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歷經(jīng)滄桑的成長！ 平姐姐攝于毛里求斯

今日的上證指數(shù)在拋盤的打壓下，一度跌破3500點(diǎn)，甚至還擊破了10日均線，不過，最終在算力板塊的拉動(dòng)下，指數(shù)開始頑強(qiáng)反彈，最終重返了3500點(diǎn)上方。

今日算力板塊最大的好消息就是，英偉達(dá)表示又可以向中國開始供應(yīng)H20芯片了。因?yàn)檫@類芯片當(dāng)前國產(chǎn)無法替代，一旦英偉達(dá)停供，則中國的人工智能發(fā)展將受到極大的影響。而一旦復(fù)供，又為中國的人工智能的發(fā)展帶來了希望。所以有網(wǎng)友調(diào)侃說：之前阿里已經(jīng)All in wai mai(外賣了），現(xiàn)在又可以All in AI 了。所以今日香港股市上阿里巴巴一路走強(qiáng)，收盤時(shí)漲幅約達(dá)到了7%！是近來很少見的一個(gè)大漲之日。

一個(gè)重要的原因是，H20芯片是英偉達(dá)為中國市場定制的用于AI的芯片，適用于人工智能推理、輕量級訓(xùn)練以及云計(jì)算場景。之前被美國政府禁售后，英偉達(dá)曾表示不會(huì)再為中國定制更簡化的芯片了，因?yàn)镠20的功能或是說性能已經(jīng)是比較低的了。這令阿里、百度這類正在全力推進(jìn)云計(jì)算與人工智能開發(fā)的企業(yè)，在這一方向的業(yè)務(wù)不得不停頓了下來。之前蘋果公司還把在中國開發(fā)其手機(jī)AI功能的業(yè)務(wù)委托給了阿里與百度，所以今日百度在香港的股價(jià)也上漲了4%，晚上在美國市場上，阿里巴巴與百度的股價(jià)雙雙上漲超過了6%。估計(jì)這是看好這兩家公司在與蘋果的合作中獲利的前景了。

估計(jì)也是受芯片斷供的影響，淘寶才加入了閃購的大軍，今日早間還傳出馬云要求閃購訂單能夠穩(wěn)定在每天8000萬的量級要求。所以才會(huì)有網(wǎng)友說阿里只能全力投入到外賣爭奪大戰(zhàn)中去了。畢竟馬云一直認(rèn)為阿里巴巴是個(gè)科技型企業(yè)，在內(nèi)卷已經(jīng)十分激烈的外賣市場中不惜瘋狂給出優(yōu)惠來搶占市場，必是萬分無奈之舉吧？

現(xiàn)在好了，芯片又有了，雖然有消息說供應(yīng)的只是英偉達(dá)的庫存，但這無關(guān)緊要，趕緊屯貨，把蘋果的大項(xiàng)目拿下來，把云計(jì)算與云存儲(chǔ)拿下來才是重點(diǎn)。畢竟從樂觀的角度來看，之后英偉達(dá)還有可能供應(yīng)基于其它框架下的同類芯片供應(yīng)中國市場，中國在人工智能領(lǐng)域大概率不會(huì)再次陷入突然的停頓了。

不過美國政府為啥突然又同意英偉達(dá)開始向中國供貨了呢？有消息說是黃仁勛游說的結(jié)果，說是失去中國市場對美國不利，尤其是對英偉達(dá)等高科技企業(yè)不利，但這個(gè)說法顯然有不合理之處，畢竟之前英偉達(dá)一直沒給中國供貨，但是其市值卻連續(xù)創(chuàng)出新高，并一舉突破四萬億美元大關(guān)，成為全球市值第一大公司，何來不利之說？

個(gè)人傾向于認(rèn)為還是中美關(guān)系緩和在背后發(fā)揮重要的作用。這也是今日股市能夠重返3500點(diǎn)的一個(gè)重要原因。畢竟，在對待俄烏戰(zhàn)爭一事中，特朗普對俄的態(tài)度又開始強(qiáng)硬了起來，而且，強(qiáng)硬中也有一定的讓步，那就是愿意向?yàn)蹩颂m提供進(jìn)攻性的武器，但條件是歐盟出錢。

雖然國際政治背后的演化思路不是我們普通人可以有證據(jù)弄明白的，但是如果能夠正確地推理出股市上漲背后的真正原因，那對我們把握行情的持久性還是會(huì)有很大的益處的。

今日還有一個(gè)消息值得重視，那就是美國的稀土生產(chǎn)商的股價(jià)也大漲了20%，原因是蘋果公司與其達(dá)成了協(xié)議，將以5億美元的價(jià)格采購該公司的稀土磁鐵。不知道這對國內(nèi)的稀土公司是否屬于利空？畢竟國內(nèi)10家稀土永磁上市公司剛剛披露了上半年的業(yè)績預(yù)告，其中華宏科技的凈利潤增幅最大，達(dá)到3385%（中位數(shù)），6家公司的業(yè)績增幅超過50%，還有4家扭虧為盈，顯示行業(yè)發(fā)展迎來了新機(jī)遇。而這一業(yè)績的取得，與5、6月份國家放松對稀土的出口管制高度相關(guān)，如今一旦美國的企業(yè)對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性產(chǎn)生擔(dān)心，轉(zhuǎn)向其它買家，不知道稀土下半年的價(jià)格是否還能堅(jiān)挺？

從市場表現(xiàn)來看，華宏科技今日繼續(xù)漲停封板，而北方稀土則在兩個(gè)漲停之后沖高回落了，后續(xù)這一板塊的整體走勢依舊會(huì)受到中美兩國之間的政策影響，投資者不可掉以輕心。

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