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展翅欲飛！ 平姐姐攝于毛里求斯

今日上證指數(shù)收了一顆小十字星，好在兩點(diǎn)，一個(gè)是在10日均線處有支撐，碰了一下就彈上來(lái)了，另一個(gè)則是，3500點(diǎn)還是守住了。而從板塊的上漲來(lái)看，銀行股這個(gè)大家伙終于開(kāi)始回調(diào)了，所以上漲的股票數(shù)量就相當(dāng)可觀了，兩市居然有3200多只個(gè)股上漲。

今日醫(yī)藥板塊集體走強(qiáng)了，這還是相當(dāng)難得的，從細(xì)分概念來(lái)看，肝炎概念股一馬當(dāng)先，137只個(gè)股中，120只上漲，平均漲幅達(dá)到2.14%，之后就是仿制藥、幽門(mén)螺桿菌、新冠藥、疫苗、輔助生殖、創(chuàng)新藥、減肥藥，全部都是上漲的，且各概念板塊的平均上漲幅度均超過(guò)1.6%，可以說(shuō)是整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)可謂是普大喜奔的一天。

幾個(gè)重要原因，一個(gè)是，近日，國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合國(guó)家衛(wèi)生健康委出臺(tái)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，對(duì)創(chuàng)新藥研發(fā)、準(zhǔn)入、入院使用和多元支付進(jìn)行全鏈條支持。最新開(kāi)始的第十一批集采又明確定了一個(gè)非常重要的原則，就是“集采非新藥，新藥不集采”。過(guò)去幾年，整個(gè)醫(yī)藥板塊被集采這把大刀削得皮包骨頭了，醫(yī)藥行業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)嫦禄?，企業(yè)股價(jià)也是一路下跌。不過(guò)，在國(guó)家持續(xù)鼓勵(lì)創(chuàng)新藥的政策下，今年終于開(kāi)始可以見(jiàn)到一些成效了，不少企業(yè)在適應(yīng)政策的同時(shí)，也在千方百計(jì)突破困境，下大力氣在創(chuàng)新藥上找出路，或是在自費(fèi)藥、出口藥上想辦法，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始煥發(fā)出一定的新機(jī)。

第二個(gè)原因，就是企業(yè)業(yè)績(jī)與研發(fā)向好，目前不少醫(yī)藥企業(yè)的半年報(bào)預(yù)告出臺(tái)，利潤(rùn)增速相當(dāng)令人驚喜，比如翰宇藥業(yè)，凈利潤(rùn)竟然狂增約1550%（均為預(yù)告中位數(shù)，下同）！圣諾生物預(yù)增290%，通化東寶同比增長(zhǎng)200%，其它如藥明康德、貝達(dá)藥業(yè)等眾多醫(yī)藥企業(yè)，預(yù)增幅度都在100%以上。眾生藥業(yè)上半年凈利潤(rùn)預(yù)增94%-140%，抗流感新藥昂拉地韋獲批上市，代謝疾病藥物RAY1225進(jìn)入Ⅲ期臨床。另外，隨著國(guó)家對(duì)創(chuàng)新藥加快審批，醫(yī)藥類(lèi)公司的利好不斷，像聯(lián)環(huán)藥業(yè)2025年已獲8個(gè)生產(chǎn)批件和1個(gè)臨床批件，且重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也促使其股價(jià)漲停。

考慮到許多醫(yī)藥類(lèi)企業(yè)都在兩地掛牌上市，而香港的股票價(jià)格更具估值吸引力，因此今日?qǐng)鰞?nèi)基金中，表現(xiàn)最好的還是帶港字頭的醫(yī)藥類(lèi)基金，大多漲幅在1.5%以上。事實(shí)上，今年以來(lái)，截止到今日，港股創(chuàng)新藥類(lèi)基金、甚至是普通的醫(yī)藥類(lèi)基金，都取得了漲幅超過(guò)50%的好業(yè)績(jī)。

今日另一個(gè)比較熱鬧的板塊就是人形機(jī)器人與英偉達(dá)概念股。主要的催化劑，除了昨天分析過(guò)的人形機(jī)器人拿到了最大的訂單外，也與今日黃仁勛在國(guó)內(nèi)不斷發(fā)表對(duì)中國(guó)人工智能與機(jī)器人的樂(lè)觀看法有觀。而英偉達(dá)概念則是因?yàn)橛ミ_(dá)宣布恢復(fù)H20芯片在華銷(xiāo)售后，有消息稱：阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)已申請(qǐng)采購(gòu)，這直接刺激了CPO（共封裝光學(xué)）、數(shù)據(jù)中心板塊爆發(fā)，畢竟這與AI算力需求緊密相關(guān)。有權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，光是英偉達(dá)放開(kāi)供應(yīng)H20一項(xiàng)，中國(guó)對(duì)外采購(gòu)的半導(dǎo)體比重就有可能迅速?gòu)默F(xiàn)在的占比42%上升到49%。可見(jiàn)人工智能、機(jī)器人對(duì)半導(dǎo)體元器件的需求量是相當(dāng)大的。

今日比較還有一條消息令人感慨：鐘薜高的雪糕生意已經(jīng)一落千丈了。當(dāng)年可是三年做到10個(gè)億的營(yíng)收，在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的快消品當(dāng)中確實(shí)是萬(wàn)眾矚目，靠著造型與好聽(tīng)的名字，一根半個(gè)巴掌大的雪糕賣(mài)出了66元的高價(jià)。這基本上可以是二、三線城市里普通人一天的伙食費(fèi)了。這種只靠著青年人身體好才能捧場(chǎng)的冷凍食品，很快就掏空了青年人可以支配的錢(qián)包。所以，隨著銷(xiāo)量的下降，巨額的廣告費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)就成了難以填平的深坑了。現(xiàn)在，債權(quán)人已經(jīng)失去了耐心，將討債官司變成了要其破產(chǎn)清算的官司了。

說(shuō)這個(gè)，是感覺(jué)當(dāng)下的泡泡瑪特有沒(méi)有可能成為第二個(gè)鐘薛高呢？

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