4月20日，F(xiàn)araday Future（FF）創(chuàng)始人、聯(lián)席CEO賈躍亭透露，F(xiàn)F獲得美國(guó)一家中大型機(jī)構(gòu)投資者4500萬(wàn)美元融資已全額到賬，成功在SEC調(diào)查無(wú)處罰結(jié)案后引入中大型機(jī)構(gòu)投資者且達(dá)成稀釋成本最低、條款最優(yōu)的融資交易。FF有信心在不合股情況下半年內(nèi)改善公司經(jīng)營(yíng)基本面實(shí)現(xiàn)股價(jià)合規(guī)。

據(jù)了解，融資款將用于加速FF“三位一體”的EAI生態(tài)戰(zhàn)略落地，重點(diǎn)支持EAI機(jī)器人業(yè)務(wù)和FX Super One分階段交付，更重要的是基本滿足了FF實(shí)現(xiàn)EAI機(jī)器人第一階段戰(zhàn)略目標(biāo)所需的資金。

“此次融資具有重要的資本市場(chǎng)意義?！辟Z躍亭表示，“在SEC調(diào)查無(wú)處罰結(jié)案后不到一月，公司就成功引入了中大型機(jī)構(gòu)投資者，體現(xiàn)出資本市場(chǎng)對(duì)FF戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)進(jìn)展的認(rèn)可，也為接下來(lái)的戰(zhàn)略投資者引進(jìn)開了個(gè)好頭?！?/p>

據(jù)了解，F(xiàn)F還將在4月25日在舊金山灣區(qū)舉辦EAI開發(fā)者生態(tài)論壇暨FF EAI機(jī)器人開源開放開發(fā)者平臺(tái)發(fā)布，探討EAI行業(yè)。

4500萬(wàn)美元融資款全部到賬 融資成本最低、條款最優(yōu)

FF介紹，此次融資是公司近年來(lái)稀釋成本最低、條款最優(yōu)的融資交易。協(xié)議約定，投資者需在交割滿6個(gè)月后，才可以在特定條件下進(jìn)行現(xiàn)金贖回或轉(zhuǎn)股，這意味著相當(dāng)于至少6個(gè)月鎖股期。此外，轉(zhuǎn)股價(jià)格基于至少六個(gè)月后的市場(chǎng)股價(jià)，而不是以FF現(xiàn)在的股價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)股定價(jià)，現(xiàn)在FF只需給投資者預(yù)留本次年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后的相應(yīng)授權(quán)股份。

賈躍亭介紹，在6個(gè)月鎖股期期間，給投資者預(yù)約的1.2億股份既不會(huì)稀釋現(xiàn)有股東權(quán)益，也不會(huì)在二級(jí)市場(chǎng)流通；且在6個(gè)月鎖股期屆滿后，如采取轉(zhuǎn)股方式償債，投資者實(shí)際獲得的股數(shù)將按照屆時(shí)股價(jià)重新計(jì)算。例如，當(dāng)FF股價(jià)恢復(fù)到1美元以上的掛牌合規(guī)線，比如以1.5美元股價(jià)計(jì)算，投資者實(shí)際只需轉(zhuǎn)走約3000萬(wàn)股，剩余的仍歸FF所有。

FF核心創(chuàng)始成員全面回歸 半年內(nèi)改善公司基本面實(shí)現(xiàn)股價(jià)合規(guī)

據(jù)了解，F(xiàn)F將在5月22日舉行年度股東大會(huì)，屆時(shí)審議一系列旨在支持公司全球EAI戰(zhàn)略執(zhí)行與長(zhǎng)期增長(zhǎng)的提案。對(duì)此，賈躍亭對(duì)股東大會(huì)上提交的擴(kuò)股提案、合股提案、董事選舉提案等進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

賈躍亭介紹，擴(kuò)股提案本次擬增加45%、數(shù)量為1.4億的授權(quán)股份，除了給到機(jī)構(gòu)投資者約1.2億預(yù)留股外，其它約四千萬(wàn)股將主要用于接下來(lái)的融資和團(tuán)隊(duì)激勵(lì)等，F(xiàn)F對(duì)半年內(nèi)通過(guò)業(yè)務(wù)進(jìn)展和經(jīng)營(yíng)基本面大幅提升推動(dòng)股價(jià)合規(guī)充滿信心，希望6個(gè)月后這1.2億預(yù)留股中的絕大部分無(wú)需動(dòng)用。

其次，合股提案僅僅是FF董事會(huì)最后的備選措施，而非主動(dòng)選項(xiàng)。“合股提案的最重要目的是作為一項(xiàng)預(yù)防性、工具箱式的最后備選措施，以守住納斯達(dá)克上市地位這條底線，只有在公司判斷有合規(guī)必要時(shí)才會(huì)實(shí)施?！辟Z躍亭說(shuō)，“我們會(huì)竭盡全力通過(guò)經(jīng)營(yíng)基本面的改善推動(dòng)股價(jià)回歸合規(guī)，爭(zhēng)取讓合股這個(gè)工具永遠(yuǎn)用不上?！?/p>

此外，隨著核心創(chuàng)始成員Jerry Wang和Lucky Jiang出任執(zhí)行董事，以及公司管理層正在進(jìn)行的重大變革和調(diào)整，這一系列組織變革，將建立以大幅提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹诵哪康牡亩聲?huì)閉環(huán)監(jiān)督機(jī)制，更好地為投資人的投資結(jié)果和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)，并在合法合規(guī)的前提下，實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)價(jià)值和股東股民利益最大化。