作者 |辰紋

來源 |洞見新研社

造一臺人形機器人，或許正在成為2025年最炙手可熱的事情。

從去年第四季度開始，伴隨著大模型應用的深入，具身智能概念被點燃，其中最鮮明的一個特點是，大量自動駕駛大佬的轉(zhuǎn)行加入。

隨便說幾個比較有分量的，智駕芯片上市公司地平線創(chuàng)始成員、副總裁、前軟件平臺產(chǎn)品線總裁余軼南（博士）聯(lián)手理想汽車前智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)趙哲倫成立具身智能領域初創(chuàng)公司維他動力；

百度集團資深副總裁、CEO助理、原百度智能駕駛事業(yè)群組（IDG）負責人李震宇加盟具身智能賽道初創(chuàng)公司它石智航；

前小米其次自動駕駛產(chǎn)品技術負責人和量產(chǎn)負責人劉方成立具身智能概念公司阿米奧機器人……

左手造車，右手造人，自動駕駛“老炮”們的創(chuàng)業(yè)沒有止境。

01 車企也來分羹

事實上，除了上文提到了幾位近期涉足具身智能行業(yè)的前自動駕駛從業(yè)者之外，還有不少自動駕駛行業(yè)重量級大佬在很早之前就已經(jīng)入局。

原文遠知行COO張力2023年6月離職后不到半年即加入人形機器人公司逐際動力，擔任聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO，全面負責公司在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃、渠道拓展、項目實施、市場營銷以及政府關系事務。

曾在Waymo和Momenta擔任重要技術職位的高繼揚2023年5月創(chuàng)立了具身智能公司星海圖（StarSeer AI），并擔任CEO。公司成立后不就即獲得了由IDG資本、BV百度風投等在內(nèi)的頂級投資機構千萬級美元的投資。

2023年4月，曾在小鵬汽車和OPPO擔任首席科學家的郭彥東創(chuàng)立智平方（Shenzhen AI Square）科技有限公司，擔任創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，如今公司自研的多模態(tài)大模型——AI2R Brain，能夠驅(qū)動Alpha Bot機器人在多樣化的場景中實現(xiàn)高精度感知與自然交互。

此外，還有其他一些轉(zhuǎn)行到具身智能賽道的自動駕駛精英。

孫兆治：珞博智能高管，曾任小鵬機器人產(chǎn)品設計負責人，滴滴出行的造車項目中擔任產(chǎn)品負責人。
王凡：原縱目科技CTO，后加入北斗智聯(lián)科技有限公司，出任CTO。
王榮興：Momenta負責產(chǎn)品工程研發(fā)的副總裁，離職后進行大模型創(chuàng)業(yè)，2023年6月創(chuàng)立萬仞AI。
陳俊波：菜鳥網(wǎng)絡“E.T.物流實驗室”無人車算法負責人，離開阿里之后，與前阿里機器人CEO谷祖林等人共同創(chuàng)辦了“有鹿機器人”，進軍戶外清潔機器人領域。
肖軍：前京東集團副總裁、京東物流X事業(yè)部總裁，選擇了倉儲機器人領域進行創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦天下先智創(chuàng)機器人，并獲得了來自零一創(chuàng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投、紅點中國的2億元投資。?

一個有意思的現(xiàn)象，自動駕駛“老炮”們轉(zhuǎn)入具身智能賽道扎堆創(chuàng)業(yè)，車企們也不甘落后，也集體布局具身智能。

去年12月26日，廣汽集團發(fā)布自主研發(fā)的第三代具身智能人形機器人——GoMate是車企布局具身智能賽道的最新動態(tài)。

GoMate是一款全尺寸的輪足人形機器人，全身擁有38個自由度。廣汽集團機器人研發(fā)團隊負責人張愛民博士表示，廣汽集團計劃2025年實現(xiàn)自研零部件批量生產(chǎn)，并率先在廣汽傳祺、埃安等主機廠車間生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園區(qū)開展整機示范應用；2026年實現(xiàn)整機小批量生產(chǎn)，并逐步擴展至大規(guī)模量產(chǎn)。

稍早前的2024理想AI Talk中，理想汽車CEO李想回應是否會做人形機器人時表示，概率上肯定是100%，李想還強調(diào)，理想是一家人工智能企業(yè)，要做的不是汽車的智能化，而是人工智能的汽車化，并將推動人工智能普惠到每一個家庭。

11月6日的小鵬汽車“AI科技日”上，小鵬汽車也亮相了全新一代人形機器人“Iron艾倫”,該款人形機器人已經(jīng)進入小鵬汽車廣州工廠進行了小鵬P7+車型的生產(chǎn)實訓，未來將會聚焦在工廠和線下門店等場景。

除了親自下場之外，還有車企通過聯(lián)合合作伙伴或者投資的形式來布局具身智能。

奇瑞汽車就聯(lián)手AI公司Aimoga共同研發(fā)了人形機器人Mornine，進軍人形機器人賽道；上汽創(chuàng)投則參與了人形機器人本體企業(yè)智元機器人的A3輪戰(zhàn)略融資，上汽集團以投資機器人企業(yè)的形式切入人形機器人領域。

02 相同的技術內(nèi)核

造車和造人兩條賽道之所以能夠隨意融合，很大程度還是源于技術的同源，即都是基于對環(huán)境的感知和交互，對外界信息進行計算后，指導機器進行運動的過程，從本質(zhì)來看，兩者都需要具有智慧的大腦，只是外在表現(xiàn)的物理形體的不同。

原特斯拉自動駕駛部門的負責人Andrej Karpathy近期接受訪談時也表示：汽車也是機器人，在從汽車到人形機器人Optimus的技術轉(zhuǎn)移中，工作量其實不大，而且工具都是現(xiàn)成的，只是從汽車轉(zhuǎn)移到機器人上，系統(tǒng)被重新配置，但本質(zhì)上還是相同的。

雖然技術同源，然而在實際應用層面，自動駕駛和具身智能還是要面對不同類型、不同等級的數(shù)據(jù)處理需求和計算能力。

從計算規(guī)模來看，自動駕駛的高速場景較多，并且和安全關系緊密，所以需要較高算力的芯片支持實時計算；而智能機器人，在現(xiàn)階段通常在相對低速環(huán)境中工作，相應的計算需求會降低。

地平線聯(lián)合創(chuàng)始人&CTO黃暢曾對自動駕駛領域行業(yè)的基礎算力進行過說明，L2級需10 TOPS左右；L2+則需要幾十TOPS；L3需要100 TOPS以上；L4需要1000 TOPS，要充分滿足L4級要求，甚至需要幾千個TOPS。

然而對機器人大模型來說，以能夠推理7B大模型的單張NVIDIA A100舉例，其TOPS峰值達1248，因而，建立云邊端協(xié)同的數(shù)字算力環(huán)境，對保障各類機器人的感知、計算和處理能力至關重要。

在運動控制的維度上，自動駕駛只需要控制2D維度的運動，而人形機器人僅手部的抓取這一項，就需要模仿生物體多達20個以上的關節(jié)運動，這對計算和控制提出了更高的挑戰(zhàn)。

此外，自動駕駛面對的數(shù)據(jù)相對“標準化“，大多是車道線、信號燈等在一定規(guī)則內(nèi)運行的內(nèi)容，機器人不同，它們工作的場景復雜多變，這就導致數(shù)據(jù)種類也會相應變多且發(fā)散，這同樣對計算能力提出了一定的要求。

以當前已經(jīng)有規(guī)模應用的酒店服務機器人為例，雖然工程師們通過強化機器人的地圖構建能力，應用VSLAM技術進行機器識別并標定禁行線，強化避障算法和傳感等方式，已經(jīng)能夠讓機器人極可能的避免與行人發(fā)生沖突，并能更好、更靈敏地識別地面上障礙物。

現(xiàn)在，酒店場景下至少有三種環(huán)境的變化會對機器人的運行產(chǎn)生影響。

物理環(huán)境方面，因清洗地毯、會議設備設施、裝飾品擺放等地面環(huán)境的改變，或造成機器人識別故障，使得機器人路徑識別錯誤；

社會環(huán)境方面，在電梯中與人或其他發(fā)生優(yōu)先乘坐電梯的糾紛；

數(shù)字環(huán)境方面，酒店組網(wǎng)方式讓機器人在電梯或角落位置出現(xiàn)的通信失敗等等。

馬斯克曾表示，特斯拉現(xiàn)有的 FSD 技術，可以在未來和機器人模塊進行一定程度的算法復用，但仍然只是在“底層模塊”中進行，“更高階的計算和場景還是需要針對機器人平臺進行專項開發(fā)?！?/p>

李想也說，如果我們連L4級跟自動駕駛的汽車都解決不了，怎么去解決更復雜的？因為車是個無接觸機器人，而且道路是標準化的，包括道路上的提示和參與者都是標準化的，而且每個人都受交通規(guī)則的訓練，我覺得這已經(jīng)是最簡單的機器人了，如果車沒法實現(xiàn)，其實其他人工智能機器人，還是非常有限的。

03 把價格打下來

在具身智能的競爭中，商業(yè)化是創(chuàng)業(yè)者們面對的共同難題，特斯拉去年的股東大會上，馬斯克首次談到人形機器人初創(chuàng)公司，“原型很容易，批量生產(chǎn)很難，甚至不可能”，其中的原因不光在于軟件算法和硬件傳感器等，更在于生產(chǎn)和工程能力，說的直白一些，就是生產(chǎn)出來的產(chǎn)品有合適的價格，能夠被用戶所接受。

我們先來看軟件算法。

從底層算法模型來看，具身智能的軟件可以分為大腦和小腦。

大腦負責感知并模擬人類的思維決策過程，小腦則是模仿生物進行復雜的運動控制。

大腦算法中的環(huán)境感知和理解和自動駕駛一樣，都主要基于機器視覺，發(fā)展已經(jīng)比較成熟了，目前很多具身智能創(chuàng)業(yè)公司多依托科技大廠的多模態(tài)大模型賦能。

比如，F(xiàn)igure AI旗下Figure 02和1X Technologies旗下EVE、NEO均接入OpenAl端到端的大語言-視覺（VLM）模型；

樂聚機器人旗下“夸父”接入華為盤古具身智能大模型；

優(yōu)必選旗下walker S接入百度文心一言大模型；

星動紀元旗下“小星”系列接入阿里通義千問和智譜清言兩家大模型；

智元機器人多模態(tài)通用大模型用的是訊飛星火大模型（操作大模型自研）等。

這些大廠的大模型在基礎能力上都有不錯的表現(xiàn)，也各有自己擅長的長板，在這方面，創(chuàng)業(yè)公司們的起點大致相同，差異不大。

可是在運動控制的小腦算法方面，各家就顯示出不同的技術路徑。

最典型的案例，人形機器人的控制算法發(fā)展，已經(jīng)經(jīng)歷了基于模型的控制算法（LIPM+ZMP）、動態(tài)模型控制和最優(yōu)控制算法（MPC+WBC）、模擬學習+強化學習（IL+RL）等幾個階段。

目前的主流是MPC+WBC方案，但IL+RL路線被行業(yè)普遍認為是未來主流的控制方式，但由于該方案經(jīng)過創(chuàng)業(yè)公司們的無數(shù)次嘗試后，進入到技術瓶頸期，且在短期內(nèi)難以突破，這也是諸多人形機器人本體公司推出輪式仿生機器人而不是雙足人形機器人的主要原因。

硬件方面則主要包括芯片、傳感器、執(zhí)行運動控制操作的“手”“腳”等。

目前算力芯片在人形機器人身上的成本占比大概是幾十分之一，地平線分拆出來的芯片及解決方案廠商地瓜機器人開發(fā)者生態(tài)負責人胡春旭在接受媒體采訪時表示，在不同類型的機器人中，芯片成本占比差別不大，大約在7%~10%之間，一臺人形機器人均價50萬的情況下，芯片這一層的成本不超過1萬元。不過，未來在人形機器人電機等部件成本下行的情況下，芯片部分成本占比預計有所增加。

相比之下，運動控制與執(zhí)行部分的“手”就要貴很多。

由于手需要執(zhí)行抓取、放置、推拉等動作，對操作精度的要求也很高，上肢操作的自由度自然就相應增加了。

有專業(yè)人士表示，人形機器人不算上“手”，全身自由度可能在27個左右，然而去年11月底，特斯拉展示的Optimus人形機器人能用手接住網(wǎng)球并放下，動作靈活，其采用的靈巧手自由度比前一代增加了11個，達到22個。

在行業(yè)對高自由度形成共識的大背景下，做靈巧的手相當于再造一個機器人，這也是“手”的價格居高不下的原因之一。

星動紀元聯(lián)合創(chuàng)始人席悅曾介紹過自家產(chǎn)品，“手占人形機器人全身成本大概1/5到1/4”，其中的主要原因在于現(xiàn)在的觸覺傳感器還很貴，甚至比整只不帶觸覺傳感器的“手”更貴，“一只手用到的觸覺傳感器可能要大幾千元，一只手上的觸覺傳感器只有在占手的成本10%左右的時候才可能大規(guī)模應用”，有專業(yè)人士如是表示。

從上文的分析中不難看出，就像無人車一樣，從最開始的幾十、上百萬一輛，到逐漸下降到20萬左右的Robotaxi，甚至10萬以下的無人配送車，自動駕駛的普及與滲透這才加快了速度。

對于具身智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)們來說，如何將機器人的價格打下來，將是他們在未來競爭中能夠占據(jù)主動的關鍵。