存儲(chǔ)芯片概念股，大幅異動(dòng)！

來(lái)源：券商中國(guó)

今日（3月18日）盤(pán)中，A股存儲(chǔ)芯片概念股集體拉升，同有科技20%漲停，中電港、誠(chéng)邦股份10%漲停，朗科科技一度漲超18%，佰維存儲(chǔ)一度漲超10%。其中，佰維存儲(chǔ)、朗科科技股價(jià)均創(chuàng)歷史新高。

當(dāng)天，在韓國(guó)、日本證券市場(chǎng)上，存儲(chǔ)芯片概念股也集體大漲，三星電子漲超5%，SK海力士漲超4%。

市場(chǎng)分析人士指出，亞太市場(chǎng)存儲(chǔ)芯片概念股的上漲，主要跟兩則消息有關(guān)：一是三星電子工會(huì)就5月罷工計(jì)劃進(jìn)行的投票將于本周三結(jié)束，若這家全球最大存儲(chǔ)芯片制造商的罷工計(jì)劃獲通過(guò)，5月將中斷芯片生產(chǎn)，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺恐將加��；二是英偉達(dá)的H200 AI芯片出口傳出了新進(jìn)展，計(jì)劃開(kāi)始大規(guī)模制造。

01

芯片巨頭罷工傳聞刷屏

據(jù)路透社消息，韓國(guó)三星電子最大工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)人表示，隨著工會(huì)成員就5月罷工計(jì)劃進(jìn)行投票，該工會(huì)威脅要擾亂芯片生產(chǎn)。

三星電子若發(fā)生罷工，可能會(huì)加劇全球半導(dǎo)體供應(yīng)瓶頸。目前，人工智能數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的強(qiáng)勁需求，已導(dǎo)致從汽車(chē)、計(jì)算機(jī)到智能手機(jī)等行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)受限。

三星電子工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人孫宇銓上周在投票開(kāi)始時(shí)表示：“我預(yù)計(jì)生產(chǎn)將會(huì)受到干擾�！比请娮釉陧n國(guó)的12.5萬(wàn)名員工中，約有9萬(wàn)名工會(huì)成員有資格在本周三結(jié)束的投票中進(jìn)行投票。

據(jù)報(bào)道，孫宇銓表示，如果勞資雙方未能達(dá)成協(xié)議，他們計(jì)劃從5月21日起罷工18天。他補(bǔ)充說(shuō)，這可能會(huì)影響三星電子位于首爾以南平澤龐大的半導(dǎo)體園區(qū)約一半的產(chǎn)量。一位要求匿名的三星高管表示，即使是“一次罷工”導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷，也可能損害與客戶(hù)的信任，并且需要數(shù)年時(shí)間才能恢復(fù)。三星發(fā)言人表示，公司將繼續(xù)“以真誠(chéng)的態(tài)度”與員工進(jìn)行對(duì)話(huà)。

孫宇銓表示，三星電子員工對(duì)與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手薪酬差距日益不滿(mǎn)，導(dǎo)致工會(huì)會(huì)員數(shù)量在去年9月份激增，此前芯片制造商SK海力士接受了其工會(huì)關(guān)于薪酬改革的要求。他說(shuō)：“芯片行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，但這些紅利并沒(méi)有惠及我們。所以我們才在抗?fàn)�。�?/p>

孫宇銓稱(chēng)，過(guò)去三個(gè)月，已有超過(guò)100名工會(huì)成員離開(kāi)這家韓國(guó)最大雇主，跳槽到SK海力士等公司。SK海力士批準(zhǔn)了一項(xiàng)計(jì)劃，提高獎(jiǎng)金上限，并將營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的10%用于獎(jiǎng)金池。

三星工會(huì)要求將基本工資提高7%，取消績(jī)效工資上限（目前為年度基本工資的50%），并引入基于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的獎(jiǎng)金池，以取代工會(huì)稱(chēng)過(guò)時(shí)且不透明的標(biāo)準(zhǔn)。三星電子在2025年第四季度公布了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)，分析師預(yù)計(jì)今年年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)3倍以上，超過(guò)200萬(wàn)億韓元（約合1340億美元）。

在本月早些時(shí)候給員工的一份內(nèi)部備忘錄中，三星電子表示，已試圖通過(guò)提出“前所未有”的薪酬方案來(lái)達(dá)成2026年薪資協(xié)議。其提議包括加薪6.2%，以及針對(duì)存儲(chǔ)芯片部門(mén)員工的特別獎(jiǎng)金，相當(dāng)于每實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)億韓元年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，即發(fā)放相當(dāng)于基本工資100%的獎(jiǎng)金。三星電子發(fā)言人表示：“由于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)根據(jù)市場(chǎng)情況利潤(rùn)波動(dòng)較大，三星將營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均衡地分配給未來(lái)投資、股東回報(bào)和員工薪酬�！�

02

存儲(chǔ)芯片概念股集體大漲

周三，在亞太市場(chǎng)上，存儲(chǔ)芯片概念股集體走強(qiáng)。截至12時(shí)，三星電子、愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試漲超5%，SK海力士、鎧俠（KIOXIA）漲超4%。在芯片股的帶動(dòng)下，韓國(guó)綜合指數(shù)漲幅接近4%。

盤(pán)中，A股存儲(chǔ)芯片概念股也大幅異動(dòng)。截至收盤(pán)，同有科技、西測(cè)測(cè)試、深科達(dá)、朗科科技20%漲停，中電港、誠(chéng)邦股份10%漲停，大港股份漲近8%，佰維存儲(chǔ)、江波龍漲超8%，國(guó)科微漲超11%、航錦科技、普冉股份漲超6%，復(fù)旦微電超10%。

日前，三星電子表示，芯片需求呈爆炸式增長(zhǎng)，正尋求與主要客戶(hù)簽訂多年期合同，芯片合同期限將為三至五年。

周三，三星電子副會(huì)長(zhǎng)、聯(lián)席CEO兼芯片業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Jun Young-hyun表示，受全球人工智能浪潮推動(dòng)，公司預(yù)計(jì)今年芯片需求將持續(xù)強(qiáng)勁，但內(nèi)存芯片價(jià)格上漲可能打擊計(jì)算機(jī)和移動(dòng)設(shè)備的出貨量。

KB證券分析師Jeff Kim近日表示，三星電子正進(jìn)入全面盈利增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2027年其全部?jī)?nèi)存芯片供應(yīng)可能售罄。

Kim表示，來(lái)自人工智能的激增需求以及有限的行業(yè)供應(yīng)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將使DRAM和NAND市場(chǎng)在未來(lái)數(shù)年保持緊張狀態(tài)，主要科技公司現(xiàn)在“正越來(lái)越多地考慮簽訂為期五年（至2030年）的供應(yīng)商協(xié)議”以確保供應(yīng)。KB證券將三星電子的目標(biāo)股價(jià)上調(diào)33%至32萬(wàn)韓元。Kim指出，2026年三星電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)估已上調(diào)30%至220萬(wàn)億韓元，2027年預(yù)估上調(diào)57%至301萬(wàn)億韓元。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，韓國(guó)SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源在英偉達(dá)GTC大會(huì)上表示，由于芯片生產(chǎn)存在系統(tǒng)性瓶頸，他預(yù)計(jì)全球內(nèi)存芯片短缺的情況很可能會(huì)持續(xù)到2030年，供應(yīng)缺口預(yù)計(jì)持續(xù)高于20%。

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《新財(cái)富》雜志3月號(hào)

《茅臺(tái)大考》

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