誰也沒有料到，中國車市2025年剛剛進(jìn)入"智駕元年"，競(jìng)爭(zhēng)就全面升級(jí)，如火如荼般展開。年初，比亞迪以"智駕平權(quán)"戰(zhàn)略率先破局，以7萬元的入門車型海鷗（參數(shù)丨獵鷹智駕”智能化方案，將于2025年實(shí)現(xiàn)全品牌全系車型搭載，明年將在全球推廣。老牌的特斯拉FSD則加速入華，試圖以純視覺方案顛覆行業(yè)格局。

與此同時(shí)，合資車企不甘落后集體發(fā)力，東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田等品牌依托本土智駕供應(yīng)商的技術(shù)突破，推出全場(chǎng)景NOA功能，直接對(duì)標(biāo)行業(yè)第一梯隊(duì)。東風(fēng)日產(chǎn)月初率先宣布與行業(yè)第一梯隊(duì)Momenta深度合作，全球首發(fā)并搭載Momenta最新一段式端到端智駕方案。又比如3月6日上市的廣汽豐田鉑智3X，也搭載了Momenta的高階智駕系統(tǒng)。

同樣值得一提的是，DeepSeek、豆包等AI企業(yè)與車企的技術(shù)結(jié)合，也開始重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的底層邏輯。在全面的變革中，中國汽車產(chǎn)業(yè)正從"追趕者"蛻變?yōu)?引領(lǐng)者"。中國汽車產(chǎn)業(yè)不僅打破了此前的技術(shù)壁壘，更是遙遙領(lǐng)先，甚至開始改寫全球汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。最終，在智能駕駛技術(shù)的全球化競(jìng)爭(zhēng)中，中國智駕企業(yè)已從技術(shù)追隨者進(jìn)化為規(guī)則制定者。這種轉(zhuǎn)變背后，是端到端大模型的技術(shù)革命、中國復(fù)雜場(chǎng)景的數(shù)據(jù)富礦與車企智能化轉(zhuǎn)型需求的共振。

技術(shù)下沉與成本革命

智駕技術(shù)的快速迭代與成本下降，為市場(chǎng)爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。早期高速NOA僅見于高端車型，如今城區(qū)NOA逐漸普及，甚至10萬元級(jí)車型也能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)智駕功能。特斯拉純視覺方案推動(dòng)行業(yè)革新，國產(chǎn)廠商進(jìn)一步優(yōu)化算法，推動(dòng)硬件成本持續(xù)壓縮。據(jù)Momenta預(yù)測(cè)，到2025年底，城區(qū)NOA硬件成本將降至5000元以下，為大規(guī)模普及掃清障礙。

所以車企要趕上全民智駕這趟列車，關(guān)鍵就是兩點(diǎn)——速度和成本，既要跟得上日新月異的智駕技術(shù)迭代，還要在成本控制上趕得上智駕降價(jià)的幅度，能快速上量的低成本方案是剛需。

技術(shù)路線方面，行業(yè)基本形成了共識(shí)，一段式端到端是趨勢(shì)，和傳統(tǒng)以規(guī)則驅(qū)動(dòng)的分模塊架構(gòu)相比，一段式端到端有更強(qiáng)的糾錯(cuò)能力、更高的計(jì)算效率、更強(qiáng)的泛化能力，以及更少的訓(xùn)練成本。以Momenta采用了“長(zhǎng)短期記憶”結(jié)合模式的一段式端到端為例，訓(xùn)練成本能縮小10到100倍，在將降本增效視作鐵律的汽車行業(yè)，這樣的降本效果沒有車企會(huì)不動(dòng)心。

目前真正實(shí)現(xiàn)了一段式端到端落地的企業(yè)不多，除了特斯拉之外，國內(nèi)Momenta和理想汽車是代表，華為今年也將在ADS4.0中實(shí)現(xiàn)兩段式到一段式的方案進(jìn)化。

雖然主機(jī)廠都喊出了一段式端到端上車的口號(hào)，但是現(xiàn)實(shí)證明，不是所有人都能憑借100%全棧自研跟上節(jié)奏，直接與成熟的第三方智駕供應(yīng)商方案合作是最優(yōu)解，比如在Momenta助力下成功上車一段式端到端的智己。

而且，即便像小鵬、理想這些已經(jīng)擁有核心自研能力的車企，出于成本考慮也會(huì)“兩條腿走路”。這也解釋了為什么人人都在喊全棧自研，但是第三方研究機(jī)構(gòu)佐思汽研發(fā)布產(chǎn)研報(bào)告卻顯示，2024年城市NOA市場(chǎng)超99%的份額，是由五家第三方智駕供應(yīng)商合計(jì)貢獻(xiàn)的，其中占比最高的是60.1%的Momenta，排名第二的是占比29.8%的華為Hi模式。

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

合資突圍戰(zhàn)：與頂級(jí)玩家綁定成最優(yōu)解

在本土第三方智駕供應(yīng)商的助力下，越來越多主機(jī)廠得以補(bǔ)上智能化的短板，跟上全民智駕的節(jié)奏，去年以來這一趨勢(shì)在合資品牌中尤為明顯。

從被質(zhì)疑智能化掉隊(duì)，到奮力追趕第一梯隊(duì)，合資品牌開始積極擁抱本土智駕供應(yīng)商，甚至希望借由行業(yè)TOP級(jí)的供應(yīng)商口碑和影響力為自己背書。以Momenta為例，定點(diǎn)客戶涵蓋了全球銷量前十的主機(jī)廠中近7成，其中除了智己、仰望、騰勢(shì)、廣汽、一汽這些自主品牌，也開始出現(xiàn)奔馳、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田的身影。

合資品牌積極擁抱本土智駕供應(yīng)商，就是希望在速度和成本兩個(gè)維度都獲得最優(yōu)解，對(duì)于價(jià)格內(nèi)卷的中國市場(chǎng)來說，把握住這兩點(diǎn)也就是把握住了彎道超車的機(jī)遇。

比如東風(fēng)日產(chǎn)這次選擇在N7上搭載Momenta視覺方案，不依賴激光雷達(dá)就能實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航NOA、城市記憶領(lǐng)航NOA以及全場(chǎng)景智能泊車的高階智駕能力，也是目前首個(gè)基于OrinN和視覺感知軟硬件平臺(tái)就實(shí)現(xiàn)一段式端到端大模型應(yīng)用的智駕方案，放在以前這幾乎是不可能完成的任務(wù)。不依賴堆料，而是靠強(qiáng)大的一段式端到端的算法能力，拉高智駕性能和體驗(yàn)的上限。消費(fèi)者好用、敢用、愛用，才是真正的“高階”。

和自主品牌不同，合資車企想在智駕方面突破，遇到的阻力會(huì)更大。雖然外方在智能駕駛甚至自動(dòng)駕駛方面也有多年的技術(shù)積淀，可是這些方案不能直接搬到中國市場(chǎng)。合資品牌遇到的另一個(gè)阻力來自規(guī)模效應(yīng)，現(xiàn)階段合資的智能電動(dòng)車銷量規(guī)模還很小，在國內(nèi)新能源榜單上躋身前十的都沒有，短時(shí)間內(nèi)難以形成銷量規(guī)模，意味著無法攤薄研發(fā)成本，而智駕研發(fā)又是最燒錢的，算力算法都是錢堆出來的。

就算合資品牌臥薪嘗膽，不惜一切代價(jià)砸錢、砸人、砸時(shí)間去自研智駕方案，頂著高昂的單車成本投向市場(chǎng)，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力也大打折扣。

通過與中國頭部智駕企業(yè)深度綁定，則意味著完全不同的未來。既可以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)成熟高階智駕方案上車，滿足中國消費(fèi)者對(duì)車輛智能化的需求，還可以保持高頻率的軟件OTA，不斷提升產(chǎn)品體驗(yàn)。

同時(shí)由于Momenta這樣的頭部智駕供應(yīng)商市場(chǎng)份額大，可以提供一套成本可控的敏捷開發(fā)模式，完美平衡了合資品牌在智駕領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性和商業(yè)可行性。這樣，合資品牌可以把更多精力放在核心業(yè)務(wù)上，比如整車設(shè)計(jì)研發(fā)、市場(chǎng)推廣。

中國車市的殘酷性就在于，智能化轉(zhuǎn)型的窗口期稍縱即逝，任何車企想在中國車市立足，闖過第一輪淘汰賽順利上岸，智駕是不容有失的關(guān)鍵一役，選擇與Momenta這樣的頭部智駕玩家合作，就是拿到了通關(guān)的門票。

當(dāng)然，對(duì)智駕供應(yīng)商來說，也能通過與合資品牌的合作獲益。雖然近年來合資品牌在中國市場(chǎng)的銷量呈下滑趨勢(shì)，但不可否認(rèn)它們依然擁有龐大的用戶基盤，一旦補(bǔ)上智能化短板，可以實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)車的快速上量，提高規(guī)模效應(yīng)。

與更多的合資品牌合作，不僅意味著更大的規(guī)?；慨a(chǎn)，還有豐富有效的海量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，可以推動(dòng)智駕供應(yīng)商算法的迭代和性能的提升，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

中國智駕企業(yè)正從技術(shù)輸出轉(zhuǎn)向規(guī)則制定。Momenta、華為、地平線等企業(yè)通過端到端大模型、芯片自主化與數(shù)據(jù)閉環(huán)，重構(gòu)全球智駕成本曲線。羅蘭貝格預(yù)測(cè)，到2030年，中國將占據(jù)全球智能駕駛市場(chǎng)40%份額，成為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的核心制定者。

結(jié)語：

2025年的中國智駕產(chǎn)業(yè)，既是技術(shù)革命的見證者，更是全球競(jìng)爭(zhēng)格局的改寫者。從比亞迪海鷗到東風(fēng)

在這場(chǎng)沒有終點(diǎn)的競(jìng)賽中，中國智駕企業(yè)已握緊方向盤，駛向規(guī)則制定的新紀(jì)元。當(dāng)然，對(duì)于合資品牌而言，與本土智駕供應(yīng)商的合作是一場(chǎng)雙贏?？梢灶A(yù)見，還將有更多合資品牌選擇與Momenta這樣領(lǐng)先的本土智駕供應(yīng)商攜手，而消費(fèi)者將是這場(chǎng)智駕平權(quán)中的最大受益者。