下周三大風(fēng)口暗藏黃金機(jī)遇

當(dāng)前A股市場(chǎng)正上演著一場(chǎng)資本盛宴，如同春潮般洶涌澎湃。最新數(shù)據(jù)顯示，7月單月非銀存款激增2.14萬(wàn)億元，新開(kāi)戶數(shù)突破200萬(wàn)大關(guān)，同比增幅高達(dá)71%。新發(fā)權(quán)益基金更是迎來(lái)暖春，首發(fā)規(guī)模普遍站上10億元臺(tái)階。

國(guó)際投行高盛指出，我國(guó)家庭金融資產(chǎn)中股票配置比例僅為22%，潛在增量資金規(guī)模超10萬(wàn)億元。摩根士丹利和中信證券也紛紛唱多，預(yù)計(jì)未來(lái)將有4.5萬(wàn)億至9萬(wàn)億資金陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口指日可待，至于市場(chǎng)熱議的5000點(diǎn)目標(biāo)，還需且行且看，畢竟羅馬非一日建成。

上周五科創(chuàng)50指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上攻。但這場(chǎng)盛宴并非人人有份，結(jié)構(gòu)性分化特征依然鮮明。這種"冰火兩重天"的格局就像平衡術(shù)，在指數(shù)攀升的過(guò)程中，市場(chǎng)通過(guò)板塊輪動(dòng)不斷消化風(fēng)險(xiǎn)，讓高估值與低估值品種完成默契的接力賽。不過(guò)大家仍需保持清醒，市場(chǎng)的調(diào)整往往如夏日暴雨不期而至。在中報(bào)預(yù)告末期，那些高位股，業(yè)績(jī)績(jī)差股，大家還是要注意風(fēng)險(xiǎn)。
上周五雖然大盤(pán)大漲，但仍然有超過(guò)2200只個(gè)股下跌，說(shuō)明在5400余只個(gè)股的龐大市場(chǎng)中，全面普漲已成奢望，緊跟市場(chǎng)脈搏方為上策。

周末政策暖風(fēng)頻吹，三大投資主線浮出水面：

一、設(shè)備更新與消費(fèi)升級(jí)：政策甘霖潤(rùn)物無(wú)聲
國(guó)常會(huì)再次為"兩新"政策添柴加火，690億資金如及時(shí)雨般滋潤(rùn)市場(chǎng)。這個(gè)萬(wàn)億級(jí)政策禮包正從家電、汽車向智能制造領(lǐng)域蔓延。重點(diǎn)關(guān)注：

- 工業(yè)明珠：華工科技（國(guó)產(chǎn)工業(yè)母機(jī)破局者）

- 智慧管家：科沃斯（服務(wù)機(jī)器人銷量激增51%）

- 綠色先鋒：格林美（動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊）

在政策東風(fēng)的助推下，設(shè)備租賃和二手交易平臺(tái)或?qū)⒊蔀橐庀氩坏降暮隈R。

二、AI芯片突圍：FP8技術(shù)點(diǎn)燃國(guó)產(chǎn)算力曙光

DeepSeek-V3.1攜FP8技術(shù)驚艷亮相，國(guó)產(chǎn)芯片正奮力追趕國(guó)際巨頭。半導(dǎo)體板塊雖已起舞，但投資者需謹(jǐn)記：追高如履薄冰。重點(diǎn)關(guān)注兩大核心：

- 算力經(jīng)濟(jì)學(xué)：摩爾線程FP8芯片顯存需求腰斬；

- 生態(tài)黏著力：芯原股份VIP9000芯片構(gòu)建完整閉環(huán)。

芯片設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域：寒武紀(jì)、海光信息、中芯國(guó)際；

算力硬件與服務(wù)器領(lǐng)域：中科曙光、拓維信息；

光通信與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域： 中際旭創(chuàng)、 新易盛等。

三、鈣鈦礦光伏：實(shí)驗(yàn)室里的革命者走向田野

華能5MW實(shí)驗(yàn)基地的投運(yùn)，標(biāo)志著鈣鈦礦技術(shù)開(kāi)始接受大自然的嚴(yán)苛考驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷深刻變革：

- 設(shè)備先行軍：捷佳偉創(chuàng)布局RPD設(shè)備新賽道

- 材料革新者：金晶科技TCO玻璃產(chǎn)能倍增

- 場(chǎng)景開(kāi)拓者：隆基綠能鈣鈦礦疊層技術(shù)落地

但需注意：當(dāng)前成本仍是晶硅組件的1.8倍，商業(yè)化之路仍需耐心。

備注：以上個(gè)股來(lái)自網(wǎng)絡(luò)，據(jù)此操作，后果自負(fù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。請(qǐng)注意關(guān)注趨勢(shì)巡航。