今天的A股，全線高開，4500股上漲，賺錢效應還是不錯的。

核心利好很簡單，昨晚美國那邊拋出了一份重磅?；鸱桨福蟪袌鲱A期。

根據消息顯示，美國提出了為期一個月的臨時?；鹩媱潱康氖呛鸵晾首聛?，談判一份包含15個要點的全面協議，試圖從根本上結束這場持續(xù)已久的沖突。

這份方案的要求還是很苛刻的：

首先是核問題層面，要求伊朗徹底解除現有核能力，公開承諾永遠不發(fā)展核武器，禁止在本土進行任何鈾濃縮活動，移交國內約60%的高豐度濃縮鈾庫存，同時拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等關鍵核設施，并且無條件允許國際原子能機構（IAEA）對其核設施進行全面、無限制的核查。

其次是地區(qū)層面，要求伊朗停止支持地區(qū)盟友武裝，從根源上減少地區(qū)沖突的導火索；

同時嚴格限制伊朗的彈道導彈規(guī)模與射程，不得對周邊國家構成威脅；

最后，是必須確?；魻柲酒澓{全天候開放，保障全球石油運輸通道的暢通，這也是全球市場最關心的核心問題。

好像是老生常談，但為什么市場預期大為改觀呢？

第一，當然是談判時間從五天延長至一個月。

時間更充裕了，就有可能討價還價，談到彼此能妥協為止。

第二，作為交換，美國也給出了誘餌。

如果伊朗答應以上條件，將獲得——

1，全面解除國際制裁的重磅福利，被凍結的海外資產將得以解凍，國際貿易和能源出口將恢復正常；

2，美國還會公開支持伊朗發(fā)展民用核項目，用于民生和能源領域；

3，取消針對伊朗的“快速恢復制裁”機制，讓伊朗徹底擺脫國際制裁的枷鎖。

全面解除國際制裁，這一點對伊朗的吸引力還是很強的。

要知道，伊朗如今經濟不好，絕大部分因素就是拜美國的制裁所賜。

解除制裁，意味著經濟能夠恢復增長，相當于伊朗版的“改革開放”。

可以看出，伊朗確實是有些心動了。

從外媒的報道來看，伊朗方面僅僅拒絕了與兩位美方代表——美國中東特使Steve Witkoff和高級顧問Jared Kushner進行談判的小問題。

伊朗指責二人在二月份的會談后不久便發(fā)生了針對德黑蘭的軍事打擊，是“背后捅刀者”，對二人完全失去信任。

這當然不是大問題，換人就是了。

媒體援引海灣地區(qū)消息人士透露，美國副總統(tǒng)JD Vance在沖突期間一直保持低調，沒有參與此前的激進行動，如今被伊朗視為首選的首席談判代表。

與此同時，巴基斯坦等國家也在全力斡旋，爭取在當地時間周四之前，促成美伊雙方的高級別會談。

不管最終和談能不能談成，市場已經開始憧憬，至少未來一個月，市場是相對安全的。

而且，只要特朗普能夠摁住以色列，能實現全面停火的概率還是超過50%的。

畢竟，老特已經大大后退了一步，愿意解除持續(xù)了近半個世紀的對伊朗制裁了。

誠意給的相當足，可見老特是有多想停火。

后面還會答應什么條件，沒人能預料。

而霍爾木茲海峽那邊，也傳來了好消息，多艘油輪順利通行的消息不斷傳來。

全球海事數據平臺MarineTraffic發(fā)布的實時數據顯示，伊朗目前在霍爾木茲海峽推行的是“選擇性船舶通行”策略，并非全面中斷航運。

周一到周二期間，已有9艘船只順利通過海峽。

泰國外交部長也確認，一艘在波斯灣停泊多日的泰國油輪，已經在伊朗和阿曼的協調下，順利通過霍爾木茲海峽。

伊朗外交部在致國際海事組織成員國的信函中也明確表示，“非敵對船只”只要與伊朗當局做好協調，就可以正常通行海峽。

總之，停火談判一個月+伊朗制裁松綁+霍爾木茲海峽重新通行，在這三大利好的刺激下，A股今天終于迎來了全線大漲。

說說早盤領漲的通信設備和電力板塊。

通信設備開盤領漲，主要是昨晚美股的傳導效應。

其中最核心的導火索，就是北美光通信巨頭Lumentum的重磅動作。

Lumentum目前市值高達573億美元，昨晚股價收于801美元，單日暴漲10.02%，創(chuàng)下歷史新高。

這家公司是全球唯一能大規(guī)模量產EML激光芯片的企業(yè)，而EML激光芯片正是400G、800G、1.6T高速光模塊的“心臟”。

它的下游客戶是國內的中際旭創(chuàng)、新易盛、華工正源等光模塊龍頭，他們全都依賴Lumentum的光芯片。

國內企業(yè)經過封裝加工后，進一步賣給英偉達、谷歌、微軟、Meta等全球科技巨頭。

昨晚Lumentum股價暴漲，主要原因是被其擴產動作刺激到了。

Lumentum昨晚在OFC 2026（全球光通信行業(yè)最頂級展會）上宣布，2026年底要將EML激光器產能同比提升50%，并且啟動第5座磷化銦（InP）晶圓廠的建設，全力擴產滿足市場需求。

大規(guī)模擴產的原因，是因為公司截止2026年底的產能已經基本售罄，交貨周期排到了2027年，全球EML芯片供需缺口預計高達25%-30%。

背后的核心原因，當然就是AI算力的爆發(fā)式增長了。

隨著大模型、AI算力集群的快速擴張，全球光互聯市場規(guī)模迎來爆發(fā)，機構預測，2030年全球光互連TAM（潛在市場空間）將從180億美元飆升至900億美元，年復合增長率接近40%；

磷化銦光芯片作為核心原材料，2026-2030年復合增長率高達85%，需求增長速度遠超供給，擴產成為必然選擇。

另外，今年3月初，AI龍頭英偉達宣布向Lumentum戰(zhàn)略投資20億美元，同時配套數十億美元的長期采購承諾。

這個合作直接鎖定了Lumentum未來數年的業(yè)績增長，也是公司敢于大幅擴產的底氣所在。

除了Lumentum，美股其他光通信個股昨晚也集體暴漲：

應用光電（AAOI）單日暴漲19%，原因是拿下了5300萬美元800G光模塊大額訂單；

康寧上漲8%，Coherent上漲6.78%，美股光通信板塊的大漲傳導至A股，成為今天國內光模塊板塊早盤爆拉的核心導火索。

另外，今天電力板塊也大漲了。

主要原因是今早國家電力投資集團舉行2026年第一次新聞通氣會。

國家電投計劃今年投資2000億元，同比增長17%。其中，一季度要完成投資230億元，實現同比增長35%。

公司披露信息顯示，1-2月集團投資額同比增加75%，大超預期。