昨天小編在后臺(tái)收到一條想要了解跳過(guò)語(yǔ)言學(xué)校，直通日本本科的私信，小編整理了篇干貨。

說(shuō)回正事，3月初，東京都千代田區(qū)的必客家美樂(lè)有樂(lè)町店前一張告示讓不少日本消費(fèi)者皺起了眉——個(gè)人電腦即將漲價(jià)。

沒(méi)人料到一塊小小的內(nèi)存，居然讓日本整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)亂了陣腳...

事情要從去年秋季說(shuō)起，用于PC、智能手機(jī)的半導(dǎo)體內(nèi)存價(jià)格突然開(kāi)始狂飆。

根據(jù)日本一家技術(shù)市場(chǎng)研究公司今年2月的調(diào)查，消費(fèi)端內(nèi)存的價(jià)格在一年內(nèi)直接漲了約4倍！

而這波漲價(jià)潮里沒(méi)有贏家，日本廠商和消費(fèi)者一個(gè)個(gè)愁眉苦臉。

去年年末，東京電腦品牌Mouse Computer去年年末因市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)品將漲價(jià)，訂單蜂擁而至。

逼得公司不得不暫停銷售推遲發(fā)貨。

這場(chǎng)景，誰(shuí)敢信是發(fā)生在此前以精細(xì)制造和供應(yīng)鏈穩(wěn)定著稱的日本？

到了今年1月，扛不住內(nèi)存和其他零部件的雙重漲價(jià)，Mouse Computer果斷實(shí)施漲價(jià)，并表示：

“今后仍有可能調(diào)整價(jià)格?！?/p>

從全球的數(shù)據(jù)來(lái)看，2025年全年P(guān)C的出貨量達(dá)到2億7870萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.1%。

不光是PC，游戲機(jī)也沒(méi)能幸免。

索尼和任天堂這樣的游戲大佬出來(lái)表態(tài)——PS5和Switch 2的內(nèi)存雖然暫時(shí)穩(wěn)住了，但誰(shuí)也不敢打包票明天會(huì)怎樣。

01

真兇抓錯(cuò)了？

很多人第一反應(yīng)這鍋該甩給AI——畢竟“ChatGPT”們連覺(jué)都不用睡，算力需求能把數(shù)據(jù)中心吃干抹凈，內(nèi)存漲價(jià)是必然的。

這么說(shuō)倒也沒(méi)錯(cuò)，但只說(shuō)對(duì)了一半。

真正讓情況惡化的是三星、SK海力士、美光這三大存儲(chǔ)商巨頭把產(chǎn)能全拿去“討好”AI了。

HBM（高帶寬內(nèi)存）是專供AI芯片使用的“高端內(nèi)存”，比普通內(nèi)存貴得多，利潤(rùn)也厚得多。

三家巨頭看到AI市場(chǎng)的巨大需求，紛紛把生產(chǎn)線能轉(zhuǎn)的都轉(zhuǎn)過(guò)去生產(chǎn)HBM。

結(jié)果電腦、游戲機(jī)上用的消費(fèi)級(jí)內(nèi)存產(chǎn)能驟減。

這還不算完。

日本這邊自己也在搞AI數(shù)據(jù)中心，日本本地的HBM需求嗷嗷待哺。

一邊是巨頭優(yōu)先伺候AI客戶，一邊是本土AI也在搶貨，日本消費(fèi)電子廠商就成了兩頭受氣的夾心層——錢(qián)沒(méi)賺到，貨也拿不到。

02

游戲機(jī)只是冰山一角

內(nèi)存漲價(jià)對(duì)普通消費(fèi)者還有一個(gè)直觀的影響，就是電腦和手機(jī)變貴了——夏普手機(jī)漲了5%到10%，索尼電視跟著調(diào)價(jià)，SSD固態(tài)硬盤(pán)一個(gè)月漲10% 。

不光電腦、手機(jī)、游戲機(jī)，日本汽車和工業(yè)控制領(lǐng)域企業(yè)也感到頭疼。

日本是汽車出口大國(guó)，車載導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛輔助，哪個(gè)都需要內(nèi)存。

關(guān)鍵這玩意認(rèn)證周期長(zhǎng)，想換供應(yīng)商成本和阻力都很大。

內(nèi)存供應(yīng)一緊張，工業(yè)控制也得跟著抖三抖。

日本工廠的自動(dòng)化水平高，機(jī)床、機(jī)器人這些設(shè)備更是離不開(kāi)內(nèi)存。中小企業(yè)本來(lái)就在數(shù)字化轉(zhuǎn)型里掙扎，這下更艱難了。

03

曾經(jīng)的內(nèi)存王者，如今連口湯都喝不上

10后可能不太了解，現(xiàn)在被內(nèi)存卡脖子的日本在三十年前可是這個(gè)領(lǐng)域的大哥大。

上世紀(jì)80年代到90年代初，全球DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）市場(chǎng)一半以上被日本企業(yè)攥在手里。

NEC、東芝、日立、富士通，隨便拎出來(lái)一個(gè)都是行業(yè)霸主。

那時(shí)候日本人的玩法是“政府牽頭搞研發(fā)、企業(yè)之間共享技術(shù)、產(chǎn)線穩(wěn)定工藝精細(xì)”，一度把半導(dǎo)體做成了國(guó)家名片。

直到90年代，日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂，企業(yè)不得不縮減支出。

偏偏這時(shí)候內(nèi)存行業(yè)變成了“高投入、高波動(dòng)、低毛利”的苦生意。

韓國(guó)人扛著政府補(bǔ)貼玩命擴(kuò)產(chǎn)，打價(jià)格戰(zhàn)打到對(duì)手懷疑人生，日本企業(yè)卻還在糾結(jié)“盈利性制造”。

再加上美國(guó)在背后搞貿(mào)易限制，日本廠商只能逐步退場(chǎng)，把戰(zhàn)場(chǎng)讓給三星和SK海力士。

這一退，就是三十年。

04

日本政府砸錢(qián)“養(yǎng)兒子”

面對(duì)突如其來(lái)的內(nèi)存荒危機(jī)，日本企業(yè)做出了點(diǎn)動(dòng)作。

或許是知道自己正面打不過(guò)韓國(guó)，他們索性另辟賽道，試圖靠“架構(gòu)創(chuàng)新”扳回一局。

今年2月，日本軟銀旗下的SAIMEMORY公司跟英特爾合作，聯(lián)手研發(fā)一種叫ZAM（Z-Angle Memory）的新技術(shù)。

據(jù)了解，ZAM號(hào)稱是“跳過(guò)HBM世代”的下一代內(nèi)存——走垂直堆疊路線，功耗更低、帶寬更高，目前計(jì)劃將于2029年量產(chǎn)。

雖然聽(tīng)著有點(diǎn)玄，但這確實(shí)是日本目前唯一的翻盤(pán)點(diǎn)——

畢竟在內(nèi)存這種重資產(chǎn)行業(yè)上想正面剛?cè)堑馁Y金規(guī)模，那是癡人說(shuō)夢(mèng)。

政府層面也沒(méi)閑著。

日本最近搞了個(gè)十年期的半導(dǎo)體扶持計(jì)劃，砸出10萬(wàn)億日元把半導(dǎo)體列為“特定重要物資”，內(nèi)存技術(shù)被納入重點(diǎn)補(bǔ)貼范圍。

同時(shí)還在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心往地方分散，想緩解東京圈的算力需求壓力。

寫(xiě)到這里，小編覺(jué)得十分諷刺：

日本當(dāng)年退出DRAM市場(chǎng)的時(shí)候，很多人覺(jué)得這行當(dāng)就是個(gè)“周期性的爛生意”，砍了就砍了沒(méi)什么可惜的。

誰(shuí)能想到三十年后的AI時(shí)代，內(nèi)存又成了戰(zhàn)略資源。

最后，你覺(jué)得日本這次押注“ZAM”能成功彎道超車嗎？

評(píng)論區(qū)見(jiàn)。

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