文：董指導

本期要點

#AI#微信#DeepSeek

剛把給娃包書皮的活干完，來回答一下幾位朋友詢問的“微信AI搜索，接入DeepSeek”。一個字感受，就是：急。

接著從預期、原因、影響等角度來聊聊看法。

1、肯定是超預期的。

騰訊體系有三種接入DeepSeek的狀態(tài)：

a、2月8日，騰訊云提供DeepSeek模型API服務。

和百度云、阿里云、火山等云公司是一樣的。作為云服務商，一直都是有自己的大模型，也有第三方的，為客戶提供一站式服務。反正，云服務還是可以收費的。

騰訊云市場份額差不多15%左右（字節(jié)云資本市場熱度高，但市場份額并不算高），所以一旦騰訊云有資本開支增加，體量未必會小。

b、2月13日，元寶接入deepseek

這其實就已經(jīng)算很大的開放。

因為用戶在這個場景下的需求很明確，打開哪家的AI助手，就是來用哪家大模型的。

元寶不只有混元，反而還提供deepseek R1，這多少有點相當于在自己的拳館里，給別人開個培訓場。

所以目前各大廠GPT，都還是保持用自己的模型。字節(jié)、通義、kimi都沒有接入。

有人說，秘塔就早早接入了。那是因為秘塔規(guī)模小，接入DeepSeek反而是加分項。

所以，挺大動作，但是，市場并沒有討論?？赡芤驗轵v訊元寶的普及率，確實不高。

c、2月16日，微信 AI搜索，接入DeepSeek

這是某款應用接入DeepSeek，類似于阿里釘釘、字節(jié)飛書、知乎等產(chǎn)品接入一樣。

這個場景倒也可以理解，畢竟用戶用的是“整個應用”，而接入deepseek只是讓應用本身更好。

所以倒也不是什么大驚小怪的事情。

但是，為什么大家會這么驚訝呢？

2、為什么微信接入就這么驚訝？

a、微信可是國民級應用，以前微信投的公司，為了拿到微信的九宮格接口，都要費好大勁。

因為都知道，一旦微信給入口，那帶來的品牌效應、流量效應會有多大。

而DeepSeek就這樣，不用花一分錢，反而得到了國民級應用的青睞。

b、也正因為國民級應用，所以微信做一些改變，都還是比較謹慎的。要考慮對眾多人的影響。

而這一次，從DeepSeek爆火到微信灰度測試，也不過就半個多月、十個工作日吧。速度之快，也是超預期的。

主動性很超預期。

為什么會這么“急”呢？

一個原因，也許就是騰訊之前提的“后發(fā)優(yōu)勢”，覺得時點到了吧，無論是效果、還是成本；

另一個原因，DeepSeek的熱度如此之高，都有了當初鴻蒙系統(tǒng)的感覺。

借勢做事，也是成功的好方法。

c、提升公眾號資源的利用

不少傳播的大V們，都是至少有公眾號的，大家一直有個痛點就是能把公眾號資源用起來。

騰訊有個個人數(shù)據(jù)庫ima，再結合AI搜索、混元大模型，更絲滑地使用公眾號內(nèi)容。對工作提效，應該幫助不小。

3、有什么影響？

a、微信的接入，對于AI在大眾中的推廣，還是有很大幫助的。

之前我在線下做了一次分享，之后好幾位中年父母，詢問AI工具。我很驚訝，他們居然都不知道有各類AI助手。

但毫無例外，他們都有微信。

所以，通過微信來提供AI服務，一定是會帶來加速。

b、會對騰訊算力帶來壓力，或者叫增長空間。

騰訊云，估計要加大云資本開支了。

c、微信巨頭的表態(tài)，也會加速產(chǎn)業(yè)界對應用AI的態(tài)度。

d、手機AI助手的故事，終于有可能講圓了

各家手機廠商都推出了AI手機助手，而真正的AI手機，應該是一個語音命令，然后AI助手可以橫跨多個App進行自動操作。

比如，自動訂票、自動訂餐，自動下單快遞等等；這其中有一個重要環(huán)節(jié)就是：微信。能否直接從聊天記錄里調(diào)取一些信息，來進行操作，挺影響智能執(zhí)行的。

比如，在微信里和朋友約好吃飯，如果微信接口放開，或者微信自帶AI功能，可以實現(xiàn)這樣一個場景：

語音給指令，幫我訂好XX餐廳，并根據(jù)我剛才的聊天，把訂餐信息分別發(fā)給提到的幾個朋友的微信，并把導航地址發(fā)過去。

很方便。當然，聊天記錄需要授權。這是一個很大的隱私問題。

4、目前的不足

a、交互界面還是不方便

目前AI搜索使用后，聊天界面是完全沒有了。要使用聊天，就得再切出去，使用AI就再切回來。

而且，目前中途退出界面后，對話內(nèi)容無法保留，需重新開始。同時，也沒有歷史記錄。

考慮到大部分人使用微信時，第一需求還是社交，這么頻繁切換真的麻煩。

感覺，是一次搶跑。反正也還是灰度，還要調(diào)整不少。

b、內(nèi)存擔憂

微信在手機中占的空間之大，也一直是用戶的一個痛點。這一次增加AI搜索功能，是否會再一次加大體積，也是要考慮的。

如果體積增加過大，也會勸退不少用戶。

c、交互界面的改變

傳輸助手，其實是一個不錯的入口?？梢詫τ脩魝鬏?shù)奈募M行相關AI操作，比如AI幫助閱讀文件、總結要點；AI直接修改傳輸?shù)膱D片；AI幫我做提醒等等。

另一個就是聊天框里，類似紅包的位置。

5、后發(fā)優(yōu)勢

關于AI，騰訊之前有個“后發(fā)優(yōu)勢”的說法，今天也被討論很多。這句話，也對、也不對。

如果對于應用而言，是有后發(fā)優(yōu)勢的。晚點接入更好的大模型，效果不一定比早接入大模型的應用差。

但對于大模型而言，就未必了。微信接入的DeepSeek，實際上并不算是后發(fā)研究AI的。在做量化的時候，就已經(jīng)用了AI，而且也是國內(nèi)很早、且很多囤了不少N卡的公司。這波生成式AI浪潮，DeepSeek也是比較早入局的。

OpenAI也是領頭羊。

另外，如果沒有一批批先驅探路，也不能達到現(xiàn)在的效果。

騰訊有后發(fā)優(yōu)勢，是因為有流量優(yōu)勢。對于其他公司而言，后發(fā)，就未必能成功了。

這么一看，騰訊的護城河是真的強。有好大的容錯空間。

6、競賽加速

剛剛，百度發(fā)布消息，百度搜索和文心智能休平臺將全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能。

大廠們的緊迫感，還是很強的。大家都“急急急”。

寧可承認別人確實強，也不愿意在競賽里掉隊。

這波浪潮，一是會拉大 AIDC 智算 的 結構性供需矛盾；另一個，就是看AI到底能不能真的落地應用了，關鍵節(jié)點。

2023年，OpenAI；

2025年，DeepSeek；

一個拉預期，然后在美國兌現(xiàn)；

一個轉預期，期待在國內(nèi)兌現(xiàn)。

---全文完，歡迎交流

理工/金融 復合背景，

百億私募/頭部自媒體 雙重經(jīng)歷

懂商業(yè)更懂科技，前瞻發(fā)現(xiàn)新機遇