周末最大的消息莫過(guò)于，沖突繼續(xù)升級(jí)

海峽遲遲未能開(kāi)放，導(dǎo)致油氣化工漲價(jià)，已成趨勢(shì)

而油氣上漲，全球通脹加劇，銀行只能收緊貨幣

而高利率，直接影響的就是科技企業(yè)

這也是，這段時(shí)間，科技板塊整體難表現(xiàn)的本質(zhì)原因

但，正如周四文章所寫(xiě)：科技行情的低迷，是暫時(shí)的

拉長(zhǎng)時(shí)間，都是階段性底部

值得跟大家反復(fù)強(qiáng)調(diào)的是

首先，AI服務(wù)器需求持續(xù)爆發(fā)，推動(dòng)相關(guān)頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

業(yè)績(jī)?cè)隽?，非常明確

而且，市場(chǎng)過(guò)去炒作的主旋律是，芯片如何更加強(qiáng)大

而今年開(kāi)始，重點(diǎn)則是“數(shù)據(jù)傳輸如何更快”

而核心關(guān)鍵就在于“高速PCB與CCL全面升規(guī)”

包括谷歌320億美元收購(gòu)Wiz，為AI云業(yè)務(wù)買(mǎi)下“安全底座”

包括谷歌、英偉達(dá)的巨額收購(gòu)

與行業(yè)漲價(jià)潮都指向一個(gè)核心趨勢(shì)：

AI時(shí)代，如何讓數(shù)據(jù)的傳輸，越來(lái)越快

所以，算力云和pcb(m9)的炒作，將會(huì)貫穿全年

我也會(huì)全年反復(fù)地，跟大家強(qiáng)調(diào)這個(gè)大邏輯

大家都是常看我文章的老朋友了，一定要知曉這一點(diǎn)

另外，繼續(xù)講講pcb方向

周四的文章，跟大家講了m9材料，今年的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展節(jié)點(diǎn)

而隨著AI服務(wù)器不斷升級(jí)，正式步入M9時(shí)代

pcb層數(shù)，面積，包括高階ccl價(jià)值量，都顯著提升

尤其是ccl，價(jià)值量將達(dá)到傳統(tǒng)的5-7倍

而CCL成本中，近 90%來(lái)自銅箔、樹(shù)脂、玻纖布等

所以，聽(tīng)我拆解完這些邏輯

大家是不是就心里有底了

所以，這也是我為什么經(jīng)常說(shuō)許多核心票，都到了趨勢(shì)低點(diǎn)

當(dāng)然，這段時(shí)間，受外圍干擾市場(chǎng)資金都偏謹(jǐn)慎

市場(chǎng)在量化主導(dǎo)下，也是極其難做

但，情緒壓抑到極致后，就將迎來(lái)轉(zhuǎn)折

市場(chǎng)這個(gè)位置，一定是不悲觀

調(diào)整，更多的是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)

所以，大家繼續(xù)保持樂(lè)觀

好了，篇幅關(guān)系，不多說(shuō)了

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