在中美科技競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的背景下，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛本周將抵達(dá)北京，此行引發(fā)各界高度關(guān)注。據(jù)報(bào)道，黃仁勛計(jì)劃于7月16日舉行媒體吹風(fēng)會(huì)，并出席第三屆中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì)——這是英偉達(dá)首次參展該展會(huì)。此次訪問(wèn)正值美國(guó)政府，持續(xù)收緊對(duì)華高科技出口管制的敏感時(shí)期，既凸顯了英偉達(dá)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視，也折射出其在遵守美國(guó)法規(guī)，和維系全球最大市場(chǎng)之一的復(fù)雜困境。

皮衣黃風(fēng)暴眼中的北京行，無(wú)視參議院警告提供危險(xiǎn)承諾

黃仁勛此次訪華的核心目標(biāo)，是向中國(guó)市場(chǎng)重申英偉達(dá)的長(zhǎng)期承諾，并推廣公司最新產(chǎn)品。然而臨行前來(lái)自美國(guó)國(guó)會(huì)的壓力，為此次行程增添了濃厚的政治色彩：上周，兩名美國(guó)參議員聯(lián)名致信黃仁勛，明確要求其在華期間，避免與任何可能違反美國(guó)芯片出口管制，或被列入限制名單的實(shí)體接觸。這一要求，實(shí)則反映了美國(guó)政界對(duì)關(guān)鍵技術(shù)流向中國(guó)的擔(dān)憂。

盡管面臨政治審視，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的戰(zhàn)略價(jià)值依然不可替代。黃仁勛曾多次強(qiáng)調(diào)，中國(guó)是全球最大的人工智能市場(chǎng)之一，擁有全球半數(shù)AI研究人員，贏得中國(guó)市場(chǎng)是英偉達(dá)引領(lǐng)全球AI發(fā)展的關(guān)鍵。在截至2024年1月26日的財(cái)年中，中國(guó)市場(chǎng)為英偉達(dá)貢獻(xiàn)了170億美元收入，占總銷售額的13%。即便是在出口管制的限制下，黃仁勛的北京之行，仍意在穩(wěn)固并拓展這一核心市場(chǎng)的業(yè)務(wù)邊界。

在中國(guó)市場(chǎng)續(xù)命，揭秘英偉達(dá)被“閹割”的B30芯片

為了在合規(guī)框架內(nèi)繼續(xù)服務(wù)中國(guó)客戶，英偉達(dá)近年來(lái)一直在推動(dòng)“中國(guó)特供”芯片的迭代升級(jí)。自2022年美國(guó)政府以國(guó)家安全為由，限制英偉達(dá)向中國(guó)出口先進(jìn)AI芯片以來(lái)，公司便通過(guò)定制“降規(guī)版”產(chǎn)品維持市場(chǎng)存在。今年早些時(shí)候，美國(guó)禁令進(jìn)一步擴(kuò)大，涵蓋了此前作為“合規(guī)版”在中國(guó)銷售的高性能H20 AI芯片，這使得英偉達(dá)的中國(guó)業(yè)務(wù)面臨更大壓力。

面對(duì)市場(chǎng)份額受限的困境，英偉達(dá)加速研發(fā)新一代“中國(guó)特供”芯片。據(jù)悉，這款暫命名為“B30”的新品最快將于今年9月推出，基于英偉達(dá)最新的Blackwell架構(gòu)。但為符合出口規(guī)定，采用了GDDR7顯存（而非HBM），且未使用臺(tái)積電的先進(jìn)封裝技術(shù)。值得關(guān)注的是，B30將首次支持多GPU擴(kuò)展功能，允許用戶通過(guò)連接多組芯片構(gòu)建更強(qiáng)大的計(jì)算集群，有望部分彌補(bǔ)單芯片性能的不足。其售價(jià)預(yù)計(jì)在6500美元至8000美元之間，遠(yuǎn)低于此前H20芯片的價(jià)格，旨在提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)產(chǎn)圍剿加劇，英偉達(dá)在華算力霸權(quán)搖搖欲墜

盡管英偉達(dá)通過(guò)定制化產(chǎn)品，努力維持在中國(guó)市場(chǎng)的存在，但其在AI芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，正遭遇國(guó)產(chǎn)替代浪潮的沖擊。以華為為代表的本土企業(yè)，憑借昇騰系列AI芯片在大模型訓(xùn)練中的競(jìng)爭(zhēng)力，已成為中國(guó)科技公司在采購(gòu)受限情況下的重要選擇。與此同時(shí)，摩爾線程、寒武紀(jì)、燧原科技等一批中國(guó)芯片初創(chuàng)企業(yè)也在快速成長(zhǎng)，其產(chǎn)品正逐步進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)節(jié)。

更值得注意的是，阿里云、百度等云計(jì)算巨頭正在積極推進(jìn)自研芯片，旨在實(shí)現(xiàn)“去英偉達(dá)化”——通過(guò)自主研發(fā)計(jì)算芯片，保障長(zhǎng)期供應(yīng)鏈安全并降低成本。比如阿里云的“含光”系列芯片、百度的“昆侖”芯片，均已在各自的云計(jì)算平臺(tái)中投入使用。

不過(guò)必須承認(rèn)，英偉達(dá)多年來(lái)構(gòu)建的CUDA軟件生態(tài)系統(tǒng)，仍在AI訓(xùn)練平臺(tái)具備核心優(yōu)勢(shì)。即便無(wú)法獲得最頂尖的英偉達(dá)硬件，中國(guó)AI開發(fā)者和企業(yè)在短期內(nèi)，仍難以完全繞開英偉達(dá)強(qiáng)大的軟件技術(shù)棧，這也是英偉達(dá)維持市場(chǎng)影響力的關(guān)鍵壁壘。

黃仁勛此次北京之行，既是英偉達(dá)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重要商業(yè)布局，也是在地緣政治與商業(yè)利益之間尋求平衡的關(guān)鍵動(dòng)作。英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)，將不僅取決于“特供”芯片的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)策略，更將深刻受到中美科技政策博弈的影響。如何在遵守美國(guó)法規(guī)、應(yīng)對(duì)國(guó)產(chǎn)替代競(jìng)爭(zhēng)與把握中國(guó)AI市場(chǎng)機(jī)遇之間，找到最佳平衡點(diǎn)，未來(lái)將是黃仁勛及英偉達(dá)需要持續(xù)面對(duì)的重大考驗(yàn)。