2026年3月末，國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局發(fā)布行政處罰公告，杭州銀行深圳分行因信貸管理與票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)，被沒收違法所得1.85萬元、罰款100萬元，兩名相關(guān)責(zé)任人同步被警告 。作為該行本年度首張大額罰單，此次處罰再度將其跨區(qū)域經(jīng)營中的合規(guī)短板與增長困境推向臺前。

信貸風(fēng)控失守 票據(jù)空轉(zhuǎn)虛增規(guī)模

此次深圳分行違規(guī)集中于兩大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其一為貸款“三查”執(zhí)行不到位，貸前調(diào)查、貸中審查、貸后檢查全流程風(fēng)控流于形式，借款人資質(zhì)審核與資金用途監(jiān)管存在明顯漏洞 。其二是滾動開立銀行承兌匯票，通過“開票—貼現(xiàn)—保證金—再開票”的循環(huán)操作，資金在金融體系內(nèi)空轉(zhuǎn)，未有效流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，卻人為虛增存款與資產(chǎn)規(guī)模 。

此類違規(guī)并非孤例。2024年至今，杭州銀行及旗下分支機(jī)構(gòu)已累計(jì)收到7張百萬元以上大額罰單 。2025年7月，上海分行因流動資金貸款管理失范、個(gè)人貸款違規(guī)、票據(jù)貼現(xiàn)違規(guī)等七項(xiàng)問題被罰款380萬元 。2024年，北京分行、舟山分行亦因外匯業(yè)務(wù)違規(guī)、信貸管理不審慎等問題分別被罰超百萬元。罰單覆蓋信貸、票據(jù)、理財(cái)、外匯等多領(lǐng)域，暴露出全行內(nèi)控體系存在系統(tǒng)性漏洞。

重點(diǎn)區(qū)域收縮 異地增長動能衰減

深圳分行是杭州銀行2008年設(shè)立的珠三角戰(zhàn)略支點(diǎn)，亦是其跨區(qū)域布局的關(guān)鍵一環(huán)。但近年該行業(yè)績持續(xù)承壓。截至2025年二季度末，深圳分行貸款余額353.92億元，較2024年末縮水2.37%，在全行總貸款中占比僅3.51%。對比深圳全市銀行業(yè)9.96萬億元、同比增5.17%的信貸規(guī)模，杭州銀行在當(dāng)?shù)厥袌龈偁幜γ黠@偏弱。

異地頹勢呈蔓延態(tài)勢。同期，北京分行貸款規(guī)模431.09億元，同比下降2.86%。從整體結(jié)構(gòu)看，杭州銀行異地業(yè)務(wù)增長全面放緩。2025年上半年，浙江省外地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.75億元，同比減少4.56億元，占總營收比重降至19.28%；營業(yè)利潤24.2億元，同比減少5341萬元，占比18.1%。省外業(yè)務(wù)營收、利潤雙降，與省內(nèi)市場形成鮮明反差。

區(qū)域依賴加劇 全國化戰(zhàn)略遇阻

杭州銀行2003年確立“跨區(qū)域經(jīng)營”戰(zhàn)略目標(biāo)，試圖從區(qū)域性銀行轉(zhuǎn)型為全國性機(jī)構(gòu)。歷經(jīng)十余年擴(kuò)張，截至2025年二季度末，浙江省內(nèi)貸款余額占比仍高達(dá)79.38%，較2024年末提升0.69個(gè)百分點(diǎn)；省外貸款占比僅20.62%。全行近八成信貸資源集中于省內(nèi)，異地市場滲透力不足，全國化布局成效未達(dá)預(yù)期。

從經(jīng)營數(shù)據(jù)看，省內(nèi)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)持續(xù)強(qiáng)化。2025年上半年，浙江區(qū)域貢獻(xiàn)營收162.18億元、營業(yè)利潤109.48億元，分別占全行總量的80.72%與81.9%。高度依賴單一區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，使杭州銀行增長穩(wěn)定性受限。一旦浙江區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動，全行經(jīng)營將面臨顯著沖擊。

擴(kuò)張與合規(guī)失衡 治理短板待補(bǔ)

在規(guī)模擴(kuò)張驅(qū)動下，杭州銀行異地分支機(jī)構(gòu)考核壓力傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)端，部分機(jī)構(gòu)為完成存款與規(guī)模指標(biāo)，采取違規(guī)開票、信貸資金空轉(zhuǎn)等手段。2025年全行存款增量超五成集中于第四季度，時(shí)點(diǎn)沖刺特征明顯，易誘發(fā)違規(guī)操作。低頻高額罰單背后，是總行對異地機(jī)構(gòu)管控失效、合規(guī)體系與擴(kuò)張速度不匹配的深層問題。

當(dāng)前銀行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，對票據(jù)空轉(zhuǎn)、信貸違規(guī)等行為保持高壓態(tài)勢 。杭州銀行多家核心分行接連被罰，反映出其內(nèi)控機(jī)制未能有效覆蓋異地業(yè)務(wù)，合規(guī)文化建設(shè)滯后于擴(kuò)張步伐 。若不能及時(shí)完善風(fēng)控體系、調(diào)整考核導(dǎo)向，異地經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)累積，不僅制約全國化進(jìn)程，更可能侵蝕整體盈利基礎(chǔ)。

轉(zhuǎn)型之路艱難 破局挑戰(zhàn)重重

面對跨區(qū)域經(jīng)營困局，杭州銀行面臨雙重考驗(yàn)。一方面需強(qiáng)化總行垂直管控，完善異地機(jī)構(gòu)授權(quán)、風(fēng)控、審計(jì)體系，杜絕同質(zhì)同類違規(guī)復(fù)發(fā) 。另一方面需優(yōu)化區(qū)域布局，提升北京、上海、深圳等重點(diǎn)分行市場競爭力，扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收縮態(tài)勢。同時(shí)調(diào)整考核機(jī)制，從規(guī)模導(dǎo)向轉(zhuǎn)向質(zhì)量與合規(guī)優(yōu)先，從根源上遏制違規(guī)沖動。

從行業(yè)趨勢看，城商行跨區(qū)域擴(kuò)張已進(jìn)入提質(zhì)增效階段。單純依靠網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)與規(guī)模沖刺的模式難以為繼，唯有以合規(guī)為底線、以風(fēng)控為保障、以差異化競爭力為核心，方能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。對杭州銀行而言，深圳分行罰單是警示信號，如何在擴(kuò)張與合規(guī)間找到平衡，補(bǔ)齊內(nèi)控短板，將決定其全國化轉(zhuǎn)型的最終成敗。