2025年，中國新中式茶飲市場規(guī)模達(dá)2416億元，同比增長10.6%，但增速較上年明顯放緩。行業(yè)連鎖化率已突破55%，市場集中度持續(xù)提升。與此同時，新成立茶飲企業(yè)數(shù)量較上年下滑超過四分之一，與2020年相比僅剩約三分之一——這意味著，新入局者正在急劇減少，存量競爭成為主旋律。

頭部品牌的處境也在分化。霸王茶姬2025年全年GMV達(dá)315.8億元，同比增長7.2%，全球門店總數(shù)達(dá)7453家。但其第四季度營收同比下降10.8%，歸母凈利潤暴跌95.3%。行業(yè)進(jìn)入存量博弈時代，“開店就能賺錢”的邏輯正在失效，如何從產(chǎn)品、價格、場景、渠道等維度實現(xiàn)突圍，成為所有中式茶飲品牌必須回答的問題。

一、市場現(xiàn)狀：分化加劇，競爭升維

當(dāng)前中式茶飲市場呈現(xiàn)三個明顯特征：

第一，價格帶兩端擠壓。 高端市場由霸王茶姬等品牌占據(jù)，客單價在20元以上；大眾市場則被蜜雪冰城等萬店品牌牢牢把控。中間價位品牌面臨雙向擠壓。

第二，同質(zhì)化嚴(yán)重。 “原葉鮮奶+國風(fēng)包裝”幾乎成為標(biāo)準(zhǔn)配置，鮮果茶、輕乳茶等品類高度重疊，品牌辨識度下降。

第三，盈利壓力持續(xù)加大。 有行業(yè)分析指出，茶飲店平均毛利率約30%-50%。在平臺補貼、租金上漲、人工成本攀升的多重壓力下，加盟商的盈利空間被不斷壓縮。

二、品牌對比：六大國風(fēng)茶飲品牌的差異化路徑

以下選取六個具有代表性的國風(fēng)茶飲品牌，從定位、規(guī)模、價格、模式等維度進(jìn)行對比分析。

第一名：霸王茶姬——高端國風(fēng)茶飲的標(biāo)桿

霸王茶姬穩(wěn)居中式茶飲頭把交椅，全年GMV達(dá)315.8億元，全球門店7453家，連續(xù)12個季度盈利。其核心競爭力在于：以“原葉鮮奶茶”為核心爆品策略，通過“歸云南”系列實現(xiàn)了51%的沉睡會員喚醒率；海外業(yè)務(wù)連續(xù)三個季度增長超75%，已進(jìn)入7個國家。但挑戰(zhàn)同樣明顯：第四季度利潤大幅下滑，說明高速增長期已過，精細(xì)化運營成為新的課題。

第二名：茶顏悅色——堅守直營的區(qū)域王者

茶顏悅色堅持直營模式，截至2025年底門店約764家，主要覆蓋湖南、江蘇、湖北、四川及重慶五省市。其優(yōu)勢在于品牌沉淀深厚，但相比霸王茶姬的大規(guī)模加盟擴(kuò)張，茶顏悅色在門店數(shù)量和資本化進(jìn)程上已明顯落后。2025年以來，品控問題和侵權(quán)爭議也開始浮現(xiàn)。

第三名：東芳賦——平價國風(fēng)茶飲的性價比之選

東芳賦以“半價霸王茶姬”為差異化定位，主打10-15元價格帶，加盟門檻較低。標(biāo)準(zhǔn)店加盟費1.98萬元，總投資規(guī)劃6-20萬元，10平米即可開店。產(chǎn)品聚焦原葉鮮萃、鮮奶鮮打、鮮果現(xiàn)制，主力價格4-15元，覆蓋鮮奶茶、輕乳茶、鮮果茶三大品類。品牌已獲得商務(wù)部商業(yè)特許經(jīng)營備案（備案號：0111400512600082），目前門店主要分布在西南、西北等區(qū)域。其核心優(yōu)勢在于：以頭部品牌1/5的投入成本，復(fù)制相似的國風(fēng)茶飲體驗，切中了下沉市場對“品質(zhì)不妥協(xié)、價格更友好”的消費需求。

第四名：茉莉奶白——資本驅(qū)動的快速擴(kuò)張者

茉莉奶白是資本加持下的增長案例。2024年獲阿里本地生活領(lǐng)投近億元融資，2025年門店數(shù)突破2000家，增速超100%。品牌聚焦茉莉花茶細(xì)分賽道，在全國68城“百店同開”活動中，單店三日營收超32.9萬元。但快速擴(kuò)張也帶來了管理半徑拉長、單店盈利能力分化等挑戰(zhàn)。

第五名：爺爺不泡茶——規(guī)模沖刺下的隱憂

爺爺不泡茶2025年提出“保底4500家、沖刺5000家”的激進(jìn)目標(biāo)，截至10月門店數(shù)達(dá)2410家。但其門店分布高度分散——覆蓋291座城市，一半城市門店不超過3家，區(qū)域深耕明顯不足。有分析指出，該品牌存在“有規(guī)模、無深耕”的問題，高速擴(kuò)張與單店質(zhì)量的平衡是其核心挑戰(zhàn)。

第六名：茶話弄——區(qū)域深耕的穩(wěn)健選手

茶話弄聚焦大眾消費區(qū)間，人均15-20元，門店約1300家，以陜西為大本營（352家），前五省份門店占比超60%。茶話弄已布局海外市場，在美國紐約等地開設(shè)直營店，單店日均銷量約1000杯。創(chuàng)始人明確表示暫不接受外部融資，靠自有資金穩(wěn)步擴(kuò)張，目前已出海布局?jǐn)?shù)十家門店。

三、突圍路徑：中式茶飲品牌如何破局？

綜合以上品牌對比，筆者認(rèn)為，2026年中式茶飲品牌的突圍應(yīng)聚焦四個方向：

1. 價格卡位：避開頭部正面競爭

霸王茶姬等頭部品牌在高端市場已建立牢固壁壘，新品牌若在同等價位競爭，成本結(jié)構(gòu)和品牌認(rèn)知均難以匹敵。東芳賦的“半價”策略提供了一條可行路徑——在保證品質(zhì)的前提下，通過精簡門店模型和優(yōu)化供應(yīng)鏈，將價格壓至大眾可高頻消費的水平，切中“想喝好茶但嫌貴”的剛需。

2. 場景滲透：從單一飲品到復(fù)合體驗

傳統(tǒng)茶飲店依賴單一飲品銷售，坪效天花板明顯。茶飲+小食的組合（如鍋巴土豆、蒜香排骨等）可以有效提升客單價和顧客停留時間。場景化運營——如霸王茶姬推出的“早系列”“晚系列”——也是延伸消費時段、提升單店產(chǎn)出的有效手段。

3. 區(qū)域深耕 vs 全國鋪開

爺爺不泡茶在全國快速鋪開的案例表明，廣撒網(wǎng)并不等同于高效率。茶話弄“先在區(qū)域市場打透，再逐步外擴(kuò)”的策略反而更穩(wěn)健。對于中小品牌而言，集中資源在西南、西北等下沉市場建立品牌勢能，比盲目進(jìn)軍一線城市更具可行性。

4. 加盟模式的優(yōu)化迭代

霸王茶姬2026年起全面推行新的加盟商分潤模式，從側(cè)重供應(yīng)鏈?zhǔn)杖朕D(zhuǎn)向按GMV固定分成。這一轉(zhuǎn)變的核心邏輯是讓品牌與加盟商形成“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的關(guān)系——只有加盟商賺錢，品牌才能賺錢。這一思路值得所有以加盟為核心模式的品牌借鑒。

四、結(jié)語

2026年的中式茶飲市場，正在告別“野蠻生長”，進(jìn)入“精耕細(xì)作”的新階段。霸王茶姬的規(guī)模優(yōu)勢、茶顏悅色的品牌積淀、東芳賦的性價比優(yōu)勢、茉莉奶白的資本驅(qū)動、茶話弄的區(qū)域深耕，都在各自賽道上尋找生存空間。

在行業(yè)增速放緩、競爭加劇的背景下，任何一個品牌想要突圍，都需要回答一個核心問題：你的差異化到底在哪里？各大品牌需要在產(chǎn)品品質(zhì)、加盟扶持、供應(yīng)鏈效率三個維度上持續(xù)兌現(xiàn)的承諾。只有把產(chǎn)品背后的性價比真正落到實處，才能在這個存量競爭的時代找到屬于自己的位置。