【導(dǎo)讀】兗礦能源：擬不超24億美元收購紅隼集團(tuán)100%權(quán)益

中國基金報記者 張舟

最新消息！千億元市值龍頭兗礦能源擬收購紅隼集團(tuán)！

擬不超24億美元

收購紅隼集團(tuán)100%權(quán)益

4月14日晚間，國內(nèi)煤炭龍頭企業(yè)兗礦能源發(fā)布公告稱，公司控股子公司兗煤澳洲與賣方簽署具有約束力的交易文件，擬收購紅隼集團(tuán)100%權(quán)益，從而間接持有紅隼煤礦80%權(quán)益。

本次交易對價上限為24億美元（約合163.59億元人民幣），其中包含18.5億美元首期現(xiàn)金對價及最高不超過5.5億美元或有現(xiàn)金對價。

兗煤澳洲將通過自有可用現(xiàn)金、12億美元5年期銀團(tuán)收購貸款支付首付對價，或有現(xiàn)金對價以收購?fù)瓿珊笫孜迥杲?jīng)擴(kuò)大后的兗煤澳洲業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流支付。

紅隼煤礦是澳大利亞最大在產(chǎn)井工煤礦之一

紅隼煤礦位于昆士蘭州鮑文盆地，是澳大利亞最大的在產(chǎn)井工煤礦之一。

該公司主產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硬焦煤，約占80%，輔以半軟焦煤與動力煤，產(chǎn)品以低灰分、高流動性、高塑性、有害元素含量低為特點(diǎn)，主要銷往日本、韓國、印度及東南亞等亞洲鋼鐵企業(yè)市場。

截至2025年9月1日，紅隼煤礦JORC規(guī)范（《澳大拉西亞勘探結(jié)果、礦產(chǎn)資源量與礦石儲量報告規(guī)范》）可銷售儲量和資源量分別為1.64億噸和4.06億噸（紅隼煤礦100%權(quán)益口徑），礦山服務(wù)年限約25年，并具備進(jìn)一步延長的潛力。

據(jù)悉，該礦已具備極高產(chǎn)效率，根據(jù)主要生產(chǎn)率指標(biāo)，位居澳大利亞井工煤礦前二名。近年原煤產(chǎn)量為600萬至810萬噸/年，2025年原煤產(chǎn)量約810萬噸、商品煤約590萬噸，2026年潛在商品煤產(chǎn)量約600萬噸。

對于本次交易的目的，兗礦能源表示，本次交易主要是為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，強(qiáng)化多元化布局。紅隼煤礦作為澳洲產(chǎn)量最大的井工冶金煤礦之一，生產(chǎn)低灰分、高流動性優(yōu)質(zhì)硬焦煤，在全球海運(yùn)冶金煤獲利曲線中位列前35%。本次交易由兗煤澳洲實(shí)施，合并紅隼煤礦商品煤產(chǎn)量后，可進(jìn)一步鞏固兗煤澳洲在澳洲煤炭生產(chǎn)商中的市場地位，同時豐富公司煤礦布局、煤種及客戶結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司盈利韌性與長期戰(zhàn)略靈活性。本次交易完成后預(yù)計可為公司貢獻(xiàn)現(xiàn)金流，有望通過運(yùn)營優(yōu)化及行業(yè)周期復(fù)蘇為公司實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步價值創(chuàng)造。

公告強(qiáng)調(diào)，本次交易尚需ACCC審查、FIRB批準(zhǔn)、中國國家發(fā)展和改革委員會、山東省商務(wù)廳、中國國家市場監(jiān)督管理總局、境外并購反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以及三井公司放棄優(yōu)先購買權(quán)。本次交易能否最終達(dá)成存在不確定性。若本次交易未能順利推進(jìn)實(shí)施，公司存在損失4000萬美元定金的風(fēng)險。

截至4月14日收盤，兗礦能源股價報19.49元/股，最新市值為1688億元，最新股東戶數(shù)為9.16萬戶。

編輯：格林

校對：紀(jì)元

制作：艦長

審核：陳墨

注：本文封面圖由AI生成

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