3月1日，國(guó)務(wù)院再次于周五召開(kāi)常務(wù)會(huì)議。

審議通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，研究加快現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)、持續(xù)深入推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展等工作。

對(duì)照上周五的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議，提出的研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新問(wèn)題，研究有效降低全社會(huì)物流成本問(wèn)題，可以清晰的看到國(guó)務(wù)院是如何具體落實(shí)中央的宏觀精神。

將會(huì)議內(nèi)容分拆，能夠看到三條清晰的主線，

設(shè)備更新，說(shuō)的是投資，

以舊換新，說(shuō)的是消費(fèi)，

物流成本，說(shuō)的是外貿(mào)，

投資、消費(fèi)、外貿(mào)，正是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三駕馬車，

而本次國(guó)常也將2024年的三駕馬車如何跑，勾勒了出來(lái)。

一、投資，本次國(guó)常會(huì)明確了是國(guó)資采購(gòu)。

過(guò)去，投資主要由地方政府主導(dǎo)的房地產(chǎn)投資，

而今年，投資的主體變?yōu)閲?guó)有企業(yè)，領(lǐng)域變?yōu)椤爸攸c(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造”。

也就是投資主體，從化債為24年重點(diǎn)工作的地方政府和地方國(guó)資平臺(tái)，變成了國(guó)資委管理的中央企業(yè)，以及國(guó)務(wù)院下屬住建、交通、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生等部委的垂直管理的機(jī)構(gòu)。

買單的財(cái)神爺變了，會(huì)產(chǎn)生一系列的深遠(yuǎn)影響。

而且，采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)從過(guò)去的拼價(jià)格，變成了能耗、排放、技術(shù)，也意味著24年的“投資利潤(rùn)”將變得相對(duì)豐厚。

二、消費(fèi)，內(nèi)容沒(méi)有顯著變化，預(yù)計(jì)還是在方案制定過(guò)程中。

相較于以往的重點(diǎn)是新能源汽車和消費(fèi)電子，今年會(huì)議提出的都是汽車、家電，既可以看出來(lái)領(lǐng)域的細(xì)微變化，

也可以判斷的是這一輪消費(fèi)是全國(guó)刺激，而非一二線城市，預(yù)計(jì)規(guī)模會(huì)比以往歷次都大。

大概率應(yīng)該是2009年次貸危機(jī)之后，中國(guó)新一屆政府拿中央財(cái)政刺激消費(fèi)的路子再走一遍。

也就是說(shuō)，即將迎來(lái)的新版“四萬(wàn)億”模式，消費(fèi)預(yù)計(jì)變化不大，但是投資主體從地方政府換成了中央政府和中央企業(yè)。

三、出口，本次對(duì)長(zhǎng)三角給出了明確指示。

中財(cái)委的說(shuō)法是“有效降低全社會(huì)物流成本”，相對(duì)側(cè)重于全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的打造，降低綜合成本，打通堵點(diǎn)。

國(guó)常會(huì)的說(shuō)法是“研究加快現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)、持續(xù)深入推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展”，相對(duì)更側(cè)重“最后一公里”的建設(shè)，發(fā)揮長(zhǎng)三角的先行探路、引領(lǐng)示范、輻射帶動(dòng)作用。

也就是說(shuō)，相較于舊版四萬(wàn)億的重心是“宏觀調(diào)控”，東西部盡量一碗水端平，新版四萬(wàn)億有可能會(huì)優(yōu)先東部沿海和長(zhǎng)江沿線的大國(guó)大城。