這波牛市的錢(qián)都被外資賺走了，今天高盛重倉(cāng)股又有13個(gè)漲停，主要集中在算力，半導(dǎo)體，醫(yī)藥和化工領(lǐng)域；這些方向社保也有重倉(cāng)，只不過(guò)高盛重倉(cāng)的漲起來(lái)更猛，他們的布局是有差異的，社保重倉(cāng)的一般都是大盤(pán)績(jī)優(yōu)股，高盛做的都是績(jī)差股。

如下是高盛重倉(cāng)，5月6日股價(jià)暴漲的股票名單：

國(guó)際復(fù)材，暴漲17.97%，高盛重倉(cāng)813.49萬(wàn)股

光智科技，暴漲14.19%，高盛重倉(cāng)58.04萬(wàn)股

漢得信息，暴漲12.76%，高盛重倉(cāng)396.29萬(wàn)股

飛馬國(guó)際，暴漲10.07%，高盛重倉(cāng)784.00萬(wàn)股

大連熱電，暴漲10.06%，高盛重倉(cāng)351.85萬(wàn)股

大位科技，暴漲10.03%，高盛重倉(cāng)500.78萬(wàn)股

中電港，暴漲10.02%，高盛重倉(cāng)511.43萬(wàn)股

鴻博股份，暴漲10.01%，高盛重倉(cāng)398.77萬(wàn)股

大業(yè)股份，暴漲10.00%，高盛重倉(cāng)101.29萬(wàn)股

興民智通，暴漲10.00%，高盛重倉(cāng)610.44萬(wàn)股

云南鍺業(yè)，暴漲10.00%，高盛重倉(cāng)263.21萬(wàn)股

直真科技，暴漲10.00%，高盛重倉(cāng)54.07萬(wàn)股

波導(dǎo)股份，暴漲9.96%，高盛重倉(cāng)493.88萬(wàn)股

德?tīng)栁磥?lái)，暴漲8.87%，高盛重倉(cāng)1494.33萬(wàn)股

仟源醫(yī)藥，暴漲8.74%，高盛重倉(cāng)235.81萬(wàn)股

泰坦股份，暴漲8.09%，高盛重倉(cāng)84.18萬(wàn)股

高盛重倉(cāng)暴漲的，主要是4個(gè)方向，背后的邏輯也非常清晰：一、AI算力/信創(chuàng)（受益于東數(shù)西算、AI算力需求爆發(fā)）

代表性公司：大位科技、鴻博股份、漢得信息、直真科技

上漲邏輯：東數(shù)西算政策升級(jí)，AI算力租賃、數(shù)據(jù)中心及電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)需求爆發(fā)，疊加國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)替代趨勢(shì)，相關(guān)企業(yè)訂單與業(yè)績(jī)預(yù)期顯著提升，推動(dòng)股價(jià)走強(qiáng)。

二、半導(dǎo)體/電子（受益于AI與半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代）

代表性公司：中電港、光智科技、云南鍺業(yè)、波導(dǎo)股份

上漲邏輯：AI芯片、光模塊、紅外光學(xué)等上游電子元器件需求激增，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體分銷與材料企業(yè)直接受益于供應(yīng)鏈本土化趨勢(shì)，行業(yè)景氣度提升帶動(dòng)股價(jià)上漲。

三、建筑材料/金屬制品（受益于電子材料與汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇）

代表性公司：國(guó)際復(fù)材、大業(yè)股份

上漲邏輯：國(guó)際復(fù)材作為玻纖龍頭，受益于PCB、風(fēng)電等下游需求增長(zhǎng)；大業(yè)股份作為輪胎骨架材料龍頭，受益于汽車行業(yè)復(fù)蘇，產(chǎn)品需求與盈利預(yù)期改善。

四、公用事業(yè)/供應(yīng)鏈（受益于算電協(xié)同與環(huán)保政策）

代表性公司：大連熱電、飛馬國(guó)際

上漲邏輯：大連熱電受益于算電協(xié)同政策下的數(shù)據(jù)中心配套電力需求；飛馬國(guó)際則受益于供應(yīng)鏈服務(wù)與環(huán)保新能源業(yè)務(wù)的政策紅利，股價(jià)迎來(lái)修復(fù)。