兩個(gè)中國(guó)巨頭，將在巴西短兵相接

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滴滴和美團(tuán)，兩個(gè)國(guó)內(nèi)出行和本地生活領(lǐng)域的巨頭，將在巴西的外賣市場(chǎng)短兵相接。

滴滴重啟巴西外賣業(yè)務(wù)是當(dāng)?shù)爻鞘蟹⻊?wù)生態(tài)的自然延伸，并非從零開(kāi)始。

在國(guó)內(nèi)走不通的“出行+外賣”路徑，為何在拉美得到驗(yàn)證？或許能從滴滴的作戰(zhàn)方針中找到答案。

文來(lái)源：雪豹財(cái)經(jīng)社，作者：黎曉。本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系文章原出處。

時(shí)隔兩年，滴滴在巴西重啟外賣業(yè)務(wù)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月16日，滴滴在巴西的外賣服務(wù)99 Food（99外賣）正式在巴西中部城市戈亞尼亞上線，當(dāng)?shù)赜脩魪拇丝梢杂靡粋�(gè)99App實(shí)現(xiàn)打車和點(diǎn)餐。

2018年，滴滴通過(guò)收購(gòu)共享出行公司99進(jìn)入巴西市場(chǎng)，次年開(kāi)始拓展外賣和金融業(yè)務(wù)。2023年，因競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“二選一”策略，滴滴被迫暫停外賣業(yè)務(wù)，但保留了配送業(yè)務(wù)。

士別三日，當(dāng)刮目相看。重返外賣市場(chǎng)的滴滴今非昔比，且有了更大的野心——要把巴西市場(chǎng)做深做透，打造“一站式”生活服務(wù)平臺(tái)。

不過(guò)，這邊99 Food剛起跑，那邊美團(tuán)也在5月12日的“中國(guó)-巴西商業(yè)研討會(huì)”上簽署了投資協(xié)議，要在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，正式將其旗下外賣服務(wù)Keeta引入巴西。

這意味著，滴滴和美團(tuán)，兩個(gè)國(guó)內(nèi)出行和本地生活領(lǐng)域的巨頭，將在巴西的外賣市場(chǎng)短兵相接。

戰(zhàn)爭(zhēng)還未正式打響，但空氣中已彌漫著硝煙的味道，滴滴外賣能否在巴西大展拳腳？

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重啟外賣，滴滴準(zhǔn)備好了

2019年，滴滴第一次涉足巴西外賣業(yè)務(wù)時(shí)，2011年成立的iFood已經(jīng)是巴西外賣市場(chǎng)的絕對(duì)頭部。

面對(duì)挑戰(zhàn)者的競(jìng)爭(zhēng)，iFood于2022年祭出了簡(jiǎn)單粗暴“二選一”條款。彼時(shí)的滴滴，市占率僅有5%，面對(duì)iFood的凌厲攻勢(shì)，不得已選擇了暫停外賣業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向雜貨配送服務(wù)。

如今看來(lái)，滴滴當(dāng)年的撤退不過(guò)是戰(zhàn)術(shù)性回撤，兩年過(guò)去，滴滴重啟外賣業(yè)務(wù)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

首先，經(jīng)過(guò)7年的耕耘，目前滴滴在巴西不僅擁有5000多萬(wàn)活躍用戶，還擁有超過(guò)150萬(wàn)注冊(cè)司機(jī)，其中提供配送和出行服務(wù)的摩托車騎手約70萬(wàn)，覆蓋了巴西3300多個(gè)大小城鎮(zhèn)，兩輪出行服務(wù)的訂單量在近三年內(nèi)突破了10億。

無(wú)論是用戶還是騎手資源，都可以遷移到新的外賣業(yè)務(wù)中，還有成熟的支付業(yè)務(wù)作支撐，難怪滴滴相關(guān)負(fù)責(zé)人表態(tài)，滴滴重啟巴西外賣業(yè)務(wù)是當(dāng)?shù)爻鞘蟹⻊?wù)生態(tài)的自然延伸，并非從零開(kāi)始。

其次，墨西哥市場(chǎng)的成功為滴滴積累了經(jīng)驗(yàn)和信心。

滴滴在巴西推出外賣業(yè)務(wù)的同一年，在墨西哥也上線了DiDi Food。在墨西哥，通過(guò)差異化定價(jià)和錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，DiDi Food 硬生生將墨西哥外賣市場(chǎng)的格局從Uber Eats一家獨(dú)大改寫為兩家平分秋色。如今，DiDi Food 在墨西哥已擁有1600萬(wàn)月活用戶、50萬(wàn)騎手及9萬(wàn)家合作餐廳，市占率超過(guò)50%。

從外部環(huán)境看，現(xiàn)在也是滴滴重返巴西外賣市場(chǎng)的良機(jī)。

兩年間，在iFood的壟斷下，用戶、餐飲商家和騎手的不滿都在累加。據(jù)報(bào)道，3月31日，巴西超50個(gè)城市的iFood外賣騎手們發(fā)起抵制，要求調(diào)漲配送費(fèi)并改善工作條件。此時(shí)入局，滴滴恰逢其時(shí)。

更何況，美團(tuán)旗下的Keet也要進(jìn)巴西，搶先一步，在即將到來(lái)的外賣大戰(zhàn)中，滴滴勝算就多一分。

2

滴滴在拉美：出行+外賣

在進(jìn)入巴西市場(chǎng)之前，滴滴也曾嘗試過(guò)做國(guó)內(nèi)外賣市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者。

2023年，滴滴宣布對(duì)非主業(yè)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”，國(guó)內(nèi)外賣業(yè)務(wù)逐步收縮，重心轉(zhuǎn)向墨西哥等海外市場(chǎng)。

在這里，Uber已經(jīng)用Uber Eats證明了“出行+外賣”路徑的可行性�！扒喑鲇谒{(lán)而勝于藍(lán)”的滴滴，如今也在墨西哥打造出了自己的成功范本。

在國(guó)內(nèi)走不通的“出行+外賣”路徑，為何在拉美市場(chǎng)卻得到了驗(yàn)證？

這或許可以從滴滴開(kāi)拓拉美市場(chǎng)外賣業(yè)務(wù)的作戰(zhàn)方針中找到答案。

在國(guó)內(nèi)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，美團(tuán)、餓了么嚴(yán)防死守，即便是下沉市場(chǎng)，也早是紅海一片，挑戰(zhàn)者很難找到錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的縫隙和空間。

拉美市場(chǎng)則不同。

在墨西哥，滴滴初期繞開(kāi)了Uber Eats重兵布防的墨西哥城等一線城市，選擇中小城市作為突破口，并用低價(jià)策略迅速搶占下沉市場(chǎng)，成功實(shí)現(xiàn)“農(nóng)村包圍城市”。在巴西，滴滴或許可復(fù)制同樣的戰(zhàn)略。iFood雖然占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額，但若計(jì)入電話、WhatsApp等傳統(tǒng)訂餐方式，其實(shí)際市場(chǎng)占有率降至20%至25%之間。因此市場(chǎng)空間很大。

另外一個(gè)關(guān)鍵因素是，在外賣業(yè)務(wù)興起之初，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了成熟的移動(dòng)支付體系，后來(lái)者很難憑借金融服務(wù)生成用戶粘性。

而滴滴進(jìn)入拉美時(shí)，面對(duì)的金融基礎(chǔ)設(shè)施與國(guó)內(nèi)不可同日而語(yǔ)。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，憑借數(shù)字錢包99 Pay和收購(gòu)的金融科技公司BePay，滴滴可整合已有的支付生態(tài)，用便利性增強(qiáng)用戶粘性。

3

強(qiáng)敵環(huán)伺，硝煙漸起

巴西外賣市場(chǎng)還是一個(gè)藍(lán)海。根據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)，2019-2023年，巴西外賣市場(chǎng)增長(zhǎng)50.8%，總規(guī)模達(dá)1390億雷亞爾（約合1680億元人民幣），年增長(zhǎng)率約15%-20%，高于全球平均水平8%-12%，但外賣用戶僅占人口的30%左右，滲透率低于中國(guó)的50%。

理想狀態(tài)下，滴滴將在巴西打造一個(gè)“出行+外賣+即時(shí)零售+支付”的一站式平臺(tái)。通過(guò)復(fù)用騎手、優(yōu)化算法，滴滴的運(yùn)力將在送人、送貨、送餐之間動(dòng)態(tài)調(diào)控，不僅能夠降低配送成本，還能提高騎手收入。在生態(tài)協(xié)同效應(yīng)和極強(qiáng)的用戶粘性下，滴滴將構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。

而形成于墨西哥的這套打法，如果在巴西市場(chǎng)再次得到驗(yàn)證并發(fā)展成熟，將可以更輕松地輻射至整個(gè)拉美地區(qū)。

據(jù)最新發(fā)布的滴滴2024年財(cái)報(bào)，滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)在2024年的總訂單量達(dá)36.13億單，GTV（平臺(tái)總交易金額?）達(dá)913億元，同比增長(zhǎng)34.8%。四季度，國(guó)際業(yè)務(wù)訂單量達(dá)到10.16億單，同比增長(zhǎng)29.8%，季度日均訂單突破至1100萬(wàn)單。

當(dāng)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定，國(guó)際業(yè)務(wù)之于滴滴，代表著新的增長(zhǎng)引擎和想象空間。目前，滴滴的國(guó)際業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了拉美、亞太、非洲的14個(gè)國(guó)家。

不過(guò)，外賣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)近在眼前。

美團(tuán)正在加速布局巴西市場(chǎng)。按照計(jì)劃，Keeta將于2025年底至2026年初，正式在巴西落地。在此之前的2024年9月，Keeta已進(jìn)入沙特市場(chǎng)，覆蓋了當(dāng)?shù)厮泻诵某鞘小?/p>

而且這一次，巴西總統(tǒng)盧拉與王興會(huì)面，親自見(jiàn)證了投資協(xié)議的簽署。美團(tuán)將在未來(lái)五年投入10億美元，建設(shè)覆蓋巴西全國(guó)的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，決心和手筆都很大。

iFood 也不會(huì)坐以待斃。

在巴西外賣市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位多年，iFood 手握大量連鎖商家資源，可以通過(guò)流量?jī)A斜、傭金優(yōu)惠等各種手段留住商家和用戶。

雖然iFood曾用“二選一”的手段逼退滴滴和Uber，但商場(chǎng)沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人。面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的滴滴和美團(tuán)，Uber和iFood正準(zhǔn)備“聯(lián)手抗敵”。

根據(jù)36氪出海的報(bào)道，5月14日，Uber和iFood宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方用戶將實(shí)現(xiàn)互通，iFood應(yīng)用內(nèi)可直接預(yù)訂Uber，Uber 用戶也能在應(yīng)用內(nèi)使用iFood的食品、雜貨、藥品和便利配送服務(wù)，對(duì)應(yīng)的功能預(yù)計(jì)將于今年下半年上線。

外有追兵，內(nèi)有強(qiáng)敵，面對(duì)曾經(jīng)逼退自己的兩個(gè)老對(duì)手，99 Food能否復(fù)制墨西哥市場(chǎng)的成功，持續(xù)擴(kuò)張國(guó)際化的版圖，還要硝煙之后才能見(jiàn)分曉。

封面來(lái)源丨滴滴官網(wǎng)