短短三年，中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)完成了一場(chǎng)徹底的洗牌。根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，2022年車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)還是圖達(dá)通、禾賽、Livox“三強(qiáng)爭(zhēng)霸”的格局，彼時(shí)華為與速騰聚創(chuàng)合計(jì)份額不足3%。而到了2025年，禾賽、華為、速騰聚創(chuàng)三家合計(jì)占據(jù)前向主激光雷達(dá)市場(chǎng)92%的份額，形成了全新的“三國(guó)殺”格局。

新格局也并非完全穩(wěn)固。為了搶占市場(chǎng)，三家企業(yè)競(jìng)相推出參數(shù)更高的產(chǎn)品：華為近日發(fā)布了雙光路896線激光雷達(dá)，遠(yuǎn)超主流128線產(chǎn)品，為乘用車(chē)量產(chǎn)最高線數(shù)；禾賽科技和速騰聚創(chuàng)也不甘示弱，表示要將激光雷達(dá)帶入“千線時(shí)代”。

896線雷達(dá)的量產(chǎn)與快速上車(chē)，能否幫助華為在主激光雷達(dá)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)禾賽的趕超？在三家企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)的情況下，未來(lái)激光雷達(dá)市場(chǎng)將呈現(xiàn)怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？這背后，是技術(shù)路線、客戶(hù)結(jié)構(gòu)與成本控制的多重博弈。

格局巨變：從“舊三強(qiáng)”到“新三強(qiáng)”

根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，在2022年前向主激光雷達(dá)供應(yīng)商排名中，圖達(dá)通與禾賽科技并列第一，市場(chǎng)份額均為36.2%；大疆旗下Livox以24.8%位列第三；速騰聚創(chuàng)僅占1.5%，華為僅為1.1%。

三年過(guò)去，榜單天翻地覆。2025年前向主激光雷達(dá)供應(yīng)商排名為：禾賽科技第一（41%），華為第二（28.3%），速騰聚創(chuàng)第三（23.5%），三家合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)92.8%，形成新“三強(qiáng)”格局。不過(guò)若計(jì)入補(bǔ)盲雷達(dá)，根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的統(tǒng)計(jì)，華為以41.5%的份額登頂，禾賽科技以33.8%的份額緊隨其后，速騰聚創(chuàng)則以17%的份額位列第三，圖達(dá)通的份額則跌至7.7%。

華為與速騰聚創(chuàng)的市場(chǎng)份額上升速度極快。其中，華為從1.1%飆升至28.3%，速騰聚創(chuàng)從1.5%攀升至23.5%，但增長(zhǎng)邏輯各不相同。

華為的激光雷達(dá)裝車(chē)量飆升，主要得益于鴻蒙智行生態(tài)車(chē)型的熱銷(xiāo)。2025年，鴻蒙智行全系交付新車(chē)58.91萬(wàn)輛，月度峰值突破8.96萬(wàn)輛。尤其是問(wèn)界，2025年交付42.6萬(wàn)輛，穩(wěn)居中國(guó)豪華品牌銷(xiāo)量榜首。再加上HI模式合作車(chē)型外供的激光雷達(dá)，數(shù)量持續(xù)攀升。

速騰聚創(chuàng)則走了一條技術(shù)驅(qū)動(dòng)的成本曲線。早在行業(yè)普遍依賴(lài)外購(gòu)芯片時(shí)，速騰就組建了自研芯片團(tuán)隊(duì)，2022年研發(fā)出SPAD-SoC芯片，將接收和信號(hào)處理功能集成于一顆芯片。隨著自研芯片量產(chǎn)，其產(chǎn)品成本大幅下降，成功打入吉利、比亞迪等頭部車(chē)企供應(yīng)鏈。根據(jù)蓋世汽車(chē)數(shù)據(jù)，2024年初速騰聚創(chuàng)在中國(guó)市場(chǎng)的份額一度高達(dá)33.5%，成為行業(yè)第一。但2025年，華為強(qiáng)勢(shì)崛起，禾賽憑借小米SU7、理想等爆款車(chē)型的獨(dú)家供應(yīng)實(shí)現(xiàn)反超，速騰排名有所下滑，但其前向主激光雷達(dá)裝機(jī)量仍穩(wěn)居前三。

禾賽科技的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中上升，主要得益于技術(shù)創(chuàng)新、性能優(yōu)勢(shì)以及與車(chē)企合作的快速拓展。前期與理想汽車(chē)的深度綁定是禾賽科技騰飛的關(guān)鍵，后來(lái)禾賽也成為小米汽車(chē)的核心供應(yīng)商——SU7上市后的熱銷(xiāo)為禾賽貢獻(xiàn)了可觀的增量。截至2025年底，禾賽累計(jì)獲得40個(gè)汽車(chē)品牌的超160款車(chē)型前裝量產(chǎn)定點(diǎn)。

曾經(jīng)的領(lǐng)跑者Livox和圖達(dá)通份額則大幅滑落。Livox在2022年曾以24.8%的份額位列前三，但此后幾乎“銷(xiāo)聲匿跡”。背靠大疆的Livox早期憑借“大疆式”性?xún)r(jià)比在車(chē)載市場(chǎng)搶得一席之地，但在禾賽、速騰、華為三家的強(qiáng)勢(shì)追擊下，放棄了競(jìng)爭(zhēng)白熱化的車(chē)載前裝市場(chǎng)，轉(zhuǎn)身布局機(jī)器人、測(cè)繪等更擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

圖達(dá)通的市場(chǎng)份額從2022年的36.2%一路下滑，到2025年已被前三名遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)。圖達(dá)通的增長(zhǎng)波動(dòng)與背后投資者蔚來(lái)有較大的關(guān)系。早在2018年，蔚來(lái)資本便領(lǐng)投了圖達(dá)通的A輪融資；2021年蔚來(lái)宣布ET7標(biāo)配圖達(dá)通獵鷹激光雷達(dá)，為后者送上量產(chǎn)訂單。此后，圖達(dá)通的興衰與蔚來(lái)高度綁定——2022年至2024年，來(lái)自蔚來(lái)的收入占比分別高達(dá)88.7%、90.6%和91.6%。這種單一客戶(hù)依賴(lài)，不僅削弱了議價(jià)能力，且當(dāng)蔚來(lái)自身銷(xiāo)量承壓，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（華為、禾賽）迅速起量時(shí)，圖達(dá)通的增長(zhǎng)便陷入停滯。

美國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)Luminar也曾試圖在中國(guó)市場(chǎng)分一杯羹。2022年，Luminar拿到了上汽集團(tuán)的前裝定點(diǎn)，并與億咖通達(dá)成合作，切入吉利生態(tài)體系。然而，隨著中國(guó)本土廠商性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的放大，Luminar最終僅有上汽飛凡R7和沃爾沃少量車(chē)型落地，未能在華實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。其在中國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量與份額，未能進(jìn)入行業(yè)統(tǒng)計(jì)榜單前列。

未來(lái)戰(zhàn)局：技術(shù)、客戶(hù)、價(jià)格的多重博弈

智能駕駛正從“功能件”邁向“必備件”，激光雷達(dá)市場(chǎng)前景廣闊。高工智能汽車(chē)研究院發(fā)布的《2025年中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》顯示，2025年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)前裝激光雷達(dá)標(biāo)配交付量達(dá)245.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)187.3%，預(yù)計(jì)2026年將突破500萬(wàn)臺(tái)。

市場(chǎng)潛力巨大，競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化。當(dāng)前，各廠商紛紛推出更高性能產(chǎn)品以搶占高地：華為近期在春季新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布了量產(chǎn)最高線數(shù)的896線激光雷達(dá)，采用雙光路技術(shù)，稱(chēng)能顯著提升對(duì)遠(yuǎn)處小物體（如錐桶、落石、動(dòng)物）的探測(cè)能力。速騰聚創(chuàng)推出EM4，支持1080線至2160線的定制方案；禾賽科技發(fā)布1440線的AT1440，分辨率號(hào)稱(chēng)是主流車(chē)載激光雷達(dá)的30倍以上。各廠家共同將車(chē)載激光雷達(dá)線數(shù)從當(dāng)前普遍搭載的128線、192線推至“千線時(shí)代”。

市場(chǎng)份額較小的尾部企業(yè)也在積極求變，提升產(chǎn)品性能并拓展市場(chǎng)。例如，圖達(dá)通在2025年上海車(chē)展推出了等效600線的激光雷達(dá)“獵鷹K3”，最遠(yuǎn)測(cè)距提升至600米。另外，圖達(dá)通還推廣905nm路線的“靈雀”系列，以更低價(jià)格打入中端市場(chǎng)，并開(kāi)辟“機(jī)器人”第二戰(zhàn)場(chǎng)，以降低對(duì)蔚來(lái)的依賴(lài)。2025年，圖達(dá)通對(duì)蔚來(lái)的收入依賴(lài)度已從2024年的97.3%降至86.2%，并首次實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正。

此外，比亞迪、吉利等主機(jī)廠也開(kāi)始自研激光雷達(dá)并加速量產(chǎn)上車(chē)。比亞迪自研激光雷達(dá)已于2025年7月搭載于唐、漢等車(chē)型量產(chǎn)；吉利則在極氪品牌上搭載了自研的四向高精度固態(tài)激光雷達(dá)，這成為市場(chǎng)格局的又一個(gè)重要變量。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。隨著激光雷達(dá)向更低級(jí)別車(chē)型滲透，供應(yīng)商面臨巨大的降價(jià)壓力。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，禾賽科技的ADAS用激光雷達(dá)價(jià)格從2022年的5000元降至2025年的2000元以下，三年降幅達(dá)60%；速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品也從1.8萬(wàn)元降至1500元，降幅達(dá)91%。兩家企業(yè)均表示，2026年激光雷達(dá)價(jià)格仍將繼續(xù)承壓。

好消息是，2025年激光雷達(dá)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入盈利通道，其中禾賽科技實(shí)現(xiàn)全年盈利，凈利潤(rùn)4.4億元；速騰聚創(chuàng)在2025年第四季度實(shí)現(xiàn)單季度盈利，凈利潤(rùn)1.06億元，但全年仍虧損1.46億元。華為并未單獨(dú)披露其激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的盈利情況，據(jù)華為常務(wù)董事余承東在2024年的公開(kāi)表態(tài)，車(chē)BU和智選車(chē)BU均已扭虧為盈，但這是包含整車(chē)銷(xiāo)售、軟件、激光雷達(dá)、智能座艙等在內(nèi)的綜合業(yè)務(wù)成果。

對(duì)于接下來(lái)的戰(zhàn)局，汽車(chē)行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，華為激光雷達(dá)的銷(xiāo)量取決于其“五界”車(chē)型的銷(xiāo)量，而第三方供應(yīng)商如禾賽、速騰則取決于整個(gè)行業(yè)的配套需求。未來(lái)，激光雷達(dá)格局有可能類(lèi)似電動(dòng)化時(shí)代的動(dòng)力電池格局——“兩超（比亞迪、寧德時(shí)代）+多強(qiáng)”。其中，華為的激光雷達(dá)類(lèi)似于比亞迪的刀片電池，特點(diǎn)是垂直整合、自給自足，第三方頭部激光雷達(dá)供應(yīng)商類(lèi)似于寧德時(shí)代，面向全行業(yè)供應(yīng)。

資料顯示，華為鴻蒙智行2026年目標(biāo)銷(xiāo)量100萬(wàn)輛，同時(shí)“境”字輩合作也在擴(kuò)展，這將支撐其激光雷達(dá)裝車(chē)量提升。禾賽科技與速騰聚創(chuàng)則在加速拓展整車(chē)企業(yè)客戶(hù)。根據(jù)禾賽2025年第四季度及全年財(cái)報(bào)，其在車(chē)載激光雷達(dá)領(lǐng)域已覆蓋中國(guó)排名前十的所有OEM廠商，核心客戶(hù)包括理想、小米、長(zhǎng)安、吉利等。速騰聚創(chuàng)累計(jì)獲得35家車(chē)企的167款車(chē)型定點(diǎn)，核心客戶(hù)包括比亞迪、吉利等，零跑、長(zhǎng)城等，值得注意的是，速騰聚創(chuàng)以超70%份額成為2025年合資品牌激光雷達(dá)供應(yīng)商冠軍，同時(shí)在Robotaxi領(lǐng)域擁有多數(shù)頭部客戶(hù)。

對(duì)于處于市場(chǎng)尾部的激光雷達(dá)供應(yīng)企業(yè)的市場(chǎng)前景，梅松林認(rèn)為，這些企業(yè)想要突圍需具備四個(gè)條件：心無(wú)旁騖、長(zhǎng)期專(zhuān)注；龐大的人才隊(duì)伍與持續(xù)巨額投入；技術(shù)落地快；市場(chǎng)銷(xiāo)量足夠大。

（作者 周菊）

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周菊

汽車(chē)與出行新聞中心記者 關(guān)注汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，對(duì)新能源、自主品牌及新出行關(guān)注較多，擅長(zhǎng)深入報(bào)道及數(shù)據(jù)分析。