作者｜周遠方

編輯｜ 呂棟

2026年3月，中國芯片產(chǎn)業(yè)迎來了一個密集的突破窗口。24日，阿里達摩院發(fā)布玄鐵C950處理器，SPECint2006性能測試突破22分/GHz，首次在單芯片上原生支持千問30B等千億參數(shù)大模型；26日，2026中關(guān)村論壇年會上，中國科學(xué)院發(fā)布“香山”開源高性能RISC-V處理器與“如意”操作系統(tǒng)，并聯(lián)合中國移動、中國電信、騰訊、字節(jié)跳動等數(shù)十家單位，啟動下一代“昆明湖”架構(gòu)的聯(lián)合研發(fā)。

一年前的2025年3月，中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、科技部等八部門聯(lián)合發(fā)布了首份“全國RISC-V芯片發(fā)展指導(dǎo)意見”，明確將RISC-V上升為國家戰(zhàn)略級技術(shù)方向。

一年過去，政策文件上的紅頭墨跡早已干透，但RISC-V在信創(chuàng)核心名錄中仍處邊緣；華為鯤鵬、飛騰在服務(wù)器市場依舊巋然不動；龍芯系專家在多個公開場合強調(diào)，開源的RISC-V指令集"不能構(gòu)建自主生態(tài)體系"；騰訊雖為RISC-V國際基金會高級會員，字節(jié)跳動亦通過睿思芯科等投資布局RISC-V賽道，但兩家企業(yè)在核心業(yè)務(wù)線的硬件采購清單中，RISC-V占比依然微乎其微——會員資格尚未轉(zhuǎn)化為商業(yè)承諾。

時間正在流逝，而路線博弈仍在僵持。這層“玻璃天花板”如此堅硬——技術(shù)能力清晰可見，政策陽光已然照入，但信創(chuàng)體系的門縫，始終只對封閉自主的龍芯、授權(quán)可控的ARM和海光C86敞開。

芯片路線里的生產(chǎn)關(guān)系

RISC-V的真正關(guān)竅，不在于技術(shù)，而在于它沖擊著一種已持續(xù)40年的生產(chǎn)關(guān)系。

x86/Wintel是全閉源，ARM/Android是半開放授權(quán)，這兩種模式都建立在“封閉壟斷=利潤最大化”的基礎(chǔ)上。但萬物互聯(lián)時代，場景碎片化到每個工業(yè)傳感器都需要定制化指令集，ARM的授權(quán)費模式（通常占芯片售價1-3%）在海量設(shè)備場景下累積成本顯著，且授權(quán)條款的靈活性難以滿足碎片化需求。RISC-V帶來的是開源共治——零授權(quán)費、可定制、全球共建標準。這直接動搖了ARM的授權(quán)費根基，動搖了龍芯“封閉即安全”的話術(shù)根基。

中科院軟件所副所長武延軍指出，x86和ARM是閉源和半開源的，而RISC-V希望形成全開源組合。中科院計算所副所長包云崗算過賬：基于開源的聯(lián)合開發(fā)模式，64核服務(wù)器芯片可為企業(yè)節(jié)省33%（約2.5億元）研發(fā)費用。這不是技術(shù)升級，這是成本結(jié)構(gòu)的革命。

正如馬克思所言：“無論哪一個社會形態(tài)，在它所能容納的全部生產(chǎn)力發(fā)揮出來以前，是決不會滅亡的；而新的更高的生產(chǎn)關(guān)系，在它的物質(zhì)存在條件在舊社會的胎胞里成熟以前，是決不會出現(xiàn)的?！苯裉欤瑇86/ARM的封閉生產(chǎn)關(guān)系已難以容納AI算力和場景多樣性這一新生產(chǎn)力的爆發(fā)——百億顆出貨量、逼近ARM的性能、ISO國際標準地位，RISC-V作為新生產(chǎn)關(guān)系的物質(zhì)存在條件已然成熟。舊體系不會自動退場，必須主動打破。

光譜體系：多層發(fā)力的系統(tǒng)突圍與內(nèi)在張力

所以，這種生產(chǎn)關(guān)系的革命，目前仍在遭遇結(jié)構(gòu)性阻力。

中國芯片產(chǎn)業(yè)的自主可控實踐，實際上已形成三層光譜結(jié)構(gòu)。這不是生態(tài)碎片化的困境，而是面對復(fù)雜國際環(huán)境和多元應(yīng)用場景的系統(tǒng)性設(shè)計——不同技術(shù)路線各守其位、協(xié)同突圍，共同構(gòu)成完整的數(shù)字主權(quán)防線。然而，隨著RISC-V技術(shù)成熟度飆升，光譜層間的邊界正變得日益緊張。

第一層是“兜底”層，以龍芯和申威為代表。龍芯采用完全自主的LoongArch指令集，申威基于Alpha架構(gòu)深度改造，建立了封閉但絕對可控的生態(tài)體系，主要集中于超算、軍工、金融核心系統(tǒng)等涉密領(lǐng)域。這一層的戰(zhàn)略價值在于“極端情況下的絕對安全”。龍芯系專家反復(fù)強調(diào)“指令集自主可控必須完全掌握”，其核心焦慮在于：如果RISC-V被納入“核心自主”名錄，其在民用市場的拓展空間將面臨直接擠壓。這不是“封閉保守”，而是對路線主導(dǎo)權(quán)的現(xiàn)實防御。

第二層是“填空”層，正是RISC-V的主戰(zhàn)場，內(nèi)部又細分為兩條軌道：一是以中科院“香山”和“如意”為代表的開源根社區(qū)路線；二是以阿里玄鐵為代表商業(yè)IP授權(quán)路線?！禦ISC-V開源生態(tài)發(fā)展報告（2025）》顯示，預(yù)計到2031年，RISC-V系統(tǒng)級芯片累計出貨量將超過350億顆。這一層承擔(dān)著“開拓增量”的戰(zhàn)略功能——在物聯(lián)網(wǎng)、邊緣智算、AIoT等傳統(tǒng)架構(gòu)難以覆蓋的長尾市場建立根據(jù)地。

2025年10月，RISC-V國際基金會獲得ISO/IEC認可的“公開可用的規(guī)范”(PAS)提交人資格，成為全球第一個獲得國際標準地位的指令集架構(gòu)。這標志著RISC-V從“技術(shù)選項”升級為“全球公共品”，其瑞士中立的基金會總部（2019年遷址）確保不受單一國家政策左右。目前，基金會擁有來自全球70多個國家的4500多名會員，中國會員89家，美國87家，中美在高級會員和戰(zhàn)略會員層面共同引領(lǐng)生態(tài)建設(shè)。中國通過貢獻最大出貨量、最豐富場景，在這個全球公共品中獲得事實主導(dǎo)權(quán)。

第三層是“市場”層，由x86和ARM主導(dǎo)。華為鯤鵬、飛騰等ARM陣營已在政務(wù)云、央企信息化市場建立深厚根基；浪潮、新華三等服務(wù)器廠商的渠道體系深度綁定x86生態(tài)；海光C86、兆芯憑借與x86生態(tài)的兼容性，這一層占據(jù)辦公終端及一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場，以極低遷移成本實現(xiàn)平滑替代。海光C86已通過信創(chuàng)安全可靠測評，說明信創(chuàng)準入不僅看指令集自主性，更看業(yè)務(wù)支撐能力實測——x86（Intel/AMD）被排除是供應(yīng)鏈安全問題，而非指令集本身。這一層維持“存量運轉(zhuǎn)”的商業(yè)效率。

問題在于，隨著RISC-V技術(shù)成熟度提升——香山（昆明湖）處理器實測性能超16分/GHz，是全球性能最強、最活躍的開源RISC-V處理器核——第二層向上下拓展的張力日益凸顯：向上，龍芯對"核心自主"定義權(quán)的合理捍衛(wèi)；向下，ARM陣營與x86兼容層對巨額轉(zhuǎn)換成本的理性評估。如何在承認各層合理性的基礎(chǔ)上，明確RISC-V從"填空"向"主力"躍升的清晰路徑，是政策陽光能否穿透玻璃天花板的關(guān)鍵。

主體性的張力：誰為轉(zhuǎn)換成本買單？

在三層光譜的大方向下，各代表性企業(yè)基于自身利益的主體性選擇，形成了具體的博弈張力。這不是簡單的“愛國vs賣國”敘事，而是冷酷的“誰來承擔(dān)轉(zhuǎn)換成本”的經(jīng)濟學(xué)問題，合起來卻構(gòu)成了RISC-V突破的最大阻力。

龍芯在超算、軍工等絕對安全領(lǐng)域建立了深厚壁壘，其"指令集必須完全自主"的主張在特定場景具有合理性。但RISC-V的崛起不應(yīng)被視為零和威脅——兩者面向不同場景，不存在非此即彼的替代關(guān)系。實際上，沒有任何單一企業(yè)能夠壟斷信創(chuàng)市場的話語權(quán)。

ARM陣營（華為鯤鵬、飛騰）采取“以拖待變”的理性拖延。華為海思在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域少量采用RISC-V，但服務(wù)器主力仍是ARM鯤鵬；飛騰持續(xù)強化在政務(wù)市場的ARM生態(tài)優(yōu)勢。它們的算盤很清晰：重建供應(yīng)鏈體系、重新培訓(xùn)數(shù)萬名售后工程師、重寫虛擬化軟件和云管平臺的底層代碼，轉(zhuǎn)換成本以數(shù)十億元計。在八部門政策尚未明確具體準入標準和強制時間表前，維持現(xiàn)狀是符合商業(yè)邏輯的最優(yōu)選擇。

互聯(lián)網(wǎng)大廠則呈現(xiàn)"觀望式參與"的典型特征。騰訊雖為RISC-V國際基金會高級會員，字節(jié)跳動亦通過投資布局（如睿思芯科）參與生態(tài)，但兩家企業(yè)在核心業(yè)務(wù)線的硬件采購清單中，RISC-V占比依然微乎其微——會員資格尚未轉(zhuǎn)化為商業(yè)承諾。它們的策略精明而保守：通過參與“香山”聯(lián)合研發(fā)向政策層面釋放“積極響應(yīng)”的信號，以極低的成本保持技術(shù)選項的開放性，同時避免過早站隊帶來的商業(yè)風(fēng)險。這種“參與但不多投入”的姿態(tài)，本質(zhì)上是將RISC-V視為一個需要持續(xù)觀察的“期權(quán)”，而非必須立即下注的“現(xiàn)貨”。

這種主體性的張力，本質(zhì)上是“誰來為轉(zhuǎn)換成本買單”的博弈。每個企業(yè)的防御都是理性的，但合起來卻形成了RISC-V突破玻璃天花板的巨大阻力。八部門指導(dǎo)意見的陽光，照亮的正是這個無人愿動的成本僵局。

生態(tài)協(xié)同的鏡像：并非不可為

然而，僵局并非死局。在中國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的版圖中，鴻蒙操作系統(tǒng)與RISC-V指令集已呈現(xiàn)出生態(tài)協(xié)同的良性示范。

兩者都選擇“開源根社區(qū)+商業(yè)發(fā)行版”的雙軌架構(gòu)，都避開PC和服務(wù)器的存量紅海，主攻車機、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等增量場景。芯翼信息科技基于玄鐵IP開發(fā)的衛(wèi)星通信芯片四年出貨近億顆；深圳燃氣基于RISC-V+鴻蒙開發(fā)的智能燃氣設(shè)備，通過指令級優(yōu)化將計量精度提升一個數(shù)量級，并實現(xiàn)節(jié)能40%。

這些案例不是簡單的技術(shù)堆砌，而是軟硬件開源底座的協(xié)同效應(yīng)——鴻蒙提供開源的操作系統(tǒng)生態(tài)，RISC-V提供開源的芯片指令集，兩者共同降低了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的門檻，開拓了智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的增量蛋糕。面對Agentic AI時代的到來，這種“通推一體”的低延遲架構(gòu)優(yōu)勢，在自動駕駛、機器人控制等場景已顯現(xiàn)商業(yè)驅(qū)動力。

八部門指導(dǎo)意見的發(fā)布，邁出了關(guān)鍵的第一步。但政策陽光要真正融化玻璃天花板，需要在承認三層光譜分工合理性的基礎(chǔ)上，為RISC-V打開從“填空”向“主力”躍升的清晰通道，并設(shè)計機制化解“主體性張力”導(dǎo)致的生態(tài)內(nèi)耗。

對龍芯，需在政策層面明確“分層而治”：龍芯守住超算、軍工、金融核心系統(tǒng)等山頂陣地，RISC-V主攻其難以覆蓋的物聯(lián)網(wǎng)、邊緣智算等山腰增量市場。兩者是互補，而非替代。

對ARM陣營與x86兼容層：考慮到RISC-V在高性能服務(wù)器領(lǐng)域（尤其是數(shù)據(jù)庫、虛擬化、高并發(fā)場景）的軟件生態(tài)、穩(wěn)定性、性能一致性尚需大規(guī)模生產(chǎn)驗證，信創(chuàng)2.0標準不宜設(shè)定強制性比例指標，但可開辟試點窗口——在AI推理、邊緣計算等新興場景，允許經(jīng)過安全可靠測評的RISC-V方案參與競標，通過實戰(zhàn)檢驗成熟度。國家可設(shè)立專項基金，補貼生態(tài)遷移的先期成本，但不能允許無限期拖延。

對互聯(lián)網(wǎng)大廠：應(yīng)推動其從"觀望式參與"轉(zhuǎn)向"實質(zhì)性投入"。騰訊、字節(jié)等應(yīng)在自身業(yè)務(wù)中規(guī)劃清晰的RISC-V遷移路線，尤其在Agentic AI驅(qū)動的端側(cè)推理市場，RISC-V的架構(gòu)優(yōu)勢本身就是商業(yè)驅(qū)動力。

最終，信創(chuàng)2.0需要一套透明、可執(zhí)行的分層標準：絕密級系統(tǒng)，龍芯/申威專屬；重要級系統(tǒng)，允許采用符合“國內(nèi)IP設(shè)計+國內(nèi)流片”要求的RISC-V方案（香山、玄鐵均符合）；普通級系統(tǒng)，保留ARM/x86但需供應(yīng)鏈備份。標準的制定與調(diào)整應(yīng)由獨立專家委員會定期評審，最大限度排除單一技術(shù)路線相關(guān)方的干擾。

人類技術(shù)史的耐心與只爭朝夕

從Wintel到ARM，再到RISC-V，計算架構(gòu)的演進史，就是一部生產(chǎn)關(guān)系不斷適應(yīng)新生產(chǎn)力的歷史。當(dāng)人工智能算力與場景碎片化成為新生產(chǎn)力，封閉壟斷的舊生產(chǎn)關(guān)系必然面臨開源共治新范式的沖擊——這是規(guī)律，不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。

龍芯在超算、軍工等絕對安全領(lǐng)域建立了深厚壁壘，其"指令集必須完全自主"的主張在特定場景具有合理性；ARM陣營可以守住存量市場，但不應(yīng)忽視開源范式在增量市場的潛力；互聯(lián)網(wǎng)大廠可以謹慎評估，但不應(yīng)在觀望中錯失AI時代的架構(gòu)轉(zhuǎn)型機遇。

百億顆出貨量是市場的選擇，香山處理器的性能是技術(shù)的證明，八部門政策是國家的意志?，F(xiàn)在最需要的，是凝聚行業(yè)共識，設(shè)計合理的過渡機制，將各方的理性防御，引導(dǎo)至協(xié)同突圍的軌道上。

玻璃天花板不是鐵幕，它可以被擊碎。但擊碎它的，不是某一方的勝利，而是整個產(chǎn)業(yè)在數(shù)字文明新階段，對更開放、更高效、更可持續(xù)的生產(chǎn)關(guān)系的共同擁抱。歷史有它的耐心，等待新生產(chǎn)關(guān)系在舊胎胞中成熟；但產(chǎn)業(yè)競爭沒有耐心，窗口期一旦錯過，就是永遠的落后。我們既要尊重“人類技術(shù)史的耐心”，更要懂得“一萬年太久，只爭朝夕”。