不少人都在關(guān)注中美AI芯片領(lǐng)域的博弈，2026年3月美國華盛頓的一場眾議院聽證會(huì)，把這事的熱度推到了新高。美國商務(wù)部官員當(dāng)眾給出了一個(gè)讓很多人意外的答案，轉(zhuǎn)頭就被我們這邊的產(chǎn)能數(shù)據(jù)打了臉，這里面的反轉(zhuǎn)比不少爽文還精彩。

當(dāng)時(shí)有議員提問，特朗普政府放行英偉達(dá)H200芯片對(duì)華銷售已經(jīng)兩個(gè)月，到底有多少顆成功賣到中國了。美國商務(wù)部出口執(zhí)法助理部長戴維·彼得斯回答的非常干脆，據(jù)他所知，截至目前，這個(gè)數(shù)字是零。

這一幕就是現(xiàn)在中美AI芯片博弈最真實(shí)的樣子，美國政府內(nèi)部吵了快一年，從拜登政府到特朗普第二次上臺(tái)，政策來回變，該不該賣、賣給誰、怎么賣的爭論從來沒停過。

我們這邊的生產(chǎn)線可沒因?yàn)檫@個(gè)零銷售停下腳步，反而一場規(guī)模很大的國產(chǎn)替代浪潮，正在悄悄往前推。就在彼得斯說出零這個(gè)數(shù)字的同一周，市場研究機(jī)構(gòu)就放出了一組很有意思的數(shù)據(jù)。

華為計(jì)劃在2026年把旗艦AI芯片昇騰910C的產(chǎn)量提升到大約60萬顆，和之前的產(chǎn)能比直接翻倍。更早之前的預(yù)測就說，2026年底中國本土AI芯片整體產(chǎn)能就能達(dá)到60萬到70萬顆，今年還只是國產(chǎn)AI芯片大規(guī)模放量的起點(diǎn)而已。

美國商務(wù)部過去兩年織出來的管制大網(wǎng)，看起來并沒有完全擋住中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主往前走的腳步，很多事其實(shí)和他們想的不一樣。

2025年美國對(duì)華出口管制換了個(gè)風(fēng)格，拜登政府在任期最后推出了號(hào)稱“人工智能擴(kuò)散框架”的嚴(yán)苛新規(guī)，想要把先進(jìn)計(jì)算芯片的管制范圍從中國擴(kuò)到全球，還第一次給閉源權(quán)重的人工智能模型設(shè)了出口門檻。這套規(guī)則當(dāng)時(shí)被稱為史上最嚴(yán)，結(jié)果特朗普新政府上臺(tái)沒多久就給廢除了。

2026年1月美國BIS出新規(guī)，把部分先進(jìn)計(jì)算芯片的許可審查從“推定拒絕”改成了“逐案審核”，明面上給英偉達(dá)H200、AMD MI325X這些芯片留了出口的門縫。英偉達(dá)CEO黃仁勛年初還跑了中國好多地方，到處游說想要拿到訂單。

可現(xiàn)實(shí)比寫好的政策復(fù)雜多了，彼得斯說的零銷售直接說明，這道門縫其實(shí)還是關(guān)的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。美國有國務(wù)院、國防部多個(gè)部門一起審查，許可證能不能下來全看各方拉扯，知情的人說，哪怕商務(wù)部評(píng)估過了，國務(wù)院還是堅(jiān)持更嚴(yán)的立場，總擔(dān)心中國拿這些芯片損害他們的國家安全。折騰到現(xiàn)在，黃仁勛的努力也沒能變成實(shí)際訂單。

面對(duì)美國這邊政策來回變，我們的應(yīng)對(duì)思路其實(shí)早就清晰得很，一邊在貿(mào)易法框架里做對(duì)等反制，一邊在產(chǎn)業(yè)層面加速搭好完整的本土AI芯片供應(yīng)鏈。2025年9月，中國商務(wù)部啟動(dòng)了兩項(xiàng)針對(duì)美國集成電路領(lǐng)域的調(diào)查，一個(gè)是就美國對(duì)華集成電路相關(guān)措施發(fā)起反歧視調(diào)查，一個(gè)是對(duì)原產(chǎn)美國的進(jìn)口模擬芯片發(fā)起反傾銷立案，外界都看得出來這是我們明確的博弈信號(hào)。

產(chǎn)業(yè)一線的擴(kuò)產(chǎn)速度，大家肉眼就能看得見。摩根大通和SemiAnalysis分析，2025到2026年中國計(jì)劃新增三座面向國產(chǎn)AI芯片的晶圓廠，整體產(chǎn)能規(guī)模比現(xiàn)在現(xiàn)有的同類產(chǎn)線還要大。中芯國際的7納米工藝平臺(tái)是這一輪擴(kuò)產(chǎn)的主力，預(yù)計(jì)到2026年，中國本土7納米及以下制程工藝平臺(tái)的市場份額能擴(kuò)張到接近20%。

華為昇騰910C用的就是這個(gè)制程的代工服務(wù)，每顆加速器需要用兩枚晶圓，華為計(jì)劃2026年把昇騰系列芯片的晶圓總產(chǎn)量提升到160萬片，擴(kuò)產(chǎn)的力度真的不小。產(chǎn)能擴(kuò)張的背后，是國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率漲得飛快，現(xiàn)在本土半導(dǎo)體制造設(shè)備的占比，已經(jīng)從2024年的25%漲到了2025年的35%。

哪怕美國一直限制先進(jìn)制造設(shè)備出口到中國，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在靠著技術(shù)攻關(guān)和重構(gòu)供應(yīng)鏈，慢慢降低對(duì)外部設(shè)備的依賴，一步步把主動(dòng)權(quán)拿回來。

這話要說回來，現(xiàn)在我們面臨的挑戰(zhàn)還是挺嚴(yán)峻的。先進(jìn)制程設(shè)備和HBM高帶寬內(nèi)存供應(yīng)，還是制約中國AI芯片產(chǎn)能擴(kuò)張的兩大瓶頸，這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)突破和產(chǎn)能爬坡，都還需要點(diǎn)時(shí)間才能看到成果。

美國那邊也沒放松，還在不停補(bǔ)自己的管制網(wǎng)。2026年1月美國眾議院通過《遠(yuǎn)程訪問安全法案》，想要把云服務(wù)也納入出口管制，目的就是堵住中國企業(yè)通過第三國數(shù)據(jù)中心租用美國云服務(wù)商高端AI芯片的所謂后門。除此之外，美國商務(wù)部2026財(cái)年拿到的撥款比上一年多了23%，新增的錢全都用來強(qiáng)化先進(jìn)計(jì)算芯片出口限制的執(zhí)行力度，就是要把卡脖子的事做扎實(shí)。

從現(xiàn)在的趨勢看，這場圍繞AI芯片的博弈，已經(jīng)在重新塑造全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局了。咨詢機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，到2030年中國80%的本地AI基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)用上本土研發(fā)的AI芯片，現(xiàn)在這個(gè)比例才只有20%。這個(gè)預(yù)測背后，一方面是美國出口管制逼出來的倒逼效應(yīng)，一方面也是中國AI產(chǎn)業(yè)考慮供應(yīng)鏈安全的必然選擇，沒有別的路可走，也只能往前走。

2026年春天這場華盛頓聽證會(huì)傳出來的信息很清楚，美國對(duì)華AI芯片出口的大門，就算沒完全關(guān)上，也只剩下一條極窄的縫隙，根本進(jìn)不來多少貨。對(duì)中國來說，真正的考驗(yàn)早就不是能不能買到英偉達(dá)的芯片了，而是自主產(chǎn)能能不能在先進(jìn)制程設(shè)備和HBM這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)突破瓶頸，能不能在性能、生態(tài)和產(chǎn)能三個(gè)維度同時(shí)實(shí)現(xiàn)跨越。

彭博社的報(bào)道里提過一個(gè)細(xì)節(jié)，華為公開承認(rèn)，現(xiàn)在的技術(shù)還是比英偉達(dá)的方案落后一到兩代。但與此同時(shí)，華為也沒閑著，一直在找辦法通過系統(tǒng)架構(gòu)創(chuàng)新和生態(tài)構(gòu)建來縮小差距，一步步往前趕。黃仁勛年初訪華的時(shí)候也說過，現(xiàn)在還沒收到任何H200芯片的新訂單，因?yàn)橹蟹竭€在評(píng)估相關(guān)產(chǎn)品組件的進(jìn)口許可，不會(huì)貿(mào)然下單。

博弈到現(xiàn)在還沒結(jié)束，美國商務(wù)部的官員們?cè)诼犠C會(huì)上想著怎么強(qiáng)化執(zhí)法、堵住漏洞，大洋彼岸我們的晶圓廠里，一枚枚國產(chǎn)AI芯片正在流水線上加速生產(chǎn)出來。兩種力量碰在一起，AI芯片的全球供應(yīng)鏈，正在以前所未有的速度被改寫。

參考資料：環(huán)球網(wǎng) 中美AI芯片博弈新動(dòng)態(tài)