在美伊局勢?；鹨恢芗映窒?，市場風(fēng)險偏好情緒持續(xù)回升，A股上周三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲超6%，不僅收復(fù)此前跌幅還創(chuàng)下11年新高；滬指重新站上4000點，并逐步收復(fù)此前因美伊戰(zhàn)爭的跌幅。

周末美伊局勢再次出現(xiàn)變動，但對A股的影響已經(jīng)有限，市場逐步進(jìn)入震蕩上線的走勢，這五大核心題材將是驅(qū)動A股上行的關(guān)鍵動力。

事件1：人形機(jī)器人—北京亦莊人形機(jī)器人半馬 榮耀機(jī)器人奪冠

4月19日，2026北京亦莊人形機(jī)器人半程馬拉松落幕，榮耀齊天大圣隊自研人形機(jī)器人“閃電”以50分26秒（凈用時）的成績奪得冠軍，成為手機(jī)終端廠商中首個在該賽事奪冠的品牌。

值得注意點是，在本次賽事上，前列均為榮耀品牌，成為最大贏家。

目前普遍有一種質(zhì)疑的聲音認(rèn)為，機(jī)器人跑得快沒有意義，它們不能真正幫人類干活。對此，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心人形控制算法資深工程師趙文認(rèn)為，馬拉松比賽主要體現(xiàn)機(jī)器人的跑步能力，但它背后的續(xù)航、速度、感知、運動控制能力可以應(yīng)用在很多真實場景，比如巡檢、物流，或是搶險救災(zāi)等危險場景。

因此，獲得冠軍的榮耀人形機(jī)器人或迎來大量訂單，其供應(yīng)商將成為核心受益方。

核心標(biāo)的：

領(lǐng)益智造：公司是榮耀奪冠機(jī)器人的全套結(jié)構(gòu)件和表面處理核心供應(yīng)商，已批量交付產(chǎn)品。

藍(lán)思科技：公司將消費電子領(lǐng)域積淀的嚴(yán)苛品控與高效交付模式，無縫遷移至榮耀機(jī)器人項目。

事件2：商業(yè)航天——4月24日中國航天日啟動儀式上 發(fā)布深空探測、商業(yè)航天等一系列重大信息

國防科工局官微周五晚間消息，商業(yè)航天發(fā)展有系列重要指示批示 會議強(qiáng)調(diào)在確保安全前提下逐步釋放商業(yè)航天發(fā)展?jié)摿ΑＲ馕吨虡I(yè)航天進(jìn)入加速發(fā)展。

根據(jù)央視新聞，4月24日是第11個中國航天日，今年中國航天日主題是“七秩問天路 攜手探九霄”，主場活動將在四川成都舉辦?；顒拥膯觾x式上將發(fā)布深空探測、商業(yè)航天以及嫦娥五號月球樣品研究的最新成果等。并同步舉辦中國航天大會。

與此同時，民營商業(yè)航天頭部公司 星河動力和星際榮耀I(xiàn)PO均有進(jìn)展。商業(yè)航天在資本市場也進(jìn)入加速進(jìn)程

核心標(biāo)的

航天工程：航天科技集團(tuán)一院(長十乙抓總研制單位)唯一A股上市平臺，一院直接持股46%。

斯瑞新材：主營液體火箭發(fā)動機(jī)推力室銅合金內(nèi)壁，可匹配長十乙YF-100K發(fā)動機(jī)

廣聯(lián)航空：旗下天津躍峰(收購?fù)七M(jìn)中)為航天一院長征系列火箭成熟結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。

電科藍(lán)天：電科藍(lán)天:國內(nèi)宇航電源龍頭，市占率50.5%，具備提供適配可回收復(fù)用需求的高可靠箭載電源解決方案能力。

航天電子：國內(nèi)火箭遙測遙控產(chǎn)品市占率近90%，提供全套箭載測控通信系統(tǒng)。

事件3：光纖——價格暴漲650%！產(chǎn)銷量暴增500%！

根據(jù)央視財經(jīng)報道，央視記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，今年很多光纖生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品都出現(xiàn)了量價齊升，江蘇通鼎集團(tuán)有限公司董事長 沈小平：價格爆發(fā)性增長，G.657.A2光纖去年是32元（每芯公里），現(xiàn)在漲到了240元（每芯公里），所以漲幅達(dá)到650%。

烽火通信光纖研發(fā)部經(jīng)理 彭楚宇：常規(guī)的數(shù)據(jù)中心，比如前兩年這種萬卡以下的數(shù)據(jù)中心可能只用幾千公里的光纖，現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中心算力提升以后，對光纖需求量可能增長了5到10倍。

光纖需求暴增和價格大漲的背后，是AI爆發(fā)拉動數(shù)據(jù)中心對光纖的需求增長。短期來看對光纖核心標(biāo)的還是利好。

核心標(biāo)的

亨通光電：國內(nèi)光纖光纜領(lǐng)先廠商，子公司江蘇亨通光纖、fiber GmbH專注于特種光纖的研發(fā)、制造。

中天科技：公司是國內(nèi)光電纜品種最齊全的專業(yè)企業(yè),主營光纖通信和電力傳輸。其主要產(chǎn)品包括光通信及網(wǎng)絡(luò)、電力傳輸、海洋系列、新能源、銅產(chǎn)品、商品貿(mào)易。

通鼎互聯(lián)：公司擁有光纖預(yù)制棒、光纖等通信線纜產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

長江通信：參股公司長飛光纖(持股15.82%)是全球光纖光纜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，是國內(nèi)最早的光纖光纜生產(chǎn)廠商之一

事件4：6G—全球6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會下周召開，利好6G核心標(biāo)的

由紫金山實驗室、未來移動通信論壇共同主辦的2026全球6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會將于4月21日至23日在南京舉行。

大會以“極致連接 智能融合 場景共創(chuàng) 產(chǎn)業(yè)共贏”為主題，延續(xù)“學(xué)術(shù)引領(lǐng)+產(chǎn)業(yè)對接”的融合思路，匯聚全球創(chuàng)新力量，打造一場技術(shù)與應(yīng)用同頻共振、理論與實踐深度融合，推動6G從實驗室走向產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

核心標(biāo)的

世嘉科技：公司移動通信設(shè)備產(chǎn)品包括濾波器、天線等，主要客戶含中興通訊、愛立信、大唐移動等。 持續(xù)推進(jìn)6G的研發(fā)。

信維通信：公司為客戶提供天線、無線充電模組、精密結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品，也是客戶的重要合作伙伴。在6g領(lǐng)域，公司持續(xù)關(guān)注6G相關(guān)技術(shù)的進(jìn)展，公司中央研究院也正在進(jìn)行前沿技術(shù)的研發(fā)，以保持公司在業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先。

共進(jìn)股份：公司在基站通信方面與高通合作，為客戶提供Sub-6G和5G毫米波一體化小基站等產(chǎn)品。

事件5：光通信—2026年谷歌云年度大會將于4月22-24日舉行，揭曉O(shè)CS光路交換機(jī)應(yīng)用

2026年谷歌云年度大會將于4月22-24日舉行，將聚焦AI+云基礎(chǔ)設(shè)施。谷歌憑借全棧AI能力，以TPU為核心、OCS為互聯(lián)樞紐，已構(gòu)建從芯片到云服務(wù)的閉環(huán)生態(tài)，并與Meta、Anthropic等標(biāo)桿客戶實現(xiàn)深度綁定，正推動谷歌云算力從資本開支轉(zhuǎn)向穩(wěn)定現(xiàn)金流敘事，打開高增長空間。

本次大會圍繞企業(yè)級智能體、Gemini企業(yè)化、算力底層革新、安全與行業(yè)落地四大方向，重點發(fā)布新一代TPUv8架構(gòu)、揭曉O(shè)CS光路交換機(jī)應(yīng)用，并推動GeminiEnterprise全棧能力升級，實現(xiàn)多場景高效聯(lián)動。

特別是OCS光路交換機(jī)供應(yīng)商將迎來新的機(jī)遇，尤其是谷歌供應(yīng)商

核心標(biāo)的

光庫科技：主機(jī)由Google設(shè)計，代工由子公司武漢捷普生產(chǎn)，武漢捷普是谷歌OCS交換機(jī)的獨家代工廠商。

德科立：公司硅基OCS獲得了海外樣品訂單，第二代高維度OCS研發(fā)加速推進(jìn)。

騰景科技：：公司過光通信龍頭高意公司，向谷歌供應(yīng)OCS光交換機(jī)的核心光學(xué)器件，像折射棱鏡、準(zhǔn)直透鏡等，這些器件是谷歌TPU芯片運算集群的關(guān)鍵配套部件。

光迅科技：公司與谷歌2015年就成為各種伙伴，公司的OCS產(chǎn)品將進(jìn)入谷歌供應(yīng)鏈。公司在OFC2024創(chuàng)新推出MEMS系列最新產(chǎn)品OCS，該產(chǎn)品基于獨創(chuàng)光學(xué)設(shè)計，定制芯片開發(fā) ； 可支持最高400×400端口；

炬光科技：公司與全球主流電信設(shè)備制造商保持緊密合作，提供NXN大透鏡、精密設(shè)計V型槽陣列等產(chǎn)品，有望給公司帶來較大邊際增量。間接供貨給谷歌。

太辰光：公司是國內(nèi)光纖連接器領(lǐng)軍，康寧占公司收入比重的70%?？祵幍南掠慰蛻舭ü雀?、英偉達(dá)、微軟等，公司通過康寧間接供應(yīng)北美客戶。

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