近期智能體概念股活躍，南向資金出手加倉。

快手-W獲南向資金

凈買入16.55億港元

本周（5月4日至5月8日）港股市場主要股指集體上漲，恒生指數(shù)漲2.39%，恒生科技指數(shù)跌4.75%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌2.39%。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周南向資金合計(jì)成交凈流出1.93億港元。

從本周上榜成交活躍股名單來看，本周共有13只個(gè)股上榜，中芯國際本周港股通合計(jì)買賣總額最高，達(dá)到281.11億港元；騰訊控股緊隨其后，為236.66億港元；其他還有阿里巴巴-W、長飛光纖光纜、華虹半導(dǎo)體、泡泡瑪特本周港股通買賣總額均超過100億港元。

從成交凈買入金額來看，快手-W獲南向資金凈買入16.55億港元。本周南向資金對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭以凈賣出為主，騰訊控股遭南向資金凈賣出50.27億港元，小米集團(tuán)-W、美團(tuán)-W、阿里巴巴-W分別遭南向資金凈賣出17.07億港元、6.92億港元、1.1億港元。

快手-W本周五大漲9.4%，一周累計(jì)上漲23.43%。消息面上，日前快手正式推出AI桌面智能體產(chǎn)品KroWork。KroWork面向非技術(shù)用戶，通過自然語言即可驅(qū)動(dòng)AI自主完成文件處理、瀏覽器自動(dòng)化、應(yīng)用生成和本地部署，意味著用戶可使用KroWork將重復(fù)性工作流生成為本地桌面應(yīng)用，同時(shí)數(shù)據(jù)不上傳云端。

從行情上來看，成交活躍股本周以上漲為主，AI智能體股滴普科技漲幅居首，一周累計(jì)上漲29.96%；健康160累計(jì)上漲24.14%，長飛光纖光纜、快手-W分別上漲超20%；僅中國海洋石油下跌，累計(jì)跌幅10.01%。

近期A股、港股智能體概念股普漲。5月8日，國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《智能體規(guī)范應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見》，明確智能體發(fā)展要堅(jiān)持安全可控、規(guī)范有序、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用牽引的基本原則。夯實(shí)技術(shù)底座，健全標(biāo)準(zhǔn)體系，降低智能體研發(fā)、適配、應(yīng)用門檻，為豐富智能體產(chǎn)品及服務(wù)奠定基礎(chǔ)。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月，人工智能已滲透我國領(lǐng)航級(jí)工廠70%以上業(yè)務(wù)場景，沉淀了超6000個(gè)垂直領(lǐng)域模型，帶動(dòng)1700多項(xiàng)關(guān)鍵智能制造裝備與工業(yè)軟件規(guī)模化應(yīng)用，形成一批具備感知、決策和執(zhí)行能力的工業(yè)智能體，推動(dòng)智能制造從“自動(dòng)化”向“自主化”演進(jìn)。

國泰海通證券認(rèn)為，需求側(cè)則驗(yàn)證了工業(yè)智能體滲透率快速提升，意味著工業(yè)企業(yè)對(duì)大模型與智能體的接受度由“試驗(yàn)階段”快速進(jìn)入“多場景并行落地”階段，與當(dāng)前政策從感知互聯(lián)走向深度智能高度匹配。

19股南向資金持股量

較上周增長超10%

從持股量變化來看，本周19股獲得南向資金持股量較上周增長超10%，寶濟(jì)藥業(yè)-B居首，增長幅度達(dá)499.19%；其他還有邁威生物-B、諾比侃、輕松健康持股量較上周增幅居前，分別為140.91%、109.73%、40.08%。

其中，寶濟(jì)藥業(yè)-B、邁威生物-B、海西新藥均具有創(chuàng)新藥概念。今年4月，2026年美國癌癥研究協(xié)會(huì)（AACR）年會(huì)舉辦，本次大會(huì)來自中國的摘要高達(dá)866篇，占比約7.5%，位居全球第二，顯示我國創(chuàng)新藥研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁。

政策面上，國家醫(yī)保局公布《2026年國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)藥品目錄及商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄調(diào)整工作方案（征求意見稿）》等文件，并對(duì)工作方案相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解讀。

值得關(guān)注的是，本次調(diào)整中目錄外藥品申報(bào)條件增加3條，既適當(dāng)拓寬了目錄外藥品的申報(bào)范圍，也體現(xiàn)醫(yī)保藥品目錄與商保創(chuàng)新藥目錄的銜接，穩(wěn)定企業(yè)參與申報(bào)商保創(chuàng)新藥目錄的積極性。同時(shí)，也允許已在商保創(chuàng)新藥目錄內(nèi)的藥品因新增適應(yīng)癥進(jìn)行申報(bào)。

從港股通持股占港股總股數(shù)比例來看，本周港股通持股量較上周增幅超過10%的個(gè)股中，劍橋科技、國民技術(shù)、賽力斯最新持股比例居前，分別達(dá)到46.18%、30.84%、17.45%。

劍橋科技近期在投資者問答平臺(tái)上表示，公司在高速光模塊領(lǐng)域以硅光技術(shù)為核心，已向海外核心客戶實(shí)現(xiàn)800G批量發(fā)貨、1.6T小批量發(fā)貨。產(chǎn)品性能與行業(yè)頭部企業(yè)相當(dāng)。在NPO/CPO領(lǐng)域，公司較早前已啟動(dòng)NPO/CPO相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)工作，布局方向主要包括NPO/CPO光引擎、多路硅光調(diào)制解調(diào)器、先進(jìn)封裝技術(shù)以及外接光源等。

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責(zé)編：何予

校對(duì)：劉星瑩