靴子落地了。

當?shù)貢r間9月23日，瑞典電池廠商Northvolt正式確認此前的裁員計劃：其瑞典基地裁員1600人，約占公司全球員工總數(shù)的五分之一。作為成立之初就被寄予厚望的企業(yè)，Northvolt在經(jīng)歷了虧損、訂單取消、延產(chǎn)停產(chǎn)、裁員種種負面后，似乎要走到了生死存亡的關頭。

歐盟想要依靠Northvolt實現(xiàn)電池“去中國化”的策略要失敗了？

充氣巨人

時鐘撥回到2016年。

彼時中國動力電池行業(yè)剛剛迎來一波潑天富貴：2015年，工信部發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，該規(guī)范附帶了一個“白名單”，車企只有使用名單中的電池才可享有補貼，而第一批名單中沒有一家外企。

結果可想而知。

受政策利好刺激，中國動力電池企業(yè)迎來了高速發(fā)展期。2016年，全球動力電池企業(yè)銷量排行榜前十排名中有三家為日韓企業(yè)，其余七家企業(yè)均來自中國，依次為比亞迪、寧德時代、沃特瑪、國軒高科、力神、比克以及中航鋰電。萬向A123和哈光學也緊隨其后，分別為11、12位。雖然此時國內(nèi)動力電池更多的是應用在國產(chǎn)新能源汽車上，但在國家政策扶持、下游市場推動下，“中國造”席卷全球已初見端倪。

在這個背景下，2016年10月，前特斯拉高管彼得·卡爾森和保羅·莫里茨在瑞典斯德哥爾摩成立了Northvolt，立志要成為動力電池行業(yè)領導者，在“汽車”這個歐洲傳統(tǒng)強勢領域里，對抗中國或是說亞洲電池供應商的崛起。

在正確的時間里做正確的事，獲得的回報無疑是豐厚的。在成立僅僅3個月后，兩位創(chuàng)始人憑借著PPT就獲得了一筆超過1000萬歐元的融資，而且此后其在資本市場上也一路“開掛”，先后獲得了多筆高額融資，寶馬、大眾、高盛、Spotify等公司都給予了資金支持。截至目前，Northvolt的融資總額已超過了100億美元，這里還不包括建廠時當?shù)卣o予的額外補貼。

除了融資一路綠燈，技術和訂單支持也力度空前。2017年，歐盟成立了電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組，為歐洲電池制造商提供資金和技術支持，為Northvolt后續(xù)發(fā)展奠定了基礎。而包括寶馬、大眾、斯堪尼亞、沃爾沃等一眾知名車企，向Northvolt提供了總額超過500億美元的天量訂單，幾乎等同于再造一個新“大眾”。

在整個歐洲全方位的呵護下，Northvolt快速的膨脹成了一個“巨人”。

扶不起的阿斗

然而這個巨人委實有點“虛胖”。

作為一家地道的北歐工廠，Northvolt天生帶著點“松弛感”。從2017年1月拿到第一筆天使投資算起，Northvolt直到2年后才開始在瑞典北部的謝萊夫特奧市開建歐洲首個鋰離子電池工廠，計劃年產(chǎn)能為16GWh。但這個歐洲第一座大規(guī)模鋰離子電池工廠的正式投產(chǎn)拖到了2021年底，堪稱難產(chǎn)。

即便如此，當2021年12月29日Northvolt生產(chǎn)出了歐洲本土第一塊鋰離子電池時，整個歐洲都為之振奮，并認為這是“歐洲工業(yè)史的新篇章”。

此后，Northvolt開始了“步子要大，姿勢要帥”的擴張建廠之旅：

Northvolt Labs，位于瑞典韋斯特羅斯（V?ster?s），是Northvolt的研發(fā)中心，負責電池的設計、開發(fā)和生產(chǎn)；

Northvolt Dwa位于波蘭格但斯克（Gdańsk），該工廠為工業(yè)和儲能市場開發(fā)完整的電池解決方案；

Northvolt Drei位于德國海德（Heide），預計將于2026年開始運營，計劃年產(chǎn)能為60GWh，足以為100萬輛電動汽車提供電池；

NOVO位于瑞典哥德堡（Gothenburg），是Northvolt與沃爾沃汽車的合資企業(yè)，計劃建設電池超級工廠和研發(fā)中心，專為沃爾沃汽車定制電池；

Northvolt Fem位于瑞典博倫厄（Borl?nge），是生產(chǎn)陰極活性材料和電池的新工廠，年產(chǎn)材料可生產(chǎn)超過100GWh的電池；

Northvolt Six位于加拿大魁北克省蒙特利爾地區(qū)，將是加拿大第一個完全集成的電池制造工廠，包括正極材料生產(chǎn)、電池制造和回收。

預計到2030年，Northvolt的產(chǎn)量將達到150Gwh。

理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。

三年過去，Northvolt Ett（謝萊夫特奧工廠）目前的年產(chǎn)能仍不足1GWh。即便天量訂單在手也無法轉化成實際成交。

根據(jù)2020年寶馬和Northvolt簽訂的協(xié)議約定，寶馬將購買Northvolt產(chǎn)的第五代電池，而這些電池將在2024年交付給寶馬。按照Northvolt的生產(chǎn)速度，顯然無法按時交付。今年6月，忍無可忍的寶馬取消了這筆20億歐元(約合158億元人民幣)訂單，轉給了韓國的三星SDI。而去年的160GWh電池訂單，則由寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源三家中國電池企業(yè)瓜分。

兜兜轉轉，錢還是讓“老朋友們”賺走了，Northvolt似乎抵抗了個寂寞。訂單縮水，支出卻大幅攀升，Northvolt的財務狀況還在不斷惡化。財報顯示，2023年其每月投資額為2億—3億美元，工廠的擴建和升級是支出的重點，全年業(yè)績虧損高達12億美，相較于前一年2.85億美元的虧損額增長3.2倍。

更為嚴峻的是，隨著歐洲各大車企放緩電動化步伐，Northvolt的市場前景也變得不再樂觀。2024年，包括奔馳、寶馬、沃爾沃和保時捷在內(nèi)的車企紛紛宣布將推遲其電動汽車生產(chǎn)計劃，Northvolt的成長空間進一步壓縮。

重重壓力之下，Northvolt不得不調(diào)整公司的戰(zhàn)略計劃：停止陰極活性材料制造部門Northvolt Ett Upstream 1 的生產(chǎn)，以削減運營費用；出售了 Northvolt Fem工廠；考慮部分或全部出售位于波蘭格但斯克的Northvolt Systems。此外，Northvolt將推遲剩余三家電池超級工廠的建設計劃。

在最新的計劃里，1600名員工成為了Northvolt發(fā)展戰(zhàn)略失敗的犧牲品，其中謝萊夫特奧超級工廠將是此次裁員的重災區(qū)，裁員規(guī)模達到1000人。

當“電池獨立”的故事不再動人，Northvolt還要用什么來說服投資人呢？

還有什么牌

昔日的明星企業(yè)已淪落到要思考如何活下來，歐盟要想保護本地電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、遏制中國產(chǎn)品滲透，還需要更多的PlanBCDEFG……

例如，《電池與廢電池法規(guī)》這個新王牌。2023年8月，歐盟出臺了《電池與廢電池法規(guī)》(EU) 2023/1542，該法規(guī)在所有的歐盟成員國引入了全面的新要求，統(tǒng)一了歐盟區(qū)的電池法規(guī)。

按照最新法規(guī)規(guī)定，自2027年起動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息。增強產(chǎn)品信息的透明度和追溯性將更方便產(chǎn)品更換和回收，產(chǎn)品的制造信息、日期、生產(chǎn)地都能被查詢到；而且法規(guī)對關鍵原材料設定了具體的回收目標：到2030年，電池產(chǎn)品中必須確保至少12%的鈷、85%的鉛、4%的鋰和4%的鎳來自回收材料。

對于中國動力電池企業(yè)來說，《新電池法》正式生效后，企業(yè)要進行電池數(shù)據(jù)的記錄、測算、追蹤，涉及到上下游多家企業(yè)以及大量的信息披露，存在較大的技術難點和風險。因此通過建立綠色壁壘，歐盟的確能夠在短期內(nèi)提高市場準入門檻，在一定程度上遏制中國動力電池在歐洲的出口。

但在《新電池法》從提出到落地的4年里，國內(nèi)早已開始布局應對措施。除了在國家政策方面的引導、規(guī)范外，重要的電池企業(yè)如寧德時代、億緯鋰能、遠景、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、孚能、國軒高科等公司已在電池全產(chǎn)業(yè)鏈進行先行布局，或是投產(chǎn)海外，或實施垂直整合，在原材料開采、電池材料、電芯，到電池系統(tǒng)、回收利用等領域，為歐盟的新規(guī)做出了充足準備。

君有張良計，我有過墻梯。歐盟想要“抗中”，路還有點遠。

結 語

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年歐洲電動汽車銷量僅增長1.3%，遠低于全球平均20%的增長率。在低迷的市場環(huán)境下，歐盟重造一個Northvolt顯然不可能，而現(xiàn)有的本土電池企業(yè)無論在技術還是在價格上對比中國廠商均毫無競爭優(yōu)勢。

留給歐洲的時間不多了。