3月26日晚間，華泰柏瑞基金發(fā)布公告，公司總經(jīng)理助理、投資二部總監(jiān)、基金經(jīng)理董辰升任副總經(jīng)理。

從履歷來看，董辰管理的部分產(chǎn)品在任職期間取得連續(xù)年度正回報。近年來，基金經(jīng)理進(jìn)入管理層的情況并非個例，一批具備持續(xù)管理經(jīng)驗(yàn)的績優(yōu)基金經(jīng)理正在逐步承擔(dān)更多的管理職責(zé)，董辰的晉升亦被視為這一趨勢的延續(xù)。

隨著公募行業(yè)主動管理業(yè)務(wù)競爭加劇，基金公司對核心投研人才的依賴程度提升，投研平臺化與團(tuán)隊(duì)協(xié)同的重要性上升。在此背景下，“投而優(yōu)則仕”的用人機(jī)制也在行業(yè)內(nèi)逐步強(qiáng)化。

董辰升任華泰柏瑞副總經(jīng)理

3月26日晚間，華泰柏瑞基金發(fā)布公告，公司總經(jīng)理助理、投資二部總監(jiān)、基金經(jīng)理董辰正式升任副總經(jīng)理，成為公募行業(yè)“投而優(yōu)則仕”的最新案例。

資料顯示，董辰擁有超12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任長江證券首席分析師，2016年加入華泰柏瑞，2020年7月起管理公募產(chǎn)品。截至2025年底，其在管規(guī)模達(dá)217.99億元，涵蓋主動權(quán)益及股債混合策略。

投資風(fēng)格上，董辰注重均衡配置與回撤控制，行業(yè)布局分散。數(shù)據(jù)顯示，董辰管理的產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)健。在主動權(quán)益領(lǐng)域，以其管理時間最長的華泰柏瑞富利混合A為例，自2020年7月29日任職以來，該基金累計(jì)收益達(dá)199.45%，任職年化回報超21%，超過同期業(yè)績比較基準(zhǔn)，從2021年到2025年，該產(chǎn)品每個完整年度均取得正回報。

在參與共管的股債混合產(chǎn)品方面，董辰管理時間最長的華泰柏瑞新利混合A，自2020年8月25日其任職以來，同樣連續(xù)五個完整年度均取得正回報，展現(xiàn)出一定的回撤控制能力。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2025年連續(xù)五年正回報且期間沒有更換基金經(jīng)理的主動權(quán)益基金共有8只，其中董辰在管產(chǎn)品占2只。

平臺化投研托底“投而優(yōu)則仕”

從公司層面看，基金經(jīng)理向管理層晉升的趨勢，與投研體系的組織化程度提升有關(guān)。以華泰柏瑞基金為例，公司長期深耕“平臺式、一體化、多策略”投研體系，已組建超40人的主動權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)，研究端覆蓋A股及港股全行業(yè)。

在此基礎(chǔ)上，團(tuán)隊(duì)協(xié)同與平臺化投研逐步成為重要支撐，部分基金經(jīng)理在投研之外開始承擔(dān)更多管理職責(zé)。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著主動管理競爭加劇，投研平臺化與團(tuán)隊(duì)協(xié)同的重要性正持續(xù)提升。

從行業(yè)整體情況來看，知名基金經(jīng)理升任副總經(jīng)理已非個例，并在過去一段時間內(nèi)呈現(xiàn)出階段性集中。2023年，包括匯豐晉信基金陸彬、嘉實(shí)基金姚志鵬、財通基金金梓才和萬家基金喬亮在內(nèi)，多位基金經(jīng)理被升任為副總經(jīng)理。不過，自2024年下半年以來，相關(guān)現(xiàn)象有所降溫，部分已任高管的明星基金經(jīng)理選擇卸任行政職務(wù)，將精力重新聚焦于投資一線。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在核心投研人才稀缺背景下，“投而優(yōu)則仕”仍是公募行業(yè)的重要用人路徑。一方面，基金公司通過高管職位綁定核心人才；另一方面，隨著管理規(guī)模擴(kuò)張，部分頭部基金經(jīng)理逐步承擔(dān)更多組織與管理職責(zé)。

責(zé)編：楊喻程

排版：汪云鵬

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