出品 | 網(wǎng)易科技

作者 | 辰辰

編輯 | 王鳳枝

“我們要每9個(gè)月就出一代芯片?！?/b>

埃隆·馬斯克（Elon Musk）再度語(yǔ)出驚人，他1月17日在社交媒體平臺(tái)X上直接甩出了一份橫跨未來(lái)數(shù)年的AI芯片路線圖：從即將落地的AI5，到專(zhuān)為人形機(jī)器人打造的AI6，甚至是一路規(guī)劃到了能部署在星鏈衛(wèi)星上、構(gòu)建太空算力網(wǎng)絡(luò)的AI7。

他不僅要挑戰(zhàn)半導(dǎo)體行業(yè)“不可能”的9個(gè)月研發(fā)周期，甚至揚(yáng)言要把數(shù)據(jù)中心開(kāi)到地球之外。

（圖片由AI生成）

然而，互聯(lián)網(wǎng)上的反應(yīng)卻呈現(xiàn)出一種魔幻的撕裂感。信徒們高喊這是對(duì)英偉達(dá)的“降維打擊”，但更多被“鴿麻了”的老車(chē)主卻開(kāi)啟了群嘲模式：“我的車(chē)還在等那個(gè)‘下周發(fā)布’的FSD推送，馬斯克怎么已經(jīng)把AI9送到外太空了？”

更有毒舌網(wǎng)友總結(jié)出了著名的“馬斯克相對(duì)論”：在他的時(shí)間表里，“9個(gè)月”通常約等于現(xiàn)實(shí)世界里的“9年”。

這一次，馬斯克到底是真能兌現(xiàn)承諾，還是又放了一顆忽悠全世界的“煙霧彈”？

01.狂飆的節(jié)奏：9個(gè)月一個(gè)代際

在半導(dǎo)體行業(yè)，英偉達(dá)之所以能獨(dú)步天下，靠的是每年更新一次架構(gòu)的“一年一更”節(jié)奏，這已經(jīng)讓AMD等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手追得氣喘吁吁。

然而，馬斯克覺(jué)得這還不夠快。他直接宣布：特斯拉AI芯片將挑戰(zhàn)“9個(gè)月”的設(shè)計(jì)周期！

“我們的AI5芯片設(shè)計(jì)已基本完成，AI6處于早期階段。未來(lái)還會(huì)有AI7、AI8、AI9……我們的目標(biāo)是每9個(gè)月更新一次設(shè)計(jì)?！?/p>

這意味著特斯拉試圖以超越行業(yè)領(lǐng)頭羊30%的速度進(jìn)行迭代。馬斯克甚至底氣十足地預(yù)測(cè)：特斯拉將擁有世界上出貨量最大的AI芯片，沒(méi)有之一。

長(zhǎng)期關(guān)注特斯拉的科技博主Herbert Ong在X發(fā)文稱(chēng)：

“這種研發(fā)節(jié)奏至關(guān)重要。更快的芯片周期意味著更快的學(xué)習(xí)速度、更快的迭代速度，以及在人工智能和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域難以匹敵的累積優(yōu)勢(shì)?！?/p>

02.核心戰(zhàn)力拆解：從AI5到“太空版”AI7

馬斯克不僅給出了完整時(shí)間表，還給出了每一代芯片的具體“使命”。其中不僅關(guān)乎自動(dòng)駕駛，還覆蓋了地球乃至外太空的算力網(wǎng)絡(luò)：

· AI5：自動(dòng)駕駛的“分水嶺”

AI5（HW5）是目前的重頭戲。馬斯克也給出驚人的預(yù)測(cè)：AI5的性能將比現(xiàn)在的AI4提升50倍。

預(yù)計(jì)AI5將于2027年大規(guī)模量產(chǎn)，目標(biāo)是將特斯拉的安全性提升到“遠(yuǎn)超人類(lèi)”的水平。它也是特斯拉Robotaxi出租車(chē)和Optimus人形機(jī)器人大規(guī)模部署的技術(shù)基礎(chǔ)。

· AI6：面向機(jī)器人與數(shù)據(jù)中心

預(yù)計(jì)AI6將于2028年量產(chǎn)，而且不再局限于汽車(chē)。它的重心會(huì)向Optimus機(jī)器人和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心傾斜。馬斯克放話其為“迄今為止最優(yōu)秀的AI芯片”，并已與三星簽下了價(jià)值165億美元的巨額代工協(xié)議。

· AI7(Dojo 3)及以后：向太空進(jìn)發(fā)

這也是最具科幻色彩的芯片。馬斯克透露，AI7將是“基于太空的AI計(jì)算”。這預(yù)示著特斯拉的算力可能會(huì)與SpaceX的星鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)合，構(gòu)建一個(gè)覆蓋全球甚至跨行星的軌道AI基礎(chǔ)設(shè)施，支持全球范圍內(nèi)的自動(dòng)駕駛和衛(wèi)星處理。

03.愿景落地：特斯拉真能這么快嗎？

很多人會(huì)懷疑，芯片設(shè)計(jì)如此復(fù)雜，9個(gè)月一更真的不是在吹牛嗎？業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這在技術(shù)邏輯上是有可能的，但有前提：

· 非“推倒重來(lái)”，而是“小步快跑”

（圖片由AI生成）

9個(gè)月的周期意味著特斯拉不會(huì)每推出一代都更換底層架構(gòu)，而是基于同一平臺(tái)進(jìn)行增量迭代。通過(guò)微調(diào)計(jì)算規(guī)模、優(yōu)化存儲(chǔ)層級(jí)或更換更先進(jìn)的制程（從4納米轉(zhuǎn)向3納米或2納米），來(lái)實(shí)現(xiàn)性能提升。

· 垂直整合的優(yōu)勢(shì)

（圖片由AI生成）

特斯拉既是芯片設(shè)計(jì)者，又是唯一的客戶。它不需要像英偉達(dá)那樣考慮成千上萬(wàn)個(gè)下游廠商的兼容性，而且還可以通過(guò)現(xiàn)有的百萬(wàn)級(jí)車(chē)隊(duì)反饋數(shù)據(jù)，這種“自產(chǎn)自銷(xiāo)”模式大大縮短了驗(yàn)證和適配周期。

· 汽車(chē)行業(yè)的特殊性

汽車(chē)芯片要求極高的安全認(rèn)證，比如像ISO 26262標(biāo)準(zhǔn)。雖然認(rèn)證流程長(zhǎng)，但一旦架構(gòu)穩(wěn)定，后續(xù)的改進(jìn)往往非常保守，反而有利于維持高頻的迭代節(jié)奏。

04.如何實(shí)現(xiàn)：特斯拉要自己造芯片？

目前，特斯拉的芯片依然依賴(lài)臺(tái)積電和三星代工，甚至在考慮與英特爾（Intel）合作，但馬斯克認(rèn)為這些產(chǎn)能還是跟不上特斯拉的野心。他曾在股東大會(huì)上這樣表達(dá)過(guò)焦慮：“我一直在想一件事，我們?nèi)绾沃圃熳銐虻男酒?？?/b>

他的解決方案一如既往的“馬斯克”：自己建廠！馬斯克提出過(guò)“超級(jí)芯片工廠”（Terafab）的概念：初始產(chǎn)能目標(biāo)是每月10萬(wàn)片晶圓，最終目標(biāo)是100萬(wàn)片。作為對(duì)比，全球代工老大臺(tái)積電2024年的年產(chǎn)能約為1700萬(wàn)片（折合每月約142萬(wàn)片）。

前蘋(píng)果員工菲爾·貝塞爾（Phil Beisel）也支持這種想法，認(rèn)為按照所需的芯片量級(jí)來(lái)看，馬斯克自建工廠勢(shì)在必行。他在X發(fā)文稱(chēng)，“是時(shí)候讓AI5流片了！這款芯片是Optimus和Cybercab的大腦。AI5將采用臺(tái)積電和三星雙源供應(yīng)策略。這意味著前期工作量更大，但它能從實(shí)質(zhì)上降低平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，并避免對(duì)單一代工廠的依賴(lài)。同時(shí)，這也讓特斯拉能積累兩家領(lǐng)先晶圓廠的深厚工藝知識(shí)。三星是第一個(gè)真正的考驗(yàn)，他們將負(fù)責(zé)在德州工廠生產(chǎn)AI6，這是他們證明其實(shí)力的時(shí)刻。與此同時(shí)，特斯拉自身也獲得關(guān)鍵的制造經(jīng)驗(yàn)，這至關(guān)重要，因?yàn)榘凑账璧男酒考?jí)，自建工廠勢(shì)在必行?！?/p>

05.理想雖豐滿：現(xiàn)實(shí)仍有“馬氏延遲”

當(dāng)然，面對(duì)馬斯克的宏偉藍(lán)圖，行業(yè)內(nèi)也不乏理性的質(zhì)疑。

首先是“時(shí)間管理”問(wèn)題。馬斯克曾在2025年7月說(shuō)AI5已經(jīng)“完成設(shè)計(jì)”，現(xiàn)在又說(shuō)“基本完成”。

通常，一旦設(shè)計(jì)凍結(jié)，需要幾個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行“流片”，然后收到第一批樣品，接著是漫長(zhǎng)的驗(yàn)證和測(cè)試階段，才能開(kāi)始量產(chǎn)。汽車(chē)媒體electrek推測(cè)，聽(tīng)起來(lái)要么馬斯克撒謊了，要么特斯拉的芯片未能通過(guò)這些步驟中的一個(gè)或多個(gè)。

這也讓不少人認(rèn)為馬斯克又是在說(shuō)大話。有用戶就在X上直言：“馬斯克的9個(gè)月，通常等于現(xiàn)實(shí)中的9年”。

用戶@Bisforchange的評(píng)論則更為冷靜：

“別指望兩三年內(nèi)能有任何產(chǎn)出。芯片工廠的投產(chǎn)難度是出了名的高，特斯拉所有的創(chuàng)新成果、成本削減措施以及“沒(méi)有部件才是最好的部件”這套理念，都需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證、解決供應(yīng)鏈問(wèn)題，再經(jīng)過(guò)試產(chǎn)調(diào)試，最終才能讓產(chǎn)品面世?！?/p>

其次是人才瓶頸。馬斯克在發(fā)布路線圖的同時(shí)，也在X上瘋狂搖人尋找芯片設(shè)計(jì)工程師。如果沒(méi)有足夠的人才梯隊(duì)，所謂的“9個(gè)月周期”極易淪為口號(hào)。網(wǎng)友JoeUser評(píng)論道：“撇開(kāi)那些前后矛盾的信息不談，曾幾何時(shí)特斯拉可是讓工程師們?cè)谄溟T(mén)外排隊(duì)等候?yàn)槠涔ぷ鞯臋C(jī)會(huì)。如今卻到了需要CEO在社交媒體上公開(kāi)為職位空缺搖旗吶喊的地步了嗎？”

此外還有硬件與軟件的脫節(jié)。汽車(chē)媒體electrek認(rèn)為：“這種對(duì)下一代硬件的一味執(zhí)著，讓現(xiàn)有車(chē)主頗感不快。我們已廣泛報(bào)道過(guò)Hardware3(HW3)車(chē)主如何感到被忽視……盡管當(dāng)初向他們銷(xiāo)售時(shí)承諾的是‘無(wú)人監(jiān)督自動(dòng)駕駛’，但其FSD更新卻滯后，或表現(xiàn)反而不如搭載AI4的車(chē)輛。馬斯克此前曾聲稱(chēng)，實(shí)現(xiàn)‘全自動(dòng)駕駛’僅需HW3足矣，然而我們現(xiàn)在卻已在談?wù)揂I6、7和8了?！?/p>

（圖片由AI生成）

目前，算力似乎并不是特斯拉實(shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛的唯一瓶頸，算法的魯棒性（Robustness）和監(jiān)管審批才是關(guān)鍵。

06.結(jié)語(yǔ)：不僅是造芯，更是為了“極致的垂直整合”

馬斯克這份激進(jìn)的路線圖，本質(zhì)上揭示了特斯拉與所有其他車(chē)企的根本區(qū)別：別人是在造車(chē)，他是在構(gòu)建一個(gè)封閉的算力閉環(huán)。

當(dāng)傳統(tǒng)車(chē)企還在依賴(lài)英偉達(dá)提供“交鑰匙”方案時(shí)，馬斯克試圖通過(guò)自研芯片，徹底擺脫對(duì)通用供應(yīng)鏈的依賴(lài)。

這背后的商業(yè)邏輯很冷酷：只有自己掌握了從原子（芯片）到比特（軟件）的全部環(huán)節(jié)，才能不再向英偉達(dá)繳納高昂的“過(guò)路費(fèi)”，也不必受制于臺(tái)積電的產(chǎn)能分配。

所謂的“9個(gè)月周期”，或許會(huì)有水分，但方向是確定的。如果這條路走通了，特斯拉構(gòu)建的將不再僅僅是性能優(yōu)勢(shì)，而是成本與迭代速度的雙重護(hù)城河。