本文由AMRC藝術(shù)市場研究中心團(tuán)隊(duì)撰寫，下滑掃碼查看完整報(bào)告。

AMRC藝術(shù)市場研究中心與中國中金財(cái)富證券有限公司（下稱“中金財(cái)富”）共同出品的《2024中國藝術(shù)白皮書》于近日發(fā)布，中央美術(shù)學(xué)院藝術(shù)管理與教育學(xué)院為本書提供學(xué)術(shù)指導(dǎo)。本冊(cè)白皮書以“聚焦當(dāng)代：傳承與啟新”為主題，就2023年至2024年上半年中國藝術(shù)市場數(shù)據(jù)及未來收藏趨勢(shì)展開調(diào)查、分析，呈現(xiàn)兼具廣度與深度的行業(yè)研究成果。

中國作為文化大國，擁有豐厚的歷史文化遺產(chǎn)、堅(jiān)實(shí)的文化自信，以及多元的藝術(shù)景觀。改革開放四十余年來，中國藝術(shù)市場蓬勃發(fā)展，如今已成為全球規(guī)模最大的藝術(shù)市場之一。藝術(shù)不僅是一種情感體驗(yàn)與文化載體，也是一種財(cái)富管理策略。進(jìn)入2024年，在全球經(jīng)濟(jì)格局重塑的復(fù)雜背景下，藝術(shù)品作為大類資產(chǎn)配置的重要組成部分，發(fā)揮著豐富投資組合、抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要功能，日益受到財(cái)富人群的關(guān)注。

近年來，在各個(gè)藝術(shù)門類之中，當(dāng)代藝術(shù)備受矚目：它不僅是2023年全球藝術(shù)市場交易規(guī)模最大的門類；也是過去十年中國藝術(shù)市場成交額和成交均價(jià)增長最顯著的門類。同時(shí)，它在文化傳承與創(chuàng)新之間架起橋梁，既深深植根于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，又燭照當(dāng)下、反映著社會(huì)關(guān)切和人們的思考。

在此背景下，《2024中國藝術(shù)財(cái)富白皮書》以“聚焦當(dāng)代：傳承與啟新”為主題，延續(xù)往冊(cè)白皮書對(duì)中國藝術(shù)市場年度數(shù)據(jù)的全面分析，以長期主義的視角回顧“來路”、探索“前途”。本冊(cè)白皮書首次著重就中國當(dāng)代藝術(shù)的創(chuàng)作與鑒賞、傳承與創(chuàng)新、市場與收藏進(jìn)行深度探討，以期為對(duì)當(dāng)代藝術(shù)收藏感興趣的人士提供有價(jià)值的見解；與此同時(shí)，白皮書持續(xù)面向中國藏家和財(cái)富人群開展調(diào)研，以呈現(xiàn)他們收藏心態(tài)與行為變化，對(duì)行業(yè)未來趨勢(shì)作出可靠的預(yù)測。本文將提煉書中的主要發(fā)現(xiàn)，為您解讀中國藝術(shù)財(cái)富管理行業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)與最新動(dòng)向。

發(fā)現(xiàn)一：中國藝術(shù)市場迎來新的發(fā)展格局

近年國家和各地方政府陸續(xù)出臺(tái)政策，支持傳統(tǒng)文化保護(hù)、鼓勵(lì)文化企業(yè)創(chuàng)新、推動(dòng)藝術(shù)品市場擴(kuò)容，并促進(jìn)其規(guī)范化發(fā)展。一方面，中國藏家和藝術(shù)愛好者的數(shù)量增長，他們的需求日趨成熟且多元；另一方面，行業(yè)供給端步入模式調(diào)整、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新的新軌道。這些舉措的實(shí)施和趨勢(shì)的顯現(xiàn)，標(biāo)志著中國藝術(shù)財(cái)富管理行業(yè)在長期積淀的基礎(chǔ)上，迎來了新的發(fā)展格局。

■ 白皮書顯示，2023年，在全球藝術(shù)品銷售額縮減的背景下，中國藝術(shù)市場卻逆勢(shì)回暖，年度拍賣成交額達(dá)393億元，同比上升29%。

■ 中國為2023年全球藝術(shù)品拍賣市場貢獻(xiàn)了31%的成交額，以微弱優(yōu)勢(shì)超越美國，成交額在所有國家和地區(qū)中排名第一。

■ 國內(nèi)區(qū)域格局方面，京津冀超越港澳臺(tái)，重新成為國內(nèi)規(guī)模最大的地區(qū)市場，年度拍賣成交額占全國的48%，而珠三角則憑借經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)和地方文化政策支持，成為國內(nèi)漲勢(shì)最強(qiáng)勁的地區(qū)。

發(fā)現(xiàn)二：線上交易和新藏家的涌現(xiàn)推動(dòng)低價(jià)區(qū)間交易增長

2023年，中國藝術(shù)品拍賣市場各價(jià)位區(qū)間年度成交額均有不同程度的回升。其中，低端價(jià)位區(qū)間的成交額增長尤為顯著。線上交易的日益活躍和新藏家的涌入，是推動(dòng)這一新趨勢(shì)的主要原因。

■ 低端價(jià)位區(qū)間（即單價(jià)人民幣10萬元以下的拍品）年度成交額達(dá)到人民幣22億元，同比大幅上升37%；

■ 中端價(jià)位區(qū)間（即單價(jià)人民幣10萬元至500萬元的拍品）年度成交額人民幣184億元，同比上升15%；

■ 高端價(jià)位區(qū)間（即單價(jià)人民幣500萬元以上的拍品）年度成交額人民幣187億元，同比上升9%。

發(fā)現(xiàn)三：油畫及當(dāng)代藝術(shù)市場潛力突出

在傳統(tǒng)文化和當(dāng)代生活的共同滋養(yǎng)下，中國藏家形成日漸開放的收藏品味，調(diào)研中40%的受訪藏家同時(shí)收藏了傳統(tǒng)藝術(shù)和現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)。

■ 2023年，中國書畫市場強(qiáng)勢(shì)反彈，拍賣成交額達(dá)161億元；古董瓷雜成交額亦有回升，達(dá)到129.5億元；油畫和當(dāng)代藝術(shù)成交額為76億元，與前述兩個(gè)傳統(tǒng)品類相比，后者的市場規(guī)模仍具較大的增長空間。

■ 長期視野下，油畫及當(dāng)代藝術(shù)是中國藝術(shù)市場過去十年銷售額漲幅最大的品類， 2023年，其拍賣成交額較2014年增長17%，成交均價(jià)達(dá)到136萬元，已成為三大品類中均價(jià)最高的品類。

發(fā)現(xiàn)四：70、80、90后藝術(shù)家的創(chuàng)作備受矚目

中國藝術(shù)市場品味年輕化的趨勢(shì)突出。在現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)這個(gè)細(xì)分市場中，70、80、90后藝術(shù)家的作品尤其受收藏群體歡迎。

■ 調(diào)研顯示，在收藏了油畫及當(dāng)代藝術(shù)的中國藏家中，有78%的受訪者都收藏了1970年代至1980年代出生的藝術(shù)家創(chuàng)作的作品，其次有64%的受訪者收藏了1990年以后出生的藝術(shù)家作品，占比遠(yuǎn)高于出生年代更早的藝術(shù)家。

■ 當(dāng)前藝術(shù)市場偏好年輕藝術(shù)家，背后的驅(qū)動(dòng)力主要有情感和經(jīng)濟(jì)兩個(gè)方面的因素：其一，年輕藝術(shù)家的作品吻合這批藏家的審美傾向（74%）；其二，市場看中年輕藝術(shù)家的成長性與潛在回報(bào)（44%）。

發(fā)現(xiàn)五：女性藝術(shù)在中國藏家收藏中的占比增長

近年，性別議題在國際、國內(nèi)藝術(shù)領(lǐng)域都備受關(guān)注。我國社會(huì)文化的發(fā)展、教育資源的再分配、藝術(shù)評(píng)論體系的調(diào)整，以及人們認(rèn)知的轉(zhuǎn)變，給予了女性藝術(shù)家比過去更趨公允的展示平臺(tái)、學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)以及市場機(jī)制。

■ 在2024年的調(diào)研中，有85%的中國藏家收藏了女性藝術(shù)家的作品，較2023年的78%增長了7個(gè)百分點(diǎn)。

■ 女性藝術(shù)家作品在中國藏家收藏中的數(shù)量占比約為31%，價(jià)值占比約為30%。

■ 36%的受訪藏家表示，女性藝術(shù)家作品在自己收藏中的占比較三年前有所上升。隨著國內(nèi)越來越多的藝術(shù)機(jī)構(gòu)開始關(guān)注和展示女性藝術(shù)家的作品，未來女性藝術(shù)家的創(chuàng)作有望獲得更豐富的展示機(jī)會(huì)、更公正的學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)，以及更廣泛的價(jià)值共識(shí)。

發(fā)現(xiàn)六：市場信心指數(shù)降至低位

2024年上半年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，在此背景下，中國藏家的市場信心指數(shù)較過去兩年有所下滑。

■ 調(diào)研顯示，中國藏家對(duì)藝術(shù)市場未來三年發(fā)展的信心指數(shù)平均值為“5.8”，未來十年的信心指數(shù)為“6.9”。

■ 盡管預(yù)期下滑，但當(dāng)前的信心指數(shù)仍高于指數(shù)軸的中值“5.0”，體現(xiàn)出中國藏家總體上對(duì)藝術(shù)市場的未來仍持較為樂觀的態(tài)度。另外，與短期前景相比，他們更看好藝術(shù)市場的長遠(yuǎn)發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)七：藝術(shù)品交易趨向買方利好

受市場情緒低迷的影響，銷售端的價(jià)格策略、交易條款及重要精品的供給，都朝著更貼近買方利益的角度調(diào)整。

■ 調(diào)研中42%的受訪藏家表示，2023年上半年至2024年上半年間，自己在購買藝術(shù)品時(shí)享受的價(jià)格優(yōu)惠力度較以往有所增加，優(yōu)惠方式包括畫廊市場的作品標(biāo)價(jià)折扣和拍賣市場的傭金折扣等。

■ 同樣有42%的藏家表示，與過去相比，近期更容易在購買藝術(shù)品的過程中爭取到對(duì)自己有利的條款，例如延長付款周期、降低預(yù)付款比例、縮短禁售期等。

■ 近一半的受訪者（48%）表示近期更容易購得那些以往具有“稀缺性”的作品，例如藝術(shù)家的系列代表作、巨尺幅作品等。過去此類作品在一級(jí)市場往往有更長的等候名單，二級(jí)市場的競價(jià)也更激烈，而如今的供需關(guān)系向著買方利好的方向轉(zhuǎn)變。

發(fā)現(xiàn)八：拍賣擔(dān)保、信托等金融工具助力藝術(shù)資產(chǎn)配置和藝術(shù)財(cái)富管理

隨著短期內(nèi)市場預(yù)期下行，藏家在藝術(shù)品交易中的心態(tài)和策略趨于謹(jǐn)慎，相比過去，如今他們更注重多元配置，更看重專業(yè)服務(wù)并注意風(fēng)險(xiǎn)防范。加之資產(chǎn)大規(guī)模代際轉(zhuǎn)移時(shí)代的到來，藝術(shù)品的代際傳承成為行業(yè)面臨的新課題。基于上述原因，金融工具在藝術(shù)品交易和管理中的重要性日益突出。

■ 調(diào)研顯示，2024年中國藏家對(duì)于拍賣擔(dān)保的興趣度上升。84%的受訪者聽說過藝術(shù)品的拍賣擔(dān)保，23%的受訪者親身參與過拍賣擔(dān)保。近三成的中國藏家表示，近期自己對(duì)藝術(shù)品拍賣擔(dān)保的興趣較以往有所增長。

■ 在藝術(shù)品的代際傳承中，中國藏家偏向于“由子女、親友繼承自己的收藏” （41%）。也有27%的中國藏家希望“自建美術(shù)館或藝術(shù)基金會(huì)、信托”，占比高于出售、捐贈(zèng)等其他處置方式。在傳承過程中，藏家希望借助專業(yè)平臺(tái)或團(tuán)隊(duì)的力量，對(duì)藝術(shù)收藏進(jìn)行更系統(tǒng)性的規(guī)劃、管理、保護(hù)和運(yùn)作，以此助力家族永續(xù)和基業(yè)長青。

■ 另外，中國財(cái)富群體對(duì)藝術(shù)資產(chǎn)配置的比例已形成較為廣泛和穩(wěn)定的共識(shí)。35%的受訪財(cái)富人群認(rèn)為，藝術(shù)品和收藏品占個(gè)人或家庭總資產(chǎn)“2%以內(nèi)”較為合理，37%的受訪者認(rèn)為“2%-5%”是最合理的區(qū)間，該比例基本吻合財(cái)富專家、藝術(shù)顧問等的專業(yè)建議。

發(fā)現(xiàn)九：高階購買力藏家將是2025年中國藝術(shù)市場交易的主力

在不同購買力級(jí)別的藏家中，高階購買力藏家，即年均藝術(shù)收藏支出超過人民幣500萬元的藏家表現(xiàn)出了最為強(qiáng)烈的未來交易意愿。調(diào)研中受訪的高階購買力藏家主要由企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)二代繼承人構(gòu)成，他們參與收藏的時(shí)間較其他人群更久，其中一半的受訪者有20年以上的收藏經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)歷市場此期的幾輪起伏波動(dòng)之后，他們更信賴藝術(shù)市場的韌性和自我調(diào)控能力。

■ 有75%的高階購買力藏家表示將增加來年的收藏預(yù)算。而年均收藏支出在50萬至500萬元之間的藏家，有39%計(jì)劃于新的年度增加收藏預(yù)算。在年均支出50萬元以內(nèi)的受訪者中，僅有27%計(jì)劃增加預(yù)算。具體而言，“可支配資金的變化”是他們調(diào)整收藏預(yù)算的主要原因。

■ 轉(zhuǎn)售方面，高階購買力藏家同樣比其他購買力級(jí)別的藏家更為積極，67%的人表示來年有轉(zhuǎn)售藏品的計(jì)劃。而在往年的調(diào)研中，通常是中層購買力藏家表現(xiàn)出更強(qiáng)的轉(zhuǎn)售意愿。這意味著2025年高階購買力藏家有可能取代人數(shù)更多的中層購買力藏家，成為2025年中國藝術(shù)市場的交易主力。

發(fā)現(xiàn)十：財(cái)富向善，企業(yè)二代繼承人積極投身藝術(shù)贊助、公益與慈善

除了建立自己的收藏以外，中國藏家也非常重視藝術(shù)行業(yè)整體的持續(xù)發(fā)展，樂于為藝術(shù)的創(chuàng)作、傳播、傳承和保護(hù)貢獻(xiàn)力量。在不同職業(yè)和身份的各類藏家群體中，“企業(yè)二代繼承人”的藝術(shù)公益參與度最高，45歲以下的藏家比其他年齡層的藏家表現(xiàn)更積極。

■ 在受訪的藏家中，67%的“企業(yè)二代繼承人”表示自己有過與藝術(shù)公益相關(guān)經(jīng)歷，例如向藝術(shù)機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)藏品、提供資金贊助，或者作為志愿者支持藝術(shù)展覽與教育活動(dòng)的開展。

■ 其次，分別有55%的“企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者”，和54%的“企業(yè)高級(jí)管理人員”“職業(yè)投資人”以及“律師、會(huì)計(jì)師等專業(yè)人士”參與過藝術(shù)相關(guān)的贊助、公益和慈善項(xiàng)目。其他身份和職業(yè)的人群相關(guān)參與度為39%。

■ 另外，在所有參與過藝術(shù)公益的群體中，約80%的受訪者出生于1980年以后。

《中國藝術(shù)財(cái)富白皮書》

《中國藝術(shù)財(cái)富白皮書》由中金財(cái)富和AMRC藝術(shù)市場研究中心共同出品，中央美術(shù)學(xué)院藝術(shù)管理與教育學(xué)院提供學(xué)術(shù)指導(dǎo)，是中國首份由財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和藝術(shù)市場專業(yè)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的藝術(shù)財(cái)富管理行業(yè)報(bào)告，自2019年起持續(xù)為讀者呈現(xiàn)中國藝術(shù)財(cái)富管理行業(yè)前沿?cái)?shù)據(jù)與觀點(diǎn)。