甘肅
??新博弈
文丨林一白
外國(guó)科技圈，刮起一股“脫虛向?qū)崱钡臒岢薄?/p>
3月底，Meta宣布將停止對(duì)Horizon Worlds的版本支持。外界都在說，小扎耗資835億美元的“元宇宙夢(mèng)”，怕是要醒了。
4月1日，OpenAI完成新一輪融資，估值達(dá)8520億美元，但視頻生成的明星項(xiàng)目Sora卻被關(guān)停。融來的資金，主要用于AGI的基礎(chǔ)設(shè)施。
2026年CES期間，黃仁勛預(yù)測(cè)，人工智能的下個(gè)浪潮是物理AI，AI將從虛擬世界走入物理世界，自主完成復(fù)雜的任務(wù)。但兩個(gè)小時(shí)的演講里，他多次提到現(xiàn)實(shí)多樣復(fù)雜、不可預(yù)測(cè)、充滿邊緣情況，“沒有真實(shí)世界的數(shù)據(jù)，具身智能只能是幻覺?！?/p>
稀缺的場(chǎng)景數(shù)據(jù)成了“卡脖子”的問題。
同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)，OpenAI此次融資背后，站著亞馬遜、微軟等大廠，雙方在技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景上提前綁定。
這樣的投資邏輯在國(guó)內(nèi)亦有體現(xiàn)。不久前，有財(cái)經(jīng)大V扒出美團(tuán)早早投資了40多家硬科技相關(guān)企業(yè)，其中不乏銀河通用、智譜AI、自變量、它石、摩爾線程、愛芯元智等圈內(nèi)的明星企業(yè)或“隱形冠軍”。
圖源：卓哥投研筆記
結(jié)合海外巨頭們的轉(zhuǎn)向——國(guó)內(nèi)這些獨(dú)角獸提前與本地生活大廠站在一起，可能也不只是因?yàn)殄X。
99%的物理數(shù)據(jù)缺口
卡住了AI“落地”
眼下， “場(chǎng)景饑渴”還在加速蔓延。
松延動(dòng)力創(chuàng)始人姜哲源曾表示，具身智能領(lǐng)域最大的難題是數(shù)據(jù)。星動(dòng)紀(jì)元聯(lián)合創(chuàng)始人席悅認(rèn)為，真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)采集難度高，需場(chǎng)景方開放權(quán)限，“而現(xiàn)有替代方案存在局限”。
智平方聯(lián)合創(chuàng)始人張鵬直言，行業(yè)必須重視真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)——通過一線實(shí)際部署的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)回流，而沉淀下來的部分，將是“最寶貴的數(shù)據(jù)資產(chǎn)”。
這僅僅是圈內(nèi)熱烈討論的冰山一角。
隨著語言大模型的成熟，已經(jīng)出現(xiàn)一個(gè)個(gè)虛擬世界的“聰明人”。但它們想進(jìn)入物理世界“干活”，還缺乏大量的場(chǎng)景打通和數(shù)據(jù)交互。一如王興在美團(tuán)管理層溝通會(huì)上舉的那個(gè)例子：“就算愛因斯坦當(dāng)秘書，讓他訂一個(gè)餐廳，他依然不知道那個(gè)餐廳有沒有座位。這不是智力問題，而是信息問題?！?/p>
當(dāng)數(shù)據(jù)來源從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)世界，數(shù)據(jù)本身就成為一種極度稀缺的資源。原因一方面在于，真實(shí)場(chǎng)景很少且大多封閉；另一方面，大模型在真實(shí)場(chǎng)景中采集數(shù)據(jù)的速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于虛擬世界。
全球知名中文IT技術(shù)交流平臺(tái)CSDN的數(shù)據(jù)顯示：具身智能需要數(shù)百PB級(jí)物理交互數(shù)據(jù)，當(dāng)前存量缺口超99%。
在這樣的發(fā)展局面下，海外市場(chǎng)的大模型研發(fā)更快“卷”向了下一個(gè)階段，包括英偉達(dá)、特斯拉、Meta等在內(nèi)的科技巨頭們，都開始嘗試構(gòu)建一個(gè)極度仿真的虛擬世界，用來訓(xùn)練AI，也就是各家當(dāng)前著力探索的“世界模型”。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，類似的嘗試同樣在推進(jìn)，宇樹科技、銀河通用等頭部企業(yè)也在研發(fā)自己的“世界模型”，以提升具身智能的“泛化”能力。
不過，借助“世界模型”的核心優(yōu)勢(shì)在于效率提升。前不久的2026亞布力論壇上，宇樹科技創(chuàng)始人王興興一語道破：當(dāng)前機(jī)器人最大瓶頸是泛化能力不足，“如果部署幾千臺(tái)機(jī)器人每天采集十個(gè)小時(shí)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)稀缺問題就能解決?！?/p>
但虛擬世界與真實(shí)世界始終存在不可彌合的鴻溝，再逼真的虛擬世界，也無法100%還原物理世界的復(fù)雜性，這也是當(dāng)下的行業(yè)共識(shí)。
業(yè)界普遍認(rèn)為，虛擬世界的培養(yǎng)數(shù)據(jù)采集必須要結(jié)合真機(jī)數(shù)據(jù)，才能真正解決“最后一公里”的執(zhí)行問題。而無論是1:1構(gòu)建仿真世界，還是采集現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)，真實(shí)場(chǎng)景都是必要條件。從這個(gè)角度，便不難理解這么多硬科技企業(yè)與美團(tuán)長(zhǎng)期合作，它們中的大多數(shù)都有場(chǎng)景訓(xùn)練、應(yīng)用落地的現(xiàn)實(shí)需求。
AI的“最后一公里”
不止難在場(chǎng)景
事實(shí)上，一些場(chǎng)景中的探索已經(jīng)碰撞出不少“火花”。
比如美團(tuán)的投資，帶有明顯的產(chǎn)業(yè)思維，是典型的強(qiáng)資源投入。2023年，美團(tuán)參與銀河通用的天使+輪融資，2024年雙方就達(dá)成戰(zhàn)略合作，在線下零售、倉儲(chǔ)物流等多個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行探索。
場(chǎng)景數(shù)據(jù)中的積累，已經(jīng)轉(zhuǎn)為應(yīng)用價(jià)值的空間。
2025年，北京已有10多家藥店使用Galbot機(jī)器人進(jìn)行24小時(shí)藥品分揀，該模式已經(jīng)向全國(guó)擴(kuò)展。在美團(tuán)業(yè)務(wù)的介紹下，銀河通用正與美團(tuán)買藥上的商家推進(jìn)無人前置倉的探索，目前已簽訂100臺(tái)訂單，交付了數(shù)十臺(tái)機(jī)器人。
銀河通用Galbot在藥店工作
另一邊，立鏢的分揀機(jī)器人，早已“入職”美團(tuán)買藥的廣州倉和武漢倉；其域創(chuàng)新與美團(tuán)小象合作，完成前置倉的測(cè)繪建模，同時(shí)在到店業(yè)務(wù)上，其產(chǎn)品也能幫助美團(tuán)商家生成3D效果展示……
不過，國(guó)內(nèi)有能力通過“投資+場(chǎng)景協(xié)同”模式，把硬科技融入多個(gè)業(yè)務(wù)的平臺(tái)企業(yè)，目前還不多。一方面，硬科技要“落地”，偏向線上生態(tài)的商業(yè)模式，難以提供“執(zhí)行線下任務(wù)”的場(chǎng)景。同時(shí)，這些技術(shù)想要融入線下業(yè)務(wù)，并非一蹴而就，也需要平臺(tái)具備“承接能力”，有對(duì)業(yè)務(wù)與技術(shù)的理解積累和轉(zhuǎn)化經(jīng)驗(yàn)。
據(jù)了解，早在十多年前，美團(tuán)就開始落子無人機(jī)、無人車相關(guān)業(yè)務(wù)。無人機(jī)已在國(guó)內(nèi)外開設(shè)70多條無人機(jī)航線，無人車配送也處在行業(yè)領(lǐng)先位置，訂單超過了550萬單。
而基于美團(tuán)自研的多模態(tài)LongCat系列大語言模型與開源模型，平臺(tái)已孵化出服務(wù)消費(fèi)者的AI助手“小美”和“小團(tuán)”，及服務(wù)商家的“袋鼠參謀”、“智能掌柜”等一系列AI工具，后者已幫助超340萬商戶有效降低運(yùn)營(yíng)成本。美團(tuán)還為部分商家上門安裝了袋鼠管家claw，第一批“裝蝦”商家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了AI抓取數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)提效。
這些應(yīng)用于實(shí)際業(yè)務(wù)的場(chǎng)景、自研技術(shù)，已形成多個(gè)成熟“技術(shù)小生態(tài)”，如同一個(gè)遍布擴(kuò)展槽的主板，可以插入很多前沿的“功能卡”，能為芯片算力、激光雷達(dá)、機(jī)器人關(guān)節(jié)、視覺識(shí)別，無人駕駛等硬科技，提供現(xiàn)成的應(yīng)用場(chǎng)景和數(shù)據(jù)回流。
比如2025年底，禾賽的感知定位激光雷達(dá)獲得美團(tuán)無人機(jī)量產(chǎn)定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)技術(shù)與低空物流場(chǎng)景的深度融合，早在4年前雙方就開始合作，在無人配送業(yè)務(wù)里探索應(yīng)用了多款遠(yuǎn)距離的激光雷達(dá)。
今年1月，自變量機(jī)器人在真實(shí)場(chǎng)景中完成了自主配送的全過程：不僅精準(zhǔn)從美團(tuán)外賣箱中取出餐食，折疊紙箱，放回高度僅7cm的回收口，還從室外穿越玻璃門進(jìn)入室內(nèi)，自行識(shí)別樓層、按鍵出入電梯，將外賣準(zhǔn)時(shí)送達(dá)。
其中的突破在于，這些機(jī)器人不僅走出虛擬世界，還更進(jìn)一步，走出了以流水線為主的封閉空間，進(jìn)入更復(fù)雜的外部環(huán)境中。它們也不再重復(fù)固定的動(dòng)作，而是隨著環(huán)境變化自行決策、調(diào)整動(dòng)作。
這也是場(chǎng)景價(jià)值得到深度釋放的直觀體現(xiàn)。
長(zhǎng)出什么樣的AI底座
取決于原有基因
由此來看，美團(tuán)復(fù)雜的生態(tài)場(chǎng)景，決定了他們的硬科技能力，會(huì)像毛細(xì)血管一樣，深入錯(cuò)綜復(fù)雜的餐飲水電網(wǎng)、高低錯(cuò)落的商品貨架以及嘈雜的街頭巷尾。
此前的十多年里，美團(tuán)用履約能力、信息化、BD團(tuán)隊(duì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的溝通，完成了線上用戶需求與線下服務(wù)的“連接”。在這個(gè)過程中，美團(tuán)的外賣配送、零售倉儲(chǔ)、餐飲到店、消費(fèi)評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)，逐步滲透到生活服務(wù)的方方面面。
進(jìn)入AI時(shí)代，技術(shù)繼續(xù)推動(dòng)這些業(yè)務(wù)的提效迭代。這個(gè)極度碎片化，充滿溝通成本和銜接成本，又與很多人息息相關(guān)的市場(chǎng)，其多個(gè)細(xì)微環(huán)節(jié)，都成為天然的AI訓(xùn)練場(chǎng)。
比如單一的送餐服務(wù)，就涉及商家出餐、用戶需求匹配、道路規(guī)劃、小區(qū)情況分析、爬樓/乘電梯等多個(gè)場(chǎng)景；餐飲到店則需關(guān)注到店決策的信息和評(píng)價(jià)、用戶消費(fèi)體驗(yàn)，商家經(jīng)營(yíng)體驗(yàn)等；出行服務(wù)除了分為商務(wù)、旅游、探親等多個(gè)場(chǎng)景外，還需根據(jù)不同需求和喜好設(shè)定路線，完成相關(guān)酒旅訂票、游玩景點(diǎn)等規(guī)劃；而快速發(fā)展的零售業(yè)務(wù)，在前置倉、生鮮等領(lǐng)域都有優(yōu)化需求。
這些業(yè)務(wù)場(chǎng)景，都可能借助技術(shù)突破，完成新一輪提效。
這不僅意味著用戶體驗(yàn)的提升，也意味著在信息化時(shí)代構(gòu)建的“連通式”基建，正在AI時(shí)代升維成“執(zhí)行式”底座。
這種升維，與美團(tuán)的長(zhǎng)期目標(biāo)一脈相承，即 “幫大家吃得更好、生活更好”。
站在這個(gè)層面，美團(tuán)持續(xù)在硬科技的落子，也是為未來的AI超級(jí)入口鋪路。硬科技支撐下的執(zhí)行能力，是必須夯實(shí)的AI基礎(chǔ)設(shè)施。
王興說，要讓AI落地物理世界、打造“物理世界的AI底座”，必然也是看到“執(zhí)行效率”和“交付能力”對(duì)自身業(yè)務(wù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的獨(dú)特價(jià)值。沒有信息和場(chǎng)景的支撐，再聰明的AI也長(zhǎng)不出手腳、下地干活。
所以說，AI的“脫虛向?qū)崱保皇侨?nèi)一時(shí)興起喊的口號(hào)，在中國(guó)最接地氣的地方已經(jīng)有了回音——比如外賣箱、前置倉、餐廳后廚和街角的藥店。當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入比拼“任務(wù)效果”的時(shí)代，那些更了解物理世界的玩家，手里握著的，可能是愛因斯坦也訂不到的 “座位”。
新博弈（ID：newgametheory）原創(chuàng)
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