2026年3月24日，截至收盤，滬指漲1.78%，報(bào)收3881.28點(diǎn)；深成指漲1.43%，報(bào)收13536.56點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.50%，報(bào)收3251.55點(diǎn)。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）漲1.83%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）漲1.56%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.18%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.84%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)跌0.37%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.28%，恩智浦半導(dǎo)體漲1.56%，美光科技跌2.18%，ARM跌1.41%，應(yīng)用材料漲3.37%，微芯科技漲2.00%。

行業(yè)資訊：

1.深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)人工智能服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃（2026—2028年）》，計(jì)劃提出，支持開展存儲芯片研發(fā)及應(yīng)用，加快存儲芯片先進(jìn)封裝技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)級SSD、企業(yè)級內(nèi)存模組等高端存儲產(chǎn)品；強(qiáng)化近存封裝、存算一體等新型技術(shù)研發(fā)，提升高端存儲供應(yīng)能力，打造適配大模型訓(xùn)練、超算中心的高端存儲產(chǎn)品供給體系。

2.在2026玄鐵RISC-V生態(tài)大會上，千問加入玄鐵RISC-V無劍聯(lián)盟，將進(jìn)一步推動“芯模協(xié)同”，與AI產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴展開合作，通過玄鐵CPU、RISC-V芯片，把千問大模型，部署到更多智能場景中去。

3.Arm Holdings Plc將首次開始銷售自有芯片，新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)在五年內(nèi)創(chuàng)造約150億美元的年度營收。3月24日，Arm在舊金山的一場活動上表示，Meta Platforms將成為該公司AGI CPU芯片的首個(gè)主要客戶。該產(chǎn)品將擁有至多136個(gè)核心，功耗為300瓦。臺積電將負(fù)責(zé)生產(chǎn)這些芯片。Arm為未來幾年制定了激進(jìn)的銷售目標(biāo)。公司預(yù)計(jì)，新芯片業(yè)務(wù)收入將超過當(dāng)前以出售知識產(chǎn)權(quán)為主的業(yè)務(wù)銷售額。Arm表示，這將助力公司在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)約250億美元的年度總銷售額，是目前水平的五倍。

開源證券認(rèn)為，晶圓代工賽道兼具高資本與生態(tài)壁壘，臺積電的成功印證了生態(tài)-技術(shù)-產(chǎn)能-訂單的飛輪法則，本土Fab已經(jīng)在生態(tài)、技術(shù)及產(chǎn)能有所鋪墊，當(dāng)前贏來多重催化：短期受下游補(bǔ)庫與漲價(jià)驅(qū)動盈利修復(fù)；中長期受國產(chǎn)替代與存儲工藝創(chuàng)新打開廣闊空間。隨著前期高額資本開支步入達(dá)峰回落期，規(guī)模效應(yīng)漸顯，本土代工龍頭有望順應(yīng)“China for China”趨勢復(fù)刻海外標(biāo)桿路徑，全面步入利潤釋放期。

相關(guān)ETF：科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF華夏（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）：跟蹤指數(shù)是科創(chuàng)板唯一的半導(dǎo)體設(shè)備主題指數(shù)，其中先進(jìn)封裝含量在全市場中最高（約50%），聚焦于科技創(chuàng)新前沿的硬核設(shè)備公司。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，其中半導(dǎo)體設(shè)備的含量在全市場指數(shù)中最高（約63%），直接受益于全球芯片漲價(jià)潮對“賣鏟人”（設(shè)備商）的確定性需求。