停牌兩周后，5月6日，東方證券發(fā)布復(fù)牌公告，將于5月7日（星期四）開市起復(fù)牌，并披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。至此，同屬上海國(guó)資體系的兩家券商——東方證券與上海證券，正式步入合并重組快車道。

券商中國(guó)記者近日從合并初衷、業(yè)務(wù)融合與互補(bǔ)、未來戰(zhàn)略規(guī)劃等方面，深度拆解兩家券商的合并重組藍(lán)圖。

據(jù)悉，本次合并重組立足服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、上海國(guó)際金融中心建設(shè)及上海金融國(guó)資布局優(yōu)化。合并重組完成后，東方證券資產(chǎn)規(guī)模和資本實(shí)力將實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，在上海國(guó)際金融中心建設(shè)中扮演更關(guān)鍵角色，加快打造具有國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的一流現(xiàn)代投資銀行。

此前在4月19日晚間，東方證券發(fā)布籌劃重大事項(xiàng)的停牌公告，公司A股股票于4月20日起停牌。

根據(jù)東方證券5月6日最新公告，公司A股股票將于5月7日起復(fù)牌。同時(shí)，公司披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海證券100%股權(quán)。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十六條規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，東方證券本次發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司A股股份的交易均價(jià)確定，為10.49元/股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行結(jié)束之日止的期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)格將按照相關(guān)法律及監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

具體交易方案上，東方證券擬通過發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買百聯(lián)集團(tuán)持有的上海證券50%股權(quán)、國(guó)際投資持有的上海證券16.3333%股權(quán)、國(guó)際集團(tuán)持有的上海證券7.6767%股權(quán)、上海城投持有的上海證券1%股權(quán)；擬通過發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買國(guó)泰海通持有的上海證券18.74%股權(quán)，通過支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買國(guó)泰海通持有的上海證券6.25%股權(quán)。

來源：券商中國(guó)

責(zé)編：梁秋燕

校對(duì) ：盤達(dá)