誰能想到2025剛一開年，智駕領(lǐng)域就進(jìn)入了hard模式，比亞迪用7萬多的海鷗（參數(shù)丨圖片）打響“全民智駕”戰(zhàn)役后，吉利也以“千里浩瀚”加入戰(zhàn)局，緊接著還有一眾車企醞釀智駕發(fā)布會(huì)。

外資品牌中，最大的驚喜來自特斯拉，F(xiàn)SD光速入華挑戰(zhàn)國產(chǎn)智駕方案。而進(jìn)入3月，合資車企們也紛紛開始拿出殺手锏，打出智駕牌。而且這次，不再是高速NOA的“小打小鬧”，直接用全場景NOA挑戰(zhàn)智駕第一梯隊(duì)，比如3月1日東風(fēng)日產(chǎn)開展的技術(shù)發(fā)布會(huì)，與行業(yè)第一梯隊(duì)Momenta深度合作。又比如3月6日上市的廣汽豐田鉑智3X，也搭載了Momenta的高階智駕系統(tǒng)。

這次，東風(fēng)日產(chǎn)最新的新能源車型N7終于準(zhǔn)備全球首發(fā)并搭載Momenta最新一段式端到端智駕方案。

有人說，2025將是智駕圈“神仙打架”的一年，不同于過去多年新勢力在這場比拼中占據(jù)絕對C位，如今特斯拉這樣的外資和眾多被詬病智能化不足的合資品牌也開始入局，尤其是在本土智駕方案提供商的助力下，智駕市場的競爭格局走勢，也變得更難預(yù)測。

全民智駕，關(guān)鍵看兩點(diǎn)

近幾年智駕市場進(jìn)化速度相當(dāng)快，兩年前高速NOA已稱得上黑科技，如今城區(qū)NOA都開始“飛入尋常百姓家”，車位到車位才稱得上“尖貨”，誰家PPT上沒有端到端大模型都不好意思開發(fā)布會(huì)。

和技術(shù)快速迭代相對應(yīng)的，是價(jià)格的不斷下探。最早BBA只在S級、7系這些旗艦車型上選裝智駕功能，新勢力出現(xiàn)后智駕開始在50萬級的高端車型上車。

而后隨著國產(chǎn)芯片上車、激光雷達(dá)等傳感器硬件成本不斷下降，智駕開始逐步下放到30萬級甚至20萬級車型。

當(dāng)特斯拉揮舞起純視覺的大旗，國產(chǎn)智駕公司把這條技術(shù)路線進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)光大，如今10萬級已經(jīng)可以輕松享受到高速NOA+自動(dòng)泊車的智駕組合，算不算高階不重要，讓入門級用戶享受到便捷的智駕體驗(yàn)卻是是實(shí)打?qū)嵉摹?/p>

城區(qū)NOA距離10萬元也不遠(yuǎn)了，Momenta CEO曹旭東做過預(yù)測，城區(qū)NOA硬件BOM成本到2025年底至2026年初能降至5000元。

所以車企要趕上全民智駕這趟列車，關(guān)鍵就是兩點(diǎn)——速度和成本，既要跟得上日新月異的智駕技術(shù)迭代，還要在成本控制上趕得上智駕降價(jià)的幅度，能快速上量的低成本方案是剛需。

技術(shù)路線方面，行業(yè)基本形成了共識，一段式端到端是趨勢，和傳統(tǒng)以規(guī)則驅(qū)動(dòng)的分模塊架構(gòu)相比，一段式端到端有更強(qiáng)的糾錯(cuò)能力、更高的計(jì)算效率、更強(qiáng)的泛化能力，以及更少的訓(xùn)練成本。

以Momenta采用了“長短期記憶”結(jié)合模式的一段式端到端為例，訓(xùn)練成本能縮小10到100倍，在將降本增效視作鐵律的汽車行業(yè)，這樣的降本效果沒有車企會(huì)不動(dòng)心。

目前真正實(shí)現(xiàn)了一段式端到端落地的企業(yè)不多，除了特斯拉之外，國內(nèi)Momenta和理想汽車是代表，華為今年也將在ADS4.0中實(shí)現(xiàn)兩段式到一段式的方案進(jìn)化。

雖然主機(jī)廠都喊出了一段式端到端上車的口號，但是現(xiàn)實(shí)證明，不是所有人都能憑借100%全棧自研跟上節(jié)奏，直接與成熟的第三方智駕供應(yīng)商方案合作是最優(yōu)解，比如在Momenta助力下成功上車一段式端到端的智己。

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

而且，即便像小鵬、理想這些已經(jīng)擁有核心自研能力的車企，出于成本考慮也會(huì)“兩條腿走路”。

這也解釋了為什么人人都在喊全棧自研，但是第三方研究機(jī)構(gòu)佐思汽研發(fā)布產(chǎn)研報(bào)告卻顯示，2024年城市NOA市場超99%的份額，是由五家第三方智駕供應(yīng)商合計(jì)貢獻(xiàn)的，其中占比最高的是60.1%的Momenta，排名第二的是占比29.8%的華為Hi模式。

合資破局，選對伙伴很重要

在本土第三方智駕供應(yīng)商的助力下，越來越多主機(jī)廠得以補(bǔ)上智能化的短板，跟上全民智駕的節(jié)奏，去年以來這一趨勢在合資品牌中尤為明顯。

從被質(zhì)疑智能化掉隊(duì)，到奮力追趕第一梯隊(duì)，合資品牌開始積極擁抱本土智駕供應(yīng)商，甚至希望借由行業(yè)TOP級的供應(yīng)商口碑和影響力為自己背書。

以Momenta為例，定點(diǎn)客戶涵蓋了全球銷量前十的主機(jī)廠中近7成，其中除了智己、仰望、騰勢、廣汽、一汽這些自主品牌，也開始出現(xiàn)奔馳、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田的身影。

合資品牌積極擁抱本土智駕供應(yīng)商，就是希望在速度和成本兩個(gè)維度都獲得最優(yōu)解，對于價(jià)格內(nèi)卷的中國市場來說，把握住這兩點(diǎn)也就是把握住了彎道超車的機(jī)遇。

比如東風(fēng)日產(chǎn)這次選擇在N7上搭載Momenta視覺方案，不依賴激光雷達(dá)就能實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航NOA、城市記憶領(lǐng)航NOA以及全場景智能泊車的高階智駕能力。

也是目前首個(gè)基于OrinN和視覺感知軟硬件平臺就實(shí)現(xiàn)一段式端到端大模型應(yīng)用的智駕方案，放在以前這幾乎是不可能完成的任務(wù)。

不依賴堆料，而是靠強(qiáng)大的一段式端到端的算法能力，拉高智駕性能和體驗(yàn)的上限。消費(fèi)者好用、敢用、愛用，才是真正的“高階”。

和自主品牌不同，合資車企想在智駕方面突破，遇到的阻力會(huì)更大。

雖然外方在智能駕駛甚至自動(dòng)駕駛方面也有多年的技術(shù)積淀，可是這些方案不能直接搬到中國市場，就像特斯拉FSD，在美國確實(shí)算得上遙遙領(lǐng)先，可是落地中國阻力極大，馬斯克透露由于數(shù)據(jù)敏感性問題，他們的智駕團(tuán)隊(duì)只能看著國內(nèi)道路視頻來訓(xùn)練大模型。

這也解釋了為什么FSD落地中國后，給人的感覺像一個(gè)半成品，開上中國馬路就開始水土不服，被網(wǎng)友戲稱“出一趟門扣光12分”。

舉個(gè)最簡單的例子，馬斯克說他覺得最難的工況，是中國居然有公交專用道這個(gè)神奇的設(shè)置，不同城市的通行時(shí)間還完全不同，簡直讓人崩潰。但是對本土智駕企業(yè)來說，這是一個(gè)再尋常不過的case。

合資品牌遇到的另一個(gè)阻力來自規(guī)模效應(yīng)，現(xiàn)階段合資的智能電動(dòng)車銷量規(guī)模還很小，在國內(nèi)新能源榜單上躋身前十的都沒有，短時(shí)間內(nèi)難以形成銷量規(guī)模，意味著無法攤薄研發(fā)成本，而智駕研發(fā)又是最燒錢的，算力算法都是錢堆出來的。

就算合資品牌臥薪嘗膽，不惜一切代價(jià)砸錢、砸人、砸時(shí)間去自研智駕方案，頂著高昂的單車成本投向市場，產(chǎn)品的競爭力也大打折扣。

通過與中國頭部智駕企業(yè)深度綁定，則意味著完全不同的未來。既可以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)成熟高階智駕方案上車，滿足中國消費(fèi)者對車輛智能化的需求，還可以保持高頻率的軟件OTA，不斷提升產(chǎn)品體驗(yàn)。

同時(shí)由于Momenta這樣的頭部智駕供應(yīng)商市場份額大，可以提供一套成本可控的敏捷開發(fā)模式，完美平衡了合資品牌在智駕領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性和商業(yè)可行性。這樣，合資品牌可以把更多精力放在核心業(yè)務(wù)上，比如整車設(shè)計(jì)研發(fā)、市場推廣。

中國車市的殘酷性就在于，智能化轉(zhuǎn)型的窗口期稍縱即逝，任何車企想在中國車市立足，闖過第一輪淘汰賽順利上岸，智駕是不容有失的關(guān)鍵一役，選擇與Momenta這樣的頭部智駕玩家合作，就是拿到了通關(guān)的門票。

當(dāng)然，對智駕供應(yīng)商來說，也能通過與合資品牌的合作獲益。雖然近年來合資品牌在中國市場的銷量呈下滑趨勢，但不可否認(rèn)它們依然擁有龐大的用戶基盤，一旦補(bǔ)上智能化短板，可以實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)車的快速上量，提高規(guī)模效應(yīng)。

與更多的合資品牌合作，不僅意味著更大的規(guī)模化量產(chǎn)，還有豐富有效的海量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，可以推動(dòng)智駕供應(yīng)商算法的迭代和性能的提升，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)優(yōu)勢，從而進(jìn)一步提升市場份額。

可以說，合資品牌與本土智駕供應(yīng)商的合作是一場雙贏，在這場全球智駕比拼中，中國智駕企業(yè)已從技術(shù)追隨者進(jìn)化為規(guī)則制定者。

這種轉(zhuǎn)變背后，是端到端大模型的技術(shù)革命、中國復(fù)雜場景的數(shù)據(jù)富礦與車企智能化轉(zhuǎn)型需求的共振。

很快搭載了Momenta高階智駕系統(tǒng)的東風(fēng)日產(chǎn)N7也將在4月預(yù)售，預(yù)計(jì)會(huì)在15-20萬區(qū)間再掀一股智駕普及熱潮，全民智駕這場比拼中，合資車也有了上桌的機(jī)會(huì)。

可以預(yù)見，接下來還將有更多合資品牌選擇與Momenta這樣領(lǐng)先的本土智駕供應(yīng)商攜手，而消費(fèi)者將是這場智駕平權(quán)中的最大受益者。