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冰雪的盡頭是春水！ 平姐姐攝于四川九寨溝

今日上證指數(shù)一樣被美伊消息所折磨：當(dāng)特朗普說和談在望，石油價(jià)格有望回落時(shí)，我們的指數(shù)就跟著漲一漲，但隨后伊朗方面又堅(jiān)稱根本沒有任何人與美國(guó)和談，霍爾木茲海峽只能是友好船隊(duì)通過，因此石油價(jià)格又往上竄了一把后，我們的大A股就又來了一根中陰線（跌幅在1%到1.5%內(nèi)），而且，今日收盤再次失守了120日均線。

今日市場(chǎng)的穩(wěn)健風(fēng)格體現(xiàn)得特別明顯，只有5個(gè)行業(yè)板塊是上漲的，但是漲幅都極其微小，排名第一的供氣供熱板塊，只上漲了0.43%，漲幅最小的倉(cāng)儲(chǔ)物流，僅上漲了0.05%，幾乎可以忽略了，畢竟這個(gè)漲幅扣掉交易皮費(fèi)后，基本上就沒什么漲幅可言了。其實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)物流是不應(yīng)當(dāng)漲的，畢竟物流要是靠汽油或者是柴油來運(yùn)輸?shù)脑?，那成本也是上漲的啊，沒有利好只有利空，漲個(gè)什么勁呢？

有消息說，隨著油價(jià)的上漲，二手車市場(chǎng)上，電動(dòng)車的銷售情況再次轉(zhuǎn)好。其實(shí)買電動(dòng)車，不光是好開又安靜，最重要的是環(huán)保問題，同時(shí)也是擺脫對(duì)石油依賴，省得各個(gè)國(guó)家為了石油打來打去的人道主義舉措。用太陽能真的是很好，因?yàn)樘柡芄?，地球上只要有人住的地方就有太陽，如果大家都能把太陽能利用好，估?jì)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)的概率能減少一半，至少可以用的理由減少了一半。

而昨日走勢(shì)非常良好的半導(dǎo)體板塊與存儲(chǔ)芯片板塊今日意外遭殃了。主要是有消息稱，谷歌推出了新的算法，把緩存從16bit壓到了3bit，內(nèi)存占用只有原來的五分之一不到了，同時(shí)，推理速度還提高了8倍。受這個(gè)消息影響，不少投資者認(rèn)為這會(huì)減少對(duì)內(nèi)存芯片的使用，也會(huì)降低對(duì)CPO的需求，因此，當(dāng)晚的美國(guó)股市上，美光、閃迪、西部數(shù)據(jù)、希捷這些生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的公司，股價(jià)均出現(xiàn)了下跌的走勢(shì)。

而在今日的A股市場(chǎng)上，我們與這一板塊相關(guān)的股票都出現(xiàn)了較大幅度的下降，比如佰維存儲(chǔ)與新易盛都出現(xiàn)了超過4%的下跌。

但其實(shí)事情的邏輯并非如此。據(jù)豆包綜合各方面的報(bào)道分析，谷歌新算法只是優(yōu)化了臨時(shí)緩存，而不是減少了信息在電子設(shè)備里對(duì)內(nèi)存條的占用，即這個(gè)優(yōu)化，不影響訓(xùn)練人工智能需要的芯片，也不會(huì)減少存儲(chǔ)芯片在人工智能設(shè)備中的占比，這些才是存儲(chǔ)芯片需求的大頭。

按照豆包的說法，這個(gè)消息不僅不是利空，其實(shí)對(duì)存儲(chǔ)芯片反而是一個(gè)長(zhǎng)期利好：因?yàn)橛?jì)算速度快了，意味著計(jì)算成本的下降，成本下降有利于人工智能的普及，而人工智能的普及，會(huì)給存儲(chǔ)芯片帶來更大的市場(chǎng)。而本身，AI服務(wù)器對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求就是傳統(tǒng)服務(wù)器的8到10倍。

今日在南京調(diào)研某上市公司，聽著各方面的業(yè)務(wù)發(fā)展得似乎還不錯(cuò)，但最大的問題就是，一些應(yīng)收款的賬期長(zhǎng)到超出我的想像，居然可以長(zhǎng)達(dá)500天！有時(shí)候我真搞不懂中國(guó)的企業(yè)是怎么活下來的？產(chǎn)品交付出去了，居然需要等待將近一年半的時(shí)間才能拿到貨款？那采購(gòu)原料的錢、設(shè)備的更新、科研的投入、員工的工資、福利、五險(xiǎn)一金、房租、水電等各項(xiàng)開支，這些項(xiàng)目企業(yè)都是怎么頂下來的？

今日聽說一家媒體的記者要寫文章，重點(diǎn)是分析一下為啥我們4000點(diǎn)守不住。個(gè)人感覺這就是其中一個(gè)非常重要的原因?。浩髽I(yè)銷售不能及時(shí)拿到貨款，只有依靠銀行借貸存活，如果遇到銀行要收緊銀根，這些企業(yè)就沒有任何抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力了，因?yàn)閯e說什么自由現(xiàn)金流了，生意做了一年多，根本就沒有現(xiàn)金流入??！

但愿這只是個(gè)別現(xiàn)象。

3. 多多轉(zhuǎn)發(fā)文章

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