)月。要是客戶那邊急著用，通融通融，半年甚至更短時(shí)間也能趕出來。反觀一些歐美同行，報(bào)的交貨期動(dòng)輒一年半到兩年?，F(xiàn)在全球不都在搞電網(wǎng)更新?lián)Q代嗎，變壓器需求大，工期緊，等兩年黃花菜都涼了。誰能先拿到貨，誰的項(xiàng)目就能先開工，這個(gè)道理很簡(jiǎn)單，所以快速交付就成了一個(gè)很硬的競(jìng)爭(zhēng)力。

然后是技術(shù)層面。一說技術(shù)，可能有人覺得我們只會(huì)做中低端。那可不是這么說。

國(guó)內(nèi)電網(wǎng)情況復(fù)雜，特高壓這些年搞了很多大工程，技術(shù)積累了不少。國(guó)外同行沒遇到過這么大規(guī)模的輸電需求，在這塊經(jīng)驗(yàn)上就沒那么豐富。而且國(guó)內(nèi)廠商有個(gè)特點(diǎn)，響應(yīng)快。市場(chǎng)上有新需求冒出來，比如現(xiàn)在AI發(fā)展快，數(shù)據(jù)中心用電量大，需要專門的變壓器；或者歐美那邊環(huán)保要求高，想要用植物油的環(huán)保型變壓器。這種新需求出來，國(guó)內(nèi)廠商能很快組織研發(fā)，調(diào)整設(shè)計(jì)，拿出產(chǎn)品來滿足這些細(xì)分市場(chǎng)。這不光是賣設(shè)備，也是在解決一些新興行業(yè)的具體問題。

最后是可靠性。中國(guó)的東西質(zhì)量是過硬的！國(guó)內(nèi)這些年建了多少特高壓工程，還有在沙漠戈壁那種大風(fēng)沙、大溫差的環(huán)境里建的風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站。

這些變壓器裝上之后，每天經(jīng)受的考驗(yàn)就很嚴(yán)酷。能在家門口這種復(fù)雜環(huán)境里長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的，質(zhì)量基本上就有保證了。放到國(guó)際上，客戶知道你經(jīng)歷過這種場(chǎng)景，信任度就高。比如特高壓領(lǐng)域，像特變電工這些中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)份額加起來占了全球七成左右，這就是靠一個(gè)個(gè)大工程積累出來的口碑。這些就是中國(guó)變壓器的優(yōu)勢(shì)，也是在AI時(shí)代用電能源供應(yīng)上的底氣。

而這份底氣，讓中國(guó)目前在全球變壓器領(lǐng)域的地位，已經(jīng)成為不可或缺的基石和決定性的供應(yīng)力量。 這意味著中國(guó)在全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中擁有了巨大的話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)。與過去在芯片等領(lǐng)域被卡脖子的窘境不同，中國(guó)在電力裝備領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從追趕者到領(lǐng)跑者的角色轉(zhuǎn)變，手握主動(dòng)權(quán)，讓其他國(guó)家在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上無法繞開中國(guó)。換句話來說，就是可以卡脖子了。但是中國(guó)在國(guó)際社會(huì)上一直是秉承著大國(guó)和平崛起的角色，而無差別地實(shí)施卡脖子容易引發(fā)嚴(yán)重的貿(mào)易摩擦和國(guó)際反制，因?yàn)樽儔浩鳟a(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨蚧?。雖然中國(guó)是主要生產(chǎn)國(guó)，但許多上游原材料、高端零配件和設(shè)計(jì)軟件仍有國(guó)際合作的成分。切斷出口也可能影響中國(guó)企業(yè)與全球技術(shù)生態(tài)的交流，反噬自身技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步。有力量但是不要隨便使用，這才是大國(guó)的態(tài)度。